lv:mr_aru_laek_ennustus
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
| Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija | |||
|
lv:mr_aru_laek_ennustus [2021/05/18 13:25] lasma |
lv:mr_aru_laek_ennustus [2021/12/21 13:02] (patlaban) lasma |
||
|---|---|---|---|
| Rinda 1: | Rinda 1: | ||
| ======Ieskaitīšanas prognoze====== | ======Ieskaitīšanas prognoze====== | ||
| - | Ieskaitīšanas prognoze ir atskaite par pilnīgi un daļēji neapmaksātiem realizācijas rēķiniem. Atskaitē var:\\ | + | Ieskaitīšanas prognoze ir atskaite par pilnīgi un daļēji neapmaksātiem klientiem izrakstītajiem rēķiniem. Atskaitē var:\\ |
| - | * Iegūt sarakstu ar realizācijas rēķiniem, kuru bilance nav 0.00 eiro;\\ | + | * Iegūt sarakstu ar rēķiniem, kuru bilance nav 0.00 eiro;\\ |
| - | * Izvēlēties, kuri rēķini jāiekļauj maksājumā un izveidot maksājuma dokumentu izvēlēto rēķinu apmaksai.\\ | + | * Izveidot ienākošo maksājumu rēķinu apmaksai.\\ |
| =====Ienākošā maksājuma izveidošana, izmantojot atskaiti===== | =====Ienākošā maksājuma izveidošana, izmantojot atskaiti===== | ||
| Lai no Ieskaitīšanas prognozes izveidotu ienākošo maksājumu:\\ | Lai no Ieskaitīšanas prognozes izveidotu ienākošo maksājumu:\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | 1) Jāatver atskaite Ieskaitīšanas prognoze. Tā atrodas galvenās izvēlnes kolonnā PĀRDOŠANA.\\ | + | 1) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → ATSKAITES → Ieskaitīšanas prognoze\\ |
| \\ | \\ | ||
| - | 3) Ja no atskaites jāsagatavo maksājums par rēķiniem, kuri atbilst noteiktiem kritērijiem (piemēram, ir izrakstīti konkrētam klientam vai klientu klasē ietilpstošiem klientiem), tad atskaites laukos jānorāda, par kuriem kritērijiem atbilstošajiem rēķiniem jāsagatavo atskaite.\\ | + | Tad tiks atvērta atskaite Ieskaitīšanas prognoze.\\ |
| \\ | \\ | ||
| - | 2) Pēc tam jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\ | + | 2) Atskaitē jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\ |
| - | Tad tiks parādīts saraksts ar rēķiniem, kuru bilance nav 0.00 eiro.\\ | + | Ja ir jāizveido maksājums rēķinu apmaksai, kuri atbilst konkrētiem kritērijiem (piemēram, ir izrakstīti konkrētam klientam vai klientu klasē ietilpstošiem klientiem), tad vispirms ir jānorāda kritēriji, kuriem atbilstošie rēķini jāatlasa, un pēc tam jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\ |
| \\ | \\ | ||
| - | Sarakstā būs redzami neapmaksāto rēķinu numuri, klienti, rēķinu apmaksas termiņi. Kolonnā ''Summa'' būs redzama katra rēķina neapmaksātā summa.\\ | + | 3) Tad tiks parādīts saraksts ar rēķiniem, kuru bilance nav 0.00 eiro un šo rēķinu numuri, klienti, rēķinu apmaksas termiņi un bilance.\\ |
| \\ | \\ | ||
| - | 4) Ir jāieliek ķeksīši pie rēķiniem, kuri jāiekļauj ienākošajā maksājumā.\\ | + | Ir jāieliek ķeksīši pie rēķiniem, kuri jāiekļauj ienākošajā maksājumā.\\ |
| - | Maksājumā nonāks summa, kas ir kolonnā ''Summa''. Ja nepieciešams, lai maksājumā nonāk cita summa, tad norādītās summas vietā jāieraksta nepieciešamā summa.\\ | + | Maksājumā nonāks summa, kas ir kolonnā **Summa**. Kolonnā **Summa** ir norādīta katra rēķina bilance un, ja ir nepieciešams, lai maksājumā nonāk cita summa, tad norādītās summas vietā jāieraksta nepieciešamā summa.\\ |
| \\ | \\ | ||
| - | 5) Pēc tam jānospiež poga ''VEIDOT MAKSĀJUMU''.\\ | + | 4) Pēc tam jānospiež poga ''VEIDOT MAKSĀJUMU''.\\ |
| \\ | \\ | ||
| - | 6) Tad tiks atvērts ienākošais maksājums.\\ | + | 5) Tad tiks atvērts ienākošais maksājums.\\ |
| \\ | \\ | ||
| - | Ienākošā maksājuma lauciņā ''Numurs'' jānorāda intervāls, no kura dokumentam jāpiešķir numurs.\\ | + | Ienākošajā maksājumā:\\ |
| - | Laukā ''Maksājuma veids'' jānorāda maksājuma veids kurš atbilst uzņēmuma bankas kontam, no kura tiks/tika veikts maksājums.\\ | + | • Laukā **Numurs** jānorāda intervāls, no kura maksājuma dokumentam ir jāpiešķir numurs.\\ |
| - | Ja nepieciešams, dokumentā jānorāda arī cita informācija, piemēram, komentārs vai jāmaina dokumenta datums un nepieciešamības gadījumā jānorāda datumi arī dokumenta rindās.\\ | + | • Laukā **Datums** jānorāda maksājumu veikšanas datums.\\ |
| - | :?: Datumi rindās ir jānorāda tad, ja daļa rēķinu tika apmaksāti datumā, kurš atšķiras no dokumenta galvenē norādītā datuma. Tādā gadījumā datumi ir jānorāda rindās, kurās ir rēķini, kuri tika apmaksāti datumā, kas atšķiras no galvenē norādītā datuma.\\ | + | :?: Ja kāds no rēķiniem tika apmaksāts datumā, kurš atšķiras no dokumenta galvenē norādītā datuma, tad rēķina apmaksas datums jānorāda maksājuma rindas, kurā ir norādīts konkrētais rēķins, kolonnā **Datums**.\\ |
| + | • Laukā **Maksājuma veids** jānorāda maksājuma veids kurš atbilst uzņēmuma bankas kontam, kurā tika saņemti maksājumi.\\ | ||
| + | • Laukā **Komentārs** var norādīt komentāru par šo ienākošā maksājuma dokumentu.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | 8) Lai saglabātu ienākošo maksājumu, tajā jānospiež poga ''Saglabāt''. Lai iegrāmatotu ienākošo maksājumu, tajā jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\ | + | 6) Lai saglabātu ienākošo maksājumu, tajā jānospiež poga ''Saglabāt''. Lai iegrāmatotu ienākošo maksājumu, tajā jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\ |
