Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.

--- lv:mr_aru_arved [2019/07/04 10:46] – lasma
+++ lv:mr_aru_arved [2021/09/22 13:43] – lasma
@@ Rinda 1: / Rinda 1: @@
-======Pat atskaiti======
+======Rēķinu žurnāls======
-Rēķinu žurnāls ir atskaite par izejošajiem rēķiniem. Visbiežāk atskaiti izmanto, lai:\\
+Rēķinu žurnāls ir atskaite par klientiem izrakstītajiem rēķiniem. Visbiežāk atskaiti izmanto, lai:\\
-  * iegūtu informāciju par izejošajiem rēķiniem;\\
+  * iegūtu informāciju par rēķiniem un to peļņu;\\
-  * [[lv:mr_aru_arved#vairaku_rekinu_apstiprinasana|vienlaicīgi apstiprinātu vairākus izejošos rēķinus]];\\
+  * [[lv:mr_aru_arved#vairaku_rekinu__apstiprinasana_jeb_iegramatosana|vienlaicīgi apstiprinātu jeb iegrāmatotu vairākus rēķinus]];\\
-  * [[lv:mr_aru_arved#vairaku_rekinu_izdzesana|vienlaicīgi izdzēstu vairākus izejošos rēķinus]].\\
+  * masveidā nosūtītu klientiem rēķinus;\\
-======Vairāku rēķinu apstiprināšana======
+  * vienlaicīgi izdrukātu vairākus rēķinus;\\
-Lai vienlaicīgi apstiprinātu vairākus izejošos rēķinus, rēķinu žurnālā:\\
+  * [[lv:mr_aru_arved#vairaku_rekinu_izdzesana|vienlaicīgi izdzēstu vairākus rēķinus]].\\
-) Pie ''Apstiprināts'' jānorāda izvēles iespēja ''Neapstiprināts''.\\
-) Jānorāda apstiprināmo rēķinu periods.\\
-{{ :lv:unconfirmed_invoices.png?nolink |}}
-) Ja nepieciešams, jānorāda arī citi kritēriji, kuriem atbilst apstiprināmie rēķini.\\
-) Pēc tam jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\
-) Tad tiks parādīts neapstiprināto rēķinu saraksts. Jāpārliecinās, vai sarakstā ir tikai tie rēķini, kuri jāapstiprina.\\
-) Ja jāapstiprina visi sarakstā redzamie rēķini, tad atskaitē jānospiež poga ''APSTIPRINĀT RĒĶINUS''.\\
-======Vairāku rēķinu izdzēšana======
-Lai vienlaicīgi izdzēstu vairākus izejošos rēķinus, rēķinu žurnālā:\\
+=====Vairāku rēķinu apstiprināšana jeb iegrāmatošana=====
-) Lauciņā pie ''Apstiprināts'' jānorāda izvēles iespēja ''Neapstiprināts''.\\
+Izmantojot atskaiti Rēķinu žurnāls var vienlaicīgi apstiprināt jeb iegrāmatot daudzus klientiem izrakstītos rēķinus.\\
-) Lauciņā ''Periods'' jānorāda dzēšamo rēķinu periods.\\
+\\
-{{ :lv:unconfirmed_invoices.png?nolink |}}
+Lai vienlaicīgi apstiprinātu jeb iegrāmatotu vairākus rēķinus:\\
-) Ja nepieciešams, jānorāda arī citi kritēriji, kuriem atbilst rēķini, kurus nepieciešams dzēst.\\
+\\
-) Pēc tam jānospiež poga ''Atskaite''.\\
+) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → ATSKAITES → Rēķinu žurnāls\\
-) Tad tiks parādīts saraksts ar rēķiniem, kuri atbilst atskaites filtrā norādītajiem kritērijiem.\\
+\\
-Jāpārskata, vai nepieciešams dzēst visus sarakstā redzamos rēķinus – ja jādzēš visi rēķini, tad atskaitē jānospiež poga ''DZĒST VISUS RĒĶINUS''.\\
+) Laukos pie **Periods** jānorāda periods, kurā ietilpstošie rēķini jāapstiprina. Atskaitē tiks atlasīti tie rēķini, kuru datums ietilpst norādītajā periodā.\\
+\\
+) Pie lauka **Apstiprināti** jānorāda opcija **Neapstiprināti**.\\
+{{ :lv:rekinu_zurnals_neapstiprinatie_un_periods.png?direct |}}
+\\
+) Ja ir jāapstiprina tikai tie rēķini, kuri atbilst vēl kādiem citiem kritērijiem (ne tikai datumam, kurš ietilpst iepriekš norādītajā periodā), tad šie kritēriji jānorāda atskaites filtros.\\
+\\
+) Pēc tam jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\
+\\
+) Tad tiks parādīts saraksts ar neiegrāmatotajiem rēķiniem. Jāpārliecinās, vai sarakstā ir tikai tie rēķini, kuri jāiegrāmato.\\
+\\
+) Lai iegrāmatotu visus atskaitē esošos rēķinus, jānospiež poga ''APSTIPRINĀT RĒĶINUS''.\\
+{{ :lv:rekinu_zurnals_apstiprinat_rekinus.png?direct |}}
