Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

--- et:yld_hankija [2025/03/21 15:51] – [1.3.3. Näiteid] vilja
+++ et:yld_hankija [2025/10/07 16:26] (Hetkel kehtiv) – lauratam
@@ Rida 46: / Rida 46: @@
   ***Viitenumber** - hankija arve viitenumber
   ***Kohustuslik** - valiku märkimine määrab viitenumbri kohustuslikuks
+  ***Uue ostuarve täitmine eelmisega** - kui on märgitud, siis uus ostuarve eeltäidetakse hankija eelmise ostuarve andmetega. Näiteks read ja objekt.
@@ Rida 57: / Rida 58: @@
   ***Aadress pangas** - aadressi väli
   ***Tas. tingimus** - hankija arve tasumistingimus. Saab kirjutada käsitsi või asetada topeltklõpsuga.
-  ***e-arve import eelistab siinseid andmeid** -
+  ***e-arve import eelistab siinseid andmeid** - kui on märgitud, siis e-arvest dokumendi loomisel võetakse hankija andmed hankija kaardilt, mitte e-arvelt. Näiteks tasumistingimus ja panga info.
   ***Kulud** - valikud SEPA, jagatud, meie, nende
   ***Makse tüüp** -  valikud SEPA, Normal, Urgent, Extra Urgent. Vaikimisi SEPA. Luminor panga tasumiste saatmiseks panka valida Normal, Urgent või Extra Urgent. Hankijale määratud valik tuleb tasumise reale kaasa.
@@ Rida 372: / Rida 373: @@
 {{:et:vilja20231012-153359.png}}
-== 1.3.3.13 "Ainus" linnnukese kasutamine ==
+== 1.3.3.13 "Ainus" linnukese kasutamine ==
+{{:et:vilja20250321-155223.png}}
+Kui sellele reale panna linnuke, siis see tähendab, et kui antud rea reegel rakendub, ei saa teised reeglid seda üle kirjutada. Ilma "Ainuke" linnukeseta võib juhtuda, et esmalt täidetakse konto- ja käibemaksukood automaatika reeglitega (2 esimest rida) ning hilisema viitenumbri järgi ei rakendata projekti täitjat.
+Konkreetse näite puhul, kui lisada esimesele automaatika reale "Ainuke" linnuke, siis ostuarve esimesel real projekt ei täituks, kuna konto rida rakendub esimesena ja see on ainus, mida me lubame selle linnukesega.
+==1.3.3.14 Finantsretsepti kasutamise näiteid==
+Finantsretsepti kaasamine hankija automaatika reeglitesse võimaldab veelgi detailsemalt ostuarvete ridu täiendada näiteks kulude jagamisel objektide / projektide proportsioonile. Jagamise proportsioon on tihti erinevate kontode lõikes sama ning luuakse üks retsept, mis võimaldab kontot valida. Vaata, kuidas sellist [[https://wiki.directo.ee/et/fin_retsept?#naeide_3vali_konto|Finantsretsepti]] luua. Automaatika reegli kirjeldamisel täida Konto väli sobiva kontoga ning lisa Finantsretsept. Reegli tabamusel rakendatakse finantsretsept ja sobiv konto võetakse hankija automaatika reeglist.
+**Hankija automaatika reegel:**
+{{:et:lauratam20250605-115935.png}}
+**Ostuarvel rakendunud automaatika:**
+{{:et:lauratam20250605-120447.png}}
+==1.3.3.16 Ostuarve sidumine kasutajaga/personaliga==
+Kui ostuarve read tuleb siduda konkreetsete kasutajatega või personaliga, siis saab seda teha kahel viisil – sõltuvalt sellest, kas kõik kulud kantakse **samale kontole või eri kontodele**.
+**Kõik kulud samale kontole**
+Kui e-arve ridadele märgitud töötajatega seotud kulud kantakse ostuarvel **ühele ja samale kontole**, saab kasutada töötajakaardil olevat dokumendi numbrit.
+  *Töötaja kaardil, sakis 'Dokumendid', sisesta väljale 'Dok.nr' ostuarvel kasutatav tunnus (nt kütusekaart või mobiilinumber). See number on tavaliselt töötajapõhiselt unikaalne.
