Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

--- lv:atverejs [2018/08/03 14:06]
lasma
+++ lv:atverejs [2020/01/09 19:20]
marija
@@ Rinda 1: / Rinda 1: @@
-====== Dokumentu atvērējs ======
+=====Dokumentu atvērējs=====
-**Lai sistēmā varētu rediģēt kādu jau apstiprinātu (iegrāmatotu) dokumentu, dokuments vispirms ir jāatgrāmato. Tikai pēc tam dokumentā var veikt korekcijas.**\\
+Lai varētu mainīt apstiprinātu dokumentu (tādu, kura statuss ir "Apstiprināts"), dokuments vispirms ir jāatgrāmato. Pēc tam dokumentā varēs veikt izmaiņas un tās saglabāt.\\
+:!: Jāņem vērā, ka tad, kad dokuments vairs nav apstiprināts, tad tam nav grāmatojuma.\\
 \\
-**Lai atgrāmatotu dokumentu, jādodas uz finanšu atskaiti “Uzturēšana”.**\\
+Lai atgrāmatotu dokumentu:\\
-{{ :lv:uzturesana.png?nolink |}}
+) Jāatver atskaite Uzturēšana. Tā atrodas galvenās izvēlnes kolonnā ''FINANSES''.\\
+) Jāatver atskaites sadaļa ''Dokumentu atvērējs''.\\
+{{ :lv:document_opener.png?nolink |}}
+) Lauciņā ''Izvēlēties'' ir jānorāda atgrāmatojamā dokumenta veids.\\
 \\
-Pēc tam tiks atvērts jauns logs.\\
+**Dokumentu veidiem ir šādi saīsinājumi:**\\
-**Jaunajā logā ir jādodas uz sadaļu “Dokumenta atvērējs”.**\\
+•	**RĒĶINS – izejošie rēķini un EKA rēķini.**\\
-{{ :lv:dokumenta_atverejs.png?nolink |}}
+•	**PIRK – ienākošie rēķini.**\\
-**Lai atgrāmatotu konkrētu dokumentu, lauciņā “Izvēlēties” //(sk.attēlu)// ir jāizvēlas atgrāmatojamā dokumenta veids. **\\
+•	**SAŅ – ienākošie maksājumi.**\\
-{{ :lv:dokumenta_atverejs_izveleties.png?nolink |}}
+•	**MAKSĀT – maksājumu uzdevumi.**\\
-\\
+•	**Avansa norēķins – avansa norēķini.**\\
-Zemāk redzams **dokumenta atvērējā esošo saīsinājumu nozīmes atšifrējums**:\\
+•	**Av.Nor.Maksājums – izmaksas av. nor. pers.**\\
-•	RĒĶINS – rēķini (kuri atrodas sadaļā “Pārdošana”) un EKA rēķini.\\
+•	NĀRĀ – dokuments "Naudas izmaksas".\\
-•	PIRK – ienākošie rēķini (atrodas sadaļā “Piegādātāji”).\\
+•	CASH MOV – dokuments “Naudas pārvietošanas”.\\
-•	SAŅ – ienākošie maksājumi (atrodas sadaļā “Pārdošana”).\\
+•	NIEKŠ – dokuments "Naudas iemaksas".\\
-•	MAKSĀT – maksājumu uzdevumi (atrodas sadaļā “Piegādātāji”).\\
-•	Avansa norēķins – avansa norēķini (atrodas sadaļā “Finanses”).\\
-•	Av.Nor.Maksājums – izmaksas av. nor. pers. (atrodas sadaļā “Finanses”).\\
-•	NĀRĀ – naudas izmaksas (atrodas sadaļā “Finanses”).\\
-•	CASH MOV – dokuments “Naudas pārvietošanas” (atrodas sadaļā “Finanses”).\\
-•	NIEKŠ – naudas iemaksas (atrodas sadaļā “Finanses”).\\
 •	PIED – piedāvājumi (atrodas sadaļā “Pārdošana”).\\
-•	PirkPASŪT – Pasūtījumi (atrodas sadaļā “Piegādātāji”).\\
+•	PirkPASŪT – pasūtījumi (atrodas sadaļā “Piegādātāji”).\\
-•	ALGAS APR – dokuments “Algas” (atrodas sadaļā “Personāls”).\\
+•	**ALGAS APR – dokumenti “Algas”.**\\
