Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

--- et:yld_hankija [2026/02/18 11:53] – [1.3.5.Näide: Ostuarve sidumine kasutajaga/personaliga] vilja
+++ et:yld_hankija [2026/02/18 12:13] (Hetkel kehtiv) – [1.3.5. Näide: Ostuarve sidumine kasutajaga/personaliga] vilja
@@ Rida 265: / Rida 265: @@
-=== 1.3.3. Näiteid ===
+=== 1.3.3. Erinevaid näiteid ===
@@ Rida 385: / Rida 385: @@
-==1.3.3.14 Finantsretsepti kasutamise näiteid==
-Finantsretsepti kaasamine hankija automaatika reeglitesse võimaldab veelgi detailsemalt ostuarvete ridu täiendada näiteks kulude jagamisel objektide / projektide proportsioonile. Jagamise proportsioon on tihti erinevate kontode lõikes sama ning luuakse üks retsept, mis võimaldab kontot valida. Vaata, kuidas sellist [[https://wiki.directo.ee/et/fin_retsept?#naeide_3vali_konto|Finantsretsepti]] luua. Automaatika reegli kirjeldamisel täida Konto väli sobiva kontoga ning lisa Finantsretsept. Reegli tabamusel rakendatakse finantsretsept ja sobiv konto võetakse hankija automaatika reeglist.
-**Hankija automaatika reegel:**
-{{:et:lauratam20250605-115935.png}}
-**Ostuarvel rakendunud automaatika:**
-{{:et:lauratam20250605-120447.png}}
-==1.3.3.16 Ostuarve sidumine kasutajaga/personaliga==
-Kui ostuarve read tuleb siduda konkreetsete kasutajatega või personaliga, siis saab seda teha kahel viisil – sõltuvalt sellest, kas kõik kulud kantakse **samale kontole või eri kontodele**.
-**Kõik kulud samale kontole**
-Kui e-arve ridadele märgitud töötajatega seotud kulud kantakse ostuarvel **ühele ja samale kontole**, saab kasutada töötajakaardil olevat dokumendi numbrit.
-  *Töötaja kaardil, sakis 'Dokumendid', sisesta väljale 'Dok.nr' ostuarvel kasutatav tunnus (nt kütusekaart või mobiilinumber). See number on tavaliselt töötajapõhiselt unikaalne.
-  *Hankija automaatikas vali reale 'Kuulub personali' alt vastav dokumendi tüüp (nt Kütusekaart või Telefon).
-Selle tulemusel seotakse kõik selle dokumendi numbriga kulud automaatselt sama kontoga.
-__Näide__: Telia andmesideteenuste arvel on teenusegrupid seotud mobiilinumbritega. Kui töötaja kaardile on see mobiilinumber märgitud, siis saab hankija automaatika vastavad read siduda konkreetse töötajaga ja konteerida need ühele kontole.
-{{:et:vilja20250829-111021.png}}
-**Kindlate kasutajate kulud eri kontole**
-Kui personaliga seotud kulud tuleb ühe/osade töötajate puhul kanda ostuarvel erinevale kontole, objektile, projektile või märkida käibemaksukood, mis eristub ülejäänud personali kulude loogikast, siis on võimalik Hankija automaatika tabel täita järgnevalt:
-  * Lisa üldreeglist eristuvate kontode/kmk/objektidega töötajate reeglid tabeli järjekorras esimeseks
-  * Kirjuta "Sisaldus" tulpa ostuarve rea sisu (näiteks teenuse nimetus)
-  * Seejärel % mark
-  * Lõpuks konkreetne dokumendi number (nt telefoninumber).
-  * Vali kontod, objektid, projektid jms käsitsi, mis üldisest reeglist peab erinema
-  * Vali 'kuulub personali' dokument
-Lisa üldised reeglid, mis rakenduvad ülejäänud töötajate kulude ridadele.
-**Näide:** Telia andmesideteenuste arvel on igas mobiilinumbriga seotud teenusegrupis teenuse rida ‘Parkimistasu’. Juta parkimistasud konteeritakse teistest töötajatest erinevale kontole, erineva käibemaksumääraga ja objektile, mis ei ole Juta töötaja objekt.
