Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

--- et:event [2016/11/24 00:35]
hanna
+++ et:event [2023/05/22 18:27] (Hetkel kehtiv)
evelin
@@ Rida 1: / Rida 1: @@
-====== TÖÖKÄSK ======
+======Sündmus======
+Sündmuse dokument asub ''Üldine→ DOKUMENDID → **Sündmused**''
-Töökäskusid sisestatakse Üldine > Töökäsud alla. Uue dokumendi loomiseks tuleb vajutada nuppu F2-LISA UUS või klaviatuurilt klahvi F2.
+Sündmuse dokumenti saab kasutada väga erinevate tegevuste haldamiseks. Sündmustele tavaliselt defineeritakse tüübid, sest ettevõtte sees võib samuti olla omakorda erinevaid tegevusi, igale tüübile staatused, mida tegevus hõlmab. Lisaks on sündmuse tavalisteks osadeks klient/hankija, kellega sündmus on seotud, sündmuse looja/juht, selle tegija (töö tegija, kellele see määratakse), sündmuse algus ja lõpp, sündmuse sisu jmt.
-===== Töökäsu otsimine lehitsejast =====
-Töökäsku võiks otsida töökäskude lehitsejast „Oma kood“ tulba järgi. Seal lahtris on töökäsu/pakkumise/ettemaksu arve number, mida kuvatakse ka kliendile.
+Näiteks tegevusi, mille jaoks kasutatakse sündmusi:
-{{:et:tallmac8.png |}}
+  * Autoteenindus kasutab sündmusi kui töökäske ehk iga auto teenindusse toomine on sündmus. Sündmusele registreeritakse klient, auto (kliendi vara), probleemi kirjeldus, töö tegija, alguse aeg ja hoolduse käigus kõik tehtud tööd. Sündmus läbib erinevad staatused, nt Aja broneerimine, Auto vastu võetud, Töös, Valmis. Lõpuks luuakse sündmuselt kliendile arve.
-=====Töökäsu kaardi lahtrid ja nende täitmine=====
+  * Elektroonikamüüja kasutab sündmusi kui garantiitöid. Klient tagastab kauba, mille kohta luuakse sündmus. Sündmuse saab algatada müügiarve pealt, sündmusele lisatakse eraldi garantiid vajav artikkel. Sündmuse töö tegijaks on erinevad partnerfirmad. Kasutatakse näiteks staatusi: Juhtumi registreerimine, Kaup vastu võetud, Kaup edastatud remonti, Kaup laos tagasi, Kaup kliendile tagastatud.
-  * **Arve klient** - lahtrisse märgitakse klient, kellele peab lõpuks arve minema. Kui sama klient tõi ka toote, siis ei pea järgmist lahtrit täitma. Topeltklikiga avaneb klientide lehitseja, kust saab otsida andmebaasis olevate ettevõtete vahel.
+{{:et:evelin20230522-181409.png}}
-  * **Toote tõi klient**- kui arve saaja on erinev, kui toote remonti tooja, tuleb täita see lahter. Topeltklikiga avaneb klientide lehitseja, kust saab otsida andmebaasis olevate ettevõtete vahel.
-  * **Kontaktisik**- siia asetub automaatselt kliendi küljes olev esindaja. Kui kontaktisik on erinev, siis tuleks siia lahtrisse kirjutada või valida (topeltklikiga avaneb kontaktide lehitseja) õige kontakti nimi.
-  * **Telefon** - kontakt telefon
-  * **E-mail**- kontakt e-mail
-  * **Tüüp** - töökäsu puhul peaks olema alati „Töökäsk“
-  * **Staatus**
-     * Lahter on tühi - seade on defekteerimata, ootab järjekorras;
-     * Defekteeritud - seade on defekteeritud, remondikalkulatsioon kliendiga kooskõlastamata:
-     * Aktsepeeritud – seade on defekteeritud, remondikalkulatsioon on kliendiga kooskõlastatud ja kliendi poolt aktsepteeritud;
-     * Varuosad tellitud – seade on defekteeritud, remondikalkulatsioon on kliendiga kooskõlastatud ja kliendi poolt aktsepteeritud, seade ootab varuosasid, varuosad on tellitud;
-     * Remonditud – seade on remonditud, kliendile teatatud, ootab järgi tulekut;
-     * Tagasi lükatud - seade on defekteeritud, remondikalkulatsioon on kliendiga kooskõlastatud ja kliendi ei soovi remonti, ootab järgi tulekut või utiliseerimist meie poolt
-  * **Lõpetatud**
-     * Lahter on tühi – seade on hoolduskeskuses ja meie vastutusalas (kõik staatused on võimalikud, vastavalt tööde etapile)
-     * Kliendile üle antud – klient on seadmel järel käinud/seade on kliendile üle antud. Kliendile üle antud seade võib olla remonditud (staatus „Remonditud)“ või mitte remonditud (staatus „Tagasi lükatud“).
