Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

--- pl:yld_aru_muuda [2025/05/13 15:58] – karolina
+++ pl:yld_aru_muuda [2025/06/25 15:05] (aktualna) – viktorija
@@ Linia 1: / Linia 1: @@
-FIXME **Ta strona nie jest jeszcze kompletnie przetłumaczona. Pomoc mile widziana.**\\ //(po skompletowaniu usuń ten komentarz)//
+===== Tworzenie i edycja własnych zapisanych raportów w Directo =====
-===== Zapisanie i modyfikowanie własnych raportów =====
+Zapisane raporty umożliwiają szybki dostęp do często używanych zestawień z wcześniej zdefiniowanymi filtrami i zakresem dat. Dzięki nim oszczędzasz czas i zwiększasz efektywność pracy w systemie.
-Z ulubionych raportów można tworzyć raporty zapisane. Będą one zapisywane   w **menu Użytkownik** . Zapisane raporty możesz edytować i usuwać w ustawieniach osobistych. Kliknij swoje imię na górnym pasku menu głównego i wybierz opcję **Edytuj zapisane raporty** .\\
+==== 1. Jak utworzyć zapisany raport ====
-{{:et:evelin20230522-145928.png}}
+Jeśli często korzystasz z tego samego raportu, warto go zapisać – z ustawionymi filtrami i wyglądem. Możesz wtedy uruchamiać go jednym kliknięciem.
-==== Tworzenie Zapisanych Raportów ====
+**Kroki:**
-Zapisane raporty pozwalają na szybki dostęp do często używanych raportów z zapisanymi filtrami.
+  - **Otwórz wybrany raport**, który chcesz zapisać.
+  - **Ustaw filtry i widok**:
+    * Wybierz daty, grupy, artykuły, klientów itp.
+  - **Uruchom raport**:
+    * Kliknij przycisk **RAPORT** albo naciśnij **Shift + Enter**.
+  - **Zapisz konfigurację**:
+    * Jeśli raport wygląda tak, jak chcesz, naciśnij **Alt + A**.
+    * Pojawi się okno z nazwą i ustawieniami raportu.
+  - **Nazwij raport i zapisz**:
+    * Wpisz nazwę raportu.
+    * Zatwierdź klikając **OK** lub **Zapisz**.
-  -  **Otwórz raport, który chcesz zapisać.** Na przykład "Statystyka Artykułu".
+📌 Twój raport zostanie zapisany w ''Menu użytkownik → Zapisane raporty''
-  -  **Ustaw filtry i widok raportu** zgodnie z Twoimi potrzebami.
-  -  **Uruchom raport,** klikając przycisk **"RAPORT"** lub naciskając **Shift + Enter.**
-  - **Jeśli raport zawiera pożądane dane, naciśnij kombinację klawiszy Alt + A.** Pojawi się okno ustawień zapisanego raportu.
-**Ustawienia zapisanego raportu:**
+=== 1.2. Ustawienia zapisanego raportu ===
+Podczas zapisania raportu możesz określićnazwę i jak system ma zmieniać zakres dat przy każdym jego otwarciu.
 {{ :pl:screenshot_2025-04-30_153347.png }}
   * **Opis raportu** - Wprowadź nazwę raportu, pod którą będzie on wyświetlany w Menu Użytkownika.
-  * **Data**: Określa, jak zakres dat raportu będzie się zmieniał w czasie.
+  * Dostępne opcje daty:
-    * ** Dzień względny** - Okres raportu jest przesuwany o liczbę dni, jaka upłynęła od momentu zapisania raportu. Np. Okres sprawozdawczy to 01.05.25 – 31.05.25, sprawozdanie zostanie zapisane jako sprawozdanie zapisane w dniu 14.06.25. Jeśli raport zostanie otwarty w dniu 17.06.25 (tj. +3 dni od daty zapisania), zostanie wyświetlony raport za okres od 04.05.25 do 03.06.25 (ponieważ pierwotnie wybrano początek okresu na 01.05.25).
