lv:yld_klient
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
| Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija Nākamā versija | Iepriekšējā versija | ||
|
lv:yld_klient [2021/01/19 13:35] lasma |
lv:yld_klient [2022/08/26 15:42] (patlaban) lasma |
||
|---|---|---|---|
| Rinda 1: | Rinda 1: | ||
| - | ======Klienta kartītes izveidošana====== | + | ======Klienti====== |
| + | =====Klienta kartītes izveidošana un aizpildīšana====== | ||
| Lai “Directo” dokumentos varētu norādīt klientu, ir jābūt izveidotai klienta kartītei.\\ | Lai “Directo” dokumentos varētu norādīt klientu, ir jābūt izveidotai klienta kartītei.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Klienta kartīti var izveidot, galvenajā izvēlnē uzklikšķinot uz dokumentu saraksta ''Klienti'' (tas atrodas kolonnā ''SISTĒMA''). Tad atvērsies klientu saraksts. Lai izveidotu jaunu klienta kartīti, sarakstā jānospiež poga ''Pievienot jaunu''.\\ | + | Jaunu klienta kartīti var izveidot, dodoties uz kolonnu SISTĒMA -> Dokumenti -> Klienti -> nospiežot pogu ''Pievienot jaunu''\\ |
| - | Klientu kartītes “Directo” [[lv: hooldus#datu_imports |var arī ieimportēt. Tad vienlaicīgi var izveidot daudz klientu kartīšu.]]\\ | + | \\ |
| + | Klientu kartītes “Directo” [[lv: hooldus#datu_imports |var arī importēt. Tad vienlaicīgi var izveidot daudz klientu kartīšu.]]\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Klienta kartītē noteikti jāaizpilda sekojošie lauciņi:\\ | ||
| + | • **Nosaukums** – jānorāda klienta nosaukums. Ja klients ir uzņēmums, tad šajā laukā jānorāda uzņēmuma nosaukums.\\ | ||
| + | :?: Ja klients ir Latvijā reģistrēts uzņēmums, tad uzņēmuma nosaukumu var norādīt, ar dubultklikšķi ieklikšķinot laukā **Nosaukums**. Tad atvērsies uzņēmumu saraksts, kurā jāatrod nepieciešamais uzņēmums (uzņēmumu var atrast pēc tā nosaukuma vai reģistrācijas numura) un pēc tam jāuzspiež uz tā reģistrācijas numura, kas ir kolonnā KODS. Pēc uzņēmuma izvēlēšanās klienta kartītē tiks norādīta arī uzņēmuma adrese un reģistrācijas numurs.\\ | ||
| + | :?: Ja klients ir Latvijā reģistrēts uzņēmums, tad klientu var norādīt, arī laukā **Reģ. Nr.** ierakstot uzņēmuma reģistrācijas numuru. Pēc tam klienta kartītē automātiski tiks norādīts uzņēmuma nosaukums un adrese.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Kartītes laukā **Reģ. Nr.** jānorāda klienta reģistrācijas numurs. Ja klients tika izvēlēts no Latvijas uzņēmumu saraksta, tad reģistrācijas numurs kartītē būs norādīts automātiski.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Klienta kartītē noteiki jāaizpilda sekojošie lauciņi:\\ | ||
| - | • **Nosaukums** – jānorāda uzņēmuma nosaukums.\\ | ||
| - | Sākot rakstīt uzņēmuma nosaukumu, parādīsies izvēlnes lodziņš ar uzņēmumu nosaukumiem, no kuriem var izvēlēties nepieciešamo. Uzņēmumu sarakstu var atvērt, arī ar dubultklikšķi ieklikšķinot lauciņā ''Nosaukums''.\\ | ||
| - | Kad būs izvēlēts uzņēmuma nosaukums, klienta kartītē automātiski tiks norādīta uzņēmuma adrese, valsts un reģistrācijas numurs.\\ | ||
| • **PVN reģions** – jānorāda klientam atbilstošais PVN reģions.\\ | • **PVN reģions** – jānorāda klientam atbilstošais PVN reģions.\\ | ||
