Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:ladu_inventuur [2022/11/21 12:11]
karolina [Antraštės laukai]
+++ lt:ladu_inventuur [2022/11/22 16:49]
karolina [Eilučių užpildymas su 0 kiekiais]
@@ Linija 18: / Linija 18: @@
 Patvirtinus inventorizacijos dokumentą, su inventorizuojamomis prekėmis negalima atlikti vėlesnės sandėlio operacijos nuo patvirtinimo, kadangi inventorizacijos dokumento atidaryti nebegalima.
-Norėdami atlikti inventorizaciją, eikite:
-SANDĖLIS -> Dokumentai -> Sandėlio inventorizacijos. Spaudžiame F2 arba arba mygtuką "F2-naujas".
 ===== Mygtukai ir laukai inventorizacijos dokumente =====
 Atidarytas inventorizacijos dokumentas atrodo taip:
@@ Linija 29: / Linija 26: @@
   * **Uždaryti** – uždaromas dokumentas, pirmiausia patikrinus, ar dokumente nėra neišsaugotų pakeitimų.
   * **Naujas** – atidaromas naujas neužpildytas dokumentas.
-  * **Kopijuoti** – padaro dokumento kopiją.
+  * **Kopijuoti** – padaro dokumento kopiją. Atsidaro naujas dokumentas su užpildyta informacija iš pagrindinio dokumento. Duomenų informacijos perkėlimas priklauso nuo nustatymo. **Pagrindiniai nustatymai > Bendri nustatymai**{{:lt:kopija1.png|}}
   * **Atnaujinti** – atnaujina puslapį, t. y. pakeitimai iki ankstesnio išsaugojimo bus prarasti.
   * **Naikinti** – leidžia ištrinti nepatvirtintą dokumentą
   * **Išsaugoti** – išsaugo dokumentą
-  * **Spausdinti** – spausdina dokumento spaudinį. Paspaudus Spausdinti, trumpai parodoma dokumento peržiūra ir atsidaro spausdintuvo pasirinkimo langas. Paspaudus dešiniuoju pelės mygtuku, galima rinktis iš turimų spaudinių.
+  * **Spausdinti** – spausdina dokumentą pagal pirmą formą. Paspaudus Spausdinti, trumpai parodoma dokumento peržiūra ir atsidaro spausdintuvo pasirinkimo langas. Paspaudus dešiniuoju pelės mygtuku, galima rinktis iš turimų spausdinimo formų.
-  * **El. paštas** – siunčia spaudinį el. Paspaudus dešiniuoju pelės mygtuku, galima rinktis iš turimų spaudinių
+  * **El. paštas** – siunčia pirmą spausdinimo formos dokumentą el.paštu.  Paspaudus dešiniuoju pelės mygtuku, galima rinktis iš turimų spausdinimo formų.
   * {{:lt:savarz.png|}} – leidžia prie dokumento prisegti priedus
   * {{:lt:forum.png|}} – galite skaityti ir rašyti apie Directo ir, jei norite, kurti savo vidinius forumus.
-    * **Masinis įkėlimas** – leidžia užpildyti/dėti eilutes pagal lentelę (dažniausiai excel). ABI po masės nustatymo mygtuku parašyta, kokia tvarka turi būti stulpeliai.
+    * **Masinis įkėlimas** – leidžia užpildyti/įdėti eilutes pagal lentelę (dažniausiai excel). Atidarius masinį įkėlimą, lango apačioje nurodoma, kokiu eiliškumu turi būti užpildyta informacija excel faile.
   * **Pridėti sandėlio kiekį** - paspaudus šį mygtuką ir naujai atsidariusiame lange paspaudus "OK", įsikels dokumente nurodyto sandėlio prekių likutis. Jeigu sistemos sukelti kiekiai neatitinka realaus sandėlio kiekio, jie koreguojami ranka.
-  * **Pridėti sandėlio prekes su nuliniu kiekiu** - paspaudus šį mygtuką įkelsime sandėlio prekes su nuliniu kiekiu, likučius reikės koreguoti rankiniu būdu.
+  * **Pridėti sandėlio prekes su nuliniu kiekiu** - paspaudus šį mygtuką įsikels sandėlio prekes su nuliniu kiekiu, likučius reikės koreguoti rankiniu būdu.
