Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija Nākamā versija | Iepriekšējā versija Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju | ||
lv:mr_aru_arved [2019/04/02 10:24] lasma |
lv:mr_aru_arved [2021/09/22 12:41] lasma |
||
---|---|---|---|
Rinda 1: | Rinda 1: | ||
- | ======Pat atskaiti====== | + | ======Rēķinu žurnāls====== |
- | Rēķinu žurnāls ir atskaite par izejošajiem rēķiniem. Visbiežāk atskaite tiek izmantota, lai:\\ | + | Rēķinu žurnāls ir atskaite par klientiem izrakstītajiem rēķiniem. Visbiežāk atskaiti izmanto, lai:\\ |
- | * iegūtu informāciju par izejošajiem rēķiniem;\\ | + | * iegūtu informāciju par rēķiniem un to peļņu;\\ |
- | * vienlaicīgi apstiprinātu vairākus izejošos rēķinus;\\ | + | * [[lv:mr_aru_arved#vairaku_rekinu__apstiprinasana_jeb_iegramatosana|vienlaicīgi apstiprinātu jeb iegrāmatotu vairākus rēķinus]];\\ |
- | * vienlaicīgi izdzēstu vairākus izejošos rēķinus.\\ | + | * masveidā nosūtītu klientiem rēķinus;\\ |
- | ======Vairāku rēķinu apstiprināšana====== | + | * vienlaicīgi izdrukātu vairākus rēķinus;\\ |
- | Lai vienlaicīgi apstiprinātu vairākus izejošos rēķinus, rēķinu žurnālā:\\ | + | * [[lv:mr_aru_arved#vairaku_rekinu_izdzesana|vienlaicīgi izdzēstu vairākus rēķinus]].\\ |
- | 1) Pie ''Apstiprināts'' jānorāda izvēles iespēja ''Neapstiprināts''.\\ | + | |
- | 2) Jānorāda periods, kurā ietilpst dzēšamo rēķinu datums.\\ | + | |
- | {{ :lv:unconfirmed_invoices.png?nolink |}} | + | |
- | 3) Ja nepieciešams, jānorāda arī citi kritēriji, kuriem atbilst rēķini, kurus nepieciešams apstiprināt.\\ | + | |
- | 4) Pēc tam jānospiež poga ''ATSKAITE'' vai arī taustiņu kombinācija ''Shift'' ''Enter''.\\ | + | |
- | 5) Tad tiks parādīts neapstiprināto rēķinu saraksts. Jāpārliecinās, vai sarakstā ir tikai tie rēķini, kuri jāapstiprina.\\ | + | |
- | 6) Ja jāapstiprina visi sarakstā redzamie rēķini, tad atskaitē jānospiež poga ''APSTIPRINĀT RĒĶINUS''.\\ | + | |
- | ======Vairāku rēķinu izdzēšana====== | + | |
- | Lai vienlaicīgi izdzēstu vairākus izejošos rēķinus, rēķinu žurnālā:\\ | + | =====Vairāku rēķinu apstiprināšana jeb iegrāmatošana===== |
- | 1) Lauciņā pie ''Apstiprināts'' jānorāda izvēles iespēja ''Neapstiprināts''.\\ | + | Izmantojot atskaiti Rēķinu žurnāls var vienlaicīgi apstiprināt jeb iegrāmatot daudzus klientiem izrakstītos rēķinus.\\ |
- | 2) Lauciņā ''Periods'' jānorāda periods, kurā ietilpst dzēšamo rēķinu datums.\\ | + | \\ |
- | {{ :lv:unconfirmed_invoices.png?nolink |}} | + | Lai vienlaicīgi apstiprinātu jeb iegrāmatotu vairākus rēķinus:\\ |
- | 3) Ja nepieciešams, jānorāda arī citi kritēriji, kuriem atbilst rēķini, kurus nepieciešams dzēst.\\ | + | \\ |
- | 4) Pēc tam jānospiež poga ''Atskaite'' vai arī taustiņu kombinācija ''Shift'' ''Enter''.\\ | + | 1) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → ATSKAITES → Rēķinu žurnāls\\ |
- | 5) Tad tiks parādīts saraksts ar rēķiniem, kuri atbilst atskaites filtrā norādītajiem kritērijiem.\\ | + | \\ |
- | Jāpārskata, vai nepieciešams dzēst visus sarakstā redzamos rēķinus – ja jādzēš visi rēķini, tad atskaitē jānospiež poga ''DZĒST VISUS RĒĶINUS''.\\ | + | 2) Laukos pie **Periods** jānorāda periods, kurā ietilpstošie rēķini jāapstiprina. Atskaitē tiks atlasīti tie rēķini, kuru datums ietilpst norādītajā periodā.\\ |
+ | \\ | ||
+ | 3) Pie lauka **Apstiprināti** jānorāda opcija **Neapstiprināti**.\\ | ||
+ | {{ :lv:rekinu_zurnals_neapstiprinatie_un_periods.png?direct |}} | ||
+ | \\ | ||
+ | 4) Ja ir jāapstiprina tikai tie rēķini, kuri atbilst vēl kādiem citiem kritērijiem (ne tikai datumam, kurš ietilpst iepriekš norādītajā periodā), tad šie kritēriji jānorāda atskaites filtros.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 5) Pēc tam jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 6) Tad tiks parādīts saraksts ar neiegrāmatotajiem rēķiniem. Jāpārliecinās, vai sarakstā ir tikai tie rēķini, kuri jāiegrāmato.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 7) Lai iegrāmatotu visus atskaitē esošos rēķinus, jānospiež poga ''APSTIPRINĀT RĒĶINUS''.\\ | ||
+ | {{ :lv:rekinu_zurnals_apstiprinat_rekinus.png?direct |}} | ||
+ | \\ | ||
+ | 8) Pēc tam parādīsies uznirstošais logs, kurā jānospiež poga ''OK''.\\ | ||
+ | {{ :lv:rekinu_zurnals_apstiprinat_rekinus_ok.png?direct |}} | ||
+ | |||
