Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


lt:settings

Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
lt:settings [2020/07/23 17:03]
karolis [Vartotojo uždarymas ir ištrynimas]
lt:settings [2021/05/04 10:42] (esamas)
paulius [Autotekstas]
Linija 43: Linija 43:
  
 Jei vis tiek reikia įvesti reikiamą dokumentą į praėjusį laikotarpį:​ Jei vis tiek reikia įvesti reikiamą dokumentą į praėjusį laikotarpį:​
-  * Laikinai atidarome laikotarpį,​ pakeisdami datą. Reikia turėti omenyje, kad korekcijos ir nauji dokumentai bus galimi vėlesne nei nustatyme ​data. +  * Laikinai atidarome laikotarpį,​ pakeisdami datą. Reikia turėti omenyje, kad korekcijos ir nauji dokumentai bus galimi vėlesne nei nustatėme ​data. 
   * Įvedame reikiamą dokumentą.   * Įvedame reikiamą dokumentą.
   * Nedelsiant vėl uždarome laikotarpį. ​   * Nedelsiant vėl uždarome laikotarpį. ​
Linija 83: Linija 83:
 NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> PIRKIMŲ NUSTATYMAI NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> PIRKIMŲ NUSTATYMAI
  
 +
 +=== Pirkimo dokumentų būklės ===
 +Norėdami sukurti būkles pirkimo dokumentams:​
 +  * Eikite NUSTATYMAI → Pagrindiniai nustatymai;
 +  * Paieškos laukelyje rašykite "​būklės"​ ir pasirinkite "​SYSTEM SETTINGS → Show all results"; ​
 +
 +{{:​lt:​settings.pirkimo.bukles2.png?​2000|}}
 +
 +  * Žemiau rasite skiltį "​PIRKIMŲ NUSTATYMAI"​ ir laukelius pirkimo dokumentų būklėms. Šiuose laukuose įrašykite norimas būkles ties atitinkamu nustatymu ir spauskite IŠSAUGOTI. ​
 +
 +:!: Svarbu! Būkles atskirkite kableliais, tarpų tarp būklių nedėkite.
 +
 +{{:​lt:​pirkimo_dok_bukles.png?​2000|}}
 +
 +=== Pirkimo sąskaitos faktūros išankstinio apmokėjimo pirkimo užsakymo ryšio pradžios data ===
 +
 +Pirkimo sąskaitos faktūros išankstinio apmokėjimo pirkimo užsakymo ryšio pradžios data nustatymas leidžia įrašyti datą, kuri nuo tos dienos rodys susijusius pirkimo užsakymo išankstinius bei taip leis atlikti sudengimą.
 ==== Apmok. terminai ==== ==== Apmok. terminai ====
  
Linija 107: Linija 124:
 NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> TRANSPORTAS NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> TRANSPORTAS
  
 +  * **Pirkimo sąskaita / prekių priėmimas iš e-sąskaitos neleidžia sukurti dokumento su esamu tiekėjo sąskaitos numeriu** - **Taip** - neleidžia arba **Ne** - leidžia sukurti pirkimo sąskaitą ar prekių priėmimą iš e-sąskaitos,​ kai yra esama tiekėjo pirkimo sąskaita ar prekių priėmimas su tuo pačiu tiekėjo sąskaitos-faktūros numeriu. Naudinga, kai dokumentas buvo įvestas rankiniu būdu ir vartotojas bando sukurti tą patį dokumentą iš e-sąskaitos;​ 
 +  * **Importuotos sąskaitos (e-sąskaitos failas) pirkimo kainos visada yra nulinės** - nustato, ar e-sąskaitos kainos yra naudojamos kaip prekių pirkimo kainos. Taikoma iš e-sąskaitos kuriamiems prekių priėmimams;​ 
 +  * **Numatytasis vartotojas** - vartotojo kodas, kuris automatiškai priskiriamas importuojamai e-sąskaitai (pirkimo sąskaitai),​ jei tiekėjo kortelės **Transportas** skirtuke vartotojas nėra nurodytas. Privaloma užpildyti tik jei norime automatiškai kurti pirkimo sąskaitas ([[lt:​tr_dok#​tiekejo_nustatymai|žr. Tiekėjo nustatymai]]). Iš e-sąskaitos sukurtame dokumente vartotoją galime taip pat įvesti ir rankiniu būdu; 
 +  * **Numatytasis objektas** - objekto kodas, kuris automatiškai priskiriamas importuojamai e-sąskaitai (pirkimo sąskaitai),​ jei jei tiekėjo kortelės **Transportas** arba **Bendra informacija** skirtukuose nėra nurodytas objektas. Šis nustatymas yra neprivalomas. Esant poreikiui objektą taip pat galime priskirti iš e-sąskaitos sukurtame dokumente rankiniu būdu; 
 +  * **Numatytasis projektas** - projekto kodas, kuris automatiškai priskiriamas importuojamai e-sąskaitai (pirkimo sąskaitai). Šis nustatymas yra neprivalomas. Esant poreikiui projektą taip pat galime priskirti iš e-sąskaitos sukurtame dokumente rankiniu būdu; 
 +  * **Numatytoji numeracija** - numeracijos kodas, kuri pagal nutylėjimą naudojama iš e-sąskaitos kuriamiems dokumentams. Jei šis nustatymas nėra užpildytas ir tiekėjo kortelės **Transportas** skirtuke numeracija nėra pasirinkta, bandoma nustatyti numeraciją pagal jos sukūrimo laiką. 
 +  * **El. paštas pranešimui apie importuotą e-sąskaitą (Dokumentų transportas)** - el. pašto adresas, į kurį pagal nutylėjimą yra siunčiamas pranešimas apie gautą e-sąskaitą,​ jeigu tiekėjo kortelėje nėra nurodytas el. paštas.
 ===== Bendri nustatymai ===== ===== Bendri nustatymai =====
 +<​BOOKMARK:​tekstid>​
 +==== Autotekstas ====
  
