et:yld_klient
Erinevused
Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
et:yld_klient [2019/07/08 18:08] – kete | et:yld_klient [2025/05/15 01:02] (Hetkel kehtiv) – [Omniva / Finbite / EAK e-arve / RIK] hele | ||
---|---|---|---|
Rida 6: | Rida 6: | ||
Klientide register asub '' | Klientide register asub '' | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
Klikkides sõnal **Kliendid** avaneb klientide register: | Klikkides sõnal **Kliendid** avaneb klientide register: | ||
{{: | {{: | ||
- | Directo klientide registris | + | Directo klientide registris |
Olemasoleva kliendi kaardi avamiseks tuleb registris klikkida kliendi koodile ja uue loomiseks tuleb vajutada nuppu {{: | Olemasoleva kliendi kaardi avamiseks tuleb registris klikkida kliendi koodile ja uue loomiseks tuleb vajutada nuppu {{: | ||
Rida 19: | Rida 16: | ||
===== Kliendi kaart ===== | ===== Kliendi kaart ===== | ||
- | Kliendi kaardil hoitakse ühe kliendi andmeid | + | Kliendi kaardil hoitakse ühe kliendi andmeid: |
- | + | {{:et:evelin20220421-161836.png}} | |
- | {{:et:kete20190626-221237.png}} | + | |
- | Kliendi kaart jaguneb | + | Kliendi kaart jaguneb sakkideks: **Üldinfo, Kontaktid, Klassid, Marsruudid, Näidud, Tegevused, Muudatused, Muutused, Transport, Ressurss, Uuringud, Nõusolekud** |
- | {{: | ||
==== Üldinfo ==== | ==== Üldinfo ==== | ||
- | Sakis **Üldinfo** hoitakse kliendi põhilisi andmeid ja atribuute. Väljade tähendused on järgmised: | + | Sakil **Üldinfo** hoitakse kliendi põhilisi andmeid ja atribuute. Väljade tähendused on järgmised: |
- | Esmatähtsad väljad: | + | :!: Dokumendile (näiteks arvele) kliendi asetamisel võetakse kliendi kaardilt selleks vajalikud andmed. Kui peale dokumendi loomist muudetakse kliendi kaardil mõne välja sisu, siis see info dokumendil automaatselt ei kajastu. Andmete uuendamiseks tuleb kliendikoodi lahtris kasutada klahvikombinatsiooni " |
- | **Kood**- kliendi tähis | + | |
+ | **Esmatähtsad väljad**: | ||
+ | |||
+ | **Kood**- kliendi tähis | ||
+ | :!: Olemasolevat koodi üle kirjutades muuta ei saa. Kui on soov kliendi koodi muuta, siis tuleb luua uue koodiga kliendi kaart ning vana kustutada ja kustutamise käigus saab vana koodi uuega asendada (vt. [[et: | ||
+ | | ||
**Nimi**- Kliendi nimi.\\ | **Nimi**- Kliendi nimi.\\ | ||
:?: Kui kasutada kliendi kaardi loomisel Äriregistri abi, täitub väli Nimi automaatselt; | :?: Kui kasutada kliendi kaardi loomisel Äriregistri abi, täitub väli Nimi automaatselt; | ||
+ | :?: Kui ettevõttel on valdavalt eraisikutest kliendid, siis saab nime jaoks tekitada lahtrid ees- ja perekonnanime jaoks. '' | ||
- | **Tüüp**- kliendi | + | **Tüüp**- kliendi tüüp. Valikmenüü: |
:?: Kui kasutada kliendi kaardi loomisel Äriregistri abi, siis täitub väli Tüüp automaatselt. \\ | :?: Kui kasutada kliendi kaardi loomisel Äriregistri abi, siis täitub väli Tüüp automaatselt. \\ | ||
