Directo ohjeet

Tämä on vanha versio dokumentista!

---

Ohje - TAPAHTUMALUETTELO

Raportti Tapahtumaluettelo- Tapahtumat raportilla.

Käyttö:

Raportin avulla voit tarkastella Directossa luotuja tapahtumia, esim. Directon kautta asiakkaille lähetettyjä sähköposteja. Jos et täytä mitään valintoja raporttikortin tietoihin tulee luettelo kaikista tapahtumista.

Raportin kentät:

              Voit määritellä seuraavilla valinnoilla raportilla olevia tietoja ja rajata valintojen mukaan sen sisältöä: 

Yhteysmuoto- Alasvetovalikko- valitse haluamasi vaihtoehto. Koodi-asiakas koodi. jos tahdot tarkastella tietyn asiakkaan tapahtumia voit valita koodin. Jos et halua määritellä mitään tiettyä, jätä tyhjäksi. Projekti- Liitä projekti jos tahdot listata tapahtumat tietyltä projektilta. Jätä tyhjäksi jos projekteja ei ole tai tahdot listata kaikki tapahtumat. Alavetovalikko- myyjä asiakkaalla tai asiakaspäällikkö. Jos tahdot valita jonkun henkilön lisää yhteyshenkilön nimi viereiseen tyhjään kenttään. Ctrl+Enter, hiiren oikealla tai kaksoisnapsauttamalla. Tapahtumatiedot 1- voit valita listalta tapahtumiin lisätyistä tiedoista valinnan jolla haluat tarkentaa raporttia. sisältää- kirjoita halutessa suodatus valitsemallesi Tapahtumatiedolle 1 vasaran kuva- Voidaan konfiguroia liitteen esikatselu. Tapahtumalaji- alasvetovalikko- valitse tapahtuman lajin jos tahdot määritellä raporttiin jonkin tietyn tapahtumalajin sisältävät tapahtumat. Tila- alasvetovalikko- valitse tapahtuman tila tai jätä tyhjäksi. Inventaario- rajaa kaluston mukaan. Tapahtumatiedot 2- voit valita listalta tapahtumiin lisätyistä tiedoista valinnan jolla haluat tarkentaa raporttia. sisältää- kirjoita halutessa suodatus valitsemallesi Tapahtumatiedolle 2 Käyttäjä- rajaa käyttäjän mukaan. Käyttäjä-rajaa käyttäjän mukaan. Ryhmä- liitä ryhmä jos tahdot listata jonkin tietyn ryhmän tapahtumia Ctrl+Enter, hiiren oikealla tai kaksoisnapsauttamalla tai jätä tyhjäksi. . Kausi-liitä kausi- alku ja loppu. Jos tahdot listata tapahtumat jonkin tietyn ajan sisältä. esim. yhden kk laskut 1.1.2011-30.1.2011. Kuvaus- kirjoita suodatus Lisätiedot- kirjoita suodatus Palaute- kirjoita suodatus Sopimus- liitä sopimus jos tahdot raporttiin jonkin tietyn sopimuksen sisältävät tapahtumat. Tuote- liitä tuote jos tahdot rajata raporttia tietyn tuoteen mukaan tai jätä tyhjäksi. SN/Malli- rajaa SN/Mallin mukaan. Kohde-Liitä kohde jos tahdot listata tapahtumat tietyltä kohteelta. Jätä tyhjäksi jos kohteita ei ole tai tahdot listata kaikki laskut. Maksaja- rajaa maksajien mukaan. Raportti- alasvetovalikko: Yhteystietojen kanssa- näyttää raportilla myös tapahtumaan liittyvän asiakkaan yhteystiedot. Kuvaus- näyttää perustietojen lisäksi tilatiedot ja kuvauksen. Viikkonäkymä- näyttää tapahtumatiedot viikkonäkymänä. Viikkoresurssit- näyttää tapahtumatiedot viikkonäkymänä. Päiväkirja- näyttää raportin kalenterikirjausmuodossa. Projekti- näyttää raportilla summat ja muita lisätietoja. Summa-alasvetovalikko: Tilan mukaan kappale- näyttää työajan tilan mukaan. Tapahtuman käyttäjä kappale- näyttää työajan tapahtuman mukaan. Työn käyttäjä kappale- näyttää työajan käyttäjien mukaan. Lajin mukaan kappale- näyttää työajan lajin mukaan. Tuotteen mukaan kappale- näyttää työajan tuotteen mukaan. Käyttäjän mukaan kappale- näyttää työajat käyttäjien mukaan ja tarkentaa mihin tunteja on käytetty. Asiakkaan mukaan kappale- näyttää työajat asiakkaittain. Näytä rivit-valintaruutu- antaa tarkemmat tiedot tapahtuman riveille. Yhteenkuuluvat asiakirjat- valintaruutu- näyttää tiedot tapahtuman kanssa tehdyistä muista asiakirjoista. saat asiakirjat auki raportilta klikkaamalla numerosta. alasvetovalikko- kun vastaavat asiakirjat ruutu on valittuna- voit määritellä hakua vielä tarkemmin. Näytä tilamuutos- alasvetovalikko- valitse missä ajassa tilamuutoksen tahdot näkyvän. Tilasta- alasvetovalikko- mistä tilasta mihin tilaan (seuraava kohta) tahdot nähdä raportin tiedot. Tilaan- alasvetovalikko- mistä tilasta (edellinen kohta) mihin tilaan tahdot nähdä raportin tiedot. Näytä lajimuutos- alasvetovalikko-valitse missä ajassa lajimuutoksen tahdot näkyvän. Lajista- alasvetovalikko-mistä lajista mihin lajiin (seuraava kohta) tahdot nähdä raportin tiedot. Lajiin- alasvetovalikko-mistä lajista (edellinen kohta) mihin lajiinn tahdot nähdä raportin tiedot. Vertaile tilamuutosta- alasvetovalikko- vertaile vastausajassa tai vertaile tehdyssä ajassa olevaa tilamuutosta. Tulosta- Tulosta raportti. Rivissä: Tuote- rajaa raporttia tuotteen mukaan. Käyttäjä- rajaa raporttia käyttäjän mukaan. Aikaikkunan ulkopuolella- valintaruutu- Eroaa alkumäärästä- valintaruutu- näytä jos alkumäärä eroaa nykyisestä määrästä. Piilota suodattimet- valintaruutu- ikkunalle tulee näkyviin ainoastaan raportti. Kaikki yläosan valinnat poistuvat näkyvistä. Saat hakumääritykset takaisin ottamalla rastin pois ruudusta ja painamalla uudestaan ”raportti” nappia.

Raportti- Painamalla napista saat tiedot tapahtumista yllä asettamiesi määrityksien mukaisesti. Jos et määrittele asetuksiin mitään antaa järjestelmä raportin kaikista järjestelmään kirjatuista tapahtumista. Voit tarkastella tapahtumien sisältöä valitsemalla tapahtuman koodin. Linkistä avautuu alkuperäinen tapahtuma. Jos tahdot tarkempaa tietoa tapahtumista esim. nähdä niiden sisältämät aloitus/päättymisajat suoraan raportilla valitse ylhäältä valintaruutu ”näytä rivit”.