lv:start
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
| Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija Nākamā versija | Iepriekšējā versija | ||
|
lv:start [2021/10/19 16:19] lasma |
lv:start [2022/10/11 12:41] (patlaban) lasma |
||
|---|---|---|---|
| Rinda 42: | Rinda 42: | ||
| ++++ | ++++ | ||
| - | ++++Directo saka, ka intervāls ir nepareizs! Kas tas ir?| | + | ++++Kāpēc parādījās paziņojums, ka intervāls ir nepareizs?| |
| Intervāls ir numuru kopums, kas tiek izmantots dokumenta numura piešķiršanai.\\ | Intervāls ir numuru kopums, kas tiek izmantots dokumenta numura piešķiršanai.\\ | ||
| Piemēram, uzņēmums var izvēlēties 2019. gadā lietot dokumentu numerācijai numuru intervālu no 2019001 līdz 2019999, savukārt 2020. gada dokumentiem izmantot numurus no 2020001 līdz 2020999. Tad sistēmā tiks izveidoti 2 intervāli, 2019 un 2020, un katram derīguma periods būs attiecīgais gads, kas noteiks to, ka, piemēram, dokumentiem ar datumu 2020. gadā vairs nebūs iespējams piešķirt numuru, kas sāksies ar 2019.\\ | Piemēram, uzņēmums var izvēlēties 2019. gadā lietot dokumentu numerācijai numuru intervālu no 2019001 līdz 2019999, savukārt 2020. gada dokumentiem izmantot numurus no 2020001 līdz 2020999. Tad sistēmā tiks izveidoti 2 intervāli, 2019 un 2020, un katram derīguma periods būs attiecīgais gads, kas noteiks to, ka, piemēram, dokumentiem ar datumu 2020. gadā vairs nebūs iespējams piešķirt numuru, kas sāksies ar 2019.\\ | ||
| Rinda 65: | Rinda 65: | ||
| \\ | \\ | ||
| To, kāda saņēmēja e-pasta adrese tiks izvēlēta sūtīšanai pēc noklusējuma, nosaka saņēmēja e-pasta adrese, kas ir saglabāta rēķina dokumentā.\\ | To, kāda saņēmēja e-pasta adrese tiks izvēlēta sūtīšanai pēc noklusējuma, nosaka saņēmēja e-pasta adrese, kas ir saglabāta rēķina dokumentā.\\ | ||
| - | Rēķinā saņēmēja e-pasta adrese tiek ielasīta, pievienojot klientu. Ja vēlāk e-pasta adrese klienta kartiņā mainās, tad dokumentā joprojām paliek tā e-pasta adrese, kas bija dokumenta veidošanas brīdī.\\ | + | Rēķinā saņēmēja e-pasta adrese nonāk tad, kad rēķinā tiek norādīts klients. Ja vēlāk e-pasta adrese klienta kartītē tiek mainīta, tad dokumentā joprojām paliek tā e-pasta adrese, kas bija dokumenta izveidošanas brīdī.\\ |
| Ja ir nepieciešams, e-pasta adresi dokumentā var nomainīt, arī neatgrāmatojot pašu dokumentu.\\ | Ja ir nepieciešams, e-pasta adresi dokumentā var nomainīt, arī neatgrāmatojot pašu dokumentu.\\ | ||
| - | Protams, vajadzīgo adresi var norādīt vai pievienot (atdalot adreses ar semikolu) pie pamata adreses arī e-pasta sūtīšanas logā, kas parādīsies pēc pogas "Pasts" nospiešanas.\\ | + | Nepieciešamo e-pasta adresi var norādīt vai pievienot (atdalot adreses ar semikolu) pie pamata adreses arī e-pasta sūtīšanas logā, kas parādīsies pēc pogas "Pasts" nospiešanas.\\ |
| {{ :lv:pasts2.png?direct |}} | {{ :lv:pasts2.png?direct |}} | ||
| \\ | \\ | ||
| Rinda 74: | Rinda 74: | ||
| ++++ | ++++ | ||
| - | ++++Kā pārbaudīt, vai rēķins klientam ir nosūtīts?| | + | ++++Kā pārbaudīt, vai klientam ir nosūtīts rēķins?| |
