Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

--- fi:mr_aru_kliendid [2016/04/14 20:14] – samuli
+++ fi:mr_aru_kliendid [2016/04/28 13:59] (nykyinen) – samuli
@@ Rivi 1: / Rivi 1: @@
-Ohje - ASIAKASLUETTELO
+====== Asiakasluettelo ======
+**Opastusvideo:**[[https://youtu.be/5w6uQmbBSm0 |Asiakasluettelo]]
-Raportti Asiakasluettelo- asiakkaat raportilla.
+===== Käyttö: =====
+Jos et täytä mitään valintoja raporttikortin tietoihin tulee luettelo kaikista järjestelmään lisätyistä asiakkaista.
-[[https://youtu.be/5w6uQmbBSm0]]
+===== Raportin kentät: =====
-Käyttö:
+Voit määritellä seuraavilla valinnoilla raportilla olevia tietoja ja rajata valintojen mukaan sen sisältöä:
-Jos et täytä mitään valintoja raporttikortin tietoihin tulee luettelo kaikista järjestelmään lisätyistä asiakkaista.
+==== Asiakkaan mukaan: ====
+  * **Koodi**- asiakas koodi. jos tahdot tarkastella jotain tiettyä asiakasta voit valita asiakas koodin. Jos et halua määritellä mitään tiettyä, jätä tyhjäksi.
+  * **Nimi**- käyttäjän nimi.
+  * **Ryhmä**- liitä ryhmä Jos tahdot listata jonkin tietyn ryhmän asiakkaat Ctrl+Enter, hiiren oikealla tai kaksoisnapsauttamalla tai jätä tyhjäksi. Jos tahdot listata kaikki asiakkaat jätä kenttä tyhjäksi.
+  * **Maksaja**- liitä maksaja jos tahdot raporttiin jonkin tietyn maksajan/asiakkaan tiedot.
+  * **Tila**- alasvetovalikko- jos tahdot rajata raportille jonkin tietyn tilan omaavat asiakkaat voit määritellä valitsemallla sopivan alasvetovalikosta.
+  * **Vasasra**- voit konfiguroida raporttia
+  * **Myyjä**- Liitä asiakas jos tahdot raportin asiakkaista joilla on tietty myyjä.
+  * **Hallinnoitsija**- Jos tahdot tarkastella asiakkaita joihin on kirjattu tietty hallinnoitsija.
+  * **Toimintatiedot**- alasvetovalikko- valitse valikosta sopiva vaihtoehto jos tahdot rajata raporttia tietyllä toiminnalla.
+  * **Tärkeys**- liitä tärkeysaste jos tahdot rajata asiakkaita raportilla.
+  * **Kunta**- voit valita raportin asiakkaan kunnan mukaan.
+  * **Sukupuoli**- voit rajata raporttia yhteyshenkilön sukupuolen mukaan.
+  * **Tietokenttä**-Alasvetovalikko- voit valita millä lisätiedolla (erikseen asiakaskortille määritetty lisätieto) haluat rajata raportin hakua. Viereiseen tyhjään kenttään voit merkitä hakuehdon.
-Raportin kentät:
+==== Yhteyshenkilö: ====
-                Voit määritellä seuraavilla valinnoilla raportilla olevia tietoja ja rajata valintojen mukaan sen sisältöä:
+  * Etunimi- rajaa etunimen mukaan.
+  * **Sukunumi**- rajaa sukunimen mukaan.
+  * **Ammatti**- alasvetovalikko- rajaa ammattien mukaan.
+  * **Ammattinimike**- rajaa ammattinimikkeen mukaan.
+  * **Osasto**- rajaa osaston mukaan.
+  * **Yhetystietokenttä**- Alavetovalikko- voit valita millä tiedolla haluat rajata raportin hakua. Viereiseen tyhjään kenttään voit merkitä hakuehdon.
+  * **Sukupuoli**- alavetovalikko- rajaa sukupuolen mukaan.
