Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

--- pl:yld_aru_muuda [2025/05/12 08:35] – utworzono karolina
+++ pl:yld_aru_muuda [2025/06/25 15:05] (aktualna) – viktorija
@@ Linia 1: / Linia 1: @@
-FIXME **Ta strona nie jest jeszcze kompletnie przetłumaczona. Pomoc mile widziana.**\\ //(po skompletowaniu usuń ten komentarz)//
+===== Tworzenie i edycja własnych zapisanych raportów w Directo =====
-===== Salvestatud aruanded =====
+Zapisane raporty umożliwiają szybki dostęp do często używanych zestawień z wcześniej zdefiniowanymi filtrami i zakresem dat. Dzięki nim oszczędzasz czas i zwiększasz efektywność pracy w systemie.
-Lemmikaruannetest on võimalik teha salvestatud aruanded ja need salvestuvad  **Kasutaja menüü** alla. Salvestatud aruannete muutmist ja kustutamist saab teha isiklike seadistuste alt. Kliki peamenüü ülemisel ribal oma nimel ja vali **Salvestatud aruannete muutmine**.\\
+==== 1. Jak utworzyć zapisany raport ====
-{{:et:evelin20230522-145928.png}}
+Jeśli często korzystasz z tego samego raportu, warto go zapisać – z ustawionymi filtrami i wyglądem. Możesz wtedy uruchamiać go jednym kliknięciem.
-==== Kuidas salvestatud aruannet teha ====
+**Kroki:**
-Olles konkreetse aruande peal (näitena võtame Artikli statistika aruande), tuleb valida soovitud filtrid ja vaade ning käivitada aruanne ARUANNE nupule vajutades või klaviatuuril **shift+enter**. Kui aruandest vaatab vastu just selline tulemus nagu vaja, siis tuleb vajutada klaviatuuri **alt+A** kombinatsiooni (plussmärki ei pea vajutama). Ekraanile kuvatakse seadistustega aken.\\
+  - **Otwórz wybrany raport**, który chcesz zapisać.
+  - **Ustaw filtry i widok**:
+    * Wybierz daty, grupy, artykuły, klientów itp.
+  - **Uruchom raport**:
+    * Kliknij przycisk **RAPORT** albo naciśnij **Shift + Enter**.
+  - **Zapisz konfigurację**:
+    * Jeśli raport wygląda tak, jak chcesz, naciśnij **Alt + A**.
+    * Pojawi się okno z nazwą i ustawieniami raportu.
+  - **Nazwij raport i zapisz**:
+    * Wpisz nazwę raportu.
+    * Zatwierdź klikając **OK** lub **Zapisz**.
-{{:et:evelin20230522-150214.png}}\\
+📌 Twój raport zostanie zapisany w ''Menu użytkownik → Zapisane raporty''
-  * **Aruande kirjeldus** - väli, kuhu saab kirjutada soovitud pealkirja. Selle nimetusega kuvatakse salvestatud aruannet **Kasutaja menüüs**.
+=== 1.2. Ustawienia zapisanego raportu ===
-  * **Relatiivne päev** - aruande periood on 01.05.23 - 31.05.23, aruanne tehakse salvestatud aruandeks kuupäeval 14.06.23. Kui aruanne avatakse kuupäeval 17.06.23 (ehk +3 päeva salvestamisest kuupäevast edasi), siis kuvatakse aruannet perioodiga 04.05.23 - 03.06.23 (sest algselt oli valitud perioodi alguseks 01.05.23).
-  * **Relatiivne nädal** - aruanne kuvatakse avamise kuupäevale vastava nädala perioodiga.
-  * **Relatiivne kuu** - aruanne kuvatakse avamise kuupäevale vastava kuu perioodiga.
-  * **Relatiivne aasta** - aruanne kuvatakse avamise kuupäevale vastava aasta perioodiga.
-  * **Fikseeritud** - aruande periood ei muutu sõltumata avamise kuupäevast.
-  * **Ajad, mida muudetakse** - sõltuvalt aruandest on lisaks valik, milliseid aegasid relatiivsust arvesse võttes muudetakse ja mida mitte.
-{{:et:evelin20230522-150427.png}}
+Podczas zapisania raportu możesz określićnazwę i jak system ma zmieniać zakres dat przy każdym jego otwarciu.
