Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

--- et:reminder_rules [2023/10/25 11:57] – tekitatud evelin
+++ et:reminder_rules [2024/01/24 16:42] (Hetkel kehtiv) – kaie
@@ Rida 1: / Rida 1: @@
-====== PROOVI JA ANNA TAGASISIDET: Laekumata arvete meeldetuletused ======
+====== Laekumata arvete meeldetuletused ======
 Soovid, et tähtajaks laekumata arvete kohta läheksid klientidele meeldetuletused välja automaatselt? Selleks saad nüüd ise luua sobivad meeldetuletuste reeglid ja Directo saadab need edaspidi kindlaks määratud ajal ise välja.
-Hetkel (november-desember 2023) on käimas meeldetuletuste testimise periood, mil saad häälestada reeglid ja neid testida. Testimise käigus luuakse Directosse sündmused ja saadetakse meeldetuletused testija poolt määratud meiliaadressile. Nii saad ise veenduda, kas tulemus on ootuspärane.
-Tutvu alloleva juhendiga, millest leiad põhjalikud juhised meeldetuletuste reeglite loomise ning testimise kohta ja ka mitmeid häid näiteid.
-\\
-\\
-====== JUHEND: Laekumata arvete meeldetuletused ======
 Meeldetuletuste reeglitega saad tööle panna laekumata arvete meeldetuletuste automaatse saatmise. Saad kirjeldada reeglid, millistele klientidele, millise sagedusega, milliste arvete kohta ja millise sisuga meeldetuletused saadetakse. Väljasaadetud meeldetuletuste kohta luuakse Directosse automaatselt ka sündmused, mille kaudu saad soovi korral jälgida, millal ja milliste arvete kohta kliendile teade läks.
@@ Rida 25: / Rida 16: @@
   * **Reegli tingimused** - selles osas teed kõige tähtsamad otsused ehk filtreerid kellele, millal ja mis tingimustel meeldetuletused saadetakse.
-    * **Kas võlgu olevate arvete meeldetuletused saadetakse klientidele grupeeritult ehk klient saab ühes meeldetuletuses loetelu kõigist ületähtaja arvetest või saadetakse iga arve kohta eraldi meeldetuletus?** Võid teha ka mitu reeglit. Näiteks hulgiklientidele, kes ostavad pidevalt, grupeerida ületähtaja arved ühte meeldetuletusse ja teise reegliga kirjeldada, et ülejäänud klientidele saadetakse meeldetuletused iga arve kohta eraldi. Kui meeldetuletus on arve kohta eraldi, siis lisatakse kirjale manusena ka arve.
+    * **Kas võlgu olevate arvete meeldetuletused saadetakse klientidele grupeeritult ehk klient saab ühes meeldetuletuses loetelu kõigist ületähtaja arvetest või saadetakse iga arve kohta eraldi meeldetuletus?** Võid teha ka mitu reeglit. Näiteks hulgiklientidele, kes ostavad pidevalt, grupeerida ületähtaja arved ühte meeldetuletusse ja teise reegliga kirjeldada, et ülejäänud klientidele saadetakse meeldetuletused iga arve kohta eraldi. Kui meeldetuletus on arve kohta eraldi, siis lisatakse kirjale manusena ka arve PDF (see on kas vaikimisi või arvel valitud väljatrükk).
     * **Kas loodav reegel kehtib kindlatele klientidele?** Saad kasutada kliendiklassi või kliendi lisavälja filtrit. Ehk saad luua erinevatele kliendiklassidele erinevad meeldetuletused samal ajal välistades kliendi lisavälja kaudu konkreetseid kliente.
     * **Millise regulaarsusega meeldetuletusi saadetakse?** - Mõtle hoolega läbi, kui tihti klientidele meeldetuletusi saata. Liiga tihe saatmine ei pruugi alati anda soovitud tulemust. Saad valida, kas meeldetuletused lähevad välja kindlal nädalapäeval või hoopis kindlal kuupäeval (või kuupäevadel). Lisaks vali mis kell meeldetuletused saadetakse.
@@ Rida 32: / Rida 23: @@
       * Milline on kliendi ja arve saldo? - Saad määrata, kui suur peab kliendi saldo olema meeldetuletuste saatmiseks ja üle mille arve saldo, et seda kaasataks saatmisesse.
-:?: Meeldetuletused saadetakse vaid nendele reegli tingimustele vastavatele klientidele, kellel on kliendikaardil täidetud **Märgukiri** väli:\\
+:?: Meeldetuletusi saadetakse nende arvete kohta, mis vastavad reegli tingimustele ja millele on määratud meeldetuletused. Kliendikaardil on väli  **Meeldetuletused** (varem **Märgukirjad**) ja arvel **Meeldetuletus**, millele vaikimisi kuvatakse alati **Kliendilt** (ehk siis kehtib see, mis kliendikaardil on määratud). \\
-{{:et:evelin20231002-131811.png}}
+**Kliendikaart**:\\
+{{:et:evelin20231027-163217.png}}\\
+**Arve**:\\
+{{:et:evelin20231027-164638.png}}\\
+\\
+:?: Kui konkreetne arve sobib reeglisse, kuid ei soovi selle kohta meeldetuletusi saata, siis vali arvel **Meeldetuletus** rippmenüüst **Ei** ja salvesta arve. \\
+{{:et:evelin20231027-165114.png}}
   * **Tulemus** - siin kirjeldad soovitud tulemuse ehk kellelt ja kellele reegli tingimustele vastav meeldetuletus saadetakse, milline on kirja sisu ja loodav sündmus.
@@ Rida 43: / Rida 42: @@
   * **Tõlkimine** - tõlget vajad juhul, kui erinevad kliendid peavad saama meeldetuletusi erinevates keeltes. Selle eelduseks on kliendikaardil välja **Keel** täitmine.
+:!: **Meeldetuletuste reeglid ei toeta hetkel maksegraafikuid!**
 \\
@@ Rida 112: / Rida 114: @@
      * __Kliendi lisaväli__ - meeldetuletuste saatmise jaoks on loodud kliendikaardile lisaväli. Kui teha see valik, siis tuleb valida ka, millist lisavälja kasutatakse.
    * **Kliendi lisaväli saaja meili jaoks** - milliselt kliendi lisaväljalt meiliaadress võetakse.
-   * **BBC** - meiliaadress, millele saadetakse meeldetuletuse pimekoopia.
+   * **BCC** - meiliaadress, millele saadetakse meeldetuletuse pimekoopia. Mitme meili puhul kasuta eraldajana koma või semikoolonit.
    * **Meili teema** - meili teema ehk meili 'subject'.
    * **Meili sisu** - meili sisusse kirjuta sõnum kliendile. Sisu saad formaatida, kasutades traditsioonilist HTML keelt. Näiteks, et tekitada reavaha, siis lisa  <br/>.  Lisaks saad siin kasutada järgmisi muutujaid, mis peavad olema loogeliste sulgude vahel:
@@ Rida 234: / Rida 236: @@
 Reegel 3: Arved, mis on üle tähtaja 21 või rohkem päeva, kus meeldetuletusi saadetakse lisaks esmaspäevale ka neljapäeviti:
-{{:et:evelin20231001-155058.png}}
+{{:et:evelin20240122-175510.png}}