+==== Yleinen: ====
+  * **Käyntiosoite**- rajaa osoitteen mukaan.
+  * **Postinumero ja toimipaikka**- rajaa osoitteen mukaan.
+  * **Maa**- rajaa maan mukaan.
+  * **Kieli**- rajaa kielen mukaan.
+  * **Kohde**- rajaa kohteen mukaan.
+  * **Kausi**- rajaa hakua asiakkaiden luontipäivän mukaan. Alku päivä ja loppu päivä. esim. yhden kk sisällä luodut asiakkaat.
+  * **Tuoteryhmä**- rajaa myydyn tuoteryhmän mukaan.
+  * **Tuote**- rajaa myydyn tuotteen mukaan.
+  * **Kohde**- rajaa asiakkaan kohteen mukaan.
+  * **Tili**- rajaa kirjanpidontilin mukaan.
+  * **Lajiteltu**- alasvetovalikko-Valitse raportin lajitteluperuste.
+  * **Valintaruudut**-Valintaruudut valitsemalla voit määritellä mitä tietoja haluat raportilla näkyvän.
+  * Erota postinro- voi lisätä vain kun osoite on valittuna. Erottaa postinumeron erilleen toimipaikasta.
+  * Kate- lisää kate tiedot raporttiin.
+  * Ryhmä- lisää ryhmätiedot raporttiin.
+  * Sähköposti- antaa ne asiakkaat listalle kenellä on sähköpostiosoite asiakaskortilla.
+  * Suljettu- antaa vain suljetut asiakkaat raporttiin.
+  * **Luo tapahtumat**- voit luoda tapahtuman- kun painat napista tulee ikkunaan lisätietokenttä- Tapahtuman luominen.
+  * **Tapahtumanlaji**- alasvetovalikko- valitse apahtuman tlaji listalta.
+  * **Tila**- alasvetovalikko- valitse tapahtuman tila listalta.
+  * **Projekti**- valitse tapahtumalle projekti tai jätä tyhjäksi.
+  * **Kohde**- valitse tapahtumalla kohde tai jätä tyhjäksi.
+  * **Alkaa**- Aseta tapahtumalle alkamispäivä.
+  * **Erääntymispäivä**- aseta tapahtumalle eräpäivä.
-Asiakkaan mukaan:
+==== Viestitys ====
-Koodi- asiakas koodi. jos tahdot tarkastella jotain tiettyä asiakasta voit valita asiakas koodin. Jos et halua määritellä mitään tiettyä, jätä tyhjäksi.
+  * **Lähetetty**- valintaruutu- valitse ruutu jos tapahtuman tiedot lähetetään sähköpostilla.
-Nimi- käyttäjän nimi.
+  * **Kenelle**- alasvetovalikko-
-Ryhmä- liitä ryhmä Jos tahdot listata jonkin tietyn ryhmän asiakkaat Ctrl+Enter, hiiren oikealla tai kaksoisnapsauttamalla tai jätä tyhjäksi. Jos tahdot listata kaikki asiakkaat jätä kenttä tyhjäksi.
+  * **Kanava**- alasvetovalikko- valitse mitä lähetetään- sähköposti, tekstiviesti.
-Maksaja- liitä maksaja jos tahdot raporttiin jonkin tietyn maksajan/asiakkaan tiedot.
+  * **Tyhjä**- valitse luku.
-Tila- alasvetovalikko- jos tahdot rajata raportille jonkin tietyn tilan omaavat asiakkaat voit määritellä valitsemallla sopivan alasvetovalikosta.
+  * **Koska**-alasvetovalikko- valitse aika valikosta.
-Vasasra- voit konfiguroida raporttia
+  * **Alasvetovalikko**- valitse haluamasi aika. Esim. 5 tuntia ennen (tapahtuman) alkua. tämä on aika milloin valitsemasi viesti lähetetään valitsemallesi kohteelle.
