Enne uue kujunduse kasutuselevõttu on oluline üle vaadata ja paika panna baasi vaikimisi häälestused. Nii saab tagada, et kasutajatele kuvatakse vajalikud väljad õiges järjekorras ja tööprotsessi jaoks sobivas paigutuses.

Enne uuele kujundusele üleminekut peab SUPER õigustega kasutaja kontrollima, et dokumentidel, mida kasutajad igapäevaselt kasutavad:

• kõik vajalikud väljad oleksid uuel kujundusel nähtavad
• väljad paikneksid tööprotsessi jaoks loogilises kohas
• väljade järjestus ja suurus oleksid kasutamiseks sobivad

Enamasti on vaja dokumendi välju enne kasutuselevõttu kohandada. Soovituslik on lähtuda sellest, milline väljade komplekt sobib enamusele põhikasutajatest, ning luua selle põhjal baasi vaikimisi häälestus.

Vaikimisi häälestuste tegemiseks peab SUPER õigustega kasutaja sisse lülitama Administreerimise režiimi.

Sammud:

1. Ava Directo peamenüü.
2. Vajuta vasakul küljepaneelil nuppu Administreerimine.
3. Pärast selle sisselülitamist näed dokumentide päistes teadet, et oled Administreerimise režiimis.

Administreerimise režiimis tehtud muudatused mõjutavad kogu baasi vaikimisi häälestust.

Järgmise sammuna ava dokument, mida soovid häälestada, ja lülita sisse uus kujundus vajutades dokumendi päises nuppu Proovi uut.

Seejärel:

• vali nähtavale kõik vajalikud väljad
• määra väljade sobiv suurus
• paiguta väljad õigesse asukohta
• kontrolli nii dokumendi päist kui ka ridu

Häälesta kõik olulised dokumendid samal põhimõttel. Lähemalt dokumendi kohandamise kohta saad lugeda **SIIT...**

Sama loogika järgi tuleb üle käia kõik dokumendid, mida kasutajad oma töös kasutavad.

Soovitus:

• alusta kõige sagedamini kasutatavatest dokumentidest
• lähtu põhiprotsessidest
• mõtle läbi, milline väljade paigutus toetab enim igapäevast tööd

Lisaks dokumentidele saab Administreerimise režiimis teha vaikimisi häälestusi ka järgmistes kohtades:

• nähtavad väljad ja tegevused registrites ja asetajates
• dokumentide häälestuse all olevad käitumise valikud
• aruannete häälestuse valikud

Vaikimisi häälestus rakendub automaatselt:

• kõigile uutele loodavatele kasutajatele
• olemasolevatele kasutajatele, kes ei ole veel ise oma häälestusi salvestanud

See tähendab, et kui kasutaja ei ole dokumentide välju, paigutust ega suurusi ise muutnud, näeb ta automaatselt baasi vaikimisi häälestust.

Kui kasutaja on endale juba ise dokumendi häälestusi salvestanud, siis vaikimisi häälestus talle automaatselt enam ei rakendu. Sellisel juhul on kaks võimalust.

Variant 1: kopeeri kasutajale uue kujunduse häälestused

SUPER õigustega kasutaja saab kopeerida kasutajale kõik uue kujunduse häälestused, mis puudutavad:

• dokumentide välju
• väljade paiknemist
• väljade suuruseid

Sammud:

1. Loo uus kasutaja
2. Sellele kasutajale ei ole vaja õigusi lisada
3. Loodud kasutaja saab automaatselt baasi vaikimisi häälestused
4. Ava selle kasutaja kaart, kellele soovid häälestust kopeerida
5. Kopeeri loodud kasutaja nimi väljale VORMI VÄLJAD.

Kui kasutad ka ressursse, siis tuleb arvestada, et väli VORMI VÄLJAD mõjutab vanas kujunduses ka ressursile valitud välju. Seetõttu tuleks ka ressursi vorm eelnevalt Administreerimise režiimis üle häälestada, et vajalik info kaduma ei läheks.

Variant 2: kasutaja taastab ise algseaded

Kasutaja saab ka ise taastada dokumendi algseaded.

Seda saab teha:

• dokumendi sektsiooni kaupa
• eraldi dokumendi tabelis
• või kogu dokumendi ulatuses korraga

Sektsiooni või tabeli algseadete taastamine

Iga sektsiooni ja tabeli Väljade häälestuse lõpus on link Taasta algseaded.

Kogu dokumendi algseadete taastamine

1. Ava dokumendi häälestus
2. Mine Sisu sektsioonid vahekaardile
3. Vajuta nuppu Taasta kuvamise ja paigutuse algseaded
4. Seejärel vajuta Salvesta.

Selle tulemusel saab kasutaja selle dokumendi alghäälestuse tagasi.

Kui organisatsioonis on palju kasutajaid, erinevad tööprofiilid ja erinevad vajadused, siis tuleks ikkagi alustada baasi üldise vaikimisi alghäälestuse loomisest.

Soovituslik lähenemine

1. Loo esmalt baasi üldine vaikimisi häälestus - see on baaslahendus, mis sobib võimalikult suurele osale kasutajatest. Pigem vähem välju kui rohkem.
2. Loo vajadusel erinevate profiilide jaoks eraldi kasutajad - need on fiktiivsed kasutajad, kelle küljes hoida selle profiili häälestust.

Näiteks:

• ostu kasutaja
• müügi kasutaja
• lao kasutaja
• finantsi kasutaja.

SUPER kasutaja saab nende kasutajatega sisse logida ja seadistada dokumendid vastavalt konkreetse kasutajaprofiili vajadustele.

Kasuta profiilide kopeerimiseks välja VORMI VÄLJAD

Kui sobiv profiil on valmis häälestatud, saab selle kasutaja kopeerida teistele kasutajatele välja VORMI VÄLJAD kaudu. Nii saab sarnase rolliga kasutajatele kiiresti rakendada ühtset dokumentide kujundust ja väljade paigutust.

5. Kasutajate vormide automaatne ülekirjutamine

Kui väljale VORMI VÄLJAD on täidetud kasutaja, kellelt häälestus kopeeritakse, siis on võimalik sisse lülitada ka selle järel olev valik, millega kasutaja vormid kirjutatakse igal öösel uuesti üle.

See on soovitatav juhul, kui on oluline, et kasutajatel oleks alati etteantud vormid.

Seda tasub kasutada siis, kui:

• kasutajatel peab olema ühtne ja kontrollitud vaade
• ei soovita, et kasutajad ise vorme muudaksid
• soovitakse, et hiljem tehtud muudatused jõuaksid automaatselt kõigi kasutajateni.

Selle lahenduse eelis on see, et kui vormides tehakse hiljem muudatusi, saavad kasutajad need endale jooksvalt automaatselt.

• Vaikimisi häälestus tuleks alati teha enne laiemat uuele kujundusele üleminekut.
• Kõigepealt tasub paika panna baasi üldine alghäälestus.
• Vajadusel saab luua erinevad profiilid erinevatele kasutajagruppidele.
• Kasutajad saavad oma välju ka ise ümber häälestada.
• Kasutajad saavad ise taastada endale baasi alghäälestused.