+:?: Mygtukas **Patvirtinti** inventorizacijos dokumente matomas tik tuo atveju, jei grandės lauko turinys yra užpildytas. Du kartus paspaudus ant laukelio „Grandis“ į jį persikels invetorizacijos dokumento numeris. Paspaudus mygtuką išsaugoti atsiras patvirtinimo mygtukas. Patvirtinus, automatiškai sugeneruojamas finansinis įrašas, susijęs su inventorizacija.
 ==== Antraštės laukai ====
-  * **Numeris** – dokumento numeris. Atidarius naują inventorių, ten bus rodomas serijos numerio indikatorius. Jei reikia, galite atidaryti skaičių serijų registrą dukart spustelėdami arba naudodami Ctrl+Enter ir pasirinkite atitinkamą seriją
+  * **Numeris** – dokumento numeris. Numeracija reikia parinkti dukart spustelėdami ant lango arba naudodami __Ctrl + Enter__ ir pasirinkite atitinkamą seriją.
-  * **Data** – dokumento laikas. Per šį laiką inventorius bus patvirtintas. Jei reikia, šį laiką reikia pakeisti. Pavyzdžiui, inventoriaus skaitymas pradedamas ryte, patvirtinamas vakare, o patvirtinti norima vakare.
+  * **Data** – inventorizacijos data. Šį laiką galima pakeisti.
-  * **Pradžia** – laikas, kada buvo sukurtas dokumentas. Informacinis laiko laukas. Pateikiama informacija, kada nurodyti produktai faktiškai buvo suskaičiuoti inventoriuje.
+  * **Pradžia** – laikas, kada buvo sukurtas dokumentas. Informacinis laiko laukas.
   * **Grandis** - inventorizacijos dokumento numeris patenka į lauką. Inventorizaciją gali sudaryti daug inventorizacijos dokumentų, o skaičius lauke Grandinė susieja skirtingus inventorizacijos dokumentus į vieną. Jeigu vienos inventorizacijos metu kuriate kelis dokumentus - visuose juose turi būti tas pats grandies numeris. Pirmame dokumente grandies numerį sugeneruokite du kartus spustelėjus ant laukelio, kituose įrašykite ranka
-  * **Sandėlis** – sandėlio, kuriame atliekama inventorizacija, kodas. Jis turi būti užpildytas nedelsiant, kai sudaromas inventorizacijos dokumentas.
+  * **Sandėlis** – sandėlio kodas, kuriame atliekama inventorizacija. Jis turi būti užpildytas iš karto kai atidaromas naujas inventorizacijos dokumentas.
-  * **Sąskaita** – sąskaita, į kurią pervedamas atsargų skirtumas. Pagal numatytuosius nustatymus jis pildomas sistemos nustatymuose nurodyta sąskaita, nebent buvo nurodyta, kad inventoriuje naudojama prekių klasėje užpildyta sąskaita
+  * **Sąskaita** – buhalterinė sąskaita, į kurią pervedamas atsargų skirtumas. Pagal numatytuosius nustatymus jis pildomas sistemos nustatymuose. Nebent yra pasirinkta, kad sandėlio inventorizacija naudoja prekės klasės nurašymo buh. sąskaitą
 {{ :lt:nuras_1.png |}}
-  * **Aprašymas** – laisvas tekstas komentarui ar paaiškinimui įvesti. Įprastai šiame laukelyje įrašoma, kas yra inventorizuojama arba nurodoma, kas ir kur skaitė inventorizaciją.
+  * **Aprašymas** – laisvas tekstas komentarui ar paaiškinimui įvesti.
-  * **Projektas** – jei inventorius yra susijęs su konkrečiu projektu, čia galite įvesti projekto kodą, kuris taip pat bus įrašytas į inventorių.
+  * **Projektas** – jei inventorizacija yra susijusi su konkrečiu projektu, čia galima įvesti projekto kodą.
-  * **Objektas** – jei inventorius yra susijęs su konkrečiu objektu, čia galima įvesti objekto kodą.
+  * **Objektas** – jei inventorizacija yra susijusi su konkrečiu objektu, čia galima įvesti objekto kodą.
   * **Rūšiuoti pagal** – šis žymės langelis matomas atsargų pagrindiniame dokumente (Skaičius=Grandinė) ir užpildomas iš karto prieš patvirtinant inventorių. Jo negalima pildyti skaitant inventorių.
