Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.

--- lv:mr_aru_laekumised [2018/12/04 09:29] – lasma
+++ lv:mr_aru_laekumised [2025/04/15 15:39] (patlaban) – lasma
@@ Rinda 1: / Rinda 1: @@
-======Par Maksājumu žurnāla funkcionalitāti======
+======Maksājumu žurnāls======
-**Maksājumu žurnālā var redzēt ienākošos maksājumus, kuri atbilst konkrētiem kritērijiem, un apstiprināt neapstiprinātos ienākošos maksājumus.**\\
+Maksājumu žurnāls ir atskaite par ienākošajiem maksājumiem.\\
+Izmantojot šo atskaiti, var:\\
+•	Iegūt informāciju par ienākošajiem maksājumiem.\\
+•	Vienlaicīgi apstiprināt jeb iegrāmatot vairākus ienākošo maksājumu dokumentus.\\
+•	Vienlaicīgi izdzēst vairākus ienākošo maksājumu dokumentus.\\
-=====Informācijas atlasīšana Maksājumu žurnālā=====
+=====Atskaite par ienākošajiem maksājumiem=====
+Lai sagatavotu atskaiti par ienākošajiem maksājumiem:\\
-**Pirms atskaites izveidošanas noteikti ir jānorāda periods,** par kuru nepieciešams sagatavot atskaiti.\\
+) No sistēmas galvenā loga jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → ATSKAITES → Maksājumu žurnāls\\
+Tad tiks atvērta atskaite Maksājumu žurnāls.\\
-Maksājumus var atspoguļot, ņemot vērā dažādus kritērijus.\\
+\\
-**Var atlasīt maksājumus, kuri attiecas uz konkrētu klientu vai klientu klasi.**\\
+) Atskaitē jānorāda:\\
-Lai Maksājumu žurnālā tiktu uzrādīti ar konkrētu klientu saistītie maksājumi, lauciņā ''Klients'' ir jānorāda klienta kods.\\
+• **Periods**, par kurā ietilpstošajiem ienākošajiem maksājumiem jāsagatavo atskaite.\\
-Savukārt, lai Maksājumu žurnālā tiktu uzrādīti ar konkrētu klientu klasi saistītie maksājumi, lauciņā ''Kl.klase'' ir jānorāda klientu klases kods.\\
+:?: Ienākošo maksājumu dokumenti tiks atlasīti atskaitē pēc to galvenē norādītā datuma.\\
-{{ :lv:maks_z_klienti.png?nolink |}}
+• Jānorāda, vai atskaite jāsagatavo par apstiprinātajiem, neapstiprinātajiem vai abu veidu ienākošo maksājumu dokumentiem.\\
-Klientu vai klientu klasi var arī nenorādīt. Tad atskaite tiks sagatavota par visu klientu veiktajiem ienākošajiem maksājumiem, kuri atbilst atskaites filtrā norādītajiem kritērijiem.\\
+{{ :lv:maksajumu_zurnals_periods_apst_izvelne.png?direct |}}
 \\
-Ja nepieciešams, atskaitē var parādīt ienākošos maksājumus, kuri attiecas uz konkrētu maksājuma veidu. Lai to izdarītu, lauciņā ''Maksājuma veids'' ir jānorāda maksājuma veida kods.\\
+• Ja nepieciešams, lai atskaitē tiktu parādīta ne tikai katra ienākošo maksājumu dokumenta kopsumma, bet arī maksājumu dokumentu rindas, tad ir jāieliek ķeksītis pie **rindas**.\\
+• Ja atskaite ir jāsagatavo par ienākošajiem maksājumiem, kuri saistīti ar konkrētu [[lv:tasumisviisid|apmaksas veidu]] (piemēram, ar vienu no uzņēmuma bankas kontiem, nevis ar visiem uzņēmuma bankas kontiem), tad konkrētais apmaksas veids jānorāda laukā **Apmaksas veids**.\\
+\\
+)	Kad ir norādīti kritēriji, uz kuriem pamatojoties jāsagatavo atskaite, jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\
+\\
+Tad tiks sagatavota atskaite.\\
-Maksājumu žurnālā var arī atlasīt ienākošos maksājumus, kuri attiecas uz kādu objektu vai arī vairākiem objektiem. Lai to izdarītu, lauciņā ''Objekts'' ir jānorāda objekta kods. Ja nepieciešams atskaitē parādīt maksājumus, kuri saistīti ar vairākiem objektiem, tad objektu kodi lauciņā viens no otra jāatdala ar komatu bez atstarpes.\\
+=====Ienākošo maksājumu iegrāmatošana=====
