Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

--- pl:yld_hankija [2026/04/17 15:33] – [1.3. Automatyzacja] karolina
+++ pl:yld_hankija [2026/04/17 16:02] (aktualna) – [1.3.1. Konfiguracja] karolina
@@ Linia 159: / Linia 159: @@
 **Wdrożenie automatyzacji dostawcy e-faktury**\\  Po utworzeniu faktury zakupu z otrzymanej **e- faktury** automatycznie wdrażana jest funkcjonalność uzupełniania **wierszy faktury zakupu, czyli automatyzacja dostawcy**. Celem automatyzacji dostawcy jest wzbogacenie informacji w wierszach faktury zakupu utworzonych z e-faktury w taki sposób, aby użytkownik miał jak najmniej pracy, aby uzupełnić informacje o fakturze i uczynić dokument księgowy kwalifikowalnym. Ta funkcjonalność pozwala również na znaczną oszczędność czasu, szczególnie w przypadku faktur zakupu z wieloma wierszami (takich jak faktury za telefony komórkowe itp.). **Automatyzacja dostawcy** pozwala na skonfigurowanie reguł, które wyszukują określony fragment tekstu w wierszu e-faktury
-i po wykryciu stosują do wiersza żądane konto, obiekty, projekt i użytkownika. Ponadto możliwe jest, że wraz z określonym fragmentem tekstu musi również obowiązywać pewne połączenie z rejestrem osobowym w celu zidentyfikowania osoby/pracownika powiązanego z wierszem faktury i na tej podstawie upewnić się, że wyżej wymienione pola są wypełnione.
+i
+ po wykryciu stosują do wiersza żądane konto, obiekty, projekt i użytkownika. Ponadto możliwe jest, że wraz z określonym fragmentem tekstu musi również obowiązywać pewne połączenie z rejestrem osobowym w celu zidentyfikowania osoby/pracownika powiązanego z wierszem faktury i na tej podstawie upewnić się, że wyżej wymienione pola są wypełnione.
 Gdy otrzymana w Directo e-faktura zostanie przekształcona w rekord faktury zakupu, pola faktury zakupu są wypełniane, mówiąc w przenośni, podobnie jak użytkownik zrobiłby to ręcznie. Na przykład, jeśli ręcznie dodasz dostawcę do faktury zakupu, konto LS z karty dostawcy (jeśli jest wypełnione na karcie dostawcy) i kod VAT itp. są również dodawane do wiersza faktury zakupu. To samo dzieje się najpierw, gdy Directo tworzy fakturę zakupu z e-faktury. Ważne jest jednak, aby Treść wiersza faktury zakupu była połączona z odpowiadającymi polami wiersza faktury e-mail, tj. wiele ważnych informacji, które są w formie tekstowej, jest skoncentrowanych w Treści. Po wykonaniu tej części stosowana jest **Automatyzacja Dostawcy** . Automatyzacja Dostawcy opiera się w dużej mierze na wyszukiwaniu tego, co jest potrzebne z informacji skoncentrowanych w polu Treść wiersza faktury zakupu i działaniu na tej podstawie.
@@ Linia 171: / Linia 172: @@
   * **Treść** – fragment tekstu, który jest wyszukiwany w polu Treść wiersza faktury zakupu (z zaimportowanego wiersza e-faktury);
   * **Artykuł** - fragment tekstu, który jest wyszukiwany wśród kodów artykułów zidentyfikowanych w e-fakturze. Przeszukiwana jest treść.
-  * **Numer referencyjny** – fragment tekstu, który jest wyszukiwany w ramach numeru referencyjnego zidentyfikowanego na fakturze elektronicznej. W przypadku recepty finansowej wyszukiwane jest dokładne dopasowanie, w przeciwnym razie wyszukiwana jest treść.
+  * **Referencja** – fragment tekstu, który jest wyszukiwany w ramach numeru referencyjnego zidentyfikowanego na fakturze elektronicznej. W przypadku recepty finansowej wyszukiwane jest dokładne dopasowanie, w przeciwnym razie wyszukiwana jest treść.
   * **Ilość** - liczba, której szuka się w wierszu faktury elektronicznej. Szukane jest dokładne dopasowanie. Ilość może również rozpoznawać znaki > i <, więc jeśli >5, to ma zastosowanie, jeśli ilość wynosi >5.
-  * **Kwota wiersza** - liczba, która jest wyszukiwana w wierszu faktury e-faktury. Wyszukiwane jest dokładne dopasowanie.
+  * **Suma wierszy** - liczba, która jest wyszukiwana w wierszu faktury e-faktury. Wyszukiwane jest dokładne dopasowanie.
   * **Kwota w wierszu do** – umożliwia filtrowanie zakresu kwot z faktury, jeśli pole Kwota w wierszu jest również wypełnione.
-  * **Jedyna rzecz** - jeśli dana linia zostanie zastosowana, inne nie nadpiszą jej.
+  * **Pojedynczy** - jeśli dana linia zostanie zastosowana, inne nie nadpiszą jej.
