lv:creditnote
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
| Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija Nākamā versija | Iepriekšējā versija Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju | ||
|
lv:creditnote [2020/02/24 10:44] lasma |
lv:creditnote [2020/05/28 16:01] marija |
||
|---|---|---|---|
| Rinda 28: | Rinda 28: | ||
| Ja rēķina bilance (jeb vēl neapmaksātā daļa) ir mazāka par kredītrēķina summu vai rēķinam "Directo" ir piesaistīta pilna apmaksa, tad, ja iespējams, pirms rēķina kreditēšanas jāpārceļ par šo rēķinu saņemtā apmaksa uz citu rēķinu. Lai to izdarītu:\\ | Ja rēķina bilance (jeb vēl neapmaksātā daļa) ir mazāka par kredītrēķina summu vai rēķinam "Directo" ir piesaistīta pilna apmaksa, tad, ja iespējams, pirms rēķina kreditēšanas jāpārceļ par šo rēķinu saņemtā apmaksa uz citu rēķinu. Lai to izdarītu:\\ | ||
| * Ienākošajā maksājumā, kurš ir piesaistīts kreditējamajam rēķinam, kreditējamā rēķina vietā var norādīt cita tā paša klienta rēķina numuru (tādējādi piesaistot apmaksu citam rēķinam), vai arī | * Ienākošajā maksājumā, kurš ir piesaistīts kreditējamajam rēķinam, kreditējamā rēķina vietā var norādīt cita tā paša klienta rēķina numuru (tādējādi piesaistot apmaksu citam rēķinam), vai arī | ||
| - | * Vai izveidot jaunu Invoice Balancing tipa maksājumu. Vienā maksājuma rindiņā jānorāda kreditējamā rēķina numurs un bankas summā jāieraksta kredītrēķina summa ar mīnuss zīmi. Otrajā maksājuma rindiņā jānorāda rēķina, kuram jāpiesaista apmaksa, numurs, un bankas summā jānorāda tāda pati summa kāda norādīta rindiņā pie kredītrēķina, bet pozitīva. Šāda korekcijas maksājuma kopsummai jābūt 0.\\ | + | * Vai izveidot jaunu Invoice Balancing tipa maksājumu. Vienā maksājuma rindiņā jānorāda kreditējamā rēķina numurs un bankas summā jāieraksta kredītrēķina summa ar mīnuss zīmi. Otrajā maksājuma rindiņā jānorāda rēķina, kuram jāpiesaista apmaksa, numurs, un bankas summā jānorāda tāda pati summa kāda norādīta rindiņā pie kredītrēķina, bet pozitīva. Šāda korekcijas maksājuma kopsummai ir jābūt 0, rezultātā kredītējamā rēķina apmaksa tiks pārcelta uz citu rēķinu.\\ |
| ====2. Nesaistīta kredītrēķina veidošana==== | ====2. Nesaistīta kredītrēķina veidošana==== | ||
| Sarežģītākos gadījumos "Directo" kredītrēķinu var veidot nesaistīti ar kreditējamo rēķinu. Tas var būt nepieciešams, ja:\\ | Sarežģītākos gadījumos "Directo" kredītrēķinu var veidot nesaistīti ar kreditējamo rēķinu. Tas var būt nepieciešams, ja:\\ | ||
| Rinda 53: | Rinda 53: | ||
| {{ :lv:credit_note_receipt.png?direct |}} | {{ :lv:credit_note_receipt.png?direct |}} | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Rezultātā kredītrēķina radītā pārmaksa un būs izmantota cita rēķina apmaksāšanai.\\ | + | Rezultātā kredītrēķina radītā pārmaksa būs izmantota cita rēķina segšanai.\\ |
| {{ :lv:credit_note_balance_adv.png?direct |}} | {{ :lv:credit_note_balance_adv.png?direct |}} | ||
| + | Savukārt, ja kredītrēķina summa ir jāatgriež klientam, tad no kredītrēķina ar pogu "Ienākošais maksājums" ir jāizveido ienākošā maksājuma dokuments, bankas summa tajā būs ar mīnuss zīmi. Pirms apstiprināt maksājumu, tajā jāprecizē datums un samaksas veids. | ||
