Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

--- et:yld_klient [2022/01/20 10:46] – [Üldinfo] evelint
+++ et:yld_klient [2025/02/26 09:53] (Hetkel kehtiv) – marika
@@ Rida 17: / Rida 17: @@
 ===== Kliendi kaart =====
 Kliendi kaardil hoitakse ühe kliendi andmeid:
-{{:et:jane20211007-085702.png}}
+{{:et:evelin20220421-161836.png}}
 Kliendi kaart jaguneb sakkideks: **Üldinfo, Kontaktid, Klassid, Marsruudid, Näidud, Tegevused, Muudatused, Muutused, Transport, Ressurss, Uuringud, Nõusolekud**
@@ Rida 31: / Rida 31: @@
 **Kood**- kliendi tähis Directos. Selle võib kasutaja ise määrata, sisestades sobiva tähise, lubatud on nii numbrid kui tähed. Ei ole soovitav kasutada täpitähti, kirjavahemärke ja spetsiifilisi arvuti sümboleid. Kui kasutaja jätab koodi lahtri tühjaks, siis genereerib Directo selle automaatselt peale esmast salvestamist, andes järjekorras järgmise tähise. **[[et:yld_settings#kliendi_seadistused|Süsteemiseadistustes]]** saab määrata, millist numbrivahemikku kasutatakse kliendi koodi loomiseks või kasutatakse kliendi registrikoodi ka kliendi koodina. Directo soovitus on, et koodi loob programm ise vastavalt administraatori poolt määratud süsteemiseadistustele, sest seda tunnust on vaja ainult seoste loomiseks ning kasutaja seda oma igapäevases töös ei vaja;\\
-:!: Olemasolevat koodi üle kirjutades muuta ei saa. Kui on soov kliendi koodi muuta, siis tuleb luua uue koodiga kliendi kaart ning vana kustutada ja kustutamise käigus saab vana koodi uuega asendada.
+:!: Olemasolevat koodi üle kirjutades muuta ei saa. Kui on soov kliendi koodi muuta, siis tuleb luua uue koodiga kliendi kaart ning vana kustutada ja kustutamise käigus saab vana koodi uuega asendada (vt. [[et:koodide_muutmine#kliendihankijakoodi_muutmine|Kliendikoodi
+ muutmine]]).
 **Nimi**- Kliendi nimi.\\
@@ Rida 85: / Rida 86: @@
 **Väline kood** -
+**Meiliga saadetava PDF-arve parool** - Märgitakse, kui soovitakse arvet välja saata parooliga kaitstult. Parool rakendub arve meilimisel.
 **Maksehinnang** - laekumiste põhjal hinnang kliendi maksekäitumisele, seadistamise ja arvutuskäigu kohta saab lugeda lähemalt siit:[[et:maksehinnang|Maksehinnang]]
@@ Rida 126: / Rida 129: @@
 **Lubatud valemid** -
-**Kassa-arve kiirvaliku artiklid** -
+**Kassaarve kiirvaliku artiklid** -
 **Prioriteet** -
@@ Rida 136: / Rida 139: @@
 **e-arvete vastuvõtt** - Kas kliendil on võimalus e-arveid vastu võtta. Info kuvatakse vastavalt äriregistri päringule.
+**Directo-to-Directo** - Näitab, kas klient kasutab samuti Directot. Kui jah, siis on soovi korral võimalik Directo-to-Directo transpordimooduli kaudu Directode vahel automaatselt dokumente vahetada.
 **Pank** - Kliendi pank, topeltklikk või klahvikombinatsioon "Ctrl" + "Enter"
-lahtris avab akna, mille kaudu saab panga lisada või uue luua.
