Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

--- pl:yld_aru_muuda [2025/05/12 08:38] – karolina
+++ pl:yld_aru_muuda [2025/06/25 15:05] (aktualna) – viktorija
@@ Linia 1: / Linia 1: @@
-FIXME **Ta strona nie jest jeszcze kompletnie przetłumaczona. Pomoc mile widziana.**\\ //(po skompletowaniu usuń ten komentarz)//
+===== Tworzenie i edycja własnych zapisanych raportów w Directo =====
-===== Zapisanie i modyfikowanie własnych raportów =====
+Zapisane raporty umożliwiają szybki dostęp do często używanych zestawień z wcześniej zdefiniowanymi filtrami i zakresem dat. Dzięki nim oszczędzasz czas i zwiększasz efektywność pracy w systemie.
-Z ulubionych raportów można tworzyć raporty zapisane. Będą one zapisywane   w **menu Użytkownik** . Zapisane raporty możesz edytować i usuwać w ustawieniach osobistych. Kliknij swoje imię na górnym pasku menu głównego i wybierz opcję **Edytuj zapisane raporty** .\\
+==== 1. Jak utworzyć zapisany raport ====
-{{:et:evelin20230522-145928.png}}
+Jeśli często korzystasz z tego samego raportu, warto go zapisać – z ustawionymi filtrami i wyglądem. Możesz wtedy uruchamiać go jednym kliknięciem.
-==== Jak utworzyć zapisany raport ====
+**Kroki:**
-Gdy znajdujesz się w konkretnym raporcie (na przykład raporcie statystyk artykułów), musisz wybrać żądane filtry, wyświetlić i uruchomić raport, klikając przycisk RAPORT lub naciskając **klawisze Shift+Enter** na klawiaturze . Jeśli raport zwróci oczekiwany wynik, naciśnij kombinację klawiszy **Alt+A** (nie musisz naciskać znaku plus). Na ekranie pojawi się okno z ustawieniami.\\
+  - **Otwórz wybrany raport**, który chcesz zapisać.
+  - **Ustaw filtry i widok**:
+    * Wybierz daty, grupy, artykuły, klientów itp.
+  - **Uruchom raport**:
+    * Kliknij przycisk **RAPORT** albo naciśnij **Shift + Enter**.
+  - **Zapisz konfigurację**:
+    * Jeśli raport wygląda tak, jak chcesz, naciśnij **Alt + A**.
+    * Pojawi się okno z nazwą i ustawieniami raportu.
+  - **Nazwij raport i zapisz**:
+    * Wpisz nazwę raportu.
+    * Zatwierdź klikając **OK** lub **Zapisz**.
-{{:et:evelin20230522-150214.png}}\\
+📌 Twój raport zostanie zapisany w ''Menu użytkownik → Zapisane raporty''
-  * **Opis raportu** – pole, w którym można wpisać wybrany tytuł. Zapisany raport będzie wyświetlany pod tą nazwą **w menu Użytkownik** .
+=== 1.2. Ustawienia zapisanego raportu ===
-  * **Dzień względny** - okres sprawozdawczy to 01.05.23 - 31.05.23, raport zostanie sporządzony jako zapisany raport w dniu 14.06.23. Jeżeli raport zostanie otwarty 17.06.23 (tj. +3 dni od daty zarejestrowania), raport zostanie wyświetlony z okresem 04.05.23 - 03.06.23 (ponieważ początek okresu został pierwotnie wybrany na 01.05.23).
-  * **Tydzień względny** – raport jest wyświetlany z okresem tygodnia odpowiadającym dacie otwarcia.
-  * **Miesiąc względny** – raport jest wyświetlany z okresem miesięcznym odpowiadającym dacie otwarcia.
-  * **Rok względny** – raport jest wyświetlany z okresem roku odpowiadającym dacie otwarcia.
-  * **Naprawiono** - okres sprawozdawczy nie zmienia się bez względu na datę otwarcia.