-Myyjä- Liitä asiakas jos tahdot raportin asiakkaista joilla on tietty myyjä.
+  * **Alaviite**- vapaa tekstikenttä.
-Hallinnoitsija- Jos tahdot tarkastella asiakkaita joihin on kirjattu tietty hallinnoitsija.
+  * **Luo tapahtumat**- luo tapahtuma antamiesi tietojen perusteella valitsemillesi asiakkaille.
-Toimintatiedot- alasvetovalikko- valitse valikosta sopiva vaihtoehto jos tahdot rajata raporttia tietyllä toiminnalla.
+  * **Peruuta**- peruuttaa tapahtuman luomisen.
-Tärkeys- liitä tärkeysaste jos tahdot rajata asiakkaita raportilla.
-Kunta- voit valita raportin asiakkaan kunnan mukaan.
-Sukupuoli- voit rajata raporttia yhteyshenkilön sukupuolen mukaan.
-Tietokenttä-Alasvetovalikko- voit valita millä lisätiedolla (erikseen asiakaskortille määritetty lisätieto) haluat rajata raportin hakua. Viereiseen tyhjään kenttään voit merkitä hakuehdon.
-Tietokenttä-Alasvetovalikko- voit valita millä lisätiedolla (erikseen asiakaskortille määritetty lisätieto) haluat rajata raportin hakua. Viereiseen tyhjään kenttään voit merkitä hakuehdon.
-Tietokenttä-Alasvetovalikko- voit valita millä lisätiedolla (erikseen asiakaskortille määritetty lisätieto) haluat rajata raportin hakua. Viereiseen tyhjään kenttään voit merkitä hakuehdon.
-Tietokenttä-Alasvetovalikko- voit valita millä lisätiedolla (erikseen asiakaskortille määritetty lisätieto) haluat rajata raportin hakua. Viereiseen tyhjään kenttään voit merkitä hakuehdon.
-Yhteyshenkilö:
-Etunimi- rajaa etunimen mukaan.
+  * **Alasvetovalikko**- valitse tulostepohja.
-Sukunumi- rajaa sukunimen mukaan.
+  * **Tulosta**- Tulee näkyviin kun raportti on listattu raportti-painikkeella. tulosta raportti.
-Ammatti- alasvetovalikko- rajaa ammattien mukaan.
+  * **Sähköposti**- lähettää sähköpostin asiakkaan yhteyshenkilölle.
-Ammattinimike- rajaa ammattinimikkeen mukaan.
-Osasto- rajaa osaston mukaan.
-Yhetystietokenttä- Alavetovalikko- voit valita millä tiedolla haluat rajata raportin hakua. Viereiseen tyhjään kenttään voit merkitä hakuehdon.
-Yhetystietokenttä- Alavetovalikko- voit valita millä tiedolla haluat rajata raportin hakua. Viereiseen tyhjään kenttään voit merkitä hakuehdon.
-Yhetystietokenttä- Alavetovalikko- voit valita millä tiedolla haluat rajata raportin hakua. Viereiseen tyhjään kenttään voit merkitä hakuehdon.
-Yhetystietokenttä- Alavetovalikko- voit valita millä tiedolla haluat rajata raportin hakua. Viereiseen tyhjään kenttään voit merkitä hakuehdon.
-Sukupuoli- alavetovalikko- rajaa sukupuolen mukaan.
-Yleinen:
-Käyntiosoite- rajaa osoitteen mukaan.
-Postinumero ja toimipaikka- rajaa osoitteen mukaan.
-Maa- rajaa maan mukaan.
-Kieli- rajaa kielen mukaan.
-Kohde- rajaa kohteen mukaan.
-Alasvetovalikko- valitse minkä mukaan haluat raporttia määritellä tai jätä tyhjäksi.
-Kausi- rajaa hakua asiakkaiden luontipäivän mukaan. Alku päivä ja loppu päivä. esim. yhden kk sisällä luodut asiakkaat.