:!: Kliendi tüübi korrektne valimine on oluline käibemaksu aruande õigeks genereerimiseks; | :!: Kliendi tüübi korrektne valimine on oluline käibemaksu aruande õigeks genereerimiseks; | ||
Rida 44: | Rida 45: | ||
:?: Kui kasutada kliendi kaardi loomisel Äriregistri abi, siis täitub väli Reg nr automaatselt. \\ | :?: Kui kasutada kliendi kaardi loomisel Äriregistri abi, siis täitub väli Reg nr automaatselt. \\ | ||
:!: Kliendi registrikoodi täitmine on oluline käibemaksu aruande õigeks genereerimiseks.\\ | :!: Kliendi registrikoodi täitmine on oluline käibemaksu aruande õigeks genereerimiseks.\\ | ||
+ | :?: Süsteemi seadetest saab aktiveerida hoiatuse, kui registrikood või käibemaksukohuslase number on kliendi kaardilt puudu. '' | ||
- | :?: Kui registrikoodi väli on täidetud ja kliendi kaart salvestatud, | + | :?: Kui registrikoodi väli on täidetud ja kliendi kaart salvestatud, |
- | Muud väljad: | + | **Järgmised |
- | **Klass**- kliendi grupp. Klass tuleb valida klasside registrist, mis avaneb sellelt väljalt topeltklikiga | + | **Klass**- |
**Objekt**- kliendiga seotud objekt ehk finantsdimensioon(id). Kasutatakse siis, kui soovitakse, et kliendi asetamisel dokumendile asetuks ka kindlad [[settings# | **Objekt**- kliendiga seotud objekt ehk finantsdimensioon(id). Kasutatakse siis, kui soovitakse, et kliendi asetamisel dokumendile asetuks ka kindlad [[settings# | ||
+ | :?: Süsteemi seadistustest saab määrata, et uus klient saab alati selle kasutaja objekti, kelle poolt kaart loodi. '' | ||
+ | |||
+ | **Tänav; Indeks, | ||
+ | Asumaa täitmine on vajalik Pakendiaruande jaoks. Kui on tühi, siis loetakse asumaaks " | ||
+ | :?: Aadressi väljade nimed on soovi korral muudetavad '' | ||
+ | :?: Aadressi väljade järjekord on muudetav '' | ||
+ | |||
+ | **Esindaja** - kliendi esindaja nimi\\ | ||
+ | **Telefon** - kliendi telefoni number \\ | ||
+ | **Skype** - kliendi Skype' | ||
+ | :?: Telefoni ja Skype väljade nimed saab muuta lingiks, et nende kaudu kliendile veebi kaudu helistada. Täpsemalt saab selle kohta lugeda siit: [[et: | ||
+ | |||
+ | **Meil** - kliendi e-maili aadress, vaikimisi saadetakse sellele aadressile ka kliendi arved. | ||
+ | Arvete saatmisel kasutatava aadressi jaoks saab vajadusel luua lisavälja, mida meili saatmisel kasutatakse. | ||
+ | |||
+ | **Kommentaar** - kliendiga seotud lisainfo märkimise võimalus | ||
+ | |||
+ | **Sisekommentaar** - ettevõttesiseseks kasutuseks mõeldud kommentaari väli. | ||
+ | |||
+ | **Soodus%** - Kliendile rakenduv allahindlus. | ||
+ | :?: Hinnavalemite kasutamisel tasub üle vaadata ka '' | ||
+ | |||
+ | **Arve tasub** - kliendi kood, kes selle kliendi eest arveid tasub. Kasutatakse näiteks olukorras, kus tellija ja arve tasuja on erinevad. Kauba tellib näiteks üks kauplus, kuid arve tasub kaupluseketi ettevõte. | ||
+ | |||
+ | **Leping** - kliendiga seotud lepingu number | ||
+ | |||
+ | **Kliendikaart** - Kasutatakse kliendi tuvastamiseks müügidokumendil. Lahtrisse märgitakse kliendikaardi number. Eraisiku puhul märgitakse isikukood ja selle alusel saab ID-kaardi lugeja abil klienti tuvastada. Isikukoodi lisamisel täituvad automaatselt kliendikaardi väljad " | ||