| Nosūtot no "Directo" dokumentu, sistēmā automātiski tiek izveidots notikums. Saite uz šo notikumu ir redzama pašā dokumentā (ja tika sūtīts rēķins, tad saite parādīsies attiecīgajā rēķinā) {{ :lv:invoice_events.png?direct |}} un uzspiežot uz tās, var apskatīt notikumu, kas ietver informāciju par to, kas, kad, kam un kādu dokumentu ir nosūtījis. {{ :lv:event_mail.png?direct |}} \\ | Nosūtot no "Directo" dokumentu, sistēmā automātiski tiek izveidots notikums. Saite uz šo notikumu ir redzama pašā dokumentā (ja tika sūtīts rēķins, tad saite parādīsies attiecīgajā rēķinā) {{ :lv:invoice_events.png?direct |}} un uzspiežot uz tās, var apskatīt notikumu, kas ietver informāciju par to, kas, kad, kam un kādu dokumentu ir nosūtījis. {{ :lv:event_mail.png?direct |}} \\ | ||
| Klienta kartītes sadaļā ''Darbības'' arī parādīsies rēķina nosūtīšanas notikuma informācija un saite uz ierakstu: {{ :lv:customer_actions.png?direct |}} | Klienta kartītes sadaļā ''Darbības'' arī parādīsies rēķina nosūtīšanas notikuma informācija un saite uz ierakstu: {{ :lv:customer_actions.png?direct |}} | ||
| Rinda 84: | Rinda 84: | ||
| ++++ | ++++ | ||
| - | ++++Nevar apstiprināt preces izņemšanu no noliktavas!| | + | ++++Nevar apstiprināt preces izņemšanu no noliktavas.| |
| Lai apstiprinātu preču izņemšanu no noliktavas, katrā dokumenta rindā ir jābūt norādītam noliktavas ID.\\ {{ :lv:nolikt_id.png?direct |}} | Lai apstiprinātu preču izņemšanu no noliktavas, katrā dokumenta rindā ir jābūt norādītam noliktavas ID.\\ {{ :lv:nolikt_id.png?direct |}} | ||
| Noliktavas ID no pieejamajiem var izvēlēties, veicot dubultklikšķi laukā **Noliktavas ID**.\\ Ja neviens ID nav pieejams, tad jāpārliecinās, vai tiešām (gan norādītajā datumā, gan šodien) šī prece ir noliktavas atlikumā vajadzīgajā daudzumā, un vai šī prece tika pieņemta noliktavā no tā paša piegādātāja, kāds ir norādīts preces izņemšanas dokumentā.\\ | Noliktavas ID no pieejamajiem var izvēlēties, veicot dubultklikšķi laukā **Noliktavas ID**.\\ Ja neviens ID nav pieejams, tad jāpārliecinās, vai tiešām (gan norādītajā datumā, gan šodien) šī prece ir noliktavas atlikumā vajadzīgajā daudzumā, un vai šī prece tika pieņemta noliktavā no tā paša piegādātāja, kāds ir norādīts preces izņemšanas dokumentā.\\ | ||
| Rinda 98: | Rinda 98: | ||
| Sarkanā krāsā ir iezīmētas to rēķinu kopsummas, kas joprojām nav apmaksāti un to apmaksas termiņš jau ir pagājis.++++ | Sarkanā krāsā ir iezīmētas to rēķinu kopsummas, kas joprojām nav apmaksāti un to apmaksas termiņš jau ir pagājis.++++ | ||
| - | ++++Nevaru apstiprināt maksājumu, trūkst samaksas veids!| | + | ++++Nevaru apstiprināt maksājumu, jo trūkst samaksas veida.| |
| - | Maksājumā ir nepieciešams norādīt samaksas veidu, jo tas nosaka, kāds konts ir jāizmanto apmaksai.\\ | + | Maksājumā ir nepieciešams norādīt samaksas veidu, jo tas nosaka, kā tiek veikta apmaksa.\\ |
| - | Lai izvēlētos kādu no pieejamajiem samaksas veidiem, ir jāveic dubultklikšķis vai peles labais klikšķis laukā Maks. veids:\\ {{ :lv:maks_veids.png?direct |}}\\ | + | Lai dokumentā norādītu samaksas veidu, ir jāveic dubultklikšķis vai peles labais klikšķis laukā **Maks. veids** un no samaksas veidu saraksta jāizvēlas nepieciešamais samaksas veids.\\ {{ :lv:maks_veids.png?direct |}}\\ |