-     * Utiliseeritud - klient pole remondikalkulatsiooniga nõustunud/remonti ei soovi, seadmele järgi ei tule, seade on meie poolt utiliseeritud (töökäsul staatus „Tagasi lükatud“).
-  * **Miks ei ole arvet?**- lahter tekib ainult siis kui antud töökäsuga ei ole seotud ühtegi arvet ning lõpetatud staatuseks on valitud „Kliendile üle antud“.
-  * **Arve nr**- TÄIENDAMISEL
-  * **Tegija**- siia tuleb valida, kes töö teeb. Parema hiireklahviga vajutades avaneb remondimeeste rippmenüü valik.
-{{ :et:tallmac2.png |}}
-  * **Objekt**
-  * **Algus**- tekib automaatselt töökäsku luues.
-  * **Lõpp**- kui töökäsk on teie poolt valmis, võiks teha lahtris topeltkliki ning selle peale tekib sinna käesolev ajahetk.
-  * **Märkus**- võib kirjutada enda jaoks kliendi või toote kohta märkuse. Arvele, pakkumisele ega töökäsule see kaasa ei lähe.
-  * **Vea kirjeldus**
-  * **Tagasiside**
-  * **Garantiitöö** - valikud Jah ja Ei
-  * **Mark**
-  * **Mudel**
-  * **Seerianumber/päeva kood**- muutub kohustuslikuks, kui tegemist on garantiitööga.
-  * **Ostukuupäev** -muutub kohustuslikuks, kui tegemist garantiitööga.
-  * **Arve/tšeki number**
-  * **Seadme number**
-  * **Kasutaja**- töökäsu looja. Tekib automaatselt.
-Kohustuslikud lahtrid muutuvad hoiatavalt punaseks täitmata jätmisel.
+  * Müügiettevõte kasutab sündmusi kliendikohtumiste registreerimiseks.
-{{ :et:pilt1.png |}}
+  * Küttesüsteemide hoolduse firma kasutab sündmusi haldamaks tehnikute väljasõite objektidele.
+  * IT ettevõte kasutab sündmusi registreerimaks uusi arendussoove ja vigade parandusi.
+  * Ettevõte kasutab sündmusi infoturbe intsidentide registreerimiseks.
+  * Kõik meilid, mis Directost välja saadetakse, salvestuvad sündmustena.
-===== Remonditöö ja kasutatud vahendite märkimine =====
-Remonditöö ja kasutatud vahendid märgitakse töökäsul „Tööd“ lehele.
-{{ :et:tallmac3.png |}}
-===== Pakkumise tegemine =====
-Vajutades parema hiireklahviga „Trüki“ nupule, saab valida Pakkumise trüki. Sama toimib ka MAIL nupul. Selle saab siis kliendile välja printida või meili peale saata.
-{{ :et:tallmac4.png |}}
-===== Mida teha kui klient lükkab pakkumise tagasi? =====
-Töökäsu tööread tuleks märkida „Peatatud“ olekusse. Nii ei broneeri töökäsk enam vahendeid laost endale ning antud töökäsust ei saa teha arvet.
+===== Kasutamine =====
-{{ :et:tallmac5.png |}}
-===== Arve tegemine ühe töökäsu kohta =====
-Selle jaoks tuleb minna „Tööd“ lehele ning vajutada sealt „Arve“ nuppu.
-{{ :et:tallmac6.png |}}
-===== Koondarve tegemine =====
-Koondarvet saab teha Müük>Aruanded>Ressursside nimekiri alt või eelsalvestatud aruandest. JUHEND TÄIENDAMISEL.
+====Sündmusele jääb manuseks saadetud meil====
-===== Ettemaksu arve loomine töökäsult =====
+Kui Directost meilida pakkumist, arvet, saldokinnitust või mõnda muud dokumenti, siis luuakse samal hetkel selle kohta ka dokument **Sündmus**. Sündmused on MAIL tüübiga ja on avatavad nii seotud dokumendi pealt kui ka registrist **Sündmused**. See võimaldab vaadata, millal mingi dokument, kelle poolt ja kellele saadeti ning mis kirjutati kirja sisusse. \\
-Vajutades parema hiireklahviga „Trüki“ nupule, saab valida Ettemaksu trüki. Sama toimib ka MAIL nupul. Selle saab siis kliendile välja printida või meili peale saata.
+Veel olulisem vajadus on teatud dokumentide (nt pakkumine, saldokinnitus, laekumata arvete meeldetuletused) meilimisel  näha ka seda, milline väljatrükk saajale kaasa läks. Ehk kui sama pakkumist pidevalt korrigeeritakse ja saadetakse korduvalt kliendile, siis oleks hea kui iga väljastatud pakkumine oma väljatrükiga vajadusel kättesaadav oleks. Ühe võimalusena on kasutatud sama pakkumise endale või konkeetsele üldmeilile meilimist, kuid palju süsteemsem ja efektiivsem on nende säilitamine Directos. Nii on logi saadetud meilide näol olemas kõigile Directo kasutajatele. \\
-{{ :et:tallmac7.png |}}
-===== Mida teha kui osa kasutatud vahenditest läheb garantii alla? =====
-JUHEND TÄIENDAMISEL