-  * **Czasy, które zostaną zmienione** - w zależności od raportu istnieje również możliwość wyboru, które czasy zostaną zmienione, a które nie, biorąc pod uwagę teorię względności.
-{{:et:evelin20230522-150427.png}}
+Podczas zapisania raportu możesz określićnazwę i jak system ma zmieniać zakres dat przy każdym jego otwarciu.
-**Przykłady** :\\
+{{ :pl:screenshot_2025-04-30_153347.png }}
-**Miesiąc względny** : jeśli chcesz, aby raport zawsze pokazywał raport z poprzedniego miesiąca, kiedykolwiek go generujesz, lub jeśli chcesz wysyłać raport z poprzedniego miesiąca na adres e-mail na początku każdego miesiąca, wybierz __poprzedni miesiąc__ jako okres raportu od momentu jego zapisania . Na przykład, jeśli zapiszesz raport „miesięczny względny” 1 września 2023 r., wybierz jako okres sprawozdawczy 1.8–31.8.2023.{{:et:vilja20230901-152842.png}}
+  * **Opis raportu** - Wprowadź nazwę raportu, pod którą będzie on wyświetlany w Menu Użytkownika.
+  * Dostępne opcje daty:
+    * ** Dzień względny** - okres przesuwany o liczbę dni, jaka upłynęła od momentu zapisania raportu. Np. Okres sprawozdawczy to 01.05.25 – 31.05.25, sprawozdanie zostanie zapisane jako sprawozdanie zapisane w dniu 14.06.25. Jeśli raport zostanie otwarty w dniu 17.06.25 (tj. +3 dni od daty zapisania), zostanie wyświetlony raport za okres od 04.05.25 do 03.06.25 (ponieważ pierwotnie wybrano początek okresu na 01.05.25).
+    * **Miesiąc względny** - Okres raportu jest przesuwany o liczbę miesięcy, jaka upłynęła od momentu zapisania raportu.
+    * **Tydzień względny** - raport za bieżący tydzień.
+    * **Rok względny** - raport jest wyświetlany z okresem roku odpowiadającym dacie otwarcia.
+    * **Stały **- zakres dat nigdy się nie zmienia.
+  * **Wybierz daty, podlegające modyfikacji** - W zależności od raportu istnieje możliwość wyboru, które daty będą modyfikowane relatywnie, a które pozostaną stałe.
-**Dzień względny** : Raport zapisuję 1 września 2023 r. Jako okres wybieram 31.08.23 - 31.08.23, czyli jeden dzień. Jeżeli otworzę raport 2 września, okres będzie widoczny jako 1.9.23-1.9.23.{{:et:vilja20230901-152948.png}}
+**Przykład: Miesiąc względny:** Ta opcja jest przydatna, aby raport zawsze prezentował dane za poprzedni miesiąc, na przykład wysyłając raport za poprzedni miesiąc na początku każdego miesiąca. Aby to osiągnąć, ustaw zakres raportowania od momentu zapisania raportu do końca poprzedniego miesiąca. Przykładowo, jeżeli zapisujesz raport „miesiąc względny” 1 maja 2025 r., ustaw zakres raportu od 1 kwietnia 2025 r. do 30 kwietnia 2025 r."
-==== Jak podzielić zapisane raporty na kolumny ====
+{{ :pl:screenshot_2025-05-05_103242.png }}
-Różne zapisane raporty mogą znajdować się w różnych kolumnach, którym można nadać odpowiednie tytuły. Aby to zrobić, musisz ''Isiklik seadistused > Salvestatud aruannete muutmine''przypisać tytuł kolumny do każdego wiersza i zapisać zmiany, klikając przycisk ZAPISZ.