-  * **Kiekis, Brūkšninis kodas, SN** - inventoriaus skaitymo laukai. Inventoriaus skaitymas patenka į antraštės laukus, iš kurių jie automatiškai pereina į eilutes.
+  * **Kiekis, Brūkšninis kodas, SN** - inventorizacijos skaitymo laukai. Inventorizacijos metu, nurodomas kiekis, nuskaitomas prėkes barkodas. Nuskaityti duomenis patenka į antraštės laukus, iš kurių jie automatiškai pereina į eilutes.
 ==== Eilučių laukai ====
+{{ :lt:pvz_1.png |}}
+  * Nr. – eilutės numeris
+  * Prekė – prekės kodas
+  * Kiekis – įvedamas faktiškas kiekis.
+  * Matas – vienetas iš prekės kortelės
+  * SN – prekės serijos/partijos numeris (jei prekė turi serijos numerį)
+  * Aprašymas – pavadinimas iš prekės kortelės
+  * Sand. ID – šis laukas automatiškai užpildomas po inventorizacijos atlikimo. Uždedame varnelę 'Išskaidyti ID' ir spaudžiame mygtuką IŠSAUGOTI. Sistema sukelia visus prekės sandėlio ID, kuriuos randa einamąją dieną inventorizuojamame sandėlyje. Sistema veikia FIFO principu. Jūsų įvestą kiekį ji priskirs naujausiam sandėlio ID, kadangi didžiausia tikimybė, kad jis dar neparduotas. Jeigu netinka Jūsų įvestam kiekiui siūlomas sandėlio ID ir savikaina, galite atlikti korekcijas. T.y. dalį rasto kiekio pernešti ant kito sandėlio ID.
+{{:lt:sanid.png|}}
+  * Fifo – savikaina. Laukas užsipildo, kai išskaidomas sandėlio ID.
+  * Buvo - prekių kiekis pagal programą.
+  * Pasikeitimas – skirtumas prekių nuo faktiško ir programoje esančio kiekio. Skaičius gali būti neigiamas (buvo trūkumas) arba teigiamas (faktiškai daugiau prekių sandėlyje).
+  * Tuo pat metu - jei inventorizacijos metu, buvo atliktos sandėlio operacijos su šiuo gaminiu, tai parodo jo kiekį. Pavyzdžiui, jei inventorizacijos metu rado 7 vnt. ir 7 vnt. buvo sandėlyje, bet 1 vnt. buvo parduotas atsiskaitant po akimirkos, lauke Tuo tarpu bus rodomas -1. Vadinasi patvirtinimo metu sandėlyje yra jau 6 vnt., nes 1 buvo parduotas. Kitaip tariant, kiekis Tuo tarpu pridedamas prie nuskaityto kiekio.
+  * Sandėlio suma – savikaina pagal programos kiekį
+  * Suma po Inventorizacijos – savikaina pagal faktinį kiekį
+  * Skirtumas – skirtumas savikainoje.
+Po inventorizacijos patvirtinimo užsipildo eilučių laukas:
+{{:lt:pvz_2.png|}}
+  * Kiekis – faktiškas kiekis
+  * Sandėlyje – prekių savikaina pagal programos kiekį
+  * Į sandėlį – faktiškai suskaičiuotų prekių savikaina
+:!: Jei inventorius susideda iš kelių dokumentų, rodomos visų grandinėje esančių dokumentų sumos, t.y. visi dokumentai, priklausantys tai pačiai grandinei, turi tas pačias reikšmes eilutės antraštėje.
+===== Inventorizacijos atlikimo eiga =====
-==== Trečio lygio antraštė ====
+Priklausomai nuo to, kaip norite norite atlikti inventorizacija ar vienos ar kelių gaminių, skaičiuoti konkrečios prekių klasės gaminius ar inventorizuoti visą sandėlį, inventorizacijos procesas šiek tiek skiriasi.
+Galimi veiksmai:
+  - Inventorizacijos dokumento sudarymas
+  - Papildomi inventorizacijos dokumentai
+  - Peržiūrėti dokumentus susijusius su inventorizacija
+  - Duomenų sutikrinimas
+  - Įtraukiamos prekės su 0 kiekiu
+  - Inventorizacijos patvirtinimas
-Viršutinėje dalyje būtina užpildyti laukelius:
+Toliau išsamiau aprašomas kiekvienas etapas, kokiu atveju reikia naudoti vieną ar kitą veiksmą ir kada galima ką nors praleisti.
