Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

--- et:yld_klient [2021/12/02 14:13] – [Nõusolekud] mariliis
+++ et:yld_klient [2025/02/26 09:53] (Hetkel kehtiv) – marika
@@ Rida 17: / Rida 17: @@
 ===== Kliendi kaart =====
 Kliendi kaardil hoitakse ühe kliendi andmeid:
-{{:et:jane20211007-085702.png}}
+{{:et:evelin20220421-161836.png}}
 Kliendi kaart jaguneb sakkideks: **Üldinfo, Kontaktid, Klassid, Marsruudid, Näidud, Tegevused, Muudatused, Muutused, Transport, Ressurss, Uuringud, Nõusolekud**
@@ Rida 25: / Rida 25: @@
 Sakil **Üldinfo** hoitakse kliendi põhilisi andmeid ja atribuute. Väljade tähendused on järgmised:
-:!: Dokumendile (näiteks arvele) kliendi asetamisel võetakse kliendikaardilt selleks vajalikud andmed. Kui peale dokumendi loomist muudetakse kliendikaardil mõne välja sisu, siis see info dokumendil automaatselt ei kajastu. Andmete uuendamiseks tuleb kliendikoodi lahtris kasutada klahvikombinatsiooni "Alt" + "U" või klient uuesti dokumendile asetada
+:!: Dokumendile (näiteks arvele) kliendi asetamisel võetakse kliendi kaardilt selleks vajalikud andmed. Kui peale dokumendi loomist muudetakse kliendi kaardil mõne välja sisu, siis see info dokumendil automaatselt ei kajastu. Andmete uuendamiseks tuleb kliendikoodi lahtris kasutada klahvikombinatsiooni "Alt" + "U" või klient uuesti dokumendile asetada
@@ Rida 31: / Rida 31: @@
 **Kood**- kliendi tähis Directos. Selle võib kasutaja ise määrata, sisestades sobiva tähise, lubatud on nii numbrid kui tähed. Ei ole soovitav kasutada täpitähti, kirjavahemärke ja spetsiifilisi arvuti sümboleid. Kui kasutaja jätab koodi lahtri tühjaks, siis genereerib Directo selle automaatselt peale esmast salvestamist, andes järjekorras järgmise tähise. **[[et:yld_settings#kliendi_seadistused|Süsteemiseadistustes]]** saab määrata, millist numbrivahemikku kasutatakse kliendi koodi loomiseks või kasutatakse kliendi registrikoodi ka kliendi koodina. Directo soovitus on, et koodi loob programm ise vastavalt administraatori poolt määratud süsteemiseadistustele, sest seda tunnust on vaja ainult seoste loomiseks ning kasutaja seda oma igapäevases töös ei vaja;\\
-:!: Olemasolevat koodi üle kirjutades muuta ei saa. Kui on soov kliendikoodi muuta, siis tuleb luua uue koodiga kliendikaart ning vana kustutada ja kustutamise käigus saab vana koodi uuega asendada.
+:!: Olemasolevat koodi üle kirjutades muuta ei saa. Kui on soov kliendi koodi muuta, siis tuleb luua uue koodiga kliendi kaart ning vana kustutada ja kustutamise käigus saab vana koodi uuega asendada (vt. [[et:koodide_muutmine#kliendihankijakoodi_muutmine|Kliendikoodi
+ muutmine]]).
 **Nimi**- Kliendi nimi.\\
 :?: Kui kasutada kliendi kaardi loomisel Äriregistri abi, täitub väli Nimi automaatselt; \\
+:?: Kui ettevõttel on valdavalt eraisikutest kliendid, siis saab nime jaoks tekitada lahtrid ees- ja perekonnanime jaoks. ''Süsteemi seadistused > Kliendil on ees ja perenimi'' ja ''Süsteemi seadistused > Kui kliendi tüüp on Eraisik, siis on väljad Eesnimi ja Perenimi näha''
 **Tüüp**- kliendi tüüp. Valikmenüü: **Ettevõte, Eraisik, Riigiasutus**. \\
@@ Rida 43: / Rida 45: @@
 :?: Kui kasutada kliendi kaardi loomisel Äriregistri abi, siis täitub väli Reg nr  automaatselt. \\
 :!: Kliendi registrikoodi täitmine on oluline käibemaksu aruande õigeks genereerimiseks.\\
+:?: Süsteemi seadetest saab aktiveerida hoiatuse, kui registrikood või käibemaksukohuslase number on kliendi kaardilt puudu. ''Süsteemi seadistused > Hoiatab regnr/kmregnr täitmata jätmisel''
 :?: Kui registrikoodi väli on täidetud ja kliendi kaart salvestatud, siis muutub välja nimi "Reg nr" hüperlingiks ning sellele klikkides avaneb äriregistri leht kliendi andmetega. Soovi korral saab süsteemi seadistustest ise muu sobiva päringu aadressi seadistada. Selleks valige süsteemi seadistustest ''Välise kliendiinfo päringu URL''.
