Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.

--- lv:mr_aru_arved [2019/02/01 14:41] – izveidots lasma
+++ lv:mr_aru_arved [2021/11/08 10:35] – lasma
@@ Rinda 1: / Rinda 1: @@
-======Vairāku rēķinu apstiprināšana======
+======Rēķinu žurnāls======
-Lai vienlaicīgi apstiprinātu vairākus rēķinus, atskaitē ''Rēķinu žurnāls'' pie ''Apstiprināts'' noteikti jānorāda izvēles iespēja ''Neapstiprināts''. Atskaitē arī jānorāda periods, kurā ietilpst izrakstīto rēķinu datums. Ja nepieciešams, jānorāda arī citi kritēriji.\\
+Rēķinu žurnāls ir atskaite par klientiem izrakstītajiem rēķiniem. Visbiežāk atskaiti izmanto, lai:\\
-Pēc tam jānospiež poga ''ATSKAITE'' vai arī taustiņu kombinācija ''Shift'' ''Enter''.\\
+  * iegūtu informāciju par rēķiniem un to peļņu;\\
+  * [[lv:mr_aru_arved#vairaku_rekinu__apstiprinasana_jeb_iegramatosana|vienlaicīgi apstiprinātu jeb iegrāmatotu vairākus rēķinus]];\\
+  * [[lv:mr_aru_arved#rekinu_masveida_izsutisana|masveidā nosūtītu klientiem rēķinus]];\\
+  * vienlaicīgi izdrukātu vairākus rēķinus;\\
+  * [[lv:mr_aru_arved#vairaku_rekinu_izdzesana|vienlaicīgi izdzēstu vairākus rēķinus]].\\
+=====Vairāku rēķinu apstiprināšana jeb iegrāmatošana=====
+Izmantojot atskaiti Rēķinu žurnāls var vienlaicīgi apstiprināt jeb iegrāmatot daudzus klientiem izrakstītos rēķinus.\\
 \\
-Tad tiks parādīts neapstiprināto rēķinu saraksts. Jāpārliecinās, vai sarakstā nav rēķini, kuri nav jāapstiprina. Ja jāapstiprina visi sarakstā redzamie rēķini, tad jānospiež poga ''APSTIPRINĀT RĒĶINUS''.\\
+Lai vienlaicīgi apstiprinātu jeb iegrāmatotu vairākus rēķinus:\\
+\\
+) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → ATSKAITES → Rēķinu žurnāls\\
+Tad tiks atvērta atskaite Rēķinu žurnāls.\\
+\\
+) Atskaitē laukos pie **Periods** jānorāda periods, kurā ietilpstošie rēķini jāapstiprina. Atskaitē tiks atlasīti tie rēķini, kuru datums ietilpst norādītajā periodā.\\
+\\
+) Pie lauka **Apstiprināti** jānorāda opcija **Neapstiprināti**.\\
+{{ :lv:rekinu_zurnals_neapstiprinatie_un_periods.png?direct |}}
+\\
+) Ja ir jāapstiprina tikai tie rēķini, kuri atbilst vēl kādiem citiem kritērijiem (ne tikai datumam, kurš ietilpst iepriekš norādītajā periodā), tad šie kritēriji jānorāda atskaites filtros.\\
+\\
+) Pēc tam jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\
+\\
+) Tad tiks parādīts saraksts ar neiegrāmatotajiem rēķiniem. Jāpārliecinās, vai sarakstā ir tikai tie rēķini, kuri jāiegrāmato.\\
+\\
+) Lai iegrāmatotu visus atskaitē esošos rēķinus, jānospiež poga ''APSTIPRINĀT RĒĶINUS''.\\
+{{ :lv:rekinu_zurnals_apstiprinat_rekinus.png?direct |}}
+\\
+)	Pēc tam parādīsies uznirstošais logs, kurā jānospiež poga ''OK''.\\
+{{ :lv:rekinu_zurnals_apstiprinat_rekinus_ok.png?nolink&400 |}}
+=====Rēķinu masveida izsūtīšana=====
+Ja datubāzei ir pieslēgts modulis e-pastu izsūtīšanai vairumā, tad izmantojot atskaiti Rēķinu žurnāls var veikt rēķinu masveida izsūtīšanu klientiem.\\
