Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

--- pl:yld_hankija [2026/04/17 15:34] – [1.3.1. Konfiguracja] karolina
+++ pl:yld_hankija [2026/04/17 16:02] (aktualna) – [1.3.1. Konfiguracja] karolina
@@ Linia 172: / Linia 172: @@
   * **Treść** – fragment tekstu, który jest wyszukiwany w polu Treść wiersza faktury zakupu (z zaimportowanego wiersza e-faktury);
   * **Artykuł** - fragment tekstu, który jest wyszukiwany wśród kodów artykułów zidentyfikowanych w e-fakturze. Przeszukiwana jest treść.
-  * **Numer referencyjny** – fragment tekstu, który jest wyszukiwany w ramach numeru referencyjnego zidentyfikowanego na fakturze elektronicznej. W przypadku recepty finansowej wyszukiwane jest dokładne dopasowanie, w przeciwnym razie wyszukiwana jest treść.
+  * **Referencja** – fragment tekstu, który jest wyszukiwany w ramach numeru referencyjnego zidentyfikowanego na fakturze elektronicznej. W przypadku recepty finansowej wyszukiwane jest dokładne dopasowanie, w przeciwnym razie wyszukiwana jest treść.
   * **Ilość** - liczba, której szuka się w wierszu faktury elektronicznej. Szukane jest dokładne dopasowanie. Ilość może również rozpoznawać znaki > i <, więc jeśli >5, to ma zastosowanie, jeśli ilość wynosi >5.
-  * **Kwota wiersza** - liczba, która jest wyszukiwana w wierszu faktury e-faktury. Wyszukiwane jest dokładne dopasowanie.
+  * **Suma wierszy** - liczba, która jest wyszukiwana w wierszu faktury e-faktury. Wyszukiwane jest dokładne dopasowanie.
   * **Kwota w wierszu do** – umożliwia filtrowanie zakresu kwot z faktury, jeśli pole Kwota w wierszu jest również wypełnione.
-  * **Jedyna rzecz** - jeśli dana linia zostanie zastosowana, inne nie nadpiszą jej.
+  * **Pojedynczy** - jeśli dana linia zostanie zastosowana, inne nie nadpiszą jej.
-  * **Należy do personelu** - relacja reguły z rejestrem personelu. Relację można utworzyć za pomocą podrejestrów karty personelu **Dokumenty, Zasoby** i **Osoby powiązane** za pomocą typów wierszy. Skonfigurowane typy wierszy pojawią się w menu rozwijanym ''Seadistused -> Personal -> Andmete tüübid''. Aby uzyskać informacje na temat korzystania **z typów danych** w kontekście personelu, zapoznaj się z odpowiednim przewodnikiem. Na przykład, jeśli typ Telefon komórkowy został utworzony w obszarze Zasoby, wiersz Zawartość faktury zakupu jest przeszukiwany w celu sprawdzenia, czy zawiera numer telefonu, który znajduje się w wierszu zakładki Zasoby karty personelu osoby z typem Telefon komórkowy w polu Komentarz. Jeśli zostanie znaleziony, osoba jest identyfikowana na jego podstawie. Zobacz. Operacja.
+  * **Członek **- relacja reguły z rejestrem personelu. Relację można utworzyć za pomocą podrejestrów karty personelu **Dokumenty, Zasoby** i **Osoby powiązane** za pomocą typów wierszy. Skonfigurowane typy wierszy pojawią się w menu rozwijanym ''Seadistused -> Personal -> Andmete tüübid''. Aby uzyskać informacje na temat korzystania **z typów danych** w kontekście personelu, zapoznaj się z odpowiednim przewodnikiem. Na przykład, jeśli typ Telefon komórkowy został utworzony w obszarze Zasoby, wiersz Zawartość faktury zakupu jest przeszukiwany w celu sprawdzenia, czy zawiera numer telefonu, który znajduje się w wierszu zakładki Zasoby karty personelu osoby z typem Telefon komórkowy w polu Komentarz. Jeśli zostanie znaleziony, osoba jest identyfikowana na jego podstawie. Zobacz. Operacja.
   * **Konto** - konto odpowiadające wynikowi reguły. To konto zostanie zastosowane do wiersza faktury zakupu odpowiadającego regule. Jest to pierwsze preferowanie reguły. Jednak może być również pozostawione puste, w takim przypadku zostanie zastosowana inna logika wyszukiwania konta. Zobacz. Operacja;
   * **Kod VAT** – kod VAT odpowiadający wynikowi reguły.
@@ Linia 190: / Linia 190: @@
     * Opcje menu rozwijanego obejmują Dokument i Wiersz, które określają, czy przepis finansowy __ma zastosowanie do całej faktury (opcja: Dokument) , czy do wiersza(-ów) odpowiadających__ fi
-ltrom w tym wierszu automatyzacji (opcja: Wiersz).
+tym wierszu automatyzacji (opcja: Wiersz).
-  * **Agreguj** – za pomocą menu rozwijanych Dokument i Wiersz.
+  * **Grupuj** – za pomocą menu rozwijanych Dokument i Wiersz.
     * Opcja **Dokument ** __konsoliduje__ całą fakturę __w jednym wierszu__ .
     * Opcja Wiersz **agreguje ** __wiersze odpowiadające__ konkretnym filtrom automatyzacji .
-  * **Zatwierdź** — jeśli zaznaczono tę opcję i spełnione są wszystkie zasady wypełniania faktur, faktury zostaną automatycznie zatwierdzone.
+  * **Potwierdź** — jeśli zaznaczono tę opcję i spełnione są wszystkie zasady wypełniania faktur, faktury zostaną automatycznie zatwierdzone.
-  * **K.sum i K.sum to** - te pola są wyświetlane, gdy zaznaczone jest pole wyboru Zatwierdź. Pomagają one zdefiniować, kiedy faktura jest ustawiona do automatycznego zatwierdzenia. W istocie jest to tzw. zakres tolerancji - to znaczy, że faktura zostanie zatwierdzona tylko wtedy, gdy kwota mieści się w określonym zakresie. Na przykład możesz zgrupować niektóre wiersze faktury lub kwotę określonego wiersza w jednym wierszu, a faktura zostanie zatwierdzona tylko wtedy, gdy wszystkie wiersze, które mają pole wyboru w końcowym wyniku i zakresie K.sum, będą zgodne.
+  * **K.klienta i K.klienta do** - te pola są wyświetlane, gdy zaznaczone jest pole wyboru Zatwierdź. Pomagają one zdefiniować, kiedy faktura jest ustawiona do automatycznego zatwierdzenia. W istocie jest to tzw. zakres tolerancji - to znaczy, że faktura zostanie zatwierdzona tylko wtedy, gdy kwota mieści się w określonym zakresie. Na przykład możesz zgrupować niektóre wiersze faktury lub kwotę określonego wiersza w jednym wierszu, a faktura zostanie zatwierdzona tylko wtedy, gdy wszystkie wiersze, które mają pole wyboru w końcowym wyniku i zakresie K.sum, będą zgodne.
 Reguły są ustalane za pomocą pól **Treść, Pozycja, Numer referencyjny, Ilość, Kwota pozycji, Kwota pozycji do i Należy do personelu , a pola Konto, Kod VAT, Obiekt, Projekt, Użytkownik, Pozycja, Klient, Treść i Przepis finansowy** są stosowane, gdy reguła jest ważna.