+**Dzień względny:** Załóżmy, że raport jest zapisany 1 maja 2025 r. i jako zakres dat wybrano "30.04.2025 – 30.04.2025", czyli jeden konkretny dzień. Jeżeli otworzysz ten raport 2 maja, w raporcie zostanie wyświetlony okres "01.05.2025 – 01.09.2025"
-{{:et:evelin20230522-150950.png}}
+==== 2. Edycja i usuwanie zapisanych raportów ====
-==== Jak ustawić w kolejce zapisane raporty w kolumnie ====
+Zapisany raport można w każdej chwili zmienić lub usunąć, np. gdy zmieniły się potrzeby lub zakres danych.
-Użytkownik może określić kolejność zapisywania raportów w jednej kolumnie. Aby to zrobić, musisz ''Isiklik seadistused > Salvestatud aruannete muutmine''przypisać numer sekwencyjny do każdej zapisanej linii raportu w polu wyboru poniżej i zapisać zmiany, klikając przycisk ZAPISZ. Raporty są wyświetlane od góry do dołu, zaczynając od najmniejszej liczby.
+**Jak to zrobić:**
-==== Jak usunąć zapisany raport ====
+  - Kliknij **swoje imię i nazwisko** w prawym górnym rogu Directo lub ścieżka **''Ustawienia -> Ustawienia własne -> Modyfikowanie własnych raportów''**.
+  - Wybierz opcję **Modyfikowanie własnych raportów**.
+  - Na liście znajdziesz swoje zapisane raporty:
+    * Możesz **zmienić nazwę**, **zmodyfikować filtry** lub **usunąć** wybrany raport.
+    * Aby usunąć zapisany raport, **usuń jego nazwę**, a następnie kliknij przycisk **ZAPISZ**. Raport bez tytułu nie może zostać zapisany, dlatego zostanie automatycznie **usunięty z menu użytkownika**.
-Aby usunąć zapisany raport, przejdź do sekcji „ ''Isiklik seadistused > Salvestatud aruannete muutmine''Usuń tytuł raportu” i naciśnij przycisk „ZAPISZ”. Raport z pustym tytułem nie może istnieć i żądany raport zostanie usunięty z menu użytkownika.
+{{:pl:screenshot_479.png}}
-==== Automatyczne wysyłanie zapisanych raportów e-mailem ====
+==== 3. Grupowanie zapisanych raportów w kolumny ====
-Zapisane raporty mogą być automatycznie wysyłane na wybrany adres e-mail w określonym dniu tygodnia lub dacie. Wiadomości e-mail są wysyłane podczas nocnych prac konserwacyjnych, a raport jest dołączany, zależnie od dokonanych wyborów, do treści wiadomości e-mail lub jako załącznik. Jeżeli wybrano również wydruk, wydruk zostanie wysłany e-mailem. Zdarzenie jest również generowane dla każdego wysłanego raportu. Aby skonfigurować automatyczne wysyłanie wiadomości e-mail, należy przejść do''Isiklik seadistused > Salvestatud aruannete muutmine''
+Dla lepszej organizacji możesz grupować zapisane raporty w kolumny tematyczne – np. „Finanse”, „Magazyn”.
-{{:et:evelin20230522-151727.png}}
+**Jak to zrobić:**
-  * **Wydruk** – wybór wydruku zaprojektowanego raportu. Po wybraniu opcji wydruku na adres e-mail zostanie wysłany tylko wydruk zaprojektowanego raportu. Ponadto z zapisanego raportu w menu użytkownika zostanie otwarty tylko odpowiedni wydruk.
+  - Przejdź do: **''Ustawienia własne → Modyfikowanie własnych raportów''**.
-  * **Dni** – dni tygodnia, w które zapisany raport zostanie wysłany.
+  - W polu **Nazwa kolumny raportu** wpisz nazwę grupy (np. „Sprzedaż”).
-  * **Dni miesiąca** – dni miesiąca, w które zapisany raport zostanie wysłany. Wprowadzany jest dokładny dzień miesiąca. Jeśli chcesz wysłać wiadomość w kilku datach, wpisz listę rozdzieloną przecinkami (bez spacji).