+:?: Pirms rēķinu sūtīšanas jāpārliecinās, vai ir veikti nepieciešamie ar e-pastu sūtīšanu saistītie iestatījumi, par kuriem var izlasīt [[lv: yld_personal2#e-pasta_sutisanas_iestatijumi|šeit.]]\\
+\\
+Lai masveidā izsūtītu klientiem rēķinus:\\
+)	No galvenās izvēlnes jādodas uz\\
+kolonnu PĀRDOŠANA → ATSKAITES → Rēķinu žurnāls\\
+\\
+)	Tad tiks atvērta atskaite Rēķinu žurnāls. Tajā noteikti jānorāda:\\
+•	**Periods** kurā ietilpstošie rēķini jāizsūta. Atskaitē tiks atlasīti tie rēķini, kuru datums ietilpst norādītajā periodā.\\
+•	Pie lauka **Apstiprināti** jānorāda, vai klientiem jāsūta apstiprinātie jeb iegrāmatotie, neapstiprinātie jeb neiegrāmatotie vai abu veidu rēķini.\\
+•	Lai klientiem nosūtītu tikai tos rēķinus, kuri iepriekš nav sūtīti, tad pie lauka **Izvade nav** jānorāda opcija **E-pasts**.\\
+{{ :lv:rekinu_zurnals_01.10.2021_izvades_nav_apstiprinatie.png?direct |}}
+\\
+)	Ja nepieciešams sūtīt tikai tos rēķinus, kuri atbilst vēl kādiem kritērijiem, tad šie kritēriji jānorāda atskaites filtros. Visbiežāk izmantotie atlases kritēriji ir:\\
+•	**Klase** - ja ir jāsūta tikai tie rēķini, kas izrakstīti konkrētā klientu klasē ietilpstošajiem klientiem, tad šajā laukā jānorāda konkrētā klientu klase.\\
+•	**Līgumu klase** - ja klientiem jāizsūta rēķini, kuri izrakstīti no konkrētā līgumu klasē ietilpstošiem līgumiem, tad laukā **Līgumu klase** jānorāda konkrētā līgumu klase.\\
+\\
+)	Kad ir norādīti kritēriji, kuriem atbilstošie rēķini jānosūta, tad ir jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\
+\\
+)	Tad tiks sagatavota atskaite ar rēķiniem, kuri atbilst norādītajiem kritērijiem.\\
+Lai nosūtītu atskaitē esošos rēķinus klientiem, ir jāizvēlas izdrukas forma, kurā jāsagatavo un jānosūta šie rēķini.\\
+{{ :lv:rekinu_zurnals_izveleta_izdruka.png?nolink |}}
+\\
+Pēc tam ir ieteicams apskatīt, kā izskatīsies rēķini. Lai to izdarītu, jānospiež poga ''DRUKĀT RĒĶINUS''.\\
+{{ :lv:rekinu_zurnals_poga_drukat_rekinus.png?nolink |}}
+\\
+)	Ja viss ir korekti, tad, lai nosūtītu klientiem rēķinus, jānospiež poga ''SŪTĪT RĒĶINUS''.\\
+{{ :lv:rekinu_zurnals_poga_sutit_rekinus.png?nolink |}}
+\\
+)	Pēc tam parādīsies uznirstošais logs, kurā jānospiež poga ''OK''.\\
+{{ :lv:rekinu_zurnals_sutit_rekinus_ok.png?nolink&400 |}}
+=====Vairāku rēķinu izdzēšana=====
+Izmantojot atskaiti Rēķinu žurnāls var vienlaicīgi izdzēst vairākus klientiem izrakstītos rēķinus. Jāņem vērā, ka, izmantojot Rēķinu žurnālu var izdzēst tos rēķinus, kuri nav apstiprināti.\\
+\\
+Lai izdzēstu vairākus rēķinus:\\
+\\
+)	No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → ATSKAITES → Rēķinu žurnāls\\
+Tad tiks atvērta atskaite Rēķinu žurnāls.\\
+\\
+)	Atskaitē laukos pie **Periods** jānorāda periods, kurā ietilpstošie rēķini jāizdzēš. Atskaitē tiks atlasīti tie rēķini, kuru datums ietilpst norādītajā periodā.\\
+\\