 +Directo sistemoje galime sukurti įvairius teksto šablonus, kuriuos galima nurodyti kaip el. laiškus, siunčiamus iš Directo. To pasekoje nereikia rašyti to paties teksto kiekvieną kartą, kai yra siunčiamas elektroninis laiškas.
  
-<​BOOKMARK:datatyyp>​+Norėdami susikurti autotekstą einame:
  
 +NUSTATYMAI -> BENDRI NUSTATYMAI -> Autotekstas -> F2-Naujas
 +
 +Atsidariusiame lange, laukelyje:
 +  * TEKSTAS - rašome norimą tekstą, kurį po to galėsime įtepti.
 +  * TIPAS - šiame laukelyje rašome tipą **MAIL**.
 +  * FILTRAS - pasirinktinai įrašoma reikšmė, pagal kurią galėsime filtruoti autotekstus
 +
 +{{ :​lt:​autotekstas.png |}}
 +
 +:?: Norėdami panaudoti sukurtą autotekstą siunčiant laišką yra reikalinga:
 +  * Atsiradusiame lange paspausti du kartus kairį pelės klavišą, teksto įvedimo lauke
 +  * Pasirinkti norimą autotekstą.
 +
 +{{ :​lt:​autotekstas_siusti.png |}}
 +
 +<​BOOKMARK:​yld_otsing>​
 +
 +==== Bendra paieška ====
 +
 +Bendros paieškos nustatymuose yra galimybė susikurti ir apsirašyti informaciją,​ kuri būtų atvaizduojama pirkėjų sąraše užvedus pelyte ant pirkėjo. ​
 +
 +Einate: NUSTATYMAI -> BENDRI NUSTATYMAI -> Bendra paieška -> F2-naujas.
 +
 +**Pildoma informacija:​**
 +  * **Kodas** - dokumento pavadinimas,​ pvz. klient;
 +  * **Antraštė** - dokumento laukelių pavadinimai,​ kurie matysis kaip antraštė. PVZ. pirkėjo pavadinimas (nimi);
 +  * **Duomenų laukas** - pasirinkimai TAIP ir NE. Jeigu pasirenkame TAIP, tuomet bus atvaizduojami pirkėjo duomenų laukų informacija;​
 +  * **Pridėti laukai** - duomenų laukų kodai, kurie bus atvaizduojami.
 +  * **Informacijos atvaizdavimas** - pasirinkimai TAIP ir NE. Jeigu pasirenkame TAIP, tuomet bus atvazduojama visa atsirašyta informacija.
 +
 +{{ :​lt:​bendra_paieska_1.png |}}
 +
 +Informacijos atvaizdavimas atrodytų taip:
 +
 +{{ :​lt:​bendroji_paieska.png |}}
 +
 +:?: Šią informaciją galima apsirašyti ne tik pirkėjų kortelėms, bet ir kitiems dokumentams:​ tiekėjas, prekė, sąskaitą, užsakymas ir t.t. Priklausomai nuo Jūsų poreikio bei atvaizduojamos informacijos
 +<​BOOKMARK:​datatyyp>​
 ==== Duomenų lauko tipai ==== ==== Duomenų lauko tipai ====
  
Linija 148: Linija 212:
  