+  - Kliknij **Zapisz**.
-  * **Treść** — możesz wybrać, czy raport zostanie wysłany jako załącznik PDF, wyświetlony w treści wiadomości e-mail, czy w obu tych formach.
-  * **E-mail** – adres e-mail, na który zostanie wysłany raport. Możesz wpisać kilka adresów, rozdzielając je przecinkami. Jeśli pozostawisz to pole puste, wiadomość zostanie wysłana na adres e-mail podany na karcie użytkownika, który zapisał raport.
-  * **Przycisk E-mail** – ustawia czas wysłania raportu (w przybliżeniu w ciągu kwadransa, plus czas potrzebny na wygenerowanie raportu). \\ :!:Przydatne do testowania przed skonfigurowaniem automatycznego wysyłania wiadomości e-mail. Zalecamy, aby nie tworzyć dużych raportów (np. dzielonych według lat), ponieważ mogą one nie zmieścić się na domyślnym wydruku A4. Jeśli zajdzie taka potrzeba, istnieje możliwość zamówienia wydruku zaprojektowanego na podstawie wzoru, tak aby odzwierciedlić i uwzględnić wszystkie potrzebne informacje.
-==== Wysyłanie zapisanych raportów e-mailem z menu głównego ====
+{{ :pl:screenshot_2025-05-05_104952.png }}
-W razie potrzeby zapisane raporty można wysłać pocztą elektroniczną bezpośrednio z menu głównego. Przykładowo, taką potrzebę może mieć księgowy, który po zakończeniu miesiąca będzie chciał przekazać wyniki kierownikowi firmy. Zamknięcie miesiąca następuje każdego miesiąca o innej porze i nie można tego dokonać w określonym dniu (jak opisano w poprzednim rozdziale).
+==== 4. Sortowanie raportów w kolumnach ====
-Aby to zrobić, należy zapisać wybrane raporty z odpowiednim okresem. Następnie przejdź do menu głównego w polu **Grupa e-mail** w wierszu raportu ''Isiklikud seadistused > Salvestatud aruannete muutmine''i dodaj nazwę określającą sposób wyświetlania raportu.
+Jeśli masz wiele raportów w jednej kolumnie, możesz ustawić ich kolejność wyświetlania.
-{{:et:evelin20250416-113138.png}}
+**Jak to zrobić:**
-Jeżeli w polu „ Grupa e-mail ” przypiszesz tę samą nazwę wielu raportom , oznacza to, że w menu głównym będzie znajdował się jeden link, którego kliknięcie spowoduje wysłanie e-mailem wszystkich raportów dodanych w tej grupie.
+  - Przejdź do: **''Ustawienia własne → Modyfikowanie własnych raportów''**.
+  - W polu **L.p. **wpisz np. 1, 2, 3 dla raportów w żądanej kolejności.
+  - Kliknij **Zapisz**.
-Jeśli raport jest przypisany do grupy e-mail, w menu użytkownika pojawi się osobna sekcja **Grupy e-mail** :{{:et:evelin20250416-113421.png}}
+==== 5. Automatyczne wysyłanie zapisanych raportów ====
-Po kliknięciu łącza w grupie e-mail otworzy się okno potwierdzenia z pytaniem, czy wysłać raporty: Po zaakceptowaniu pojawi się komunikat o dodaniu wiadomości e-mail do kolejki:\\  {{:et:evelin20250416-113849.png}}\\ \\  {{:et:evelin20250416-113922.png}}\\
+System Directo może automatycznie wysyłać zapisane raporty e-mailem w określonych dniach.