+)	Pie lauka **Apstiprināti** jānorāda opcija **Neapstiprināti**.\\
+\\
+) Ja ir jāizdzēš tikai tie rēķini, kuri atbilst vēl kādiem citiem kritērijiem (ne tikai datumam, kurš ietilpst iepriekš norādītajā periodā), tad šie kritēriji jānorāda atskaites filtros.\\
+\\
+) Pēc tam jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\
+\\
+)	Tad tiks parādīts saraksts ar rēķiniem. Jāpārliecinās, vai ir jāizdzēš visi sarakstā esošie rēķini.\\
+\\
+)	Lai izdzēstu visus sarakstā esošos rēķinus, jānospiež poga ''DZĒST VISUS RĒĶINUS''.\\
+{{ :lv:rekinu_zurnals_dzest_visus_rekinus_tuvplans.png?direct |}}
+\\
+)	Pēc tam parādīsies uznirstošais logs, kurā jānospiež poga ''OK''.\\
+{{ :lv:rekinu_zurnals_dzest_visus_rekinus_ok.png?nolink&400 |}}
+=====Viena rēķina datu atlase=====
+Lai atlasītu datus par konkrētu rēķinu:\\
+) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → ATSKAITES → Rēķinu žurnāls\\
+\\
+) Tad tiks atvērta atskaite Rēķinu žurnāls. Tajā noteikti jānorāda:\\
+\\
+•	**Periods**, kurā ietilpst rēķina datums.\\
+\\
+•	Laukā **Intervāls** jānorāda rēķina numurs, pēc tā jānorāda kols un atkal rēķina numurs (piemēram, 10017:10017). Savukārt, ja ir jāatlasa vairāki rēķini pēc kārtas, tad pēc tāda paša principa ir jānorāda pirmā un pēdējā rēķina numurs (piemēram, 10017:10025).\\
+\\
+•	Lai atskaitē tiktu parādītas rēķinu rindas, ir jāieliek ķeksītis pie **rindas**.\\
+{{ :lv:rekinu_zurnals_par_vienu_rekinu.png?direct |}}
+\\
+)	Jānopiež poga ''ATSKAITE''.\\
+Tad tiks parādīti dati par atlasītajiem rēķiniem.\\
+\\
+Ja dati ir jāiegūst Excel formātā, tad uzspiež uz Excel ikonas un jālejupielādē datorā fails.\\
+{{ :lv:rekinu_zurnals_par_vienu_rekinu_excel.png?direct |}}
+\\
+:?: Ja dati būs jāsūta klientam, tad pirms faila eksportēšanas jāpārliecinās, lai atskaitē nebūtu ielikts ķeksītis pie **peļņa**.\\
+=====Pārbaude, vai rēķins ir nosūtīts=====
+Lai atlasītu tos rēķinus, kas vēl nav nosūtīti\\
+) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → ATSKAITES → Rēķinu žurnāls\\
+\\
+) Tad tiks atvērta atskaite Rēķinu žurnāls. Atskaitē noteikti jānorāda:\\
+•	**Periods**, par kurā ietilpstošajiem rēķiniem ir jāpārbauda, vai tie ir nosūtīti (tiks atlasīti tie rēķini, kuru datums ietilpst norādītajā periodā);\\
+•	pie lauka **Izvade nav** jānorāda opcija **E-pasts**.\\
+{{ :lv:rekinu_zurnals_izvades_nav_e-pasts.png?direct |}}
+\\
+) Jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\
+Tad tiks parādīts saraksts ar rēķiniem, kuri nav sūtīti.\\
+\\
+Savukārt, lai uzzinātu, kuri rēķini jau ir nosūtīti, jāizmanto lauks **Izvade ir**.\\
+{{ :lv:rekinu_zurnals_izvade_ir.png?nolink&700 |}}
+\\
+Ir iespējams precizēt meklēšanas nosacījumus, norādot:\\
+•	noteiktu izdrukas formu;\\
+•	lietotāju;\\
+•	izdrukas/nosūtīšanas datumu/periodu.\\
+\\
+Piemēram, var pārbaudīt, kurus rēķinus noteiktos datumos ir drukājis konkrēts lietotājs:\\
+{{ :lv:parbaude2.png?direct |}}