-  * Data - inventorizacijos data;
+==== 1. Inventorizacijos dokumento sudarymas ====
-  * Sandėlis - kurio sandėlio inventorizacija atliekama;
-  * Sąskaita - buh. sąskaita, į kurią nueina prekių trūkumai.
-  * Grandis - po dokumento išsaugojimo laukelis grandis užsipildo laukelyje paspaudus 2 kartus kairiuoju pelės klavišu (įsirašo numeris, kuris sutampa su dokumento numeriu). Sukūrus inventorizaciją, su ja susijusią suvestinę galima pamatyti inventorizacijų sąraše paspaudus ant inventorizacijos grandies
-==== Trečio lygio antraštė ====
-Dokumentą išsaugome. Po išsaugojimo atsiranda du nauji mygtukai:
+Inventorizacija visada pradedama nuo pagrindinio inventorizacijos dokumento sukūrimo. Tai yra inventorizacijos dokumentas, kurio dokumento ir grandies numeris yra vienodi.
-Pridėti sandėlio kiekį. Paspaudus šį mygtuką ir naujai atsidariusiame lange paspaudus "OK", įsikels dokumente nurodyto sandėlio prekių likutis. Jeigu sistemos sukelti kiekiai neatitinka realaus sandėlio kiekio, jie koreguojami ranka.
+Norėdami atlikti inventorizaciją:
-Pridėti sandėlio prekes su nuliniu kiekiu. Paspaudus šį mygtuką įkelsime sandėlio prekes su nuliniu kiekiu, likučius reikės koreguoti rankiniu būdu.
-Po realaus, sandėlyje rasto kiekio įvedimo ranka, uždedame varnelę 'Išskaidyti ID' ir spaudžiame mygtuką IŠSAUGOTI. Sistema sukelia visus prekės sandėlio ID, kuriuos randa einamąją dieną inventorizuojamame sandėlyje. Sistema veikia FIFO principu. Jūsų įvestą kiekį ji priskirs naujausiam sandėlio ID, kadangi didžiausia tikimybė, kad jis dar neparduotas. Jeigu netinka Jūsų įvestam kiekiui siūlomas sandėlio ID ir savikaina, galite atlikti korekcijas. T.y. dalį rasto kiekio pernešti ant kito sandėlio ID.
+  * Atidarome dokumentą **SANDĖLIS -> Dokumentai -> Sandėlio inventorizacijos ir spaudžiame F2 arba arba mygtuką "F2-naujas".**
+  * Pasirenkame sandėlį ir išsaugome dokumentą.
+  * Dukart spustelėkite laukelį „Grandis“ ir jis bus užpildytas skaičiumi.
+  * Pasirinkame inventorizacijos datą (svarbu, kad nebūtų praeities data)
+  * Galime pridėti aprašymą - komentarą.
+  * Išsaugome dokumentą.
+{{ :lt:grans.png |}}
+==== 2. Papildomi inventorizacijos dokumentai ====
+Inventorizaciją gali sudaryti daug dokumentų. Gali būti, kad inventorizacija atlieka daugiau nei vienas asmuo. Pavyzdžiui, visą sandėlį inventorizuoja keli darbuotojai. Tokiu atveju kiekvienas vartotojas sukuria savo dokumentą, tačiau į **Grandis** laukelį įveda tą patį numerį kaip ir pagrindinio inventorizacijos dokumento, t.y. pirmasis sukurtas dokumentas. Pagal šį grandies numerį programa apjungia skirtingus dokumentus į vieną.
+Papildomame inventorizacijos dokumente skiriasi dokumento ir grandies numeraciją. Dokumento numeris pagal dokumentų eiliškumą, o grandies numeris iš pagrindinio inventorizacijos dokumento.
+{{ :lt:grans2.png |}}
-Galutinis inventorizacijos dokumentas patvirtinamas.
+:?: Papildomi inventorizacijos dokumentai nėra privalomi. Galima turėti vieną pagrindinį dokumentą.