@@ Rida 48: / Rida 51: @@
-**Teised väljad**:
+**Järgmised väljad**:
-**Klass**- teisisõnu kliendi grupp, seda saab topeltkliki või Ctrl+Enter klahvikombinatsiooniga klasside registrist asetada
+**Klass**- teisisõnu kliendi grupp, seda saab topeltkliki või Ctrl+Enter klahvikombinatsiooniga klasside registrist asetada. Klassi lahtri saab muuta kohustuslikuks ''Süsteemi seadistused > Kliendiklass on kohustuslik''
 **Objekt**- kliendiga seotud objekt ehk finantsdimensioon(id). Kasutatakse siis, kui soovitakse, et kliendi asetamisel dokumendile asetuks ka kindlad [[settings#objekt|objektid]] sama dokumendi päisesse.
+:?: Süsteemi seadistustest saab määrata, et uus klient saab alati selle kasutaja objekti, kelle poolt kaart loodi. ''Süsteemi seadistused > Uus klient saab vaikimisi kasutaja objekti''
 **Tänav; Indeks,linn; Maa; Maakond; Asumaa** - kliendi aadressi väljad
 Asumaa täitmine on vajalik Pakendiaruande jaoks. Kui on tühi, siis loetakse asumaaks "EE".
+:?: Aadressi väljade nimed on soovi korral muudetavad ''Süsteemi seadistused > Aadressi 1. nimi/Aadressi 2. nimi/Aadressi 3. nimi''
+:?: Aadressi väljade järjekord on muudetav ''Süsteemi seadistused > Kliendi aadressi väljade järjekord''
 **Esindaja** - kliendi esindaja nimi\\
@@ Rida 77: / Rida 83: @@
 **Kliendikaart** - Kasutatakse kliendi tuvastamiseks müügidokumendil. Lahtrisse märgitakse kliendikaardi number. Eraisiku puhul märgitakse isikukood ja selle alusel saab ID-kaardi lugeja abil klienti tuvastada. Isikukoodi lisamisel täituvad automaatselt kliendikaardi väljad "Sünnipäev" ja "Sugu".
+:?: Kliendikaardi välja saab seadistada unikaalseks, st kahte ühesugust kliendikaardi numbrit siis olla ei saa. Seda mõjutab ''Süsteemi seadistus > Kliendikaart on unikaalne'''
 **Väline kood** -
+**Meiliga saadetava PDF-arve parool** - Märgitakse, kui soovitakse arvet välja saata parooliga kaitstult. Parool rakendub arve meilimisel.
 **Maksehinnang** - laekumiste põhjal hinnang kliendi maksekäitumisele, seadistamise ja arvutuskäigu kohta saab lugeda lähemalt siit:[[et:maksehinnang|Maksehinnang]]
@@ Rida 84: / Rida 93: @@
 **Staatus** - kliendi staatus, staatuseid saab muuta/luua ''Süsteemi seadistused > Kliendi staatused''
-**Valideeritud** -
+**Valideeritud** - saab märkida, kas klient on valideeritud. Klientide nimekirja aruandest saab selle välja alusel tulemusi filtreerida. Valideeritud märget saab seadistada nii, et uuel kliendil on see alati vaikimisi olemas, seda mõjutab ''Süsteemi seadistus > Uue kliendi loomisel märgitakse see valideerituks''
 **Suletud** - kas kliendikaart on suletud või mitte. Dokumendil suletud kliendi kasutamisel tuleb vastav hoiatus, dokumenti suletud kliendiga kinnitada ei saa.