-•	ALGAS MAKSĀJUMS – dokuments “Algu maksājumi” (atrodas sadaļā “Personāls”).\\
+•	**ALGAS MAKSĀJUMS – algu maksājumi.**\\
-•	PROJEKTS – projekti (atrodas sadaļā “Sistēma”).\\
+•	PROJEKTS – projekti.\\
-•	RESURSS – resursi (atrodas sadaļā “Pārdošana”).\\
+•	RESURSS – resursi.\\
-•	NOLIET. – dokuments “Artikulu norakstīšana” (atrodas sadaļā “Noliktava”).\\
+•	NOLIET. – artikulu norakstīšana.\\
-•	SREC – dokuments “Saņemtās preces” (atrodas sadaļā “Noliktava”).\\
+•	**SREC – dokumenti “Saņemtās preces”.**\\
-•	PPIED – dokuments “Pieprasīt piedāvājumus” (atrodas sadaļā “Piegādātāji”).\\
+•	PPIED – dokumenti “Pieprasīt piedāvājumus”.\\
-•	VIDUS – vidustransakcijas (atrodas Finanšu uzstādījumu sadaļā “Vidus Transakcijas”).\\
+•	VIDUS – vidustransakcijas.\\
-•	PIEGĀDE – dokuments “Piegādes” (atrodas sadaļā “Noliktava”).\\
+•	PIEGĀDE – piegādes.\\
-•	RET – dokuments “Atpakaļ atdotās preces” (atrodas sadaļā “Noliktava”).\\
+•	RET – dokumenti “Atpakaļ atdotās preces”.\\
-•	PĀRVIETOT – dokuments “Noliktavas kustība” (atrodas sadaļā “Noliktava”).\\
+•	PĀRVIETOT – dokumenti “Noliktavas kustība”.\\
-•	Aptauja – dokuments “Pārskati” (atrodas sadaļā “Sistēma”).\\
+•	Aptauja – pārskati.\\
-•	PROMBŪTNE – dokuments “Kavējumi” (atrodas sadaļā “Personāls”).\\
+•	PROMBŪTNE – kavējumi.\\
-•	ORD – dokuments “Kl.pasūtījumi” (atrodas sadaļā “Pārdošana”).\\
+•	ORD – klientu pasūtījumi.\\
-•	RAŽOŠANA – dokuments “Ražošanas saraksti” (atrodas sadaļā “Noliktava”).\\
+•	RAŽOŠANA – dokuments “Ražošanas saraksti”.\\
 \\
-**Kad ir norādīts dokumenta veids, tad dokumenta veida izvēlnei blakus esošajā lauciņā ir jāieraksta atgrāmatojamā dokumenta numurs.**\\
+) Pēc dokumenta veida norādīšanas blakus esošajā lauciņā ir jānorāda atgrāmatojamā dokumenta numurs.\\
-//Piebilde – **ja ir jāatgrāmato vairāki viena veida dokumenti**, tad lauciņā, kurā jānorāda atgrāmatojamā dokumenta numurs, šie vairāki dokumentu numuri ir jāatdala viens no otra ar komatu un bez atstarpes (piemēram:    100,101,102   ).//\\
+{{ :lv:document_opener_example.png?nolink |}}
+Ja ir jāatgrāmato vairāki viena veida dokumenti, tad atgrāmatojumo dokumentu numuri lauciņā ir jāatdala viens no otra ar komatu un bez atstarpes (piemēram:    100,101,102   ).\\
 \\
-//Attēlā redzams piemērs, kurā atlasīta informācija, lai atgrāmatotu pārdošanas rēķinu, kura numurs ir 100001.//\\
+) Pēc tam jānospiež poga ''ATVĒRT''.\\
-{{ :lv:dokumenta_atverejs_piemers.png?nolink |}}
+{{ :lv:document_opener_open.png?nolink |}}
-**Kad ir izvēlēts atbilstošs dokumenta veids un ir norādīts pareizs dokumenta numurs, jānospiež poga “ATVĒRT”.**\\
-{{ :lv:dokumenta_atverejs_atvert.png?nolink |}}
 \\
