Directo palīdzība

Lietotāja rīki

Vietnes rīki


lv:finanses

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versija
Nākamā versija		Iepriekšējā versija
Nākamā versijaAbās pusēs nākamo versiju
lv:finanses [2018/06/20 15:53] – lasmalv:finanses [2022/07/20 14:39] – lasma
Rinda 1: Rinda 1:
-======Finanšu budžeti====== +======Finanšu uzstādījumi====== 
-**Lai izveidotu finanšu budžetu, jādodas uz Finansu uzstādījumu sadaļu “Budžeti” un jānospiež poga //Pievienot jaunu//**. Tad tiks atvērta budžeta kartīte.\\ +Finanšu uzstādījumus var atvērt, no galvenās izvēlnes dodoties uz galvenajā izvēlnē uzkliksķinot uz UZSTĀDĪJUMI → Finanšu uzstādījumi\\
-\\ +
-**Attēlā ir redzams budžeta aizpildīšanas piemērs:**\\ +
-{{ :lv:budzets2019.png?nolink |}} +
-\\ +
-**Budžetā esošo lauciņu nozīme un budžeta aizpildīšanas principi**:\\ +
-• Ja lauciņā //Numurs// automātiski nav norādīts finanšu intervāls, tad ar dubultklikšķi jāieklikšķina lauciņā //Numurs// un pēc tam no saraksta jāizvēlas nepieciešamais finanšu intervāls. \\ +
-• Lauciņā //Tips// ir jāieraksta budžeta identifikators, piemēram, “2019”.\\ +
-• Lauciņā //Datums// ir jāieraksta **budžeta perioda sākuma datums**.\\ +
-• Lauciņā //Apraksts// ir jāieraksta **budžeta nosaukums**, piemēram, “2019. gada budžets”.\\ +
-• **Ja viss budžets attiecas uz konkrētu objektu, projektu, klientu un/vai piegādātāju**, tad pirms grāmatvedības kontu aizpildīšanas rindas, kura sākas ar vārdu “noklusējums”, lauciņos//(sk.attēlu)// jānorāda objekts, projekts, klients un/vai piegādātājs, uz kuru attiecināms konkrētais budžets.\\ +
-{{ :lv:budzets_noklusejums.png?nolink |}} +
-• **Budžets jāaizpilda, lauciņos //Konts// norādot budžetā iekļaujamos grāmatvedības kontus un pretī katram grāmatvedības kontam ierakstot plānoto debeta vai kredīta summu.**\\ +
-//Lai aizpildītu rindas, var izmantot arī vairumievietošanu. Lai to izdarītu, jānospiež poga “Vairumievietošana” un jārīkojas atbilstoši instrukcijai, kas pieejama zem teksta “PALĪDZĪBA”//.\\ +
-\\ +
-**Budžetu ir iespējams sadalīt pa periodiem: nedēļām, mēnešiem vai kvartāliem**. Lai to izdarītu, budžets ir jāsaglabā un pēc tam jānospiež poga //Sadalīt budžetus (sk.attēlu)//.\\ +
-{{ :lv:sadalit_budzetus.png?nolink |}} +
-Nospiežot pogu //Sadalīt budžetus//, tiks atvērta cilne. No izvēlnes lodziņa, kurš atrodas pretī tekstam //Periods// var izvēlēties, vai sadalīt budžetu pa nedēļām, mēnešiem vai kvartāliem.\\ +
-Kā redzams attēlā, šajā piemērā budžets tiks sadalīts pa 12 mēnešiem //(periodu (šajā piemērā – mēnešu) skaits redzams pretī tekstam “Laiki”)//.\\ +
-{{ :lv:budzeta_sadalisana.png?nolink |}} +
-Kad ir norādīts, kā nepieciešams sadalīt budžetu, jānospiež poga //Nosūtīt//.\\ +
-\\ +
-Pēc tam tiks atvērta šāda cilne: +
-{{ :lv:budzeta_periodi.png?nolink |}} +
-• **Lai vienmērīgi sadalītu kādu no budžetā norādītajām summām pa periodiem**, ar peles labo taustiņu jāieklikšķina konkrētajā summā un no izvēlnes jāizvēlas //Izplatīties (sk.attēlu)//.\\ +
-{{ :lv:budzets_izplatities.png?nolink |}} +
-\\ +
-//Attēlā ir redzams, ka pēc pogas Izplatīties nospiešanas kopējā grāmatvedības konta 7210 summa (120000 €) tika sadalīta pa 12 mēnešiem://\\ +
-{{ :lv:budzets_izplatities_rezultats.png?nolink |}} +
-• Savukārt ar peles labo taustiņu ieklikšķinot summā un no izvēlnes izvēloties “Pievienot summu”, tiks atvērts lodziņš, kurā varēs ierakstīt, par kādu summu palielināt visu periodu budžeta summu.\\ +
-• Ar peles labo taustiņu ieklikšķinot summā un no izvēlnes izvēloties “Izplatīt iepriekšējo sezonu”, summa tiks sadalīta, ņemot vērā iepriekšējā identiskā perioda datus.\\ +
-• **Nepieciešamās summas lauciņos var arī ierakstīt** //(piemēram, ja ir zināms, ka kādā konkrētā periodā summa būs mazāka vai lielāka nekā pārējos periodos)//.\\ +
-\\ +
-Kad summas ir korekti norādītas, tad var nospiest pogu //Taisīt budžetu (sk.attēlu)//.  +
-{{ :lv:taisit_budzetu.png?nolink |}} +
-Tad par katru budžetā norādīto periodu tiks izveidots atsevišķs budžets. Jāpiebilst, ka visiem šādi izveidotiem budžetiem tiek piešķirts vienāds tips //(piemēram, visiem šajā piemērā izveidotajiem budžetiem tips ir 2019)// un sistēmā visi šie budžeti būs atrodami Finanšu uzstādījumu sadaļā //Budžeti//.\\+
  
