Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.

--- lv:mr_aru_laekumised [2018/10/09 12:51] – izveidots lasma
+++ lv:mr_aru_laekumised [2025/04/15 15:39] (patlaban) – lasma
@@ Rinda 1: / Rinda 1: @@
-======Par Maksājumu žurnāla funkcionalitāti======
+======Maksājumu žurnāls======
-**Maksājumu žurnālā var redzēt ienākošos maksājumus, kuri atbilst konkrētiem kritērijiem, un apstiprināt neapstiprinātos ienākošos maksājumus.**\\
+Maksājumu žurnāls ir atskaite par ienākošajiem maksājumiem.\\
+Izmantojot šo atskaiti, var:\\
+•	Iegūt informāciju par ienākošajiem maksājumiem.\\
+•	Vienlaicīgi apstiprināt jeb iegrāmatot vairākus ienākošo maksājumu dokumentus.\\
+•	Vienlaicīgi izdzēst vairākus ienākošo maksājumu dokumentus.\\
-=====Informācijas atlasīšana Maksājumu žurnālā=====
+=====Atskaite par ienākošajiem maksājumiem=====
-**Maksājumu žurnālā var noteikt, kādi kritēriji jāņem vērā, atspoguļojot ienākošo maksājumu sarakstu.**\\
+Lai sagatavotu atskaiti par ienākošajiem maksājumiem:\\
+) No sistēmas galvenā loga jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → ATSKAITES → Maksājumu žurnāls\\
-**Pirms atskaites izveidošanas noteikti ir jānorāda ienākošo maksājumu periods,** par kuru nepieciešams sagatavot atskaiti.\\
+Tad tiks atvērta atskaite Maksājumu žurnāls.\\
+\\
-Maksājumus var atspoguļot, ņemot vērā dažādus kritērijus.\\
+) Atskaitē jānorāda:\\
-**Var atlasīt maksājumus, kuri attiecas uz konkrētu klientu vai klientu klasi.**\\
+• **Periods**, par kurā ietilpstošajiem ienākošajiem maksājumiem jāsagatavo atskaite.\\
-Lai Maksājumu žurnālā tiktu uzrādīti ar konkrētu klientu saistītie maksājumi, lauciņā ''Klients'' ir jānorāda konkrētā klienta kods.\\
+:?: Ienākošo maksājumu dokumenti tiks atlasīti atskaitē pēc to galvenē norādītā datuma.\\
-Savukārt, ja ir nepieciešams, lai Maksājumu žurnālā tiktu uzrādīti ar konkrētu klientu klasi saistītie maksājumi, lauciņā ''Kl.klase'' ir jānorāda konkrētās klientu klases kods.\\
+• Jānorāda, vai atskaite jāsagatavo par apstiprinātajiem, neapstiprinātajiem vai abu veidu ienākošo maksājumu dokumentiem.\\
-{{ :lv:maks_z_klienti.png?nolink |}}
+{{ :lv:maksajumu_zurnals_periods_apst_izvelne.png?direct |}}
+\\
-Ienākošos maksājumus var atlasīt arī atbilstoši to maksājuma veidam. Lai to izdarītu, lauciņā ''Maksājuma veids'' ir jānorāda maksājuma veids.\\
+• Ja nepieciešams, lai atskaitē tiktu parādīta ne tikai katra ienākošo maksājumu dokumenta kopsumma, bet arī maksājumu dokumentu rindas, tad ir jāieliek ķeksītis pie **rindas**.\\
-{{ :lv:maksajumu_zurnals3.png?nolink |}}
+• Ja atskaite ir jāsagatavo par ienākošajiem maksājumiem, kuri saistīti ar konkrētu [[lv:tasumisviisid|apmaksas veidu]] (piemēram, ar vienu no uzņēmuma bankas kontiem, nevis ar visiem uzņēmuma bankas kontiem), tad konkrētais apmaksas veids jānorāda laukā **Apmaksas veids**.\\
+\\
-Maksājumu žurnālā var arī atlasīt ienākošos maksājumus, kuri attiecas uz konkrētu objektu. Lai to izdarītu, lauciņā ''Objekts'' ir jānorāda objekts. \\
+)	Kad ir norādīti kritēriji, uz kuriem pamatojoties jāsagatavo atskaite, jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\
+\\
-Pirms atskaites izveidošanas izvēlnes lodziņā, kurš atrodas pie lauciņa ''Apraksts'', **var norādīt, vai atskaitē atspoguļot apstiprinātos vai arī neapstiprinātos ienākošos maksājumus, vai gan apstiprinātos, gan arī neapstiprinātos ienākošos maksājumus.**\\
