Čia yra sena dokumento versija!
Turinys
Automatinis projektų sukūrimas pardavimo užsakymuose
Jei jūsų įmonėje naudojami projektai ir projektas turi būti sukurtas kaip užsakymo dalis, pavyzdžiui, kiekvienas užsakymas arba tam tikro tipo užsakymai turi būti susieti su projektu, rekomenduojame naudoti automatinį projektų kūrimą.
Automatinio kūrimo tikslas yra:
- sumažinti rankinį darbą,
- išvengti projektų sukūrimo pamiršimo,
- užtikrinti, kad kiekvienas atitinkamas užsakymas būtų teisingai susietas su projektu,
- palaikyti duomenų sinchronizavimą tarp užsakymo ir projekto.
Šios funkcijos pagrindinė veikimo logika
Projektas automatiškai sukuriamas pagal užsakymo būklę, jeigu atitinka apačioje pateiktas sąlygas:
- Užsakymas išsaugomas tam tikroje būklėje,
- Užsakymo laukas „Projektas“ nėra užpildytas.
Tuomet automatiškai sukuriamas naujas projektas ir jis yra susiejamas su užsakymu.
Konfigūracija
- Eikite į Nustatymai → Pardavimų nustatymai → Užsakymų būklės
- Sukurkite naują būklę arba pakoreguokite jau esamą sukurtą būklę.
- Būklės kortelėje laukelyje „Sukurti projektą“ nustatykite reikšmę „Taip“.
Svarbu: Tik būklėse, kuriose yra reikšmė „Sukurti projektą = TAIP“, tik su tokiomis būklėmis veiks automatinis projektų kūrimas.
Praktiniam naudojimui
- Sukurkite naują užsakymą,
- Užpildykite visus privalomus laukus:
Klientas
Pirkėjo duomenys
Objektas (jei naudojamas)
Pardavėjas
Įsitikinkite, kad užsakymas būtų galutinai įvykdytas. Pakeiskite užsakymo būklę į tą, kurioje nustatyta „Sukurti projektą = TAIP“.
Jei projekto laukas neužpildytas, naujas projektas sukuriamas automatiškai.