Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.

--- lv:hooldus [2020/09/14 17:02] – [Datu ievietošana Excel] dagne
+++ lv:hooldus [2021/06/29 11:52] – lasma
@@ Rinda 4: / Rinda 4: @@
 <wrap important> Jāņem vērā, ka 1) neapstiprinātam dokumentam vairs nav grāmatojuma. 2) atgrāmatojot noliktavu mainošus rēķinus, - preces tiek atgrieztas noliktavā un var nonākt citos pārdošanas dokumentos. \\ 3) atgrāmatojot rēķinu un veicot tajā izmaiņas, vienmēr jāpievērš uzmanību saistītā maksājuma informācijai, ja tāds ir.</wrap>\\
 \\
-Lai atgrāmatotu dokumentu:\\
+Lielāko daļu dokumentu var atgrāmatot, tajos nospiežot pogu ''Atvērt''.\\
-) Jāatver atskaite Uzturēšana. Tā atrodas galvenās izvēlnes kolonnā ''FINANSES''.\\
+{{ :lv:unconfirm_button.png?direct |}}
-) Jāatver atskaites sadaļa ''Dokumentu atvērējs''.\\
+\\
+:?: Lai lietotājam vai lietotāju grupai dokumentos šī poga būtu pieejama, lietotāja vai lietotāju grupas tiesībās ir jāatzīmē **atļauts** pie **Saite dokumentu atgrāmatošanai**.\\
+{{ :lv:unconfirm_link.png?direct |}}
+\\
+Dokumentus var atgrāmatot arī no atskaites Uzturēšana.\\
+:?: Ja nepieciešams, no atskaites Uzturēšana vienlaicīgi var atgrāmatot vairākus viena veida dokumentus.\\
+\\
+Lai atgrāmatotu dokumentu/s no atskaites Uzturēšana:\\
+) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu FINANSES → atskaite Uzturēšana\\
 {{ :lv:document_opener.png?nolink |}}
-) Lauciņā ''Izvēlēties'' ir jānorāda atgrāmatojamā dokumenta veids.\\
+\\
+) Jāatver atskaites sadaļa **Dokumentu atvērējs**.\\
+Lauciņā ''Izvēlēties'' ir jānorāda atgrāmatojamā dokumenta veids.\\
 \\
 **Dokumentu veidiem ir šādi saīsinājumi:**\\
-•	**RĒĶINS – izejošie rēķini un EKA rēķini.**\\
+•	**PARDREK – izejošie rēķini un EKA rēķini.**\\
-•	**PIRK – ienākošie rēķini.**\\
+•	**PIRKREK – ienākošie rēķini.**\\
 •	**SAŅ – ienākošie maksājumi.**\\
-•	**MAKSĀT – maksājumu uzdevumi.**\\
+•	**MAKS – maksājumu uzdevumi.**\\
-•	**Avansa norēķins – avansa norēķini.**\\
+•	**AvNor – avansa norēķini.**\\
-•	**Av.Nor.Maksājums – izmaksas av. nor. pers.**\\
+•	**AvNorMaks – izmaksas av. nor. pers.**\\
-•	NĀRĀ – dokuments "Naudas izmaksas".\\
+•	IZMAKSA – dokuments "Naudas izmaksas".\\
 •	CASH MOV – dokuments “Naudas pārvietošanas”.\\
-•	NIEKŠ – dokuments "Naudas iemaksas".\\
+•	IEMAKSA – dokuments "Naudas iemaksas".\\
 •	PIED – piedāvājumi (atrodas sadaļā “Pārdošana”).\\
-•	PirkPASŪT – pasūtījumi (atrodas sadaļā “Piegādātāji”).\\
+•	PPAS – pasūtījumi (atrodas sadaļā “Piegādātāji”).\\
-•	**ALGAS APR – dokumenti “Algas”.**\\
+•	**ALGAPR – dokumenti “Algas”.**\\
-•	**ALGAS MAKSĀJUMS – algu maksājumi.**\\
+•	**ALGMAKS – algu maksājumi.**\\
 •	PROJEKTS – projekti.\\
 •	RESURSS – resursi.\\
-•	NORAKST. – artikulu norakstīšana.\\
+•	NORAKST – artikulu norakstīšana.\\
 •	**SREC – dokumenti “Saņemtās preces”.**\\
 •	PPIED – dokumenti “Pieprasīt piedāvājumus”.\\
 •	VIDUS – vidustransakcijas.\\
-•	PIEGĀDE – piegādes.\\
+•	PIEG – piegādes.\\
 •	RET – dokumenti “Atpakaļ atdotās preces”.\\
 •	KUSTĪBA – dokumenti “Noliktavas kustība”.\\
@@ Rinda 37: / Rinda 48: @@