+Lai vienlaicīgi apstiprinātu jeb iegrāmatotu vairākus ienākošo maksājumu dokumentus:\\
-Ja nepieciešams, izvēlnes lodziņā, kurš atrodas pie lauciņa ''Apraksts'', **var norādīt, vai atskaitē atspoguļot apstiprinātos vai arī neapstiprinātos ienākošos maksājumus, vai gan apstiprinātos, gan arī neapstiprinātos ienākošos maksājumus.**\\
+) No sistēmas galvenā loga jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → ATSKAITES → Maksājumu žurnāls\\
-{{ :lv:maks_z_apst.png?nolink |}}
+Tad tiks atvērta atskaite Maksājumu žurnāls.\\
-**Maksājumu žurnālā ir iespējams arī redzēt tikai priekšapmaksas vai arī tikai nesaistītās priekšapmaksas.**\\
-{{ :lv:maks_z_avansi.png?nolink |}}
-**Lai iegūtu detalizētāku informāciju par Maksājumu žurnālā norādītajiem ienākošajiem maksājumiem (piemēram, to, cik dienas no rēķina apmaksas termiņa ir nokavēta rēķina apmaksa)**, jāieliek ķeksītis pie ''rindas''.\\
-{{ :lv:maksajumu_zurnals5.png?nolink |}}
-Tad ienākošo maksājumu sarakstā parādīsies papildus kolonnas, piemēram, kolonna ''Nokavēts no rēķina''. Kolonnā būs redzami 2 skaitļi, un pirmais no tiem parāda, cik dienas no rēķina apmaksas termiņa ir nokavēta  rēķina apmaksa.\\
 \\
-Kad ir norādīts, kādu informāciju nepieciešams atspoguļo atskaitē, jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\
+) Atskaitē jānorāda:\\
+• **Periods**, kurā ietilpstošie ienākošie maksājumi jāiegrāmato (maksājumu dokumenti tiks atlasīti atskaitē pēc dokumentu galvenē norādītā datuma).\\
-=====Neapstiprināto ienākošo maksājumu apstiprināšana=====
+• Blakus laukam **Apraksts** ir jānorāda opcija **Neapstiprināti**.\\
-**Maksājumu žurnālā var vienlaicīgi apstiprināt vairākus neapstiprinātus ienākošos maksājumus.**\\
+• Jāieliek ķeksītis pie **Mainīt**.\\
+{{ :lv:maksajumu_zurnals_neiegramatotie_maksajumi.png?direct |}}
-Lai to izdarītu, maksājumu žurnālā noteikti jānorāda periods, par kuru nepieciešams sagatavot atskaiti. Ja nepieciešams, var norādīt arī citus kritērijus (piemēram, maksājuma veidu, klientu vai klientu klasi).\\
+\\
+• Ja nepieciešams, lai atskaitē tiktu parādīta ne tikai katra ienākošo maksājumu dokumenta kopsumma, bet arī maksājumu dokumentu rindas, tad ir jāieliek ķeksītis pie **rindas**.\\
-Savukārt **lodziņā, kurš atrodas blakus lauciņam ''Apraksts'', ir jānorāda ''Neapstiprināts'' un jāieliek ķeksītis pie ''Mainīt''.\\
+• Ja ir jāapstiprina jeb jāiegrāmato tikai tie ienākošo maksājumu dokumenti, kuri saistīti ar konkrētu [[lv:tasumisviisid|apmaksas veidu]] (piemēram, ar vienu no uzņēmuma bankas kontiem, nevis ar visiem uzņēmuma bankas kontiem), tad konkrētais apmaksas veids jānorāda laukā **Apmaksas veids**.\\
-Pēc tam jānospiež poga ''ATSKAITE''.**\\
+\\
-{{ :lv:maks_z_neapstipr.png?nolink |}}
+) Jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\
-**Tad tiks parādīts saraksts ar neapstiprinātajiem ienākošajiem maksājumiem.**\\
+\\
-**Sarakstā ir jāatstāj ķeksīši pie tiem ienākošajiem maksājumiem, kurus nepieciešams apstiprināt, un jānospiež poga ''APSTIPRINĀT''.**\\
+) Tad tiks parādīts saraksts ar neiegrāmatotajiem ienākošo maksājumu dokumentiem, kuri atbilst atskaitē norādītajiem kritērijiem.\\
+Sarakstā ir jāatstāj ķeksīši pie tiem dokumentiem, kuri jāapstiprina jeb jāiegrāmato.\\
+\\
+) Pēc tam jānospiež poga ''APSTIPRINĀT''.\\
+\\
+) Tad tiks parādīts uznirstošais logs, kurā tiks jautāts, vai tiešām jāapstiprina visi izvēlētie ienākošo maksājumu dokumenti. Lai tos apstiprinātu, jānospiež poga **OK**.\\