-  * **Należy do personelu** - relacja reguły z rejestrem personelu. Relację można utworzyć za pomocą podrejestrów karty personelu **Dokumenty, Zasoby** i **Osoby powiązane** za pomocą typów wierszy. Skonfigurowane typy wierszy pojawią się w menu rozwijanym ''Seadistused -> Personal -> Andmete tüübid''. Aby uzyskać informacje na temat korzystania **z typów danych** w kontekście personelu, zapoznaj się z odpowiednim przewodnikiem. Na przykład, jeśli typ Telefon komórkowy został utworzony w obszarze Zasoby, wiersz Zawartość faktury zakupu jest przeszukiwany w celu sprawdzenia, czy zawiera numer telefonu, który znajduje się w wierszu zakładki Zasoby karty personelu osoby z typem Telefon komórkowy w polu Komentarz. Jeśli zostanie znaleziony, osoba jest identyfikowana na jego podstawie. Zobacz. Operacja.
+  * **Członek **- relacja reguły z rejestrem personelu. Relację można utworzyć za pomocą podrejestrów karty personelu **Dokumenty, Zasoby** i **Osoby powiązane** za pomocą typów wierszy. Skonfigurowane typy wierszy pojawią się w menu rozwijanym ''Seadistused -> Personal -> Andmete tüübid''. Aby uzyskać informacje na temat korzystania **z typów danych** w kontekście personelu, zapoznaj się z odpowiednim przewodnikiem. Na przykład, jeśli typ Telefon komórkowy został utworzony w obszarze Zasoby, wiersz Zawartość faktury zakupu jest przeszukiwany w celu sprawdzenia, czy zawiera numer telefonu, który znajduje się w wierszu zakładki Zasoby karty personelu osoby z typem Telefon komórkowy w polu Komentarz. Jeśli zostanie znaleziony, osoba jest identyfikowana na jego podstawie. Zobacz. Operacja.
   * **Konto** - konto odpowiadające wynikowi reguły. To konto zostanie zastosowane do wiersza faktury zakupu odpowiadającego regule. Jest to pierwsze preferowanie reguły. Jednak może być również pozostawione puste, w takim przypadku zostanie zastosowana inna logika wyszukiwania konta. Zobacz. Operacja;
   * **Kod VAT** – kod VAT odpowiadający wynikowi reguły.
@@ Linia 187: / Linia 188: @@
   * **Przepis finansowy** – przepis finansowy odpowiadający wynikowi reguły stosowanej podczas tworzenia faktury zakupu.
     * Na jedną fakturę zakupu można wykorzystać tylko __jedną receptę__ .
-    * Opcje menu rozwijanego obejmują Dokument i Wiersz, które określają, czy przepis finansowy __ma zastosowanie do całej faktury (opcja: Dokument) , czy do wiersza(-ów) odpowiadających__ filtrom w tym wierszu automatyzacji (opcja: Wiersz).
+    * Opcje menu rozwijanego obejmują Dokument i Wiersz, które określają, czy przepis finansowy __ma zastosowanie do całej faktury (opcja: Dokument) , czy do wiersza(-ów) odpowiadających__ fi
-  * **Agreguj** – za pomocą menu rozwijanych Dokument i Wiersz.
+tym wierszu automatyzacji (opcja: Wiersz).
+  * **Grupuj** – za pomocą menu rozwijanych Dokument i Wiersz.
     * Opcja **Dokument ** __konsoliduje__ całą fakturę __w jednym wierszu__ .
     * Opcja Wiersz **agreguje ** __wiersze odpowiadające__ konkretnym filtrom automatyzacji .
-  * **Zatwierdź** — jeśli zaznaczono tę opcję i spełnione są wszystkie zasady wypełniania faktur, faktury zostaną automatycznie zatwierdzone.
+  * **Potwierdź** — jeśli zaznaczono tę opcję i spełnione są wszystkie zasady wypełniania faktur, faktury zostaną automatycznie zatwierdzone.
-  * **K.sum i K.sum to** - te pola są wyświetlane, gdy zaznaczone jest pole wyboru Zatwierdź. Pomagają one zdefiniować, kiedy faktura jest ustawiona do automatycznego zatwierdzenia. W istocie jest to tzw. zakres tolerancji - to znaczy, że faktura zostanie zatwierdzona tylko wtedy, gdy kwota mieści się w określonym zakresie. Na przykład możesz zgrupować niektóre wiersze faktury lub kwotę określonego wiersza w jednym wierszu, a faktura zostanie zatwierdzona tylko wtedy, gdy wszystkie wiersze, które mają pole wyboru w końcowym wyniku i zakresie K.sum, będą zgodne.
+  * **K.klienta i K.klienta do** - te pola są wyświetlane, gdy zaznaczone jest pole wyboru Zatwierdź. Pomagają one zdefiniować, kiedy faktura jest ustawiona do automatycznego zatwierdzenia. W istocie jest to tzw. zakres tolerancji - to znaczy, że faktura zostanie zatwierdzona tylko wtedy, gdy kwota mieści się w określonym zakresie. Na przykład możesz zgrupować niektóre wiersze faktury lub kwotę określonego wiersza w jednym wierszu, a faktura zostanie zatwierdzona tylko wtedy, gdy wszystkie wiersze, które mają pole wyboru w końcowym wyniku i zakresie K.sum, będą zgodne.
 Reguły są ustalane za pomocą pól **Treść, Pozycja, Numer referencyjny, Ilość, Kwota pozycji, Kwota pozycji do i Należy do personelu , a pola Konto, Kod VAT, Obiekt, Projekt, Użytkownik, Pozycja, Klient, Treść i Przepis finansowy** są stosowane, gdy reguła jest ważna.