+    * ** Dzień względny** - okres przesuwany o liczbę dni, jaka upłynęła od momentu zapisania raportu. Np. Okres sprawozdawczy to 01.05.25 – 31.05.25, sprawozdanie zostanie zapisane jako sprawozdanie zapisane w dniu 14.06.25. Jeśli raport zostanie otwarty w dniu 17.06.25 (tj. +3 dni od daty zapisania), zostanie wyświetlony raport za okres od 04.05.25 do 03.06.25 (ponieważ pierwotnie wybrano początek okresu na 01.05.25).
     * **Miesiąc względny** - Okres raportu jest przesuwany o liczbę miesięcy, jaka upłynęła od momentu zapisania raportu.
-    * **Tydzień względny** - raport jest wyświetlany z okresem tygodnia odpowiadającym dacie otwarcia
+    * **Tydzień względny** - raport za bieżący tydzień.
     * **Rok względny** - raport jest wyświetlany z okresem roku odpowiadającym dacie otwarcia.
-    * **Stały **- Okres raportu jest zawsze taki sam, niezależnie od daty jego uruchomienia.
+    * **Stały **- zakres dat nigdy się nie zmienia.
   * **Wybierz daty, podlegające modyfikacji** - W zależności od raportu istnieje możliwość wyboru, które daty będą modyfikowane relatywnie, a które pozostaną stałe.
-==== Przykłady: ====
+**Przykład: Miesiąc względny:** Ta opcja jest przydatna, aby raport zawsze prezentował dane za poprzedni miesiąc, na przykład wysyłając raport za poprzedni miesiąc na początku każdego miesiąca. Aby to osiągnąć, ustaw zakres raportowania od momentu zapisania raportu do końca poprzedniego miesiąca. Przykładowo, jeżeli zapisujesz raport „miesiąc względny” 1 maja 2025 r., ustaw zakres raportu od 1 kwietnia 2025 r. do 30 kwietnia 2025 r."
-**Miesiąc względny:** Ta opcja jest przydatna, aby raport zawsze prezentował dane za poprzedni miesiąc, na przykład wysyłając raport za poprzedni miesiąc na początku każdego miesiąca. Aby to osiągnąć, ustaw zakres raportowania od momentu zapisania raportu do końca poprzedniego miesiąca. Przykładowo, jeżeli zapisujesz raport „miesiąc względny” 1 maja 2025 r., ustaw zakres raportu od 1 kwietnia 2025 r. do 30 kwietnia 2025 r."
 {{ :pl:screenshot_2025-05-05_103242.png }}
@@ Linia 37: / Linia 44: @@
 **Dzień względny:** Załóżmy, że raport jest zapisany 1 maja 2025 r. i jako zakres dat wybrano "30.04.2025 – 30.04.2025", czyli jeden konkretny dzień. Jeżeli otworzysz ten raport 2 maja, w raporcie zostanie wyświetlony okres "01.05.2025 – 01.09.2025"
-{{ :pl:screenshot_2025-05-05_103909.png }}
+==== 2. Edycja i usuwanie zapisanych raportów ====
-==== Jak podzielić zapisane raporty na kolumny ====
+Zapisany raport można w każdej chwili zmienić lub usunąć, np. gdy zmieniły się potrzeby lub zakres danych.
-Różne zapisane raporty mogą znajdować się w różnych kolumnach, a kolumnom można nadać odpowiednie nazwy. W tym celu należy przejść do ''Ustawienia własne -> Modyfikowanie własnych raportów'' i dla każdego wiersza przypisać nazwę kolumny, a następnie zapisać zmiany przyciskiem ZAPISZ.
+**Jak to zrobić:**
+  - Kliknij **swoje imię i nazwisko** w prawym górnym rogu Directo lub ścieżka **''Ustawienia -> Ustawienia własne -> Modyfikowanie własnych raportów''**.