+\\
+)	Pēc tam parādīsies uznirstošais logs, kurā jānospiež poga ''OK''.\\
+{{ :lv:rekinu_zurnals_apstiprinat_rekinus_ok.png?nolink&400 |}}
+=====Vairāku rēķinu izdzēšana=====
+Izmantojot atskaiti Rēķinu žurnāls var vienlaicīgi izdzēst vairākus klientiem izrakstītos rēķinus. Jāņem vērā, ka, izmantojot Rēķinu žurnālu var izdzēst tos rēķinus, kuri nav apstiprināti.\\
+\\
+Lai izdzēstu vairākus rēķinus:\\
+\\
+)	No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → ATSKAITES → Rēķinu žurnāls\\
+\\
+)	Laukos pie **Periods** jānorāda periods, kurā ietilpstošie rēķini jāizdzēš. Atskaitē tiks atlasīti tie rēķini, kuru datums ietilpst norādītajā periodā.\\
+\\
+)	Pie lauka **Apstiprināti** jānorāda opcija **Neapstiprināti**.\\
+\\
+) Ja ir jāizdzēš tikai tie rēķini, kuri atbilst vēl kādiem citiem kritērijiem (ne tikai datumam, kurš ietilpst iepriekš norādītajā periodā), tad šie kritēriji jānorāda atskaites filtros.\\
+\\
+) Pēc tam jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\
+\\
+)	Tad tiks parādīts saraksts ar rēķiniem. Jāpārliecinās, vai ir jāizdzēš visi sarakstā esošie rēķini.\\
+\\
+)	Lai izdzēstu visus sarakstā esošos rēķinus, jānospiež poga ''DZĒST VISUS RĒĶINUS''.\\
+{{ :lv:rekinu_zurnals_dzest_visus_rekinus_tuvplans.png?direct |}}
+\\
+)	Pēc tam parādīsies uznirstošais logs, kurā jānospiež poga ''OK''.\\
+{{ :lv:rekinu_zurnals_dzest_visus_rekinus_ok.png?nolink&400 |}}
+=====Viena rēķina datu atlase=====
+Lai atlasītu datus par konkrētu rēķinu:\\
+) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → ATSKAITES → Rēķinu žurnāls\\
+\\
+) Tad tiks atvērta atskaite Rēķinu žurnāls. Tajā noteikti jānorāda:\\
+\\
+•	**Periods**, kurā ietilpst rēķina datums.\\
+\\
+•	Laukā **Intervāls** jānorāda rēķina numurs, pēc tā jānorāda kols un atkal rēķina numurs (piemēram, 10017:10017). Savukārt, ja ir jāatlasa vairāki rēķini pēc kārtas, tad pēc tāda paša principa ir jānorāda pirmā un pēdējā rēķina numurs (piemēram, 10017:10025).\\
+\\
+•	Lai atskaitē tiktu parādītas rēķinu rindas, ir jāieliek ķeksītis pie **rindas**.\\
+{{ :lv:rekinu_zurnals_par_vienu_rekinu.png?direct |}}
+\\
+)	Jānopiež poga ''ATSKAITE''.\\
+Tad tiks parādīti dati par atlasītajiem rēķiniem.\\
+\\
+Ja dati ir jāiegūst Excel formātā, tad uzspiež uz Excel ikonas un jālejupielādē datorā fails.\\
+{{ :lv:rekinu_zurnals_par_vienu_rekinu_excel.png?direct |}}
+\\
+:?: Ja dati būs jāsūta klientam, tad pirms faila eksportēšanas jāpārliecinās, lai atskaitē nebūtu ielikts ķeksītis pie **peļņa**.\\
+=====Pārbaude, vai rēķins ir nosūtīts=====
+Lai atlasītu tos rēķinus, kas vēl nav nosūtīti\\
+) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → ATSKAITES → Rēķinu žurnāls\\
+\\
+) Tad tiks atvērta atskaite Rēķinu žurnāls. Atskaitē noteikti jānorāda:\\
+•	**Periods**, par kurā ietilpstošajiem rēķiniem ir jāpārbauda, vai tie ir nosūtīti (tiks atlasīti tie rēķini, kuru datums ietilpst norādītajā periodā);\\
+•	pie lauka **Izvade nav** jānorāda opcija **E-pasts**.\\
+{{ :lv:rekinu_zurnals_izvades_nav_e-pasts.png?direct |}}
+\\
+) Jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\
+Tad tiks parādīts saraksts ar rēķiniem, kuri nav sūtīti.\\
+\\
+Savukārt, lai uzzinātu, kuri rēķini jau ir nosūtīti, jāizmanto lauks **Izvade ir**.\\
+{{ :lv:rekinu_zurnals_izvade_ir.png?nolink&700 |}}
+\\
+Ir iespējams precizēt meklēšanas nosacījumus, norādot:\\
+•	noteiktu izdrukas formu;\\
+•	lietotāju;\\
+•	izdrukas/nosūtīšanas datumu/periodu.\\
+\\
+Piemēram, var pārbaudīt, kurus rēķinus noteiktos datumos ir drukājis konkrēts lietotājs:\\
+{{ :lv:parbaude2.png?direct |}}