| - | :!: Atbilstoši klienta PVN reģionam izejošajos dokumentos artikuliem tiek piešķirtas PVN likmes un grāmatvedības konti, kuri artikulu klašu kartītēs norādīti kā reģionam atbilstošie.\\ | + | :?: Atbilstoši klienta PVN reģionam pārdošanas dokumentos artikuliem tiks piemērotas PVN likmes un grāmatvedības konti, kuri [[lv:aklassid|artikulu klašu]] (vai [[lv:yld_artikkel#pvn_kodi_un_gramatvedibas_konti|artikulu]]) kartītēs norādīti kā reģionam atbilstošie.\\ |
| - | • Laukā **PVN reģ.nr.** norāda klienta PVN reģistrācijas numuru.\\ | + | \\ |
| + | • **PVN reģ.Nr.** - ja klients ir PVN maksātājs, tad šajā laukā jāieraksta PVN maksātāja numurs. Ja klients nav PVN maksātājs, tad šis lauks jāatstāj tukšs.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | • **Veids** - jānorāda, vai klients ir uzņēmums, privātpersona vai valsts iestāde.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| Klienta bankas datus norāda lauciņos **Banka** un **B/konts**.\\ | Klienta bankas datus norāda lauciņos **Banka** un **B/konts**.\\ | ||
| - | Laukā **Banka** norāda klienta banku. To var izvēlēties no banku saraksta. Banku sarakstu var atvērt, ar dubultklikšķi ieklikšķinot lauciņā.\\ | + | Laukā **Banka** norāda klienta banku. To var izvēlēties no banku saraksta. Banku sarakstu var atvērt, ar dubultklikšķi ieklikšķinot lauciņā Banka.\\ |
| Laukā **B/konts** norāda klienta bankas konta numuru.\\ | Laukā **B/konts** norāda klienta bankas konta numuru.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Bieži nepieciešams aizpildīt arī šos lauciņus:\\ | + | Atkarībā no nepieciešamības aizpilda arī citus laukus, piemēram:\\ |
| + | • **Kods** - klienta kartītes kods "Directo" sistēmā. Ja šis lauks tiek atstāts tukšs, tad pēc kartītes saglabāšanas sistēma kodu piešķirs automātiski.\\ | ||
| + | \\ | ||
| • **Kategorija** – | • **Kategorija** – | ||
| - | [[lv: customer_class |ja klients jāiekļauj klientu klasē, tad šajā laukā norāda nepieciešamo klientu klasi.]]\\ | + | [[lv:klklassid|ja klients ir jāiekļauj klientu klasē, tad šajā laukā jānorāda atbilstošā klientu klase.]]\\ |
| - | • **Cenu lapa** – ja uz klientu vienmēr ir attiecināma konkrēta cenu formula, tad tā jānorāda šajā lauciņā.\\ | + | :?: Klientu klasēs obligāti jāiekļauj tie klienti, uz kuriem attiecas avansu un/vai debitoru konts, kurš atšķiras no sistēmas uzstādījumos norādītā.\\ |
| + | \\ | ||
| + | • **Cenu lapa** – ja uz klientu ir attiecināma konkrēta cenu formula, tad tā jānorāda šajā lauciņā.\\ | ||
| + | \\ | ||
| • **E-pasts** – e-pasta adrese, uz kuru klientam jāsūta dokumenti (piemēram, rēķini) un paziņojumi. Ja jānorāda vairākas e-pasta adreses, tad tās viena no otras jāatdala ar semikolu (“;”) un bez atstarpes.\\ | • **E-pasts** – e-pasta adrese, uz kuru klientam jāsūta dokumenti (piemēram, rēķini) un paziņojumi. Ja jānorāda vairākas e-pasta adreses, tad tās viena no otras jāatdala ar semikolu (“;”) un bez atstarpes.\\ | ||
| + | \\ | ||
| • Ja klientam dokumenti no “Directo” ir jāsagatavo un jānosūta angliski, nevis latviski, tad klienta kartītes lauciņā **Valoda** ir jānorāda angļu valoda (ENG). Tad izdrukas, kurās ir iekļauts valodas filtrs, šim klientam tiks sagatavotas un nosūtītas angļu valodā.\\ | • Ja klientam dokumenti no “Directo” ir jāsagatavo un jānosūta angliski, nevis latviski, tad klienta kartītes lauciņā **Valoda** ir jānorāda angļu valoda (ENG). Tad izdrukas, kurās ir iekļauts valodas filtrs, šim klientam tiks sagatavotas un nosūtītas angļu valodā.