+  - Wybierz opcję **Modyfikowanie własnych raportów**.
+  - Na liście znajdziesz swoje zapisane raporty:
+    * Możesz **zmienić nazwę**, **zmodyfikować filtry** lub **usunąć** wybrany raport.
+    * Aby usunąć zapisany raport, **usuń jego nazwę**, a następnie kliknij przycisk **ZAPISZ**. Raport bez tytułu nie może zostać zapisany, dlatego zostanie automatycznie **usunięty z menu użytkownika**.
+{{:pl:screenshot_479.png}}
+==== 3. Grupowanie zapisanych raportów w kolumny ====
+Dla lepszej organizacji możesz grupować zapisane raporty w kolumny tematyczne – np. „Finanse”, „Magazyn”.
+**Jak to zrobić:**
+  - Przejdź do: **''Ustawienia własne → Modyfikowanie własnych raportów''**.
+  - W polu **Nazwa kolumny raportu** wpisz nazwę grupy (np. „Sprzedaż”).
+  - Kliknij **Zapisz**.
 {{ :pl:screenshot_2025-05-05_104952.png }}
-==== Jak sortować zapisane raporty według kolejności kolumn ====
+==== 4. Sortowanie raportów w kolumnach ====
-Kolejność raportów zapisanych w jednym kolumnie może być ustalona przez użytkownika. W tym celu należy przejść do sekcji ''Ustawienia własne -> Modyfikowanie własnych raportów raportów'' i dla każdego zapisanego raportu wybrać opcję Numer kolejności, a następnie zapisać zmiany przyciskiem ZAPISZ. Raporty są wyświetlane od góry do dołu, zaczynając od numeru najmniejszego.
+Jeśli masz wiele raportów w jednej kolumnie, możesz ustawić ich kolejność wyświetlania.
-==== Jak usunąć zapisany raport ====
+**Jak to zrobić:**
- Aby usunąć zapisany raport, należy przejść do sekcji ''Ustawienia własne -> Modyfikowanie własnych raportów'', usunąć tytuł raportu i nacisnąć przycisk ZAPISZ. Raport bez tytułu nie może istnieć, a żądany raport zostanie usunięty z menu użytkownika.
+  - Przejdź do: **''Ustawienia własne → Modyfikowanie własnych raportów''**.
+  - W polu **L.p. **wpisz np. 1, 2, 3 dla raportów w żądanej kolejności.
+  - Kliknij **Zapisz**.
-==== Automatyczne wysyłanie zapisanych raportów ====
+==== 5. Automatyczne wysyłanie zapisanych raportów ====
-Zapisane raporty można automatycznie wysyłać w określonym dniu tygodnia lub miesiąca na wskazany adres e-mail. E-maile wysyłane są podczas nocnej aktualizacji, a raport jest dołączany do treści wiadomości lub jako załącznik, zgodnie z wybranymi opcjami. Jeżeli wybrano również opcję wydruku, wraz z e-mailem wysyłany jest wydruk. Każdy wysłany raport jest również rejestrowany jako zdarzenie. Aby skonfigurować automatyczne wysyłanie e-maili, należy przejść do ''Ustawienia własne -> Modyfikowanie własnych raportów''
+System Directo może automatycznie wysyłać zapisane raporty e-mailem w określonych dniach.
+**Jak skonfigurować:**
+  - Wejdź w **''Ustawienia własne → Modyfikowanie własnych raportów''**.
+  - Wprowadź:
+    * **E-mail** – odbiorca. Adres e-mail, na który wysyłany jest raport, może zawierać wiele adresów oddzielonych przecinkami. Jeżeli pozostawisz to pole puste, wiadomość e-mail zostanie wysłana na adres e-mail wskazany na karcie użytkownika, który zapisał raport..
+    * **Dni / dni miesiąca** – kiedy wysyłać raport. Jeżeli raport ma być wysyłany w kilku terminach, należy wprowadzić listę w postaci przecinków.