+lahtris avab akna, mille kaudu saab panga lisada või uue luua. \\
-**A/a** - Kliendi arveldusarve number
+**Pangakonto/IBAN** - Kliendi arveldusarve number
 **Tas. ting** - Võimalik määrata konkreetsele kliendile rakenduv tasumistingimus.
@@ Rida 177: / Rida 183: @@
 **Märgukirjad**
-**KM asumaa**
+**Asumaa** - Käibedeklari koostamine eelistab seda välja, aga kui on tühi, siis töötab tavapäraselt
 **Kampaaniad**
-**Sihtriik**
 **Pakkumine** - kliendi sortimendi ehk pakkumise nr.\\
@@ Rida 192: / Rida 196: @@
 **Autom.trükk** - seadistus määrab ära, milline dokument trükitakse arve kinnitamise hetkel.\\
+**Sihtriik**
+**Pandiartikkel** - kas sellele kliendile lisatakse artiklit müües ka pandiartikkel.\\
 **Hoiatab** - mitmest päevast alates hoiatab ületähtaja arvete puhul\\
 **Keelab** - mitmest päevast alates keelab kinnitamast ületähtaja arvete puhul\\
 :!: Süsteemi seadistustes on sätted ** Ületähtaja arved - mitmest päevast alates hoiatab** ning **Ületähtaja arved - mitmest päevast alates keelab kinnitamast**, kuid kliendikaardile saab määrata kliendipõhiselt päevade arvu, millal hoiatab ja keelab.\\
+<BOOKMARK:mitu_kmmaad>
 **Mitu KM maad** - Kui üks ja sama klient on mitme riigi käibemaksukohuslane, siis tuleb iga erineva käibemaksu registri numbri ja käibemaksumaa jaoks teha eraldi kliendikaart. Arveid tehes peab maksja olema alati „peakood“ ja tellija - selle riigi käibemaksukohuslase infoga kliendi kaart kuhu kaupa tarnitakse. \\
 Mõlemal kliendikaardil, nii kliendil kui ka tellijal peab Mitu KM maad linnuke peal olema.\\
@@ Rida 265: / Rida 276: @@
 ^**e-arve channelAddress**|Määrab kustkohast võetakse Invoice/@channelAddress väärtus. Seadistus on kasutusel ainult Fiteki liidese või arved.ee keskkonna jaoks|
 ^**Arve faktooringu klient**|Seadistus võtab väljale määratud kliendikaardilt arveldusarve ja määrab selle XML-is väljale PaymentInfo/PayToAccount.|
+^**e-arve PayerParty klient**|Väljale määratud kliendi andmed kuvatakse XML-i blokis PayerParty.|
 ^**Kinnitamine saadab automaatselt**|Seadistus kasutatav ainult RIK puhul, dokument saadetakse süsteemist vahetult pärast kinnitamist.|
 ^**Kanal kuhu liigub arve EAK portaalist**| Kui ühtegi linnukest ei ole valitud, siis vaikimisi on e-arve. \\  :!: Kui klient pole e-arve vastuvõtu võimeline, aga soovitakse e-arvet ikkagi saata, siis peab siit valikutest olema midagi valitud|
@@ Rida 377: / Rida 389: @@
 {{:et:egon20200214-182804.png}}
-/* Viide juhendile D2D */
-{{page>et:directo2directo}}
 ===== Muud toimingud =====
 ===== Kliendikaardi kustutamine =====
@@ Rida 386: / Rida 394: @@
 {{:et:egon20201015-154625.png}}\\
 Kaarti saab siiski kustutada, kui anda sellele asendusklient, millega asendatakse kustutatav kõikidel dokumentidel, kus teda on kasutatud. Selleks tuleb asetada väljale **Vali asendusklient** teise olemasoleva kliendi kood, miss märgitakse kustutatavaga seotud dokumentidel kliendiks. Kui asendusklient on määratud, siis tuleb vajutada nuppu **ASENDA JA KUSTUTA**. Seejärel asendatakse dokumentidel klient ja kustutatakse antud kaart.
+/* Viide juhendile D2D */
+{{page>et:directo2directo}}