Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.

--- lv:mr_aru_laekumised [2019/07/05 11:48] – lasma
+++ lv:mr_aru_laekumised [2025/04/15 15:39] (patlaban) – lasma
@@ Rinda 1: / Rinda 1: @@
-======Par atskaiti======
+======Maksājumu žurnāls======
-Maksājumu žurnāls ir atskaite par ienākošajiem maksājumiem. Tajā var:\\
+Maksājumu žurnāls ir atskaite par ienākošajiem maksājumiem.\\
-  * [[lv:mr_aru_laekumised#vairaku_ienakoso_maksajumu_apstiprinasana|vienlaicīgi apstiprināt vairākus neapstiprinātos ienākošos maksājumus.]];
+Izmantojot šo atskaiti, var:\\
-  * [[lv:mr_aru_laekumised#atskaites_sagatavosana|iegūt informāciju par ienākošajiem maksājumiem.]]\\
+•	Iegūt informāciju par ienākošajiem maksājumiem.\\
-Jāņem vērā, ka atskaitē tiek parādīti dati no ienākošajiem maksājumiem un izejošajiem rēķiniem. Dokumentu grāmatojumos veiktās izmaiņas un atsevišķi izveidoti grāmatojumi, kuru tips ir ''TRAN'', netiek ņemti vērā.\\
+•	Vienlaicīgi apstiprināt jeb iegrāmatot vairākus ienākošo maksājumu dokumentus.\\
+•	Vienlaicīgi izdzēst vairākus ienākošo maksājumu dokumentus.\\
-=====Vairāku ienākošo maksājumu apstiprināšana=====
+=====Atskaite par ienākošajiem maksājumiem=====
+Lai sagatavotu atskaiti par ienākošajiem maksājumiem:\\
-Lai vienlaicīgi apstiprinātu vairākus ienākošos maksājumus:\\
+) No sistēmas galvenā loga jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → ATSKAITES → Maksājumu žurnāls\\
-) Jāatver atskaite "Maksājumu žurnāls".\\
+Tad tiks atvērta atskaite Maksājumu žurnāls.\\
-) Atskaitē noteikti jānorāda maksājuma dokumentu periods.\\
-) Lodziņā, kurš atrodas blakus lauciņam "Apraksts", ir jānorāda izvēles iespēja ''Neapstiprināts'' un jāieliek ķeksītis pie ''Mainīt''.\\
-{{ :lv:maks_z_neapstipr.png?nolink |}}
-) Pēc tam jānospiež poga ''ATSKAITE''. Tad tiks parādīts saraksts ar neapstiprinātajiem ienākošajiem maksājumiem.\\
-) Ir jāatstāj ķeksīši pie tiem ienākošo maksājumu dokumentiem, kuri jāapstiprina.\\
-) Pēc tam jānospiež poga ''APSTIPRINĀT''.\\
-=====Atskaites sagatavošana=====
-Lai sagatavotu atskaiti par ienākošajiem maksājumiem, noteikti ir jānorāda periods, par kuru jāsagatavo atskaite.\\
 \\
-Ja nepieciešams,:\\
+) Atskaitē jānorāda:\\
-  * var atlasīt konkrēta klienta maksājumus. Lai to izdarītu, lauciņā ''Klients'' ir jānorāda klienta kods.\\
+• **Periods**, par kurā ietilpstošajiem ienākošajiem maksājumiem jāsagatavo atskaite.\\
-{{ :lv:maks_z_klienti.png?nolink |}}
+:?: Ienākošo maksājumu dokumenti tiks atlasīti atskaitē pēc to galvenē norādītā datuma.\\
-  * var atlasīt maksājumus, kuri saistīti ar konkrētu maksājuma veidu. Lai to izdarītu, lauciņā ''Maksājuma veids'' jānorāda maksājuma veida kods.\\
+• Jānorāda, vai atskaite jāsagatavo par apstiprinātajiem, neapstiprinātajiem vai abu veidu ienākošo maksājumu dokumentiem.\\
-  * var atlasīt maksājumus, kuri attiecas uz kādu objektu. Tad lauciņā ''Objekts'' ir jānorāda objekta kods.\\
+{{ :lv:maksajumu_zurnals_periods_apst_izvelne.png?direct |}}
-  * lodziņā pie lauciņa ''Apraksts'' var norādīt, vai atskaitē jāparāda apstiprinātie, neapstiprinātie vai abu veidu ienākošie maksājumi.\\