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Ja būs jāsagatavo Intrastat atskaite par preču izvedumu, tad klienta kartītē ieteicams aizpildīt lauciņus **Galamērķis**, **Darījuma tips**, **Piegādes termiņš**, **Nosūtīšanas veids**. Tad pēc klienta norādīšanas dokumentos šie lauciņi turpmāk tiks aizpildīti automātiski.\\ | + | Ja būs jāsagatavo Intrastat atskaite par preču izvedumu, tad [[lv: ladu_aru_intrastat|šeit]] ir pieejams apraksts, kurā arī aprakstīti ar Intrastat saistītie klienta kartītes lauki. Ja klienta kartītē šie lauki tiek aizpildīti, tad pēc tam ar klientu saistītajos dokumentos ar Intrastat saistītā informācija par klientu tiek norādīta automātiski.\\ |
| \\ | \\ | ||
| Lai saglabātu klienta kartīti un tajā norādīto informāciju, kartītē jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | Lai saglabātu klienta kartīti un tajā norādīto informāciju, kartītē jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | ||
| - | ======Klients ar vairākām piegādes vietām====== | + | \\ |
| + | \\ | ||
| + | Ja pēc klienta kartītes izveidošanas tajā tiks veiktas izmaiņas, tad kartītes sadaļā **Papildinājumi** varēs redzēt, kādas izmaiņas veiktas, kad tās veiktas un kurš lietotājs ir tās veicis.\\ | ||
| + | =====Klients ar vairākām piegādes vietām===== | ||
| Klientiem, kuriem ir vairākas piegādes vietas (piemēram, “Maxima” vai “Rimi” ir daudzi veikali) klientu kartītes ir jāveido citādāk nekā to klientu kartītes, kuriem ir tikai viena piegādes vieta.\\ | Klientiem, kuriem ir vairākas piegādes vietas (piemēram, “Maxima” vai “Rimi” ir daudzi veikali) klientu kartītes ir jāveido citādāk nekā to klientu kartītes, kuriem ir tikai viena piegādes vieta.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| Rinda 42: | Rinda 59: | ||
| • nav jānorāda PVN reģistrācijas numurs,\\ | • nav jānorāda PVN reģistrācijas numurs,\\ | ||
| • nav jānorāda juridiskā adrese,\\ | • nav jānorāda juridiskā adrese,\\ | ||
| - | • laukā ''Faktorings'' jānorāda galvenās klienta kartītes kods,\\ | + | • laukā **Faktorings** jānorāda galvenās klienta kartītes kods,\\ |
| + | :?: Galvenajā klienta kartītē lauciņš **Faktorings** ir jāatstāj tukšs.\\ | ||
| • laukos, kuri attiecas uz piegādes adresi, norāda piegādes adresi.\\ | • laukos, kuri attiecas uz piegādes adresi, norāda piegādes adresi.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Jāņem vērā, ka galvenajā klienta kartītē lauciņš ''Faktorings'' ir jāatstāj tukšs.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| + | Veidojot klienta pasūtījumu uz piegādes vietu, lauciņā **Klients** jānorāda klients, kurš atbilst piegādes vietai. Tad lauciņā **Maksātājs** automātiski tiks norādīts klients, kurš ir norādīts piegādes vietas klienta kartītes lauciņā **Faktorings**.\\ | ||
| + | {{ :lv:faktorings_pasutijums.png?direct |}} | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Veidojot klienta pasūtījumu uz piegādes vietu, lauciņā ''Klients'' norāda to klientu, kurš atbilst piegādes vietai. Lauciņā ''Maksātājs'' automātiski nonāks klients, kurš ir norādīts piegādes vietas klienta kartītes lauciņā ''Faktorings''.\\ | + | Savukārt rēķinā, laukā **Pasūtītājs** norādot klienta kartīti, kura atbilst piegādes vietai, laukā **Klients** automātiski tiks norādīta galvenā klienta kartīte.\\ |
| - | {{ :lv:maxima_order.png?nolink&800 |}} | + | {{ :lv:faktorings_rekins.png?direct |}} |