-Adres e-mail jest pobierany z wiersza zapisanych ustawień raportu w polu E-mail. Jeśli adres e-mail nie zostanie uzupełniony, zostaniesz o niego poproszony po kliknięciu linku raportu:\\  {{:et:evelin20250416-114125.png}}
+**Jak skonfigurować:**
-Jeśli w jednej grupie wiadomości e-mail znajduje się wiele raportów i wyślesz je jednym kliknięciem, użytkownik otrzyma te raporty jako osobne wiadomości e-mail. W przykładzie „Podsumowanie miesięczne”, które obejmuje bilans i rachunek zysków i strat, odbiorca wiadomości e-mail otrzyma dwie wiadomości w swojej skrzynce odbiorczej:{{:et:evelin20250416-114458.png}}
+  - Wejdź w **''Ustawienia własne → Modyfikowanie własnych raportów''**.
+  - Wprowadź:
+    * **E-mail** – odbiorca. Adres e-mail, na który wysyłany jest raport, może zawierać wiele adresów oddzielonych przecinkami. Jeżeli pozostawisz to pole puste, wiadomość e-mail zostanie wysłana na adres e-mail wskazany na karcie użytkownika, który zapisał raport..
+    * **Dni / dni miesiąca** – kiedy wysyłać raport. Jeżeli raport ma być wysyłany w kilku terminach, należy wprowadzić listę w postaci przecinków.
+    * **Treść** – PDF w załączniku, w treści wiadomości lub oba.
+    * **Wydruk** – jeśli chcesz wysłać tylko sformatowany wydruk. Ponadto w menu użytkownika pod zapisanym raportem zostanie wyświetlony wyłącznie odpowiedni wydruk.
+{{ :pl:screenshot_2025-05-05_110244.png }}
+==== 6. Wysyłanie zapisanych raportów e-mailem z menu głównego“ ====
+W razie potrzeby zapisane raporty można wysłać e-mailem bezpośrednio z menu głównego. Na przykład użytkownik może chcieć podzielić się wynikami z kierownikiem po zakończeniu miesiąca. Zamknięcie miesiąca odbywa się każdego miesiąca w innym czasie, dlatego nie można go przeprowadzić w konkretnym dniu (jak opisano w poprzedniej sekcji).
+Aby to zrobić, zapisz wybrane raporty z odpowiednim okresem. Następnie przejdź do Ustawienia → Ustawienia własne→ Modyfikowanie własnych raportów i w polu Grupa pocztowa w wierszu dodaj nazwę raportu tak, jak chcesz, aby była wyświetlana w menu głównym.
+{{raport.png}}
+//Jeśli w polu Grupa pocztowa przypiszesz tę samą nazwę do kilku raportów, oznacza to, że w menu głównym pojawi się jeden link, po kliknięciu którego wszystkie przypisane do niego raporty zostaną wysłane e-mailem.//
+//Jeśli raport zostanie przypisany do grupy pocztowej, w menu użytkownika pojawi się osobna sekcja „Grupy pocztowe”.//
+{{raport2.png}}
+Po kliknięciu nazwy raportu w Grupie pocztowej otworzy się okno potwierdzenia z pytaniem, czy chcesz wysłać raporty.
+{{raport3.png}}
+Po zatwierdzeniu pojawi się komunikat informujący o dodaniu do kolejki e-mailowej.
+{{raport4.png}}
+Adres e-mail zostanie pobrany z wiersza konfiguracji zapisanego raportu, z pola „E-mail”. Jeśli pole z adresem e-mail nie jest uzupełnione, użytkownik zostanie poproszony o jego podanie po kliknięciu linku do raportu.
+{{raport5.png}}
+Jeśli w jednej grupie e-mailowej znajduje się kilka raportów i wyślesz je za pomocą jednego kliknięcia, użytkownik otrzyma te raporty jako osobne wiadomości e-mail. Na przykład w przypadku „Raport 2”, który zawierał dwa raporty – „Raport” i „Księga główna (DK)” – odbiorca otrzyma dwie oddzielne wiadomości e-mail.
+{{rapot6.png}}