-{{ :lt:inventorizacija.jpg?nolink |}}
+:?: Jeigu inventorizacijos dokumente suvesta daugiau negu 200 eilučių, siūloma kurti papildomą dokumentą. Dokumento išsaugojimas tampa lėtesnis, kai didėja eilutės.
+==== 3. Prekių įvedimas inventorizacijos dokumente ====
+Norint pridėti prekes į inventorizacijos dokumenta yra keletas būdų.
+=== Eilučių užpildymas keliom prekėmis ===
+Jei atliekama vienos ar kelių konkrečių gaminių inventorizacija, tai šios prekės gali būti pateikiamos inventorizacijos eilutėse su kiekiais, kaip ir bet kuriame kitame dokumente. Pirmiausia pasirenkamas prekės kodas ir įvedamas kiekis.
+{{ :lt:1_var.png |}}
+=== Eilučių užpildymas su kiekiais ===
+Jeigu sandėlyje esančių prekių asortimentas yra nedidelis arba inventorizuojama konkreti prekių klasė, tuomet sandėlyje esančias prekes galima iš karto įtraukti į inventorizacijos dokumentą su kiekiais.
+  * Jeigu norime pridėti visus sandėlio kiekius, spaudžiame mygtuką **Pridėti sandėlio kiekį**
+{{ :lt:scre7.png |}}
+  * Jeigu norime pridėti konkrečios prekės klasės kiekius, tai pirmiausia pasirenkame klasę ir spaudžiame mygtuką **Pridėti sandėlio kiekį**.
+{{ :lt:tempsnip.png |}}
+Įsikelus prekėms su kiekiais yra sutikrinami programos ir faktiški kiekiai. Jeigu yra neatitikimų, faktiškus kiekius įrašome į stulpelį **__kiekis__**.
+:?: Galime įkelti daugiau nei vienos prekės klasės kiekius. Tam reikia pirmiausią įkelti  pirmos klasės sandėlio kiekį, išsaugoti dokumentą, pasirinkti kitą prekės klasę  ir vėl spausti mygtuką pridėti sandėlio kiekį, ir išsaugoti.
+=== Eilučių užpildymas su 0 kiekiais ===
+Inventorizacijos metu galima rasti prekių, kurių sistemiškai nėra, o faktiškai yra.  Jeigu norime pridėti prekės, kurių kiekius yra 0, spaudžiame mygtuką **Pridėti sandėlio prekes su nuliniu kiekiu**
+{{ :lt:7scre.png |}}
+Jei gaminiuose nėra brūkšninių kodų, šis būdas tinka. Įvedame kiekius, kuriuos radome, o kurių nėra - paliekame 0.
+Jei gaminiai turi brūkšninius kodus ir inventorizacijos metu naudojamas skaitytuvas, tada geriau naudotis instrukcija, kuri aprašyta žemiau.
+=== Inventorizacija su skaitytuvu ===
+Skaitytuvu galima naudotis, jeigu prekės turi barkodus. Brūkšninis kodas yra nurodomas prekės kortelėje.
+Prekės gali būti pridėtos prie inventorizacijos dokumento su 0 kiekiais arba nepridedamos. Jeigu inventorizuojamas asortimentas yra labai didelis, tuomet tikslinga į vieną papildomą inventorizacijos dokumentą įtraukti gaminius su 0 kiekiais. Taip pat  eilutes su 0 kiekiais galima pridėti prie kelių papildomų dokumentų pagal klases. Galima iš viso netraukti prekių su nuliniu kiekiu.
+==== Trečio lygio antraštė ====
+Galutinis inventorizacijos dokumentas patvirtinamas.
 Inventorizacijų sąraše, prie kiekvienos inventorizacijos yra aktyvi nuoroda „grandis“, paspaudus ant jos, gaunamas langas su įvairiomis ataskaitomis apie inventorizaciją (skirtumų ir t.t.).
-Du kartus paspaudus ant laukelio "Grandis" į jį persikels invetorizacijos dokumento numeris. Paspaudus mygtuką išsaugoti atsiras patvirtinimo mygtukas.
 Inventorizacijas galima daryti prekėms, kurios yra užpajamuotos t.y. kai yra istorija apie prekę sandėlyje.

Directo žinynas

Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad

Skirtumai

Lehekülje tarvikud