-**Kontrollitud** -
+**Kontrollitud** - Valikut kasutatakse märkimaks, kas kliendi kontaktandmed on kontrollitud. Seda välja mõjutab ''Süsteemi seadistus > Kliendi kaardi andmete kontrolli periood''
 **Lähetusandmed:**
 Kui need väljad on täidetud, asetuvad lähetusandmed pakkumisele/tellimusele/lähetusele/arvele
+:?:Lähetusaadressi väljade nimetused on muudetavad ''Süsteemi seadistused > Lähetusaadressi 1. nimi/Lähetusaadressi 2. nimi/Lähetusaadressi 3. nimi''
-**Nimi lähetusel** - Kliendi nimi, kellele kaup lähetatakse
+**Nimi lähetusel** - kliendi nimi, kellele kaup lähetatakse
-**Lähetustänav** -
-**Lähetusindeks, linn**
-**Lähetusmaa** -
+**Lähetustänav/Lähetusindeks, linn/Lähetusmaa** - Aadress kuhu kliendi kaup tarnitakse
-**Tegevusala** -
+**Tegevusala** - kliendi tegevusala
+:?: Tegevusalasid saab lisada ''Üldised seadistused > Tegevusalad''
-**Tehinguliik** -
+**Tehinguliik** - valik tehinguliikide klassifikaatoritest, kui väli on täidetud, siis asetub see info tellimusele/lähetusele/arvele. Oluline Intrastati aruande "Lähetamine" puhul.
-**Faks** -
+**Faks** - kliendi faks
-**Klassifik** -
+**Klassifik** - kliendi klassifikaator, kasutatakse e-arvete puhul välja "DepID" täitmiseks
-**Hoiatus** -
+**Hoiatus** - kliendi hoiatus, mis kuvatakse kliendi müügidokumendile asetamisel.
+:?: Süsteemi seadistustest saab määrata kliendi hoiatuse müügidokumendi kommentaarti väljale asetuma: ''Süsteemi seadistus > Kliendi hoiatus asetub müügidokumendi kommentaariks''
-**URL** -
+**URL** - kliendi internetiaadress
-**Sünniüäev** -
+**Sünnipäev** - Kliendi sünnipäeva kuupäev. Võimalik tellida eriprotseduure klientidele sünnipäeva õnnitluste saatmiseks või sünnipäevaga seotud soodustuste loomiseks.
-**Sugu**
+**Sugu** -
 **Keelatud artikliklassid** -
@@ Rida 121: / Rida 129: @@
 **Lubatud valemid** -
-**Kassa-arve kiirvaliku artiklid** -
+**Kassaarve kiirvaliku artiklid** -
 **Prioriteet** -
-**Haldur** -
+**Viitenumber** - kliendile automaatselt genereeritav viitenumber.
+:?: Genereeritava viitenumbri pikkust saab määrata ''Süsteemi seadistustest > Kliendi viitenumbri pikkus''
-**e-arvete vastuvõtt** -
+**Haldur** - topeltkliki või "Ctrl" + "Enter" klahvikombinatsiooniga saab asetada kasutaja koodi, kes selle kliendi haldur
-**Pank** -
+**e-arvete vastuvõtt** - Kas kliendil on võimalus e-arveid vastu võtta. Info kuvatakse vastavalt äriregistri päringule.
-**A/a** -
+**Directo-to-Directo** - Näitab, kas klient kasutab samuti Directot. Kui jah, siis on soovi korral võimalik Directo-to-Directo transpordimooduli kaudu Directode vahel automaatselt dokumente vahetada.
+**Pank** - Kliendi pank, topeltklikk või klahvikombinatsioon "Ctrl" + "Enter"
+lahtris avab akna, mille kaudu saab panga lisada või uue luua. \\
+**Pangakonto/IBAN** - Kliendi arveldusarve number
 **Tas. ting** - Võimalik määrata konkreetsele kliendile rakenduv tasumistingimus.
 Tasumistingimus saab müügidokumendile tulla ka kasutaja või koha küljest. Kui tasumistingimuse väli on kliendikaardil täidetud, siis eelistatakse selles märgitud väärtust.
