Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

--- et:yld_hankija [2025/03/21 15:56] – [1.3.3. Näiteid] vilja
+++ et:yld_hankija [2025/10/07 16:26] (Hetkel kehtiv) – lauratam
@@ Rida 46: / Rida 46: @@
   ***Viitenumber** - hankija arve viitenumber
   ***Kohustuslik** - valiku märkimine määrab viitenumbri kohustuslikuks
+  ***Uue ostuarve täitmine eelmisega** - kui on märgitud, siis uus ostuarve eeltäidetakse hankija eelmise ostuarve andmetega. Näiteks read ja objekt.
@@ Rida 57: / Rida 58: @@
   ***Aadress pangas** - aadressi väli
   ***Tas. tingimus** - hankija arve tasumistingimus. Saab kirjutada käsitsi või asetada topeltklõpsuga.
-  ***e-arve import eelistab siinseid andmeid** -
+  ***e-arve import eelistab siinseid andmeid** - kui on märgitud, siis e-arvest dokumendi loomisel võetakse hankija andmed hankija kaardilt, mitte e-arvelt. Näiteks tasumistingimus ja panga info.
   ***Kulud** - valikud SEPA, jagatud, meie, nende
   ***Makse tüüp** -  valikud SEPA, Normal, Urgent, Extra Urgent. Vaikimisi SEPA. Luminor panga tasumiste saatmiseks panka valida Normal, Urgent või Extra Urgent. Hankijale määratud valik tuleb tasumise reale kaasa.
@@ Rida 381: / Rida 382: @@
+==1.3.3.14 Finantsretsepti kasutamise näiteid==
+Finantsretsepti kaasamine hankija automaatika reeglitesse võimaldab veelgi detailsemalt ostuarvete ridu täiendada näiteks kulude jagamisel objektide / projektide proportsioonile. Jagamise proportsioon on tihti erinevate kontode lõikes sama ning luuakse üks retsept, mis võimaldab kontot valida. Vaata, kuidas sellist [[https://wiki.directo.ee/et/fin_retsept?#naeide_3vali_konto|Finantsretsepti]] luua. Automaatika reegli kirjeldamisel täida Konto väli sobiva kontoga ning lisa Finantsretsept. Reegli tabamusel rakendatakse finantsretsept ja sobiv konto võetakse hankija automaatika reeglist.
+**Hankija automaatika reegel:**
+{{:et:lauratam20250605-115935.png}}
+**Ostuarvel rakendunud automaatika:**
+{{:et:lauratam20250605-120447.png}}
+==1.3.3.16 Ostuarve sidumine kasutajaga/personaliga==
+Kui ostuarve read tuleb siduda konkreetsete kasutajatega või personaliga, siis saab seda teha kahel viisil – sõltuvalt sellest, kas kõik kulud kantakse **samale kontole või eri kontodele**.
+**Kõik kulud samale kontole**
+Kui e-arve ridadele märgitud töötajatega seotud kulud kantakse ostuarvel **ühele ja samale kontole**, saab kasutada töötajakaardil olevat dokumendi numbrit.
+  *Töötaja kaardil, sakis 'Dokumendid', sisesta väljale 'Dok.nr' ostuarvel kasutatav tunnus (nt kütusekaart või mobiilinumber). See number on tavaliselt töötajapõhiselt unikaalne.
+  *Hankija automaatikas vali reale 'Kuulub personali' alt vastav dokumendi tüüp (nt Kütusekaart või Telefon).
+Selle tulemusel seotakse kõik selle dokumendi numbriga kulud automaatselt sama kontoga.
+__Näide__: Telia andmesideteenuste arvel on teenusegrupid seotud mobiilinumbritega. Kui töötaja kaardile on see mobiilinumber märgitud, siis saab hankija automaatika vastavad read siduda konkreetse töötajaga ja konteerida need ühele kontole.
+{{:et:vilja20250829-111021.png}}
+**Kõik kulud eri kontodele**
+Kui personaliga seotud kulud tuleb kanda ostuarvel **erinevatele kontodele** (nt Mari parkimistasud kontole X ja Jüri omad kontole Y), siis __'Kuulub personali' valikut kasutada ei saa.__
+Selle asemel tuleb hankija automaatika tabelis 'Sisaldus' väljale kirjutada:
+  *ostuarve rea sisu (näiteks teenuse nimetus),
+  *seejärel **%** märk
+  *lõpuks konkreetne dokumendi number (nt telefoninumber).
+  *seejärel vali kontod, objektid, projektid jms käsitsi.
+__Näide__: Telia andmesideteenuste arvel on igas mobiilinumbriga seotud teenusegrupis teenuse rida ‘Parkimise teenustasu’. Kui Mari mobiilinumber on 5123456, siis hankija automaatika reale tuleb kirjutada: **Parkimise teenustasu%5123456** ja lisaks valid konto, objektid, projekti jms käsitsi.
+{{:et:vilja20250829-104908.png}}
@@ Rida 436: / Rida 476: @@
 Ostuarvete loomisel:
-{{:et:triinp20220630-111515.png}}
+{{:et:vilja20250922-085058.png}}
 **Teavitus e-mail sissetulnud dokumendi puhul**- e-mailiaadress, kuhu edastatakse teade antud hankijalt e-arve saabumisel. Mõjub EDI e-arvete liidestuste puhul;\\
@@ Rida 444: / Rida 484: @@
 **Mis seeriasse luuakse sisenevad dokumendid**- numbriseeria, mis omistatakse antud hankija poolt saadetud sisse imporditavale ostuarvele vaikimisi. Impordijärgselt saab seda vajadusel vahetada ostuarve peal. Kui siin seeriat täidetud pole, üritatakse seeria tuvastada loomise aja järgi;\\
 **Konto, kuhu koondatakse sisenenud ostuarve read**- finantskonto, kuhu koondatakse ostuarvel kõik selle hankija e-arve read, ignoreerides e-arvega saadetud ridu ning luues üherealine ostuarve. Näiteks, kui hankija saatis arve, kus oli 5 rida, siis e-arvest loodud Ostuarvele koondatakse (summeritakse) need read üheks ning real on siin määratud konto;\\
-**Automaatselt genereeritav dokument e-arve laekumisel**- valikud Ostuarve/Sissetulek. Selle seadistusega saab määrata, milline dokument luuakse saabunud e-arvest automaatselt. St. kui antud hankija e-arve saabub registrisse ''Dokumentide transport'', siis luuakse e-arvest siin määratud dokument automaatselt. See võimaldab mugavalt e-arved dokumentideks muuta, kui hankija saadab alati samaliigilisi dokumente ja ei pea seda tegevust ühe e-arve kaupa käsitsi tegema.
+**Automaatselt genereeritav dokument e-arve laekumisel**- valikud Ostuarve/Sissetulek. Selle seadistusega saab määrata, milline dokument luuakse saabunud e-arvest automaatselt. St. kui antud hankija e-arve saabub registrisse ''Dokumentide transport'', siis luuakse e-arvest siin määratud dokument automaatselt. See võimaldab mugavalt e-arved dokumentideks muuta, kui hankija saadab alati samaliigilisi dokumente ja ei pea seda tegevust ühe e-arve kaupa käsitsi tegema.\\
+**E-arve töötlemisel eemaldatakse nullsummaga read** - valikud Jah/Ei. Kui valida "Jah", siis nullsummaga ridu ostuarvele ei impordita. Seadistuse vaikimisi väärtus on "Ei".
 [[et:directo2directo|Directost Directosse transport]]