+Selleks, et saadetav meil tekiks sündmuse manuseks ja sisaldaks ka dokumendi väljatrükki, tuleb lisada süsteemi seadistusele ''**Sündmusele, mis luuakse meili saatmisel (määratud dokumentidelt), jääb manuseks saadetud meil**'' vastav dokument/aruanne komaga eraldatud nimekirjana (ilma tühikuta) ning edaspidi leiab meili koos saadetud väljatrükiga sündmuse manusest.\\
+Pildil oleva näite puhul tekib sündmus koos saadetud meili manusega klientide nimekirja aruandest, tellimustelt ning pakkumistelt:
+{{:et:triin20230213-144607.png}}
+:?: Aruande mooduli koodi leiab aruande URL-ilt või küsides abi Directo kasutajatoelt <info@directo.ee>:\\
+{{:et:triin20230213-162121.png}}\\
+:?: Dokumendi mooduli koodi leiab dokumendi registri URL-ilt:\\
+{{:et:triin20230213-162006.png}}\\
+Meilimisel tekkinud sündmuse tüüp on üldjuhul MAIL, kuid vajadusel saab ise määrata, millise tüübi ja/või staatusega sündmus luuakse. Seda on võimalik väljatrükipõhiselt muuta lisades väljatrükile sündmuse parameetreid vastavate XSL parameetritega:
+  * loodava sündmuse tüüp:<code><!--ev_type:xxx--></code>
+  * loodava sündmuse staatus:<code><!--ev_status:xxx--></code>
+  * loodava sündmuse objekt:<code><!--ev_object:xxx--></code>
+  * loodava sündmuse alguskuupäev:<code><!--ev_start:xxx--> (näiteks <!--ev_start:01.01.2023-->)</code>
+  * loodava sündmuse lõppkuupäev:<code><!--ev_end:xxx--></code> \\
+**Näide**\\
+Näiteks on vaja, et kõigi saldokinnituste kohta saadetud meilide kohta tekib sündmus tüübiga SALDOKINNITUS ja staatusega VALMIS.\\
+Esmalt tuleb aruanne süsteemi seadistusse lisada: \\
+{{:et:triin20230213-151001.png}} \\
+Seejärel ''Seadistused > Väljatrükkide häälestamine'' alt tuleb avada Saldokinnitused MR (ARU) ning lisada soovitud väljatrüki realt XSL nupu alt väljatrükikoodile sündmuse parameetrid:\\
+{{:et:triin20230213-152034.png}}\\ \\
+Kui kasutusel on mitu erinevat väljatrükki, saab igale väljatrükile seadistada oma sündmuse tüübi/staatuse või mõne teise sündmuse parameetri. Selle tulemusel on kõik saadetud saldokinnitused sündmuste registris eristatavad ning sündmuse manuses e-mail koos PDF-failiga.\\
+{{:et:triin20230213-154224.png}}
+:?: Kõigi Directost meilitud dokumentide (nt kinnitatud arved) puhul ei ole manuse säilitamine tarvilik.\\
+\\
+====Teavitused====
+{{:et:ott20190424-101125.png}}
+  * Kui **Saada** tulbas on linnuke, siis on teavitus aktiivne ning saatmine toimub vastavalt valitud kanalile ja ajale ning sellele, kes on valitud **Kellele** tulbas.
+  * Kui määratud on Teavitus kp/aeg, toimub teavitus siin määratud ajal, kui tühi, siis rakendub **Millal** osas defineeritud loogika
+  * Teavitamine on 5 minutilise täpsusega (saatmise protseduur käivitub iga 5 minut tagant ning kontrollib, kas on reeglitele vastavaid sündmusi)
+===Vaikeväärtuste seadistamine===
+Süsteemiseadistustes saab määrata, milline on uue sündmuse vaikimis teavituste osa
+^Seadistus^Häälestus^
+|**Sündmuse vaikimisi teavitus kellele**|Esimese rea **Kellele** vaikeväärtus (teine rida on alati kontakt) \\ :!: Rakendub ainult juhul kui on määratud seadistus \\ **Sündmuse vaikimisi saada mail tundides**|
+|**Sündmuse vaikimisi teavitus kanal**|Esimese rea vaikimisi kanal|
+|**Sündmuse vaikimisi kontakti teavitus kanal**|Teise rea vaikimisi kanal|
+|**Sündmuse vaikimisi saada mail tundides**|Esimese teavitusrea häälestus|
+|**Sündmuse vaikimisi kontakti teavitus tundides**|Teise teavitusrea häälestus|
+  * kui number on negatiivne, siis määratakse teavitus „võrra enne lõppu“, kui ei, siis „enne algust“
+  * Kui numbrile järgneb !, siis seadistus määratakse, aga „saada“ linnukest ei panda.
+  * kui number on väiksem ühest, saab määrata minuti täpsusega \\ **Näide**: -0.25! \\ Määrab teavituse 15 minuti võrra enne lõppu, saada teade linnukest ei panda
+===Sisu asendused===
+{{page>et:event_placeholders}}

Directo abi

Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad

Erinevused

Lehekülje tarvikud