 <​BOOKMARK:​seeria>​ <​BOOKMARK:​seeria>​
 +
 +==== Įvykių būklės ====
 +
 +Norėdami sukurti naują įvykio būklę, einame:
 +
 +NUSTATYMAI -> Bendri nustatymai -> Įvykių būklės ir spaudžiame mygtuką F2-Naujas.
 +
 +Būklė apibūdina įvykio stadiją: vykdomas, atliktas, vėluojantis,​ dėmesio ir pan.
 +
 +
 +**Pildomi laukai:**
 +  * KODAS - įvykio būklės kodas.
 +  * PAVADINIMAS - įvykio būklės pavadinimas.
 +  * SPALVA - galimybė išskirti įvykio būklę iš kitų, priskiriant tam tikrą spalvą.
 +  ​
 +  {{ :​lt:​ivykiu_bukle.png |}}
 +  ​
 +**Automatinis įvykio būklės pasikeitimas**
 +
 +Jei norime, kad jau sukurta įvykio būklė po tam tikro laiko automatiškai keistųsi į kitą pageidaujamą būklę turime užpildyti šiuos laukus:
 +
 +  * NAUJA BŪKLĖ - nauja būklė, į kurią automatiškai turėtų keistis jau esama įvykio būklė.
 +  * VALANDOS -  kada keičiasi būklė.
 +  * IŠ - kada keičiasi būklė, t.y. nurodytos valandos po išsaugojimo,​ po pradžios, prieš pabaigą. ​
 +
 +{{ :​lt:​ivykiu_bukle1.png |}}
 +
 +Pavyzdyje praėjus 8 valandoms po išsaugojimo automatiškai prisiskirs būklė DEMESIO.
 +
 +==== Įvykių tipai ====
 +
 +Norėdami sukurti naują įvykio tipą, einame:
 +
 +NUSTATYMAI -> Bendri nustatymai -> Įvykių tipai ir spaudžiame mygtuką F2-Naujas.
 +
 +Pildoma informacija:​
 +
 +  * **Kodas** - įvykio tipo kodas;
 +  * **Pavadinimas** - įvykio tipo kodas.
 +
 +Galima papildoma informacija:​
 +
 +  * **Pagrindinis** - nurodomas įvykio tipo pagrindinis įvykio tipas;
 +  * **Surūšiuota** - galima surūšiuoti įvykio tipus. Įrašomas skaičius.
 +
 +{{ :​lt:​ivykio_tipas.png |}}
 +
 +Įvykio langą galima konfigūruoti bei pritaikyti savo procesams. Dėl daugiau informacijos kreipkitės el. paštu: **pagalba@directo.lt**.
 ==== Dokumentų numeracijos ==== ==== Dokumentų numeracijos ====
  
Linija 165: Linija 277:
  
 {{ :​lt:​numeracijos.png?​nolink&​500 |}} {{ :​lt:​numeracijos.png?​nolink&​500 |}}
 +
 +:?: Susikūrus naują metų numeraciją,​ reikia: tos naujos numeracijos kodą įrašyti pasibaigusių metų numeracijoje į laukelį NAUJAS NR. 
 +
 +:?: Norint, kad sistema pagal nutylėjimą siūlytų numeraciją,​ nepamirškite patikrinti ir pagal poreikį pakeisti numeracijos [[lt/​yld_numbriseeriad#​vartotojo_numeracijos|asmenininiuose nustatymuose]]
 +
 +
  
 === Trūkstamo numerio įterpimas === === Trūkstamo numerio įterpimas ===
Linija 177: Linija 295:
   * NR BAIGIASI 190024 (norimas numeris)   * NR BAIGIASI 190024 (norimas numeris)
 {{ :​lt:​iterpimui.png?​nolink&​500 |}} {{ :​lt:​iterpimui.png?​nolink&​500 |}}
 +
 +Norėdami panaudoti sukurtą numeraciją ar pakeisti į šį numerį esamą dokumentą:
 +  * Atsidarykite dokumentą;
 +  * Ant dokumento numerio spustelkite du kartus ir iš sąrašo parinkite sukurtą numeraciją;​
 +  * Išsaugokite dokumentą.
 +Po išsaugojimo dokumentas bus nauju numeriu. ​
 +
 +:!: Svarbu! Panaudojus įterpimo numeraciją,​ ištrinkite ją. Įeikite į numeraciją ir spauskite NAIKINTI.
  
 === Eshop numeracijos === === Eshop numeracijos ===
Linija 350: Linija 476:
     * [[lt:​sepa_formatas|SEPA FORMATAS]]     * [[lt:​sepa_formatas|SEPA FORMATAS]]
  
 +
 +<​BOOKMARK:​pank>​
 +
 +==== Bankai ====
 +
 +Norėdami įvesti naują banką, einame: Nustatymai -> Finansiniai nustatymai -> Bankai ir paspaudžiame **F2-Naujas**.
 +
 +{{:​lt:​nustatymai_bankai.png|}}
 +
 +  * KODAS - banko kodas, kuris atvaizduojamas dokumentų ar kortelių laukeliuose;​
 +  * PAVADINIMAS - banko pavadinimas;​
 +  * ADRESAS - banko adresas;
 +  * SWIFT - banko SWIFT (BIC) kodas;
 +  * KODAS BANKE - banko identifikavimo kodas;
 +  * IBAN VALSTYBĖ - banko 2 raidžių valstybės kodas. Galime du kartus paspausti ant laukelio ir pasirinkti iš sąrašo;
 +  * IBAN KODAS - banko IBAN 2 simbolių kodas.
  