-Pēc korektas informācijas norādīšanas un pogas “ATVĒRT” nospiešanas jāparādās tekstam, kurš informē, ka dokuments ir atvērts, un saite uz atgrāmatoto dokumentu (jeb atgrāmatotā dokumenta numurs). Lai ieietu atgrāmatotajā dokumentā, ir jāuzspiež uz atgrāmatotā dokumenta numura //(sk.attēlu)//.\\
+Pēc dokumenta atgrāmatošanas parādīsies paziņojums, ka dokuments ir atvērts, un saite uz atgrāmatoto dokumentu.\\
-{{ :lv:dokumenta_atverejs_atgramatots.png?nolink |}}
+=====Biežākie iemesli, kuru dēļ neizdodas atgrāmatot dokumentus=====
+Ja neizdodas atgrāmatot dokumentu "Saņemtās preces" un parādās paziņojums, ka "preces jau ir izrakstītas" un saraksts ar rēķiniem, tad dokumentu nevar atgrāmatot, jo tajā iekļautās preces ir pārdotas un tādēļ to vairs nav noliktavā.\\
+Šajā gadījumā dokumentu "Saņemtās preces" varēs atgrāmatot tad, ja tiks atgrāmatoti rēķini, ar kuriem preces ir pārdotas.\\
+=====Dokumentu atgrāmatošana vairumā=====
+<wrap important>Maksimālais dokumentu skaits, ko vienā reizē var norādīt dokumentu atvērējā ir 199.</wrap>
+Ja ir jāatgrāmato liels skaits dokumentu, tad viens no variantiem, kā tos iegūt tāda saraksta veidā, ko var pēc tam ērti ievietot dokumentu atvērējā (numuri, atdalīti ar komatu) ir izveidot iekš MS Excel rindu ar dokumentu numuriem un saglabāt šo failu csv (comma separated values) formātā.
+Ja dokumentu numuri, kas būtu jāatgrāmato, ir skaitļi pēc kārtas, tad MS Excel var ierakstīt pirmo numuru un, pavelkot rūtiņu pa labi, izmantot opciju Fill Series, lai iegūtu vajadzīgos skaitļus.
+{{ :lv:xls_fill_series.png?direct |}}
+Savukārt, ja atgrāmatojamie dokumenti ir ar atšķirīgu numerāciju, tad tie ir jāatlasa Directo atskaitē (piemēram, rēķinus var atlasīt rēķinu žurnālā), jāeksportē atskaite uz MS Excel, jāiezīmē stabiņš ar dokumentu numuriem, jānokopē
+{{ :lv:xls_copy.png?direct |}}
+un, izmantojot Paste Special Transpose opciju, jāiekopē jaunā xls dokumentā, lai veidotos rinda ar nepieciešamajiem numuriem.
+{{ :lv:xls_paste_special.png?direct |}}
+Tad šis fails, kas satur rindā novietotus dokumentu numurus, jāsaglabā ar Save As, izvēloties CSV formātu.
+{{ :lv:csv_save.png?direct |}}
+Atverot šo failu ar WordPad vai Notepad, tiks iegūts numuru saraksts, kurā numuri būs atdalīti ar komatu.
+{{ :lv:csv_open_as.png?direct |}}
+Ja ieguvāt csv failu, kurā numuri ir atdalīti nevis ar komatu, bet citu simbolu (piemēram, semikolu), tad WordPad (Bloknots) varat izmantot simbolu aizvietošanas opciju (Replace) {{:lv:wordpad_replace.png?direct|}}.
+Tas, kurš tieši simbols tiks izmantots numuru atdalīšanai csv failā, ir noteikts jūsu datora reģionālajos iestatījumos.
+Ja bieži radīsies nepieciešamība iegūt csv failus ar komatu, bet tie veidosies ar semikolu, tad šos uzstādījumus var mainīt šādi (vai palūgt palīdzību administratoram):
+{{ :lv:csv_atdalitajs.png?direct |}}

Directo palīdzība

Lietotāja rīki

Vietnes rīki

Atšķirības

Lapas rīki