lv:mr_aru_laekumised
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
| Nākamā versija | Iepriekšējā versija Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju | ||
|
lv:mr_aru_laekumised [2018/10/09 12:51] lasma izveidots |
lv:mr_aru_laekumised [2021/10/25 15:35] lasma |
||
|---|---|---|---|
| Rinda 1: | Rinda 1: | ||
| - | ======Par Maksājumu žurnāla funkcionalitāti====== | + | ======Maksājumu žurnāls====== |
| - | **Maksājumu žurnālā var redzēt ienākošos maksājumus, kuri atbilst konkrētiem kritērijiem, un apstiprināt neapstiprinātos ienākošos maksājumus.**\\ | + | Maksājumu žurnāls ir atskaite par ienākošajiem maksājumiem.\\ |
| - | + | Izmantojot šo atskaiti, var:\\ | |
| - | =====Informācijas atlasīšana Maksājumu žurnālā===== | + | • Iegūt informāciju par ienākošajiem maksājumiem.\\ |
| - | **Maksājumu žurnālā var noteikt, kādi kritēriji jāņem vērā, atspoguļojot ienākošo maksājumu sarakstu.**\\ | + | • Vienlaicīgi iegrāmatot vairākus ienākošo maksājumu dokumentus.\\ |
| - | + | • Vienlaicīgi izdzēst vairākus ienākošo maksājumu dokumentus.\\ | |
| - | **Pirms atskaites izveidošanas noteikti ir jānorāda ienākošo maksājumu periods,** par kuru nepieciešams sagatavot atskaiti.\\ | + | |
| - | + | ||
| - | Maksājumus var atspoguļot, ņemot vērā dažādus kritērijus.\\ | + | |
| - | **Var atlasīt maksājumus, kuri attiecas uz konkrētu klientu vai klientu klasi.**\\ | + | |
| - | Lai Maksājumu žurnālā tiktu uzrādīti ar konkrētu klientu saistītie maksājumi, lauciņā ''Klients'' ir jānorāda konkrētā klienta kods.\\ | + | |
| - | Savukārt, ja ir nepieciešams, lai Maksājumu žurnālā tiktu uzrādīti ar konkrētu klientu klasi saistītie maksājumi, lauciņā ''Kl.klase'' ir jānorāda konkrētās klientu klases kods.\\ | + | |
| - | {{ :lv:maks_z_klienti.png?nolink |}} | + | |
| - | + | ||
| - | Ienākošos maksājumus var atlasīt arī atbilstoši to maksājuma veidam. Lai to izdarītu, lauciņā ''Maksājuma veids'' ir jānorāda maksājuma veids.\\ | + | |
| - | {{ :lv:maksajumu_zurnals3.png?nolink |}} | + | |
| - | + | ||
| - | Maksājumu žurnālā var arī atlasīt ienākošos maksājumus, kuri attiecas uz konkrētu objektu. Lai to izdarītu, lauciņā ''Objekts'' ir jānorāda objekts. \\ | + | |
| - | + | ||
| - | Pirms atskaites izveidošanas izvēlnes lodziņā, kurš atrodas pie lauciņa ''Apraksts'', **var norādīt, vai atskaitē atspoguļot apstiprinātos vai arī neapstiprinātos ienākošos maksājumus, vai gan apstiprinātos, gan arī neapstiprinātos ienākošos maksājumus.**\\ | + | |
| - | {{ :lv:maks_z_apst.png?nolink |}} | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | **Maksājumu žurnālā ir iespējams arī redzēt tikai priekšapmaksas vai arī tikai nesaistītās priekšapmaksas.**\\ | + | |
| - | {{ :lv:maks_z_avansi.png?nolink |}} | + | |
| - | + | ||
| - | **Lai iegūtu detalizētāku informāciju par Maksājumu žurnālā norādītajiem ienākošajiem maksājumiem (piemēram, to, cik dienas no rēķina apmaksas termiņa ir nokavēta rēķina apmaksa)**, jāieliek ķeksītis pie ''rindas''.\\ | + | |
| - | {{ :lv:maksajumu_zurnals5.png?nolink |}} | + | |
| - | Tad ienākošo maksājumu sarakstā parādīsies papildus kolonnas, piemēram, kolonna ''Nokavēts no rēķina''. Kolonnā būs redzami 2 skaitļi, un pirmais no tiem parāda, cik dienas no rēķina apmaksas termiņa ir nokavēta rēķina apmaksa.\\ | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | Kad ir norādīts, kādu informāciju nepieciešams atspoguļo atskaitē, jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\ | + | |
| - | + | ||
| - | =====Neapstiprināto ienākošo maksājumu apstiprināšana===== | + | |
| - | **Maksājumu žurnālā var vienlaicīgi apstiprināt vairākus neapstiprinātus ienākošos maksājumus.**\\ | + | |
| - | + | ||
| - | Lai to izdarītu, maksājumu žurnālā noteikti jānorāda interesējošais ienākošo maksājumu periods. Ja nepieciešams, var norādīt arī citus kritērijus (piemēram, maksājuma veidu, klientu vai klientu klasi, objektu).\\ | + | |
| - | + | ||
| - | Savukārt **lodziņā, kurš atrodas blakus lauciņam ''Apraksts'', ir jānorāda ''Neapstiprināts''.\\ | + | |
| - | Pēc tam jānospiež poga ''ATSKAITE''.**\\ | + | |
| - | {{ :lv:maks_z_neapstipr.png?nolink |}} | + | |
| - | **Tad tiks parādīts saraksts ar neapstiprinātajiem ienākošajiem maksājumiem.**\\ | + | |
| - | **Sarakstā ir jāatstāj ķeksīši pie tiem ienākošajiem maksājumiem, kurus nepieciešams apstiprināt, un jānospiež poga ''APSTIPRINĀT''.**\\ | + | |
| + | =====Ienākošo maksājumu iegrāmatošana===== | ||
| + | Lai vienlaicīgi apstiprinātu vairākus ienākošo maksājumu dokumentus:\\ | ||
| + | 1) Jāatver atskaite Maksājumu žurnāls\\ | ||
| + | kolonna PĀRDOŠANA → ATSKAITES → Maksājumu žurnāls\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | 2) Atskaitē pie ''Periods'' jānorāda periods, kurā ietilpstošie ienākošie maksājumi jāiegrāmato (maksājumu dokumenti tiks atlasīti atskaitē pēc dokumentu galvenē norādītā datuma).\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Lodziņā blakus lauciņam "Apraksts" ir jānorāda izvēles iespēja ''Neapstiprināts'' un ir jāieliek ķeksītis pie ''Mainīt''.\\ | ||
| + | {{ :lv:maksajumu_z_1.png?direct |}} | ||
| + | Ja nepieciešams, lai atskaitē tiktu parādīts ienākošo maksājumu rindu saturs, tad arī jāieliek ķeksītis pie ''rindas''.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | 3) Jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | 4) Tad tiks parādīts saraksts ar neiegrāmatotajiem ienākošo maksājumu dokumentiem.\\ | ||
| + | Sarakstā ir jāatstāj ķeksīši pie tiem dokumentiem, kuri jāiegrāmato.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | 5) Pēc tam jānospiež poga ''APSTIPRINĀT''.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | 6) Tad tiks parādīts lodziņš, kurā tiks jautāts, vai tiešām jāiegrāmato visi izvēlētie ienākošo maksājumu dokumenti. Lai tos iegrāmatotu, lodziņā jānospiež poga ''OK''.\\ | ||