  
Linija 430: Linija 572:
 Menamas PVM -  PVM, kuris yra priskaitomas ir iškart atskaitomas. ​ Menamas PVM -  PVM, kuris yra priskaitomas ir iškart atskaitomas. ​
  
-Menamas PVM naudojamas ​prekant ​prekes iš ES šalių arba statybos darbams.+Menamas PVM naudojamas ​perkant ​prekes iš ES šalių arba statybos darbams.
 Jei įmonėje yra keletas skirtingų atvejų, kuomet menamas PVM yra skaičiuojamas pagal skirtingus PVM įstatymo straipsnius,​ tuomet kiekvienam PVM įstatymo straipsniui rekomenduojama turėti atskirą PVM tarifą Directo sistemoje. ​ Jei įmonėje yra keletas skirtingų atvejų, kuomet menamas PVM yra skaičiuojamas pagal skirtingus PVM įstatymo straipsnius,​ tuomet kiekvienam PVM įstatymo straipsniui rekomenduojama turėti atskirą PVM tarifą Directo sistemoje. ​
  
-PVM taifai ​aprašomi:+PVM tarifai ​aprašomi:
  
 Nustatymai -> Finansų nustatymai -> PVM tarifai (kaip parodyta paveikslėlyje žemiau). ​ Nustatymai -> Finansų nustatymai -> PVM tarifai (kaip parodyta paveikslėlyje žemiau). ​
Linija 575: Linija 717:
  
 ===== Sandėlio nustatymai ===== ===== Sandėlio nustatymai =====
 +
 +<​BOOKMARK:​ladu_cn8>​
 +
 +==== CN8 kodai ====
 +
 +
 +
 +Kombinuotosios nomenklatūros prekių kodai, nurodomi prekės kortelėje ir reikalingi formuojant ​ [[lt:​ladu_aru_intrastat|Intrastat ataskaitą]]
 + 
 +
 +
 +**CN8** kodus apsirašyti reikia:
 +
 +NUSTATYMAI -> SANDĖLIO NUSTATYMAI -> CN8 KODAI -> F2 Naujas
 +
 +{{:​lt:​cn8.png|}}
 +
 +:?: **CN8** kodų sąrašą galima importuoti ar esamą koreguoti per [[lt:​hooldus?​s[]=importas%2A#​masinis_importas | masinio importo modulį]].
 +
 +
 +  ​
  
 <​BOOKMARK:​laod>​ <​BOOKMARK:​laod>​
Linija 617: Linija 780:
   - PAVADINIMAS – apmokėjimo termino pavadinimas.   - PAVADINIMAS – apmokėjimo termino pavadinimas.
  
-{{ :lt:apmokejimo_terminas.png?600 |}}+{{ :lt:20_dienu.png?600 |}} 
 + 
 + 
 +Norėdami, kad apmokėjimo terminas visada būtų konkreti mėnesio diena pasirenkame:​ 
 +  - POVEIKIS - pasirenkame,​ kada bus atliktas mokėjimas, "Tas pats menuo" arba "Kitas mėnuo"​. 
 +  - DIENA - Įrašome kurią mėnesio dieną bus atliktas mokėjimas. 
 + 
 +{{ :​lt:​pasirinkta_menesio_diena.png?​600 |}} 
 + 
  
  
Linija 636: Linija 807:
 Galima užpildyti šiuos laukus: Galima užpildyti šiuos laukus:
  
-  * PP SĄSKAITA - kokią sąskaitą naudoti vietoj standartinės;​+  * IŠANKSTINIO APMOKĖJIMO ​SĄSKAITA - kokią ​buh. sąskaitą naudoti vietoj standartinės ​pirkėjų išankstinių apmokėjimų sąskaitos;
   * SKOLOS SĄSKAITA - kokią buh. sąskaitą naudoti vietoj standartinės buh. sąskaitos, kurioje kaupiamos pirkėjų skolos.   * SKOLOS SĄSKAITA - kokią buh. sąskaitą naudoti vietoj standartinės buh. sąskaitos, kurioje kaupiamos pirkėjų skolos.
  
lt/settings.1595512987.txt.gz · Keista: 2020/07/23 17:03 vartotojo karolis