lv:mr_arve
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
| Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija Nākamā versija | Iepriekšējā versija Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju | ||
|
lv:mr_arve [2020/02/24 11:33] lasma |
lv:mr_arve [2021/05/07 14:34] lasma |
||
|---|---|---|---|
| Rinda 5: | Rinda 5: | ||
| 2) No piedāvājuma.\\ | 2) No piedāvājuma.\\ | ||
| 3) No klienta pasūtījuma.\\ | 3) No klienta pasūtījuma.\\ | ||
| - | 4) No līguma.\\ | + | 4) No līgumiem.\\ |
| + | Apraksts par rēķinu izveidošanu no līgumiem ir pieejams [[lv:leping|šeit]]. | ||
| =====Rēķina izveidošana tiešā veidā===== | =====Rēķina izveidošana tiešā veidā===== | ||
| Rinda 11: | Rinda 12: | ||
| 1) Galvenajā izvēlnē jāatver dokumentu saraksts ''Rēķini''. Tas atrodas kolonnā ''PĀRDOŠANA''.\\ | 1) Galvenajā izvēlnē jāatver dokumentu saraksts ''Rēķini''. Tas atrodas kolonnā ''PĀRDOŠANA''.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | 2)Rēķinu sarakstā jānoklikšķina poga ''Pievienot jaunu''.\\ | + | 2) Rēķinu sarakstā jānoklikšķina poga ''Pievienot jaunu''.\\ |
| \\ | \\ | ||
| - | 3) Tad tiks atvērts jauns rēķins. Tajā jānorāda rēķina datums, klients, artikuli un to daudzumi, artikula cena, rēķina samaksas termiņu, pārdevējs un noliktava. Šīs ir minimālās prasības, lai rēķinu varētu apstiprināt.\\ | + | 3) Tad tiks atvērts jauns rēķins. Tajā jānorāda:\\ |
| - | Ja nepieciešams, jānorāda arī cita informācija.\\ | + | • **Intervāls** - jānorāda intervāls, no kura rēķinam jāpiešķir numurs.\\ |
| + | :?: Ja lietotāja kartītē ir norādīts intervāls, tad tas nonāks rēķinā automātiski.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | • **Rēķina datums**. Šajā laukā automātiski tiek norādīts rēķina izveidošanas datums un laiks, bet, ja rēķinam jāpiešķir cits datums, tad šajā laukā jānorāda nepieciešamais datums.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | • **Klients** – jānorāda klients.\\ | ||
| + | Lai norādītu klientu, ir ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā **Klients**. Tad tiks atvērts klientu saraksts, no kura jāizvēlas nepieciešamais klients (lai izvēlētos klientu, klientu sarakstā ir jāuzspiež uz klienta koda). Ja klientam vēl nav izveidota kartīte, tad ir jāizveido konkrētā klienta kartīte.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | :?: Ja klients atšķiras no maksātāja, tad laukā **Klients** ir jānorāda maksātājs, bet laukā **Pasūtītājs** jānorāda klients.\\ | ||
| + | {{ :lv:faktorings_rekins.png?direct |}} | ||
| + | \\ | ||
| + | • **Samaksas termiņš** – jānorāda rēķina apmaksas termiņš.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | • **Noliktava** - ja rēķins ir noliktavas līmeni mainošs, tad tajā jānorāda noliktava.\\ | ||
| + | :?: Ja kāds artikuls tiks ņemts no noliktavas, kas atšķiras no rēķinagalvenē norādītās noliktavas, tad rēķina rindās, kolonnā **Noliktava** rindā pie artikula ir jānorāda noliktava, no kuras tiks ņemts artikuls.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Rēķina rindās jānorāda:\\ | ||
| + | • **Artikuls** – ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā un no artikulu saraksta jāizvēlas artikuls.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | • **Artikuls** – ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā un no artikulu saraksta jāizvēlas artikuls.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | • **SN** – ja artikulam ir sērijas numurs un ir nepieciešams to norādīt rēķinā manuāli, tad jānorāda sērijas numurs. Ja sērijas numurs netiks norādīts, tad sistēma to norādīs pati.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | • **Daudzums** – jānorāda artikulu daudzums.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | • **Artikula cena** – jānorāda 1 gabala cena bez PVN.\\ | ||
| + | :?: Cena automātiski nonāks pasūtījumā tad, ja tā ir norādīta artikula kartītē un arī tad, ja klientam ir piesaistīta cenu formula, kurā ir noteikta arī konkrētā artikula cena.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | • Ja jāpiemēro atlaide, tad atlaides procentuālo apmēru jānorāda laukā **%**.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Ja nepieciešams, jānorāda arī cita informācija, piemēram, komentārs, iekšējais komentārs, objekts vai objekti, projekti. Atkarībā no nepieciešamības objektus un projektus var norādīt tikai pasūtījuma galvenē vai arī galvenē un rindās, vai tikai rindās.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| Lai saglabātu rēķinu, tajā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | Lai saglabātu rēķinu, tajā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | ||
| - | Lai apstiprinātu rēķinu, tajā jānospiež poga "Saglabāt" un pēc tam - "Apstiprināt". (vai arī jānospiež klaviatūras taustiņš ''F12''). Ja rēķins ir izveidots pareizi, tad tas tiks apstiprināts un tā statuss būs ''Apstiprināts''.\\ | + | Lai apstiprinātu un iegrāmatotu rēķinu, tajā jānospiež poga ''Saglabāt'' un pēc tam - ''Apstiprināt''. Kad rēķins tiks apstiprināts, tad tā statuss būs ''Apstiprināts''.\\ |
| \\ | \\ | ||
| Kad rēķins ir izveidots, to var izdrukāt, saglabāt uz datora vai nosūtīt uz e-pastu.\\ | Kad rēķins ir izveidots, to var izdrukāt, saglabāt uz datora vai nosūtīt uz e-pastu.\\ | ||
| Rinda 27: | Rinda 58: | ||
| Lai nosūtītu rēķinu uz e-pastu, rēķinā jānospiež poga ''Pasts''. Tad atvērsies logs, kurā noteikti jābūt norādītai e-pasta adresei/adresēm, uz kurām jānosūta rēķins.\\ | Lai nosūtītu rēķinu uz e-pastu, rēķinā jānospiež poga ''Pasts''. Tad atvērsies logs, kurā noteikti jābūt norādītai e-pasta adresei/adresēm, uz kurām jānosūta rēķins.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Sīkāka informācija par rēķinu sūtīšanas e-pastā iestatījumiem un konfigurēšanu ir pieejama [[lv:users#lietotaja_tiesibas_sutit_e-pasta_zinojumus_ar_pielikumiem|šeit]]. | + | Sīkāka informācija par rēķinu sūtīšanas e-pasta iestatījumiem un konfigurēšanu ir pieejama [[lv:users#lietotaja_tiesibas_sutit_e-pasta_zinojumus_ar_pielikumiem|šeit]]. |
| - | + | ||
| - | =====Rēķina izveidošana no līguma===== | + | |
| - | + | ||
| - | Apraksts par rēķinu izveidošanu no līgumiem ir pieejams [[lv:leping|šeit]]. | + | |