+:?: Süsteemi sedistustest saab määrata, et uus klient saab tasumistingimuse selle kasutaja küljest, kes kaardi koostas. ''Süsteemi seadistused > Uus klient saab vaikimisi kasutaja tingimuse''
-**Läh. ting** -
+**Läh. ting** - Kliendi puhul rakenduv lähetustingimus. See asetub
 **Läh. viis**
@@ Rida 168: / Rida 183: @@
 **Märgukirjad**
-**KM asumaa**
+**Asumaa** - Käibedeklari koostamine eelistab seda välja, aga kui on tühi, siis töötab tavapäraselt
 **Kampaaniad**
-**Sihtriik**
 **Pakkumine** - kliendi sortimendi ehk pakkumise nr.\\
@@ Rida 183: / Rida 196: @@
 **Autom.trükk** - seadistus määrab ära, milline dokument trükitakse arve kinnitamise hetkel.\\
+**Sihtriik**
+**Pandiartikkel** - kas sellele kliendile lisatakse artiklit müües ka pandiartikkel.\\
 **Hoiatab** - mitmest päevast alates hoiatab ületähtaja arvete puhul\\
 **Keelab** - mitmest päevast alates keelab kinnitamast ületähtaja arvete puhul\\
 :!: Süsteemi seadistustes on sätted ** Ületähtaja arved - mitmest päevast alates hoiatab** ning **Ületähtaja arved - mitmest päevast alates keelab kinnitamast**, kuid kliendikaardile saab määrata kliendipõhiselt päevade arvu, millal hoiatab ja keelab.\\
-**Mitu KM maad** - Kui üks ja sama klient on mitme riigi käibemaksukohuslane, siis peaks iga erineva käibemaksu registri numbri ja käibemaksumaa jaoks tegema eraldi kliendikaardi. Arveid tehes maksja peaks olema alati „peakood“ ja tellija - selle riigi käibemaksukohuslase infoga kliendi kaart kuhu kaupa tarnitakse. \\
-Nii telija kui ka maksja kliendikaardil peab Mitu KM maad linnuke peal olema.\\
+<BOOKMARK:mitu_kmmaad>
+**Mitu KM maad** - Kui üks ja sama klient on mitme riigi käibemaksukohuslane, siis tuleb iga erineva käibemaksu registri numbri ja käibemaksumaa jaoks teha eraldi kliendikaart. Arveid tehes peab maksja olema alati „peakood“ ja tellija - selle riigi käibemaksukohuslase infoga kliendi kaart kuhu kaupa tarnitakse. \\
+Mõlemal kliendikaardil, nii kliendil kui ka tellijal peab Mitu KM maad linnuke peal olema.\\
+__**Mitu KM maad** välja toimimine arvel__ -
+Kui mõlemal kliendikaardil, nii kliendi kui ka tellija omal, on "Mitu KM maad" valik täidetud, siis asetub arvele KM reg. nr., KM maa ja Sihtriik Tellija kliendikaardilt. Kui "Mitu KM maad" valik peal ei ole, asetuvad need väljad Klient väljal oleva kliendi kaardilt.
+{{:et:evelint20211130-144400.png}}
+__**Mitu KM maad** välja toimimine tellimusel ja sealt arvet luues__ -
+Tellimusel lisatakse „peakood“ Arve tasub väljale ja Klient väljale selle kliendi kood, kuhu kaup tarnitakse. Tellimuselt arvet luues liiguvad Klient ja Tellija ise automaatselt õigetele arve väljadele ja väljad KM reg. nr., KM maa ja Sihtriik täituvad tellimuse pealt.
@@ Rida 251: / Rida 276: @@
 ^**e-arve channelAddress**|Määrab kustkohast võetakse Invoice/@channelAddress väärtus. Seadistus on kasutusel ainult Fiteki liidese või arved.ee keskkonna jaoks|
 ^**Arve faktooringu klient**|Seadistus võtab väljale määratud kliendikaardilt arveldusarve ja määrab selle XML-is väljale PaymentInfo/PayToAccount.|
+^**e-arve PayerParty klient**|Väljale määratud kliendi andmed kuvatakse XML-i blokis PayerParty.|
 ^**Kinnitamine saadab automaatselt**|Seadistus kasutatav ainult RIK puhul, dokument saadetakse süsteemist vahetult pärast kinnitamist.|
 ^**Kanal kuhu liigub arve EAK portaalist**| Kui ühtegi linnukest ei ole valitud, siis vaikimisi on e-arve. \\  :!: Kui klient pole e-arve vastuvõtu võimeline, aga soovitakse e-arvet ikkagi saata, siis peab siit valikutest olema midagi valitud|
@@ Rida 363: / Rida 389: @@
 {{:et:egon20200214-182804.png}}
-/* Viide juhendile D2D */
-{{page>et:directo2directo}}
 ===== Muud toimingud =====
 ===== Kliendikaardi kustutamine =====
@@ Rida 372: / Rida 394: @@
 {{:et:egon20201015-154625.png}}\\
 Kaarti saab siiski kustutada, kui anda sellele asendusklient, millega asendatakse kustutatav kõikidel dokumentidel, kus teda on kasutatud. Selleks tuleb asetada väljale **Vali asendusklient** teise olemasoleva kliendi kood, miss märgitakse kustutatavaga seotud dokumentidel kliendiks. Kui asendusklient on määratud, siis tuleb vajutada nuppu **ASENDA JA KUSTUTA**. Seejärel asendatakse dokumentidel klient ja kustutatakse antud kaart.
+/* Viide juhendile D2D */
+{{page>et:directo2directo}}