-======Vidustransakcija====== +=====PVN koda kartīte=====
-Lai finanšu gada beigās noslēgtu grāmatvedības operāciju kontus, “Directo” ir jāveic vidustransakcija.\\ +
-\\ +
-**Lai vidustransakcijā grāmatvedības konti tiktu ielasīti pareizi,  finansu kontu kartiņās jābūt norādītai pareizai kontu klasei – ienākumu kontiem kā klase ir jānorāda “3 (Ienākums)”, bet izdevumu kontiem kā klase ir jānorāda “4 (Izdevumi)”.** //Finansu kontu kartiņas var apskatīt un rediģēt Finanšu uzstādījumu sadaļā “Finansu konti”//.\\ +
-\\ +
-Vidustransakciju var veikt Finanšu iestatījumu sadaļā //Vidus Transakcijas//.\\ +
-Lai to izdarītu, ir jānospiež poga “Pievienot jaunu”. Tad atvērsies dokuments, kurā varēs veikt vidustransakciju.\\ +
-Vispirms ir jānorāda dokumenta numurs un datums. Kā dokumenta numura intervāls ir jāizvēlas finanšu intervāls, bet kā datums jānorāda 01.01.2019 //(ja slēdz 2018. gadu)//.\\ +
-{{ :lv:vt_nd.png?nolink |}}+
  
-Pēc tam dokuments ir jāsaglabā.\\ +{{ :lv:pvn1.png?direct |}}
-{{ :lv:vt_saglabat.png?nolink |}}+
  