+Tad tiks sagatavota atskaite.\\
-{{ :lv:maks_z_apst.png?nolink |}}
-**Maksājumu žurnālā ir iespējams arī redzēt tikai priekšapmaksas vai arī tikai nesaistītās priekšapmaksas.**\\
-{{ :lv:maks_z_avansi.png?nolink |}}
-**Lai iegūtu detalizētāku informāciju par Maksājumu žurnālā norādītajiem ienākošajiem maksājumiem (piemēram, to, cik dienas no rēķina apmaksas termiņa ir nokavēta rēķina apmaksa)**, jāieliek ķeksītis pie ''rindas''.\\
-{{ :lv:maksajumu_zurnals5.png?nolink |}}
-Tad ienākošo maksājumu sarakstā parādīsies papildus kolonnas, piemēram, kolonna ''Nokavēts no rēķina''. Kolonnā būs redzami 2 skaitļi, un pirmais no tiem parāda, cik dienas no rēķina apmaksas termiņa ir nokavēta  rēķina apmaksa.\\
-Kad ir norādīts, kādu informāciju nepieciešams atspoguļo atskaitē, jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\
-=====Neapstiprināto ienākošo maksājumu apstiprināšana=====
-**Maksājumu žurnālā var vienlaicīgi apstiprināt vairākus neapstiprinātus ienākošos maksājumus.**\\
-Lai to izdarītu, maksājumu žurnālā noteikti jānorāda interesējošais ienākošo maksājumu periods. Ja nepieciešams, var norādīt arī citus kritērijus (piemēram, maksājuma veidu, klientu vai klientu klasi, objektu).\\
-Savukārt **lodziņā, kurš atrodas blakus lauciņam ''Apraksts'', ir jānorāda ''Neapstiprināts''.\\
-Pēc tam jānospiež poga ''ATSKAITE''.**\\
-{{ :lv:maks_z_neapstipr.png?nolink |}}
-**Tad tiks parādīts saraksts ar neapstiprinātajiem ienākošajiem maksājumiem.**\\
-**Sarakstā ir jāatstāj ķeksīši pie tiem ienākošajiem maksājumiem, kurus nepieciešams apstiprināt, un jānospiež poga ''APSTIPRINĀT''.**\\
+=====Ienākošo maksājumu iegrāmatošana=====
+Lai vienlaicīgi apstiprinātu jeb iegrāmatotu vairākus ienākošo maksājumu dokumentus:\\
+) No sistēmas galvenā loga jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → ATSKAITES → Maksājumu žurnāls\\
+Tad tiks atvērta atskaite Maksājumu žurnāls.\\
+\\
+) Atskaitē jānorāda:\\
+• **Periods**, kurā ietilpstošie ienākošie maksājumi jāiegrāmato (maksājumu dokumenti tiks atlasīti atskaitē pēc dokumentu galvenē norādītā datuma).\\
+• Blakus laukam **Apraksts** ir jānorāda opcija **Neapstiprināti**.\\
+• Jāieliek ķeksītis pie **Mainīt**.\\
+{{ :lv:maksajumu_zurnals_neiegramatotie_maksajumi.png?direct |}}
+\\
+• Ja nepieciešams, lai atskaitē tiktu parādīta ne tikai katra ienākošo maksājumu dokumenta kopsumma, bet arī maksājumu dokumentu rindas, tad ir jāieliek ķeksītis pie **rindas**.\\
+• Ja ir jāapstiprina jeb jāiegrāmato tikai tie ienākošo maksājumu dokumenti, kuri saistīti ar konkrētu [[lv:tasumisviisid|apmaksas veidu]] (piemēram, ar vienu no uzņēmuma bankas kontiem, nevis ar visiem uzņēmuma bankas kontiem), tad konkrētais apmaksas veids jānorāda laukā **Apmaksas veids**.\\
+\\
+) Jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\
+\\
+) Tad tiks parādīts saraksts ar neiegrāmatotajiem ienākošo maksājumu dokumentiem, kuri atbilst atskaitē norādītajiem kritērijiem.\\
+Sarakstā ir jāatstāj ķeksīši pie tiem dokumentiem, kuri jāapstiprina jeb jāiegrāmato.\\
+\\
+) Pēc tam jānospiež poga ''APSTIPRINĀT''.\\
+\\
+) Tad tiks parādīts uznirstošais logs, kurā tiks jautāts, vai tiešām jāapstiprina visi izvēlētie ienākošo maksājumu dokumenti. Lai tos apstiprinātu, jānospiež poga **OK**.\\