+    * **Treść** – PDF w załączniku, w treści wiadomości lub oba.
+    * **Wydruk** – jeśli chcesz wysłać tylko sformatowany wydruk. Ponadto w menu użytkownika pod zapisanym raportem zostanie wyświetlony wyłącznie odpowiedni wydruk.
 {{ :pl:screenshot_2025-05-05_110244.png }}
-**Wydruk **- opcja wydruku sformatowanego raportu. Po wybraniu opcji wydruku na adres e-mail zostanie wysłany wyłącznie wydruk sformatowanego raportu. Ponadto w menu użytkownika pod zapisanym raportem zostanie wyświetlony wyłącznie odpowiedni wydruk.
+==== 6. Wysyłanie zapisanych raportów e-mailem z menu głównego“ ====
+W razie potrzeby zapisane raporty można wysłać e-mailem bezpośrednio z menu głównego. Na przykład użytkownik może chcieć podzielić się wynikami z kierownikiem po zakończeniu miesiąca. Zamknięcie miesiąca odbywa się każdego miesiąca w innym czasie, dlatego nie można go przeprowadzić w konkretnym dniu (jak opisano w poprzedniej sekcji).
+Aby to zrobić, zapisz wybrane raporty z odpowiednim okresem. Następnie przejdź do Ustawienia → Ustawienia własne→ Modyfikowanie własnych raportów i w polu Grupa pocztowa w wierszu dodaj nazwę raportu tak, jak chcesz, aby była wyświetlana w menu głównym.
+{{raport.png}}
+//Jeśli w polu Grupa pocztowa przypiszesz tę samą nazwę do kilku raportów, oznacza to, że w menu głównym pojawi się jeden link, po kliknięciu którego wszystkie przypisane do niego raporty zostaną wysłane e-mailem.//
+//Jeśli raport zostanie przypisany do grupy pocztowej, w menu użytkownika pojawi się osobna sekcja „Grupy pocztowe”.//
+{{raport2.png}}
+Po kliknięciu nazwy raportu w Grupie pocztowej otworzy się okno potwierdzenia z pytaniem, czy chcesz wysłać raporty.
+{{raport3.png}}
+Po zatwierdzeniu pojawi się komunikat informujący o dodaniu do kolejki e-mailowej.
+{{raport4.png}}
+Adres e-mail zostanie pobrany z wiersza konfiguracji zapisanego raportu, z pola „E-mail”. Jeśli pole z adresem e-mail nie jest uzupełnione, użytkownik zostanie poproszony o jego podanie po kliknięciu linku do raportu.
-**Dni **- dni tygodnia, w których zostanie wysłany zapisany raport.
+{{raport5.png}}
-**Dni miesiąca** - dni miesiąca, w których zapisany raport zostanie wysłany. Należy wprowadzić dokładną datę miesiąca. Jeżeli raport ma być wysyłany w kilku terminach, należy wprowadzić listę w postaci przecinków (bez odstępów)
+Jeśli w jednej grupie e-mailowej znajduje się kilka raportów i wyślesz je za pomocą jednego kliknięcia, użytkownik otrzyma te raporty jako osobne wiadomości e-mail. Na przykład w przypadku „Raport 2”, który zawierał dwa raporty – „Raport” i „Księga główna (DK)” – odbiorca otrzyma dwie oddzielne wiadomości e-mail.
-**Treść **- można wybrać, czy raport ma być wysyłany jako załącznik PDF, wyświetlany w treści wiadomości e-mail lub w obu tych formach
+{{rapot6.png}}
-**E-mail** - adres e-mail, na który wysyłany jest raport, może zawierać wiele adresów oddzielonych przecinkami. Jeżeli pozostawisz to pole puste, wiadomość e-mail zostanie wysłana na adres e-mail wskazany na karcie użytkownika, który zapisał raport.