+ | :?: Kliendikaardi välja saab seadistada unikaalseks, | ||
+ | |||
+ | **Väline kood** - | ||
+ | |||
+ | **Meiliga saadetava PDF-arve parool** - Märgitakse, | ||
+ | |||
+ | **Maksehinnang** - laekumiste põhjal hinnang kliendi maksekäitumisele, | ||
+ | |||
+ | **Staatus** - kliendi staatus, staatuseid saab muuta/luua '' | ||
+ | |||
+ | **Valideeritud** - saab märkida, kas klient on valideeritud. Klientide nimekirja aruandest saab selle välja alusel tulemusi filtreerida. Valideeritud märget saab seadistada nii, et uuel kliendil on see alati vaikimisi olemas, seda mõjutab '' | ||
+ | |||
+ | **Suletud** - kas kliendikaart on suletud või mitte. Dokumendil suletud kliendi kasutamisel tuleb vastav hoiatus, dokumenti suletud kliendiga kinnitada ei saa. | ||
+ | |||
+ | **Kontrollitud** - Valikut kasutatakse märkimaks, kas kliendi kontaktandmed on kontrollitud. Seda välja mõjutab '' | ||
+ | |||
+ | **Lähetusandmed: | ||
+ | Kui need väljad on täidetud, asetuvad lähetusandmed pakkumisele/ | ||
+ | :?: | ||
+ | |||
+ | **Nimi lähetusel** - kliendi nimi, kellele kaup lähetatakse | ||
+ | |||
+ | **Lähetustänav/ | ||
+ | |||
+ | **Tegevusala** - kliendi tegevusala | ||
+ | :?: Tegevusalasid saab lisada '' | ||
+ | |||
+ | **Tehinguliik** - valik tehinguliikide klassifikaatoritest, | ||
+ | |||
+ | **Faks** - kliendi faks | ||
+ | |||
+ | **Klassifik** - kliendi klassifikaator, | ||
+ | |||
+ | **Hoiatus** - kliendi hoiatus, mis kuvatakse kliendi müügidokumendile asetamisel. | ||
+ | :?: Süsteemi seadistustest saab määrata kliendi hoiatuse müügidokumendi kommentaarti väljale asetuma: '' | ||
+ | |||
+ | **URL** - kliendi internetiaadress | ||
+ | |||
+ | **Sünnipäev** - Kliendi sünnipäeva kuupäev. Võimalik tellida eriprotseduure klientidele sünnipäeva õnnitluste saatmiseks või sünnipäevaga seotud soodustuste loomiseks. | ||
+ | |||
+ | **Sugu** - | ||
+ | |||
+ | **Keelatud artikliklassid** - | ||
+ | |||
+ | **Lubatud valemid** - | ||
+ | |||
+ | **Kassaarve kiirvaliku artiklid** - | ||
+ | |||
+ | **Prioriteet** - | ||
+ | |||
+ | **Viitenumber** - kliendile automaatselt genereeritav viitenumber. | ||
+ | :?: Genereeritava viitenumbri pikkust saab määrata '' | ||
+ | |||
+ | **Haldur** - topeltkliki või " | ||
+ | |||
+ | **e-arvete vastuvõtt** - Kas kliendil on võimalus e-arveid vastu võtta. Info kuvatakse vastavalt äriregistri päringule. | ||
+ | |||
+ | **Directo-to-Directo** - Näitab, kas klient kasutab samuti Directot. Kui jah, siis on soovi korral võimalik Directo-to-Directo transpordimooduli kaudu Directode vahel automaatselt dokumente vahetada. | ||
+ | |||
+ | **Pank** - Kliendi pank, topeltklikk või klahvikombinatsioon " | ||
+ | lahtris avab akna, mille kaudu saab panga lisada või uue luua. \\ | ||
+ | |||
+ | **Pangakonto/ | ||
+ | |||
+ | **Tas. ting** - Võimalik määrata konkreetsele kliendile rakenduv tasumistingimus. | ||
+ | Tasumistingimus saab müügidokumendile tulla ka kasutaja või koha küljest. Kui tasumistingimuse väli on kliendikaardil täidetud, siis eelistatakse selles märgitud väärtust. | ||
+ | :?: Süsteemi sedistustest saab määrata, et uus klient saab tasumistingimuse selle kasutaja küljest, kes kaardi koostas. '' | ||
+ | |||
+ | **Läh. ting** - Kliendi puhul rakenduv lähetustingimus. See asetub | ||
+ | |||
+ | **Läh. viis** | ||
+ | |||
+ | **Veograafik** - | ||
+ | |||
+ | **Müüja** | ||
+ | |||
+ | **Hinnavalem** | ||
+ | |||
+ | **Reg nr** | ||
+ | |||
+ | **Valuuta** | ||
+ | |||
+ | **Keel** | ||
+ | |||
+ | **Viivis** | ||
+ | |||
+ | **KM maa** | ||
+ | |||
+ | **KM kood** | ||
+ | |||
+ | **Km reg nr** | ||
+ | |||
+ | **Ettemaksu%** | ||
+ | |||
+ | **Limiit** | ||
+ | |||
+ | **Vaba limiit** | ||
+ | |||
+ | **Märgukirjad** | ||
+ | |||
+ | **Asumaa** - Käibedeklari koostamine eelistab seda välja, aga kui on tühi, siis töötab tavapäraselt | ||
+ | |||
+ | **Kampaaniad** | ||
**Pakkumine** - kliendi sortimendi ehk pakkumise nr.\\ | **Pakkumine** - kliendi sortimendi ehk pakkumise nr.\\ | ||
Rida 63: | Rida 195: | ||
**Lähetus** - kui kinnitada lähetus, kas tekib ka arve. Seda mõjutab süsteemi seadistus **Lähetuse kinnitamine loob ka arve, kui kliendikaardi Lähetus väärtuseks on määratud Lähetus ja Arve**\\ | **Lähetus** - kui kinnitada lähetus, kas tekib ka arve. Seda mõjutab süsteemi seadistus **Lähetuse kinnitamine loob ka arve, kui kliendikaardi Lähetus väärtuseks on määratud Lähetus ja Arve**\\ | ||
- | **Autom.trükk** - seadistus määrab ära, milline dokument trükitakse arve kinnitamise hetkel. | + | **Autom.trükk** - seadistus määrab ära, milline dokument trükitakse arve kinnitamise hetkel.\\ |
+ | |||
+ | **Sihtriik** | ||
+ | |||
+ | **Pandiartikkel** - kas sellele kliendile lisatakse artiklit müües | ||
+ | |||
+ | **Hoiatab** - mitmest päevast alates hoiatab ületähtaja arvete puhul\\ | ||
+ | **Keelab** - mitmest päevast alates keelab kinnitamast ületähtaja arvete puhul\\ | ||
+ | :!: Süsteemi seadistustes on sätted ** Ületähtaja arved - mitmest päevast alates hoiatab** ning **Ületähtaja arved - mitmest päevast alates keelab kinnitamast**, | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | |||
+ | **Mitu KM maad** - Kui üks ja sama klient on mitme riigi käibemaksukohuslane, | ||
+ | Mõlemal kliendikaardil, | ||
+ | __**Mitu KM maad** välja toimimine arvel__ - | ||
+ | Kui mõlemal kliendikaardil, | ||
+ | {{: | ||
+ | __**Mitu KM maad** välja toimimine tellimusel ja sealt arvet luues__ - | ||
+ | Tellimusel lisatakse „peakood“ Arve tasub väljale ja Klient väljale selle kliendi kood, kuhu kaup tarnitakse. Tellimuselt arvet luues liiguvad Klient ja Tellija ise automaatselt õigetele arve väljadele ja väljad KM reg. nr., KM maa ja Sihtriik täituvad tellimuse pealt. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Kontaktid ==== | ||
- | **Hoiatab** - kliendi krediidilimiidi seadistus, arve päevades\\ | + | ==== Klassid ==== |
- | **Keelab** - kliendi krediidilimiidi seadistus, arve päevades\\ | + | |
- | :!: Süsteemikates on nende kohta 1 seadistus, kuid kliendikaardile saab määrata erinevalt päevade arvu kaudu, millal hoiatab ja keelab.\\ | + | |
+ | ==== Tegevused ==== | ||
+ | ==== Muudatused ==== | ||
+ | ==== Muutused ==== | ||
==== Transport ==== | ==== Transport ==== | ||
Rida 112: | Rida 267: | ||
{{: | {{: | ||
- | === Omniva / RIK / EAK e-arve === | + | === Omniva / Finbite |
Seadistused puudutavad saadetava e-arve XML andmete struktuuri. | Seadistused puudutavad saadetava e-arve XML andmete struktuuri. | ||
Rida 121: | Rida 276: | ||
^**e-arve channelAddress**|Määrab kustkohast võetakse Invoice/ | ^**e-arve channelAddress**|Määrab kustkohast võetakse Invoice/ | ||
^**Arve faktooringu klient**|Seadistus võtab väljale määratud kliendikaardilt arveldusarve ja määrab selle XML-is väljale PaymentInfo/ | ^**Arve faktooringu klient**|Seadistus võtab väljale määratud kliendikaardilt arveldusarve ja määrab selle XML-is väljale PaymentInfo/ | ||
- | ^**Kinnitamine saadab automaatselt**|Seadistus kasutatav | + | ^**e-arve PayerParty klient**|Väljale määratud kliendi andmed kuvatakse XML-i blokis PayerParty.| |
+ | ^**Kinnitamine saadab automaatselt**|Seadistus kasutatav | ||
+ | ^**Arve saatmise tingimus**|Selle abil saab välistada sularahas/ | ||
^**Kanal kuhu liigub arve EAK portaalist**| Kui ühtegi linnukest ei ole valitud, siis vaikimisi on e-arve. \\ :!: Kui klient pole e-arve vastuvõtu võimeline, aga soovitakse e-arvet ikkagi saata, siis peab siit valikutest olema midagi valitud| | ^**Kanal kuhu liigub arve EAK portaalist**| Kui ühtegi linnukest ei ole valitud, siis vaikimisi on e-arve. \\ :!: Kui klient pole e-arve vastuvõtu võimeline, aga soovitakse e-arvet ikkagi saata, siis peab siit valikutest olema midagi valitud| | ||
Rida 129: | Rida 286: | ||
^Seadistus^Sisu^ | ^Seadistus^Sisu^ | ||
- | ^**POVT tunnus**|Saaja e-arve tunnus| | + | ^**OVT tunnus**|Saaja e-arve tunnus| |
^**Arve faktooringu klient**|Seadistus võtab väljale määratud kliendikaardilt arveldusarve ja määrab selle XML-is vajalikule väljale.| | ^**Arve faktooringu klient**|Seadistus võtab väljale määratud kliendikaardilt arveldusarve ja määrab selle XML-is vajalikule väljale.| | ||
^**Saada manused**|Kas manused saadetakse kaasa või mitte| | ^**Saada manused**|Kas manused saadetakse kaasa või mitte| | ||
Rida 157: | Rida 314: | ||
^TK>OTK hankija|Hankija tellimusest automaatselt ostutellimuse looja . Kui on seadistatud, | ^TK>OTK hankija|Hankija tellimusest automaatselt ostutellimuse looja . Kui on seadistatud, | ||
^Rea numbri koefitsient|Kasutusel ainult erijuhtumitel| | ^Rea numbri koefitsient|Kasutusel ainult erijuhtumitel| | ||
- | + | ||
+ | ==== Uuringud==== | ||
+ | |||
+ | ==== Nõusolekud ==== | ||
+ | Nõusolekute registreerimise funktsionaalsus võimaldab rakendada andmekaitse regulatsioonidest tulenevat nõuet talletada klientide poolt antud load või keelud kontaktandmetele info (reklaam, pakkumised jms) edastamiseks. Lisaks on nõusolekute alusel võimalik pärida klientide andmete nimekirju (näiteks turunduslikel eesmärkidel).\\ | ||
+ | Nõusolekute registreerimiseks on kliendikaardil sakk **Nõusolekud**: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Lehel on tabel, kuhu saab registreerida nõusoleku liigi, kanali ja kehtivuse (vt. Kasutamine) | ||
+ | === Seadistamine === | ||
+ | Nõusolekute registreerimise toimimiseks on vajalik esmalt häälestada **Nõusolekute kanalid** ja **Nõusolekute liigid**. Need peab iga ettevõte iseseisvalt häälestama, | ||
+ | |||
+ | == Nõusolekute kanalid == | ||
+ | Nõusolekute kanalid on info edastamise meedium või tehnilised lahendused (e-mail, telefon, paberkandja jne.). Kanalite häälestamine toimub: '' | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Kanali juures saab või tuleb täita järgmised väljad: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | **KOOD**- kanali tähis;\\ | ||
+ | **NIMI**- kanali nimi, mida näeb kasutaja; | ||
+ | **SULETUD**- määrab, kas kanal on aktiivses kasutuses. Valikud **EI; Jah**. Võimalus kanali kasutamine lõpetada (**Jah**); | ||
+ | **SORTEERITUD**- kanali asukoht (järjekord) kliendi kaardi sakil **Nõusolekud** vasakult paremale; | ||
+ | **Tõlkimine** - võimalus anda kanalile nimi erinevates kasutuses olevates keeltes.\\ | ||
+ | |||
+ | == Nõusolekute liigid == | ||
+ | Nõusolekute liigid on info liigid või vormid (uudiskiri, pakkumised jne.). Liikide häälestamine toimub: '' | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Liigi juures saab või tuleb täita järgmised väljad: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | **KOOD**- liigi tähis;\\ | ||
+ | **NIMI**- liigi nimi (tekst); Seda näidatakse nõusolekute tabelis ja aruandes filtri valikuna; | ||
+ | **VAIKIMISI**- määrab, kas liik on uuel kliendikaardil vaikimisi valitud. Valikud Ei/Jah;\\ | ||
+ | **SULETUD**- määrab, kas liik on aktiivses kasutuses ja kas seda saab valida nõusolekute tabelisse. Valikud Ei/Jah;\\ | ||
+ | **KEHTIB**- nõusoleku automaatse lõpetamise aeg päevades. Vt. Kasutamine; | ||
+ | **Tõlkimine**- võimalus anda liigile nimi erinevates kasutuses olevates keeltes. | ||
+ | |||
+ | == Kasutamine == | ||
+ | Nõusolekud või keeldumised registreeritakse kliendikaardi sakil **Nõusolekud**: | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | **Liik**- valik **Nõusoleku liikidest**, | ||
+ | **E-mail, Telefon, ...**- kanalite tulbad kanalite sorteerimise järjekorras. Kanali ja Liigi ristumiskohas on rippmenüü nõusoleku tüübi määramiseks: | ||
+ | **Algus**- nõusoleku kehtivuse algus. Kui kasutaja on valinud nõusoleku tüübi Liigi ja Kanali ristumiskohas, | ||
+ | **Lõpp**- nõusoleku lõppemise kuupäev. Kasutaja saab nõusoleku registreerimisel vajadusel kohe ka lõpu määrata, kui see on teada. Lõpp peab olema hilisem kui algus. Kui liigile on määratud kehtivuse aeg päevades, siis täidab programm lõpu automaatselt kuupäevaga=> | ||