-Tuoteryhmä- rajaa asiakkaan tuoteryhmän mukaan.
-Tuote- rajaa asiakkaan tuotteen mukaan.
-Kohde- rajaa asiakkaan kohteen mukaan.
-Tili- rajaa jonkin tietyn tilin mukaan.
-Lajiteltu- alasvetovalikko-Valitse raportin lajitteluperuste.
- Valintaruudut. Valintaruudut valitsemalla voit määritellä mitä tietoja haluat raportilla näkyvän.
-Yhteystiedot- lisää asiakkaan yhteyshenkilön nimen raporttiin.
-Sopimukset- lisää sopimustiedot raporttiin.
-Yksilöllinen- voi lisätä vain kun myös sopimukset on valittuna. Tuo myös asiakkaan taakse määritetyt kontaktit raportille.
-Sähköposti- lisää asiakkaan sähköpostitiedot raporttiin.
-Puhelin- lisää asiakkaan puhelin ja faksi tiedot raporttiin.
-Osoite- lisää asiakkaan osoitetiedot raporttiin.
-Erota postinro- voi lisätä vain kun osoite on valittuna. Erottaa postinumeron erilleen toimipaikasta.
-Toimtiusosoite- lisää asiakkaan toimitusosoitteen raporttiin.
-Kate- lisää kate tiedot raporttiin.
-Ryhmä- lisää ryhmätiedot raporttiin.
-Kopioi lisätiedot-
-Sähköposti- antaa ne asiakkaat listalle kenellä on sähköpostiosoite asiakaskortilla.
-Y-tunnus- lisää y-tunnuksen raporttiin.
-Asiakaskortti- lisää asiakaskortin raporttiin.
-Suljettu- antaa vain suljetut asiakkaat raporttiin.
-Luo tapahtumat- voit luoda tapahtuman- kun painat napista tulee ikkunaan lisätietokenttä- Tapahtuman luominen.
-Tapahtumanlaji- alasvetovalikko- valitse apahtuman tlaji listalta.
-Tila- alasvetovalikko- valitse tapahtuman tila listalta.
-Projekti- valitse tapahtumalle projekti tai jätä tyhjäksi.
-Kohde- valitse tapahtumalla kohde tai jätä tyhjäksi.
-Alkaa- Aseta tapahtumalle alkamispäivä.
-Erääntymispäivä- aseta tapahtumalle eräpäivä.
-Viestitys
-Lähetetty- valintaruutu- valitse ruutu jos tapahtuman tiedot lähetetään sähköpostilla.
-Kenelle- alasvetovalikko-
-Kanava- alasvetovalikko- valitse mitä lähetetään- sähköposti, tekstiviesti.
-Tyhjä- valitse luku.
-Koska-alasvetovalikko- valitse aika valikosta.
-alasvetovalikko- valitse haluamasi aika. Esim. 5 tuntia ennen (tapahutman) alkua. tämä on aika milloin valitsemasi viesti lähetetään valitsemallesi kohteelle.
-Alaviite- vapaa tekstikenttä.
-Luo tapahtumat- luo tapahtuma antamiesi tietojen perusteella valitsemillesi asiakkaille.
-Peruuta- peruuttaa tapahtuman luomisen.
-Alasvetovalikko- valitse tulostepohja.
+  * **Raportti**- painike- Painamalla napista saat tiedot asiakkaista yllä asettamiesi määrityksien mukaisesti. Jos et määrittele asetuksiin mitään antaa järjestelmä raportin kaikista asiakkaista.
-Tulosta- Tulee näkyviin kun raportti on listattu raportti-painikkeella. tulosta raportti.
-Sähköposti- lähettää sähköpostin asiakkaan yhteyshenkilölle.
-Raportti- painike- Painamalla napista saat tiedot asiakkaista yllä asettamiesi määrityksien mukaisesti. Jos et määrittele asetuksiin mitään antaa järjestelmä raportin kaikista asiakkaista.