| - | Ja neviens maksājuma veids sistēmā vēl nav izveidots, tad apraksts par maksājuma veida iestatīšanu ir pieejams [[lv:eksportimine_panka|šeit]]. | + | Ja sistēmā vēl nav izveidots nepieciešamais samaksas veids, tad apraksts par tā izveidošanu ir pieejams [[lv:tasumisviisid|šeit]]. |
| ++++ | ++++ | ||
| - | ++++Neizdodas importēt maksājumu bankā!| | + | ++++Neizdodas importēt bankā maksājumu.| |
| - | Šajā gadījumā nepieciešams pievērst uzmanību kļūdas paziņojumam, kas parādās un, ja tas ir neskaidrs, tad jautāt plašāku informāciju bankas operatoram. \\ | + | Jāpievērš uzmanība kļūdas paziņojumam un, ja tas ir neskaidrs, tad jautāt plašāku informāciju bankas operatoram. \\ |
| Savukārt, jautājot palīdzību support@directo.lv, ieteicams uzreiz pievienot maksājuma failu e-pasta pielikumā. | Savukārt, jautājot palīdzību support@directo.lv, ieteicams uzreiz pievienot maksājuma failu e-pasta pielikumā. | ||
| Biežākie iemesli, kāpēc neizdodas importēt maksājuma failu bankā un ieteicamās darbības ir šādas: | Biežākie iemesli, kāpēc neizdodas importēt maksājuma failu bankā un ieteicamās darbības ir šādas: | ||
| - | * Failā trūkst maksātāja adrese (jāpievieno uzņēmuma juridiskā adrese [[lv:yld_settings#uznemuma_rekvizitu_noradisana_un_nomaina|šeit]]) | + | * Failā trūkst maksātāja adreses ([[lv:yld_settings#uznemuma_rekvizitu_noradisana_un_nomaina|sistēmas uzstādījumos jānorāda uzņēmuma juridiskā adrese]]) |
| - | * Failā trūkst saņēmēja bankas rekvizīti (jāpārbauda vai ir pareizi aizpildīti bankas rekvizīti piegādātāja kartiņā un vai tie ir ielasījušies maksājuma dokumentā) | + | * Failā trūkst saņēmēja bankas rekvizītu (jāpārbauda, vai piegādātāja kartītē ir pareizi norādīti bankas rekvizīti un vai tie ir arī maksājuma dokumentā) |
| - | * Nav nokonfigurēts maksājuma veids (apraksts par maksājuma veida iestatīšanu ir pieejams [[lv:eksportimine_panka|šeit]]) | + | * Maksājuma veids nav konfigurēts maksājumu eksportēšanai uz banku (apraksts par maksājuma veida iestatīšanu ir pieejams [[lv:tasumisviisid|šeit]]) |
| ++++ | ++++ | ||
| - | ++++Vai Directo ir iespējams izveidot apjoma atlaides klientiem?| | + | ++++Vai "Directo" ir iespējams izveidot klientiem apjoma atlaides?| |
| - | Jā, izmantojot [[lv:mr_hinnavalem|Cenu formulas]], ir iespējams noteikt īpašu cenu artikulam, sākot no noteikta daudzuma. \\ | + | Jā, izmantojot [[lv:mr_hinnavalem|cenu formulas]], ir iespējams noteikt īpašu cenu artikulam, sākot no noteikta daudzuma.\\ |
| Kā šo opciju aktivizēt ir aprakstīts [[lv:mr_hinnavalem#apjoma_atlaide|šeit]]. | Kā šo opciju aktivizēt ir aprakstīts [[lv:mr_hinnavalem#apjoma_atlaide|šeit]]. | ||
| ++++ | ++++ | ||
| - | ++++Virsgrāmatas kontu summa nav 0, kāds tam varētu būt iemesls?| | + | ++++Virsgrāmatas kontu summa nav 0. Kāds tam varētu būt iemesls?| |
| Visu kontu summai virsgrāmatā ir jābūt vienādai ar 0. | Visu kontu summai virsgrāmatā ir jābūt vienādai ar 0. | ||
| Ja ir redzams cits rezultāts, tad visdrīzāk tas ir saistīts ar to, ka virsgrāmatā eksistē nesabalansētās transakcijas vai transakcijās ir izmantoti konti, kas nav kontu plānā. | Ja ir redzams cits rezultāts, tad visdrīzāk tas ir saistīts ar to, ka virsgrāmatā eksistē nesabalansētās transakcijas vai transakcijās ir izmantoti konti, kas nav kontu plānā. | ||
| Rinda 128: | Rinda 128: | ||
| ++++ | ++++ | ||