+ | =====Vairāku rēķinu izdzēšana===== | ||
+ | Izmantojot atskaiti Rēķinu žurnāls var vienlaicīgi izdzēst vairākus klientiem izrakstītos rēķinus. Jāņem vērā, ka, izmantojot Rēķinu žurnālu var izdzēst tos rēķinus, kuri nav apstiprināti.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Lai izdzēstu vairākus rēķinus:\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 1) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → ATSKAITES → Rēķinu žurnāls\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 2) Laukos pie **Periods** jānorāda periods, kurā ietilpstošie rēķini jāizdzēš. Atskaitē tiks atlasīti tie rēķini, kuru datums ietilpst norādītajā periodā.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 3) Pie lauka **Apstiprināti** jānorāda opcija **Neapstiprināti**.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 4) Ja ir jāizdzēš tikai tie rēķini, kuri atbilst vēl kādiem citiem kritērijiem (ne tikai datumam, kurš ietilpst iepriekš norādītajā periodā), tad šie kritēriji jānorāda atskaites filtros.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 5) Pēc tam jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 6) Tad tiks parādīts saraksts ar rēķiniem. Jāpārliecinās, vai ir jāizdzēš visi sarakstā esošie rēķini.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 7) Lai izdzēstu visus sarakstā esošos rēķinus, jānospiež poga ''DZĒST VISUS RĒĶINUS''.\\ | ||
+ | {{ :lv:rekinu_zurnals_dzest_visus_rekinus_tuvplans.png?direct |}} | ||
+ | \\ | ||
+ | 8) Pēc tam parādīsies uznirstošais logs, kurā jānospiež poga ''OK''.\\ | ||
+ | {{ :lv:rekinu_zurnals_dzest_visus_rekinus_ok.png?direct |}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | =====Viena rēķina datu atlase===== | ||
+ | Lai atlasītu datus par konkrētu rēķinu:\\ | ||
+ | 1) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → ATSKAITES → Rēķinu žurnāls\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 2) Tad tiks atvērta atskaite Rēķinu žurnāls. Tajā noteikti jānorāda:\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | • **Periods**, kurā ietilpst rēķina datums.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | • Laukā **Intervāls** jānorāda rēķina numurs, pēc tā jānorāda kols un atkal rēķina numurs (piemēram, 10017:10017). Savukārt, ja ir jāatlasa vairāki rēķini pēc kārtas, tad pēc tāda paša principa ir jānorāda pirmā un pēdējā rēķina numurs (piemēram, 10017:10025).\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | • Lai atskaitē tiktu parādītas rēķinu rindas, ir jāieliek ķeksītis pie **rindas**.\\ | ||
+ | {{ :lv:rekinu_zurnals_par_vienu_rekinu.png?direct |}} | ||
+ | \\ | ||
+ | 3) Jānopiež poga ''ATSKAITE''.\\ | ||
+ | Tad tiks parādīti dati par atlasītajiem rēķiniem.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Ja dati ir jāiegūst Excel formātā, tad uzspiež uz Excel ikonas un jālejupielādē datorā fails.\\ | ||
+ | {{ :lv:rekinu_zurnals_par_vienu_rekinu_excel.png?direct |}} | ||
+ | \\ | ||
+ | :?: Ja dati būs jāsūta klientam, tad pirms faila eksportēšanas jāpārliecinās, lai atskaitē nebūtu ielikts ķeksītis pie **peļņa**.\\ | ||
+ | |||
+ | =====Pārbaude, vai rēķins ir nosūtīts===== | ||
+ | |||
+ | Lai atlasītu tos rēķinus, kas vēl nav nosūtīti\\ | ||
+ | 1) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → ATSKAITES → Rēķinu žurnāls\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 2) Tad tiks atvērta atskaite Rēķinu žurnāls. Atskaitē noteikti jānorāda:\\ | ||
+ | • **Periods**, par kurā ietilpstošajiem rēķiniem ir jāpārbauda, vai tie ir nosūtīti (tiks atlasīti tie rēķini, kuru datums ietilpst norādītajā periodā);\\ | ||
+ | • pie lauka **Izvade nav** jānorāda opcija **E-pasts**.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 3) Jānospiež poga ''Atskaite''.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Savukārt, lai uzzinātu, kuri rēķini jau ir nosūtīti, jāizmanto lauks **Izvade ir**.\\ | ||
+ | {{ :lv:parbaude.png?direct |}} | ||
+ | \\ | ||
+ | Ir iespējams precizēt meklēšanas nosacījumus, norādot:\\ | ||
+ | • noteiktu izdrukas formu;\\ | ||
+ | • lietotāju;\\ | ||
+ | • izdrukas/nosūtīšanas datumu/periodu.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Piemēram, var pārbaudīt, kurus rēķinus noteiktos datumos ir drukājis konkrēts lietotājs:\\ | ||
+ | {{ :lv:parbaude2.png?direct |}} | ||