-Kad dokuments ir saglabāts, dokumentā pretī tekstam “Iekopēt konta klase” ir jāizvēlas  “3 (Ienākums)” un pēc tam jānospiež poga “Bilances”.\\ +  * **Kods** - kartītes numurs. Veidojot jaunu PVN koda kartīti, sistēma pēc kartītes saglabāšanas piešķirs tai nākamo brīvo numuru.\\ 
-{{ :lv:vt_ienakums.png?nolink |}} +  * **Apraksts** - PVN koda nosaukums, kurš apraksta, kādai PVN likmei šis kods atbilst. :!: Jāņem vērā, ka iegādes un realizācijas dokumentos jāizmanto atšķirīgi PVN kodi (pat ja PVN procentu likme ir vienāda).\\ 
- +  * **PVN %** - jānorāda PVN procentu likme. :?: PVN kodiem, kuri tiek veidoti reversajiem PVN, šajā laukā jāieraksta 0\\ 
-Pēc tam dokumentā pretī tekstam “Iekopēt konta klase” ir jāizvēlas  “4 (Izdevumi)” un pēc tam jānospiež poga “Bilances”.\\ +  * **Pārdošanas PVN konts** - jāaizpilda realizācijas PVN kodiem 
-{{ :lv:vt_izdevumi.png?nolink |}} +  * **Pirkuma PVN konts** - jāaizpilda iepirkumu PVN kodiem 
- +  * **Pārd. PVN priekšapmaksas starpkonts** - atsevišķs konts avansu PVN atsekošanai.\\ 
-//Tādējādi dokuments tiks aizpildīts ar kontu atlikumiem// un lauciņā “Bilance” būs redzama starpība (ienākumi vai izdevumi), kuru nepieciešams ierakstīt tai atbilstošajā kontā debeta vai kredīta pusē //(ierakstot to jaunā rindā pēc visām sistēmas aizpildītajām rindām)//.\\ +Kad dokumentā Ienākošie maksājumi tiek reģistrēts no klienta saņemtais avanss un pie avansa tiek norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais **Pārd. PVN priekšapmaksas starpkonts** ir ienākošā maksājuma grāmatojuma debetā. Savukārt, kad realizācijas rēķinam tiek piesaistīts avanss, pie kura bija norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais **Pārd. PVN priekšapmaksas starpkonts** ir rēķina grāmatojuma kredītā.\\ 
- +  * **Pārd. PVN priekšapmaksas konts** - var būt tāds pats kā **Pārdošanas PVN konts**.\\ 
-Pēc korektas dokumenta aizpildīšanas to var saglabāt un pēc tam apstiprināt.\\+Kad dokumentā Ienākošie maksājumi tiek reģistrēts no klienta saņemtais avanss un pie avansa tiek norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais **Pārd. PVN priekšapmaksas konts** ir ienākošā maksājuma grāmatojuma kredītā.\\ 
 +  * **Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts** - atsevišķs konts iegādes avansu PVN atsekošanai.\\ 
 +Kad dokumentā Maksājumu uzdevumi tiek reģistrēts piegādātājam veiktais avanss un pie avansa tiek norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais **Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts** ir maksājumu uzdevuma grāmatojuma kredītā. Savukārt, kad ienākošajam rēķinam tiek piesaistīts avanss, pie kura bija norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais **Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts** ir rēķina grāmatojuma debetā.\\ 
 +  * **Pirkuma priekšapmaksas PVN konts** - var būt tāds pats kā **Pirkuma PVN konts**.\\ 
 +Kad dokumentā Maksājumu uzdevumi tiek reģistrēts piegādātājam veiktais avanss un pie avansa tiek norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais **Pirkuma priekšapmaksas PVN konts** ir maksājumu uzdevuma dokumenta grāmatojuma debetā.\\ 
 +  * **Reversais PVN %** - reversā PVN likme (nedrīkst vienam un tam pašam kodam aizpildīt gan PVN %, gan reversā PVN %) 
 +  * **Reversā PVN D** - reversā PVN debeta konts (rēķinā) 
 +  * **Reversā PVN K** - reversā PVN kredīta konts (rēķinā) 
 +  * **Proporcijas likme** - norāda procentos, piemēram, reprezentācijai 40, auto 50 
 +  * **Proporcijas izdevumu konts** - norāda atsevišķu izdevumu kontu atlikušajai PVN proporcijas daļai, vai atstāj tukšu, tad atlikusī proporcijas daļa tiks pievienota tai pašā izdevumu kontā, kāds ir pirkuma rēķinā vai avansu norēķinā 
 +  * **Papildus info** - PVN deklarācijas pielikums, kurā jāatspoguļo darījumi ar šo PVN kodu (1.1 iekšzemes pirkumiem, 1.2 iepirkumiem no ES, 1.3 realizācijai iekšzemē vai 2 realizācijai uz ES, precīzāk skat. [[http://likumi.lv/ta/id/254279-noteikumi-par-pievienotas-vertibas-nodokla-deklaracijam|noteikumos]] - var atzīmēt tikai vienu variantu!) 
 +  * **DarTips 1_1** - jānorāda darījuma veids tad, ja pie papildus info ir izvēlēts 1.1 
 +  * **DarTips 1_2** - jānorāda darījuma veids tad, ja pie papildus info ir izvēlēts 1.2 
 +  * **DarTips 1_3** - jānorāda darījuma veids tad, ja pie papildus info ir izvēlēts 1.3 
 +  * **TiekLimitēts** - jānorāda Nē, ja pielikumā ir jāatšifrē visi darījumi ar šo kodu
lv/finanses.txt · Labota: 2022/12/21 13:05 , labojis lasma
Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki