Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

--- pl:yld_hankija [2026/04/17 15:59] – [1.3.1. Konfiguracja] karolina
+++ pl:yld_hankija [2026/04/17 16:02] (aktualna) – [1.3.1. Konfiguracja] karolina
@@ Linia 190: / Linia 190: @@
     * Opcje menu rozwijanego obejmują Dokument i Wiersz, które określają, czy przepis finansowy __ma zastosowanie do całej faktury (opcja: Dokument) , czy do wiersza(-ów) odpowiadających__ fi
-ltrom w tym wierszu automatyzacji (opcja: Wiersz).
+tym wierszu automatyzacji (opcja: Wiersz).
-  * **Agreguj** – za pomocą menu rozwijanych Dokument i Wiersz.
+  * **Grupuj** – za pomocą menu rozwijanych Dokument i Wiersz.
     * Opcja **Dokument ** __konsoliduje__ całą fakturę __w jednym wierszu__ .
     * Opcja Wiersz **agreguje ** __wiersze odpowiadające__ konkretnym filtrom automatyzacji .
-  * **Zatwierdź** — jeśli zaznaczono tę opcję i spełnione są wszystkie zasady wypełniania faktur, faktury zostaną automatycznie zatwierdzone.
+  * **Potwierdź** — jeśli zaznaczono tę opcję i spełnione są wszystkie zasady wypełniania faktur, faktury zostaną automatycznie zatwierdzone.
-  * **K.sum i K.sum to** - te pola są wyświetlane, gdy zaznaczone jest pole wyboru Zatwierdź. Pomagają one zdefiniować, kiedy faktura jest ustawiona do automatycznego zatwierdzenia. W istocie jest to tzw. zakres tolerancji - to znaczy, że faktura zostanie zatwierdzona tylko wtedy, gdy kwota mieści się w określonym zakresie. Na przykład możesz zgrupować niektóre wiersze faktury lub kwotę określonego wiersza w jednym wierszu, a faktura zostanie zatwierdzona tylko wtedy, gdy wszystkie wiersze, które mają pole wyboru w końcowym wyniku i zakresie K.sum, będą zgodne.
+  * **K.klienta i K.klienta do** - te pola są wyświetlane, gdy zaznaczone jest pole wyboru Zatwierdź. Pomagają one zdefiniować, kiedy faktura jest ustawiona do automatycznego zatwierdzenia. W istocie jest to tzw. zakres tolerancji - to znaczy, że faktura zostanie zatwierdzona tylko wtedy, gdy kwota mieści się w określonym zakresie. Na przykład możesz zgrupować niektóre wiersze faktury lub kwotę określonego wiersza w jednym wierszu, a faktura zostanie zatwierdzona tylko wtedy, gdy wszystkie wiersze, które mają pole wyboru w końcowym wyniku i zakresie K.sum, będą zgodne.
 Reguły są ustalane za pomocą pól **Treść, Pozycja, Numer referencyjny, Ilość, Kwota pozycji, Kwota pozycji do i Należy do personelu , a pola Konto, Kod VAT, Obiekt, Projekt, Użytkownik, Pozycja, Klient, Treść i Przepis finansowy** są stosowane, gdy reguła jest ważna.