-Kui Juta mobiilinumber on 55112233, siis hankija automaatika reale tuleb kirjutada: **Parkimistasu%55112233** ja lisaks valida, **kuulub personali dokument**, konto, objektid, projekti jms käsitsi, mis üldisest reeglist peab erinema.
-Seejärel lisada reegel, mis ülejäänud ostuarve read seoks töötajatega, kelle kulud kantakse ostuarvel ühele ja samale kontole.
-{{:et:lauratam20251111-132442.png}}
-Selliselt tuleb reegleid täita juhul, kui enamus töötajate kulud kantakse ostuarvel ühele ja samale kontole, objektile, või käibemaksumäärale, aga on üksikuid erindeid, kelle puhul peab toimimine erinema.
-:?: Kui rea kohta kehtib sama aegselt, mitu reeglit, siis esmalt täidetakse esimesele reeglile vastavad väljad ja järgmised reeglid tulemust üle ei kirjuta, aga järgmisena rakenduvad reeglit täiendavad ostuarve ridu.
-**Näide.** Kütusekaardi kulutused, kasutaja Juta kulud konteeritakse ostuarvel erinevale kontole. KMK, objekt ja rea sisu on jäetud tühjaks. Üldisest reeglist, mis kohaldub kõigi teiste töötajate kulutustele, lisatakse käibemaksukood ja objekt ka Juta kulutuste ridadele - kontot ei muudeta.
-{{:et:lauratam20251111-162534.png}}
-**Kõik kulud eri kontodele**
-Kui personaliga seotud kulud tuleb kanda ostuarvel **erinevatele kontodele** (nt Mari parkimistasud kontole X ja Jüri omad kontole Y), siis __'Kuulub personali' valikut kasutada ei saa.__
-Selle asemel tuleb hankija automaatika tabelis 'Sisaldus' väljale kirjutada:
-  *ostuarve rea sisu (näiteks teenuse nimetus),
-  *seejärel **%** märk
-  *lõpuks konkreetne dokumendi number (nt telefoninumber).
-  *seejärel vali kontod, objektid, projektid jms käsitsi.
-__Näide__: Telia andmesideteenuste arvel on igas mobiilinumbriga seotud teenusegrupis teenuse rida ‘Parkimise teenustasu’. Kui Mari mobiilinumber on 5123456, siis hankija automaatika reale tuleb kirjutada: **Parkimise teenustasu%5123456** ja lisaks valid konto, objektid, projekti jms käsitsi.
-{{:et:vilja20250829-104908.png}}
 === 1.3.4. Näide: Finantsretsepti kasutamine ===
@@ Rida 463: / Rida 396: @@
 **Ostuarvel rakendunud automaatika:**
 {{:et:lauratam20250605-120447.png}}
-=== 1.3.5.Näide: Ostuarve sidumine kasutajaga/personaliga ===
+=== 1.3.5. Näide: Ostuarve sidumine kasutajaga/personaliga ===
 Kui ostuarve read tuleb siduda konkreetsete kasutajatega või personaliga, siis saab seda teha kahel viisil – sõltuvalt sellest, kas kõik kulud kantakse **samale kontole või eri kontodele**.
@@ Rida 471: / Rida 404: @@
 Kui e-arve ridadele märgitud töötajatega seotud kulud kantakse ostuarvel **ühele ja samale kontole**, saab kasutada töötajakaardil olevat dokumendi numbrit.
-  *Töötaja kaardil, sakis 'Dokumendid', sisesta väljale 'Dok.nr' ostuarvel kasutatav tunnus (nt kütusekaart või mobiilinumber). See number on tavaliselt töötajapõhiselt unikaalne.
+  ***Töötaja kaardil**, sakis **'Dokumendid'**, sisesta väljale **'Dok.nr'** ostuarvel kasutatav tunnus (nt kütusekaart või mobiilinumber). See number on tavaliselt töötajapõhiselt unikaalne.
   *Hankija automaatikas vali reale 'Kuulub personali' alt vastav dokumendi tüüp (nt Kütusekaart või Telefon).