-{{ :lv:maks_z_apst.png?nolink |}}
-  * var redzēt tikai priekšapmaksas vai arī tikai nesaistītās priekšapmaksas.\\
-{{ :lv:maks_z_avansi.png?nolink |}}
-Lai iegūtu detalizētāku informāciju par Maksājumu žurnālā norādītajiem ienākošajiem maksājumiem (piemēram, to, cik dienas no rēķina apmaksas termiņa ir nokavēta rēķina apmaksa), jāieliek ķeksītis pie ''rindas''.\\
-{{ :lv:maksajumu_zurnals5.png?nolink |}}
-Tad ienākošo maksājumu sarakstā parādīsies papildus kolonnas, piemēram, kolonna ''Nokavēts no rēķina''. Kolonnā būs redzami 2 skaitļi, un pirmais no tiem parāda, cik dienas no rēķina apmaksas termiņa ir nokavēta  rēķina apmaksa. Ja skaitlis ir negatīvs, tad rēķins ir apmaksāts pirms apmaksas termiņa beigām.\\
 \\
-Kad ir norādīti kritēriji, uz kuriem pamatojoties jāsagatavo atskaite, jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\
+• Ja nepieciešams, lai atskaitē tiktu parādīta ne tikai katra ienākošo maksājumu dokumenta kopsumma, bet arī maksājumu dokumentu rindas, tad ir jāieliek ķeksītis pie **rindas**.\\
+• Ja atskaite ir jāsagatavo par ienākošajiem maksājumiem, kuri saistīti ar konkrētu [[lv:tasumisviisid|apmaksas veidu]] (piemēram, ar vienu no uzņēmuma bankas kontiem, nevis ar visiem uzņēmuma bankas kontiem), tad konkrētais apmaksas veids jānorāda laukā **Apmaksas veids**.\\
+\\
+)	Kad ir norādīti kritēriji, uz kuriem pamatojoties jāsagatavo atskaite, jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\
+\\
+Tad tiks sagatavota atskaite.\\
+=====Ienākošo maksājumu iegrāmatošana=====
+Lai vienlaicīgi apstiprinātu jeb iegrāmatotu vairākus ienākošo maksājumu dokumentus:\\
+) No sistēmas galvenā loga jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → ATSKAITES → Maksājumu žurnāls\\
+Tad tiks atvērta atskaite Maksājumu žurnāls.\\
+\\
+) Atskaitē jānorāda:\\
+• **Periods**, kurā ietilpstošie ienākošie maksājumi jāiegrāmato (maksājumu dokumenti tiks atlasīti atskaitē pēc dokumentu galvenē norādītā datuma).\\
+• Blakus laukam **Apraksts** ir jānorāda opcija **Neapstiprināti**.\\
+• Jāieliek ķeksītis pie **Mainīt**.\\
+{{ :lv:maksajumu_zurnals_neiegramatotie_maksajumi.png?direct |}}
+\\
+• Ja nepieciešams, lai atskaitē tiktu parādīta ne tikai katra ienākošo maksājumu dokumenta kopsumma, bet arī maksājumu dokumentu rindas, tad ir jāieliek ķeksītis pie **rindas**.\\
+• Ja ir jāapstiprina jeb jāiegrāmato tikai tie ienākošo maksājumu dokumenti, kuri saistīti ar konkrētu [[lv:tasumisviisid|apmaksas veidu]] (piemēram, ar vienu no uzņēmuma bankas kontiem, nevis ar visiem uzņēmuma bankas kontiem), tad konkrētais apmaksas veids jānorāda laukā **Apmaksas veids**.\\
+\\
+) Jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\
+\\
+) Tad tiks parādīts saraksts ar neiegrāmatotajiem ienākošo maksājumu dokumentiem, kuri atbilst atskaitē norādītajiem kritērijiem.\\
+Sarakstā ir jāatstāj ķeksīši pie tiem dokumentiem, kuri jāapstiprina jeb jāiegrāmato.\\
+\\
+) Pēc tam jānospiež poga ''APSTIPRINĀT''.\\
+\\
+) Tad tiks parādīts uznirstošais logs, kurā tiks jautāts, vai tiešām jāapstiprina visi izvēlētie ienākošo maksājumu dokumenti. Lai tos apstiprinātu, jānospiež poga **OK**.\\