+ | **Kasutaja**- kasutaja, kes lisas kirje või tegi viimase muudatuse; | ||
+ | **Aeg** - kirje viimase muutmise aeg;\\ | ||
+ | **Kommentaar**- kasutaja sisestatav tekst, märkus; | ||
+ | **Näita**- filter, mis määrab, kas näidatakse kõiki, aktiivseid või suletud (Lõpp on varasem, kui on käesolev kuupäev) kirjeid. Rippmenüü valikutega kõik/ | ||
+ | |||
+ | * Tulemuse saab salvestada kliendikaardi nupuga **Salvesta** | ||
+ | * Salvestatakse ainult need kirjed, millele on valitud mõni Jah või Ei (tühju ei salvestata); | ||
+ | * Topeltklikk kanali nimel täidab kogu tulba (kõik liigid antud kanali piires) sama väärtusega- esimene kord **Jah**. Teine kord **Ei** ja kolmandal korral muudab tulba tühjaks; | ||
+ | * Uue kliendikaardi loomisel näidatakse tabelis neid liike, mis on määratud vaikimisi liikideks, aga kirjed ei ole seejuures salvestatud (Jah/Ei valimata); | ||
+ | * Salvestatud kliendikaardil näidatakse salvestatud kirjeid (Jah/Ei väärtusega) ning lisatakse read nende liikidega, mis on vaikimisi liigiks määratud ja tabelis puudub nende kohta salvestatud kirje, mille Algus< hetke aeg< Lõpp (tühi=lõpmatus). | ||
+ | * Kui kirjel on väli Lõpp täidetud, siis ei saa enam kirjet muuta (v.a. Kommentaar); | ||
+ | * Kui Kanal on märgitud suletuks, siis näidatakse seda tulpa ikkagi, aga sellele ei saa valida väärtusi (Jah/Ei). Olemasolevaid kirjeid ei muudeta. Suletud kanalid on järjekorra lõpus ehk paremal. | ||
+ | |||
+ | === Aruanded === | ||
+ | Aruannetest saab pärida klientide andmeid nõusolekute alusel. | ||
+ | |||
+ | == Aruanne Klientide nimekiri == | ||
+ | Aruandes on nõusolekute alusel klientide nimekirja koostamiseks järgmised filtrid: | ||
+ | |||
+ | **Liik**- filtreerib nõusoleku liigi alusel. Rippmenüü, | ||
+ | **Kanal**- filtreerib nõusoleku kanali alusel. Rippmenüü, | ||
+ | **Nõusolek**- filtreerib nõusoleku tüübi (tühi/ | ||
+ | **Nõusolek seisuga**- võimaldab filtreerida kasnõusoleku alguse või lõpu järgi kasutades võrdus- ja võrdlusmärke (=,<,< | ||
+ | |||
+ | Filtrid öötavad nii üksikult kui ka kombinatsioonis teistega.\\ | ||
+ | Aruande tulemisse tekib info, mis on valitud teiste aruande parameetritega (linnukesed jms.): | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ===== Muud toimingud ===== | ||
+ | ===== Kliendikaardi kustutamine ===== | ||
+ | Kliendi kaardi kustutamiseks tuleb vajutada sellel nuppu **Kustuta** (eeldab vastava kasutajaõiguse olemasolu). Kui antud klienti ei ole ühegi dokumendi peal kasutatud, siis kaart kustutatakse. Kui kaarti on kasutatud, siis ilmub vastav teade, kus loetakse üles mitmel dokumendil on seda kasutatud: | ||
+ | {{: | ||
+ | Kaarti saab siiski kustutada, kui anda sellele asendusklient, | ||
/* Viide juhendile D2D */ | /* Viide juhendile D2D */ | ||
{{page> | {{page> | ||
- | |||
et/yld_klient.1562598535.txt.gz · Viimati muutnud: 2019/07/08 18:08 persoon kete