 •	ORD – klientu pasūtījumi.\\
 •	RAŽOŠANA – dokuments “Ražošanas saraksti”.\\
+•	IESKAITS – dokuments “Ieskaits”.\\
 \\
 ) Pēc dokumenta veida norādīšanas blakus esošajā lauciņā ir jānorāda atgrāmatojamā dokumenta numurs.\\
 {{ :lv:document_opener_example.png?nolink |}}
-Ja ir jāatgrāmato vairāki viena veida dokumenti, tad atgrāmatojumo dokumentu numuri lauciņā ir jāatdala viens no otra ar komatu un bez atstarpes (piemēram:    100,101,102   ).\\
+Ja ir jāatgrāmato vairāki viena veida dokumenti, tad atgrāmatojumo dokumentu numuri lauciņā ir jāatdala viens no otra ar komatu un bez atstarpes (piemēram:    100000,100004,100027   ).\\
 \\
 ) Pēc tam jānospiež poga ''ATVĒRT''.\\
 {{ :lv:document_opener_open.png?nolink |}}
 \\
-Pēc dokumenta atgrāmatošanas parādīsies paziņojums, ka dokuments ir atvērts, un saite uz atgrāmatoto dokumentu.\\
+Pēc dokumenta atgrāmatošanas parādīsies paziņojums, ka dokuments ir atvērts, un saite uz atgrāmatoto dokumentu, uz kuras uzspiežot uzreiz var atvērt dokumentu.\\
 =====Biežākie iemesli, kuru dēļ neizdodas atgrāmatot dokumentus=====
 Ja neizdodas atgrāmatot dokumentu "Saņemtās preces" un parādās paziņojums, ka "preces jau ir izrakstītas" un saraksts ar rēķiniem, tad dokumentu nevar atgrāmatot, jo tajā iekļautās preces ir pārdotas un tādēļ to vairs nav noliktavā.\\
 Šajā gadījumā dokumentu "Saņemtās preces" varēs atgrāmatot tad, ja tiks atgrāmatoti rēķini, ar kuriem preces ir pārdotas.\\
+=====Saite dokumentu atgrāmatošanai=====
+Lielāko daļu dokumentu var atgrāmatot, tajos nospiežot pogu ''Atvērt''.\\
+{{ :lv:unconfirm_button.png?direct |}}
+\\
+Lai lietotājam vai lietotāju grupai dokumentos šī poga būtu pieejama, lietotāja vai lietotāju grupas tiesībās ir jānorāda "atļauts" pie ''Saite dokumentu atgrāmatošanai''.
+{{ :lv:unconfirm_link.png?direct |}}
 =====Dokumentu atgrāmatošana vairumā=====
@@ Rinda 170: / Rinda 190: @@
 {{ :lv:ievietosana_excel1.png?direct |}}
 {{ :lv:ievietosana_excel2.png?direct |}}\\
-Visām kolonnām uzliek datu formātu ''Text''
+Visām kolonnām, kurām ir svarīgi, lai satur netiek pārveidots (piemēram, artikulu un klientu kodi, sērijas numuri utt.) jāuzliek datu formātu ''Text''
 {{ :lv:ievietosana_excel3.png?direct |}}\\
@@ Rinda 177: / Rinda 197: @@
 ) Pirmkārt, sagatavojot ''Bulk Export'', izvēloties kolonnas kuras jāeksportē, to kurā paradās vairāki varianti,  jānovieto kā pēdējo. Piemērs:
-{{ :lv:ievietosana_excel4.png?direct |}}
+{{ :lv:ievietosana_excel4.png?direct |}}\\
+) Kad izeksportētie dati iekopēti Excel, iezīmē kolonnu, kurai nepieciešams sadalīt tekstu. Vēlams, lai šī kolonna atrastos beigās. Tad jāspiež uz ''Text to Columns'' un jānorāda vajadzīgais:
+{{ :lv:ievietosana_excel5.png?direct |}}\\
+) Nākamajā solī jāatzīmē ar ko ir atdalīts teksts, mūsu gadījumā tas ir komats. Atzīmejam ''Comma''
+{{ :lv:ievietosana_excel6.png?direct |}}\\
+) Kolonnas atzīmējam kā ''Text'' un ''Finish''. Tagad vārdi, kas bija atdalīti ar komantu, ir katrs savā kolonnā.
+{{ :lv:ievietosana_excel7.png?direct |}}\\
 ======Kontroles atskaites======