| - | ++++Nesakrīt pirkumu/pārdošanas reģistrs ar virsgrāmatu, ko darīt?| | + | ++++Pirkumu/Pārdošanas reģistrs nesakrīt ar virsgrāmatu. Ko darīt?| |
| Šādā gadījumā ir jāizveido virsgrāmatā skats ar [[lv:fin_aru_pea#kopsummas_pec_piegadatajaklienta|apakšsummām pēc klientiem vai piegādātājiem]] un jāidentificē tie klienti vai piegādātāji, kuru dati virsgrāmatā atšķiras no datiem pirkumu vai pārdošanas reģistrā.\\ | Šādā gadījumā ir jāizveido virsgrāmatā skats ar [[lv:fin_aru_pea#kopsummas_pec_piegadatajaklienta|apakšsummām pēc klientiem vai piegādātājiem]] un jāidentificē tie klienti vai piegādātāji, kuru dati virsgrāmatā atšķiras no datiem pirkumu vai pārdošanas reģistrā.\\ | ||
| Kad tas ir izdarīts, ir jāpārbauda šo klientu vai piegādātāju transakcijas virsgrāmatā uz atbilstību redzamajam saistītajos dokumentos, lai atrastu, kādas darbības ir izveidojušas atšķirības.\\ | Kad tas ir izdarīts, ir jāpārbauda šo klientu vai piegādātāju transakcijas virsgrāmatā uz atbilstību redzamajam saistītajos dokumentos, lai atrastu, kādas darbības ir izveidojušas atšķirības.\\ | ||
| - | Visbiežāk iemesls slēpjas manuālās transakcijās (darījumi ar tipu ''TRAN'', virsgrāmatas filtrā ''Darījums''), jo pirkumu un pārdošanas reģistrs atspoguļo datus tikai no attiecīgajiem dokumentiem (rēķini un maksājumi). Tāpēc, ja debitoru vai kreditoru kontā eksistē manuālās transakcijas, ir jāpārbauda, vai tajās ir norādīts klients/piegādātājs, vai sistēmā ir ievadīti arī atbilstoši dokumenti un vai līdz ar to darījumi virsgrāmatā nav reģistrēti dubultā.\\ | + | Visbiežāk iemesls ir manuāli izveidotas transakcijas (darījumi ar tipu ''TRAN'', virsgrāmatas filtrā ''Darījums''), jo pirkumu un pārdošanas reģistrs atspoguļo datus tikai no dokumentiem (rēķiniiem, maksājumiem un ieskaita dokumentiem). Tāpēc, ja debitoru vai kreditoru kontā eksistē manuālās transakcijas, ir jāpārbauda, vai tajās ir norādīts klients/piegādātājs, vai sistēmā ir ievadīti arī atbilstoši dokumenti un vai līdz ar to darījumi virsgrāmatā nav reģistrēti dubultā.\\ |
| Ja vienīgā transakcija ar tipu ''TRAN'' ir sākuma saldo transakcija, tad ir jāpārbauda, vai tajā sākuma atlikumi debitoru un kreditoru kontos tika sadalīti pēc klientiem/piegādātājiem un vai atlikumu kopsumma transakcijā sakrīt ar pārdošanas vai pirkuma reģistra kopsummu uz transakcijas datumu.\\ | Ja vienīgā transakcija ar tipu ''TRAN'' ir sākuma saldo transakcija, tad ir jāpārbauda, vai tajā sākuma atlikumi debitoru un kreditoru kontos tika sadalīti pēc klientiem/piegādātājiem un vai atlikumu kopsumma transakcijā sakrīt ar pārdošanas vai pirkuma reģistra kopsummu uz transakcijas datumu.\\ | ||
| Par iemeslu atšķirībām var būt arī manuāli veiktās izmaiņas sistēmas veidotajās transakcijās (piemēram, transakcijā ar tipu ''Rēķins'' var būt mainīts konts vai summa). Lai atrastu šādas transakcijas, var izmantot kontroles atskaiti [[lv:hooldus#kontroles_atskaites|Transakciju izmaiņas]].++++ | Par iemeslu atšķirībām var būt arī manuāli veiktās izmaiņas sistēmas veidotajās transakcijās (piemēram, transakcijā ar tipu ''Rēķins'' var būt mainīts konts vai summa). Lai atrastu šādas transakcijas, var izmantot kontroles atskaiti [[lv:hooldus#kontroles_atskaites|Transakciju izmaiņas]].++++ | ||
