Asiakasluettelo

Opastusvideo:Asiakasluettelo

Käyttö:

Jos et täytä mitään valintoja raporttikortin tietoihin tulee luettelo kaikista järjestelmään lisätyistä asiakkaista.

Voit määritellä seuraavilla valinnoilla raportilla olevia tietoja ja rajata valintojen mukaan sen sisältöä:

Koodi- asiakas koodi. jos tahdot tarkastella jotain tiettyä asiakasta voit valita asiakas koodin. Jos et halua määritellä mitään tiettyä, jätä tyhjäksi.
Nimi- käyttäjän nimi.
Ryhmä- liitä ryhmä Jos tahdot listata jonkin tietyn ryhmän asiakkaat Ctrl+Enter, hiiren oikealla tai kaksoisnapsauttamalla tai jätä tyhjäksi. Jos tahdot listata kaikki asiakkaat jätä kenttä tyhjäksi.
Maksaja- liitä maksaja jos tahdot raporttiin jonkin tietyn maksajan/asiakkaan tiedot.
Tila- alasvetovalikko- jos tahdot rajata raportille jonkin tietyn tilan omaavat asiakkaat voit määritellä valitsemallla sopivan alasvetovalikosta.
Vasasra- voit konfiguroida raporttia
Myyjä- Liitä asiakas jos tahdot raportin asiakkaista joilla on tietty myyjä.
Hallinnoitsija- Jos tahdot tarkastella asiakkaita joihin on kirjattu tietty hallinnoitsija.
Toimintatiedot- alasvetovalikko- valitse valikosta sopiva vaihtoehto jos tahdot rajata raporttia tietyllä toiminnalla.
Tärkeys- liitä tärkeysaste jos tahdot rajata asiakkaita raportilla.
Kunta- voit valita raportin asiakkaan kunnan mukaan.
Sukupuoli- voit rajata raporttia yhteyshenkilön sukupuolen mukaan.
Tietokenttä-Alasvetovalikko- voit valita millä lisätiedolla (erikseen asiakaskortille määritetty lisätieto) haluat rajata raportin hakua. Viereiseen tyhjään kenttään voit merkitä hakuehdon.

Etunimi- rajaa etunimen mukaan.
Sukunumi- rajaa sukunimen mukaan.
Ammatti- alasvetovalikko- rajaa ammattien mukaan.
Ammattinimike- rajaa ammattinimikkeen mukaan.
Osasto- rajaa osaston mukaan.
Yhetystietokenttä- Alavetovalikko- voit valita millä tiedolla haluat rajata raportin hakua. Viereiseen tyhjään kenttään voit merkitä hakuehdon.
Sukupuoli- alavetovalikko- rajaa sukupuolen mukaan.

Käyntiosoite- rajaa osoitteen mukaan.
Postinumero ja toimipaikka- rajaa osoitteen mukaan.
Maa- rajaa maan mukaan.
Kieli- rajaa kielen mukaan.
Kohde- rajaa kohteen mukaan.
Kausi- rajaa hakua asiakkaiden luontipäivän mukaan. Alku päivä ja loppu päivä. esim. yhden kk sisällä luodut asiakkaat.
Tuoteryhmä- rajaa myydyn tuoteryhmän mukaan.
Tuote- rajaa myydyn tuotteen mukaan.
Kohde- rajaa asiakkaan kohteen mukaan.
Tili- rajaa kirjanpidontilin mukaan.
Lajiteltu- alasvetovalikko-Valitse raportin lajitteluperuste.

Valintaruudut-Valintaruudut valitsemalla voit määritellä mitä tietoja haluat raportilla näkyvän.
Erota postinro- voi lisätä vain kun osoite on valittuna. Erottaa postinumeron erilleen toimipaikasta.
Kate- lisää kate tiedot raporttiin.
Ryhmä- lisää ryhmätiedot raporttiin.
Sähköposti- antaa ne asiakkaat listalle kenellä on sähköpostiosoite asiakaskortilla.
Suljettu- antaa vain suljetut asiakkaat raporttiin.
Luo tapahtumat- voit luoda tapahtuman- kun painat napista tulee ikkunaan lisätietokenttä- Tapahtuman luominen.
Tapahtumanlaji- alasvetovalikko- valitse apahtuman tlaji listalta.
Tila- alasvetovalikko- valitse tapahtuman tila listalta.
Projekti- valitse tapahtumalle projekti tai jätä tyhjäksi.
Kohde- valitse tapahtumalla kohde tai jätä tyhjäksi.
Alkaa- Aseta tapahtumalle alkamispäivä.
Erääntymispäivä- aseta tapahtumalle eräpäivä.

Lähetetty- valintaruutu- valitse ruutu jos tapahtuman tiedot lähetetään sähköpostilla.
Kenelle- alasvetovalikko-
Kanava- alasvetovalikko- valitse mitä lähetetään- sähköposti, tekstiviesti.
Tyhjä- valitse luku.
Koska-alasvetovalikko- valitse aika valikosta.
Alasvetovalikko- valitse haluamasi aika. Esim. 5 tuntia ennen (tapahtuman) alkua. tämä on aika milloin valitsemasi viesti lähetetään valitsemallesi kohteelle.
Alaviite- vapaa tekstikenttä.
Luo tapahtumat- luo tapahtuma antamiesi tietojen perusteella valitsemillesi asiakkaille.
Peruuta- peruuttaa tapahtuman luomisen.

Alasvetovalikko- valitse tulostepohja.
Tulosta- Tulee näkyviin kun raportti on listattu raportti-painikkeella. tulosta raportti.
Sähköposti- lähettää sähköpostin asiakkaan yhteyshenkilölle.

Raportti- painike- Painamalla napista saat tiedot asiakkaista yllä asettamiesi määrityksien mukaisesti. Jos et määrittele asetuksiin mitään antaa järjestelmä raportin kaikista asiakkaista.