+  *Hankija automaatikas vali reale 'Kuulub personali' alt vastav dokumendi tüüp (nt Kütusekaart või Telefon).
+Selle tulemusel seotakse kõik selle dokumendi numbriga kulud automaatselt sama kontoga.
+__Näide__: Telia andmesideteenuste arvel on teenusegrupid seotud mobiilinumbritega. Kui töötaja kaardile on see mobiilinumber märgitud, siis saab hankija automaatika vastavad read siduda konkreetse töötajaga ja konteerida need ühele kontole.
+{{:et:vilja20250829-111021.png}}
+**Kõik kulud eri kontodele**
+Kui personaliga seotud kulud tuleb kanda ostuarvel **erinevatele kontodele** (nt Mari parkimistasud kontole X ja Jüri omad kontole Y), siis __'Kuulub personali' valikut kasutada ei saa.__
+Selle asemel tuleb hankija automaatika tabelis 'Sisaldus' väljale kirjutada:
+  *ostuarve rea sisu (näiteks teenuse nimetus),
+  *seejärel **%** märk
+  *lõpuks konkreetne dokumendi number (nt telefoninumber).
+  *seejärel vali kontod, objektid, projektid jms käsitsi.
+__Näide__: Telia andmesideteenuste arvel on igas mobiilinumbriga seotud teenusegrupis teenuse rida ‘Parkimise teenustasu’. Kui Mari mobiilinumber on 5123456, siis hankija automaatika reale tuleb kirjutada: **Parkimise teenustasu%5123456** ja lisaks valid konto, objektid, projekti jms käsitsi.
+{{:et:vilja20250829-104908.png}}
 === 1.3.4. Masseksport/-import ===
@@ Rida 426: / Rida 476: @@
 Ostuarvete loomisel:
-{{:et:triinp20220630-111515.png}}
+{{:et:vilja20250922-085058.png}}
 **Teavitus e-mail sissetulnud dokumendi puhul**- e-mailiaadress, kuhu edastatakse teade antud hankijalt e-arve saabumisel. Mõjub EDI e-arvete liidestuste puhul;\\
@@ Rida 434: / Rida 484: @@
 **Mis seeriasse luuakse sisenevad dokumendid**- numbriseeria, mis omistatakse antud hankija poolt saadetud sisse imporditavale ostuarvele vaikimisi. Impordijärgselt saab seda vajadusel vahetada ostuarve peal. Kui siin seeriat täidetud pole, üritatakse seeria tuvastada loomise aja järgi;\\
 **Konto, kuhu koondatakse sisenenud ostuarve read**- finantskonto, kuhu koondatakse ostuarvel kõik selle hankija e-arve read, ignoreerides e-arvega saadetud ridu ning luues üherealine ostuarve. Näiteks, kui hankija saatis arve, kus oli 5 rida, siis e-arvest loodud Ostuarvele koondatakse (summeritakse) need read üheks ning real on siin määratud konto;\\
-**Automaatselt genereeritav dokument e-arve laekumisel**- valikud Ostuarve/Sissetulek. Selle seadistusega saab määrata, milline dokument luuakse saabunud e-arvest automaatselt. St. kui antud hankija e-arve saabub registrisse ''Dokumentide transport'', siis luuakse e-arvest siin määratud dokument automaatselt. See võimaldab mugavalt e-arved dokumentideks muuta, kui hankija saadab alati samaliigilisi dokumente ja ei pea seda tegevust ühe e-arve kaupa käsitsi tegema.
+**Automaatselt genereeritav dokument e-arve laekumisel**- valikud Ostuarve/Sissetulek. Selle seadistusega saab määrata, milline dokument luuakse saabunud e-arvest automaatselt. St. kui antud hankija e-arve saabub registrisse ''Dokumentide transport'', siis luuakse e-arvest siin määratud dokument automaatselt. See võimaldab mugavalt e-arved dokumentideks muuta, kui hankija saadab alati samaliigilisi dokumente ja ei pea seda tegevust ühe e-arve kaupa käsitsi tegema.\\
+**E-arve töötlemisel eemaldatakse nullsummaga read** - valikud Jah/Ei. Kui valida "Jah", siis nullsummaga ridu ostuarvele ei impordita. Seadistuse vaikimisi väärtus on "Ei".
 [[et:directo2directo|Directost Directosse transport]]