-**Näiteid**:\\
+{{ :pl:screenshot_2025-04-30_153347.png }}
-**Relatiivne kuu**: kui tahad, et mis iganes ajal aruannet võttes näitaks see alati eelmise kuu aruannet või tahad näiteks saata iga kuu alguses eelmise kuu aruannet meilile, siis vali aruande perioodiks salvestamise hetkest __eelmine kuu__. Näiteks kui salvestad „relatiivne kuu“ aruannet 1. septembril 2023, siis vali aruande perioodiks 1.8 - 31.8.2023. {{:et:vilja20230901-152842.png}}
+  * **Opis raportu** - Wprowadź nazwę raportu, pod którą będzie on wyświetlany w Menu Użytkownika.
+  * Dostępne opcje daty:
+    * ** Dzień względny** - okres przesuwany o liczbę dni, jaka upłynęła od momentu zapisania raportu. Np. Okres sprawozdawczy to 01.05.25 – 31.05.25, sprawozdanie zostanie zapisane jako sprawozdanie zapisane w dniu 14.06.25. Jeśli raport zostanie otwarty w dniu 17.06.25 (tj. +3 dni od daty zapisania), zostanie wyświetlony raport za okres od 04.05.25 do 03.06.25 (ponieważ pierwotnie wybrano początek okresu na 01.05.25).
+    * **Miesiąc względny** - Okres raportu jest przesuwany o liczbę miesięcy, jaka upłynęła od momentu zapisania raportu.
+    * **Tydzień względny** - raport za bieżący tydzień.
+    * **Rok względny** - raport jest wyświetlany z okresem roku odpowiadającym dacie otwarcia.
+    * **Stały **- zakres dat nigdy się nie zmienia.
+  * **Wybierz daty, podlegające modyfikacji** - W zależności od raportu istnieje możliwość wyboru, które daty będą modyfikowane relatywnie, a które pozostaną stałe.
-**Relatiivne päev**: salvestan aruande 1. septembril 2023. Perioodiks valin 31.8.23 - 31.8.23 ehk siis üks päev. Kui avan aruande 2. septembril, siis näitab aruandes perioodiks 1.9.23-1.9.23. {{:et:vilja20230901-152948.png}}
+**Przykład: Miesiąc względny:** Ta opcja jest przydatna, aby raport zawsze prezentował dane za poprzedni miesiąc, na przykład wysyłając raport za poprzedni miesiąc na początku każdego miesiąca. Aby to osiągnąć, ustaw zakres raportowania od momentu zapisania raportu do końca poprzedniego miesiąca. Przykładowo, jeżeli zapisujesz raport „miesiąc względny” 1 maja 2025 r., ustaw zakres raportu od 1 kwietnia 2025 r. do 30 kwietnia 2025 r."
-==== Kuidas salvestatud aruandeid tulpadesse jagada ====
+{{ :pl:screenshot_2025-05-05_103242.png }}
-Erinevad salvestatud aruanded võivad olla ka erinevates tulpades ja tulpadele saab anda sobivad pealkirjad. Selleks tuleb minna ''Isiklik seadistused > Salvestatud aruannete muutmine'' ja igale reale määrata tulba pealkiri ja SALVESTA nupuga muudatused salvestada.
+**Dzień względny:** Załóżmy, że raport jest zapisany 1 maja 2025 r. i jako zakres dat wybrano "30.04.2025 – 30.04.2025", czyli jeden konkretny dzień. Jeżeli otworzysz ten raport 2 maja, w raporcie zostanie wyświetlony okres "01.05.2025 – 01.09.2025"
-{{:et:evelin20230522-150950.png}}
+==== 2. Edycja i usuwanie zapisanych raportów ====
-==== Kuidas salvestatud aruandeid tulbas järjekorda panna ====
+Zapisany raport można w każdej chwili zmienić lub usunąć, np. gdy zmieniły się potrzeby lub zakres danych.
-Ühte tulpa salvestatud aruannete järjekorda saab kasutaja ise määrata. Selleks tuleb ''Isiklik seadistused > Salvestatud aruannete muutmine'' all määrata igale salvestatud aruande reale valik väljast järjekorra number ja SALVESTA nupuga muudatused salvestada. Aruanded kuvatakse ülevalt alla väiksemast numbrist alates.
+**Jak to zrobić:**
-==== Kuidas salvestatud aruannet kustutada ====
+  - Kliknij **swoje imię i nazwisko** w prawym górnym rogu Directo lub ścieżka **''Ustawienia -> Ustawienia własne -> Modyfikowanie własnych raportów''**.
+  - Wybierz opcję **Modyfikowanie własnych raportów**.
+  - Na liście znajdziesz swoje zapisane raporty:
+    * Możesz **zmienić nazwę**, **zmodyfikować filtry** lub **usunąć** wybrany raport.
+    * Aby usunąć zapisany raport, **usuń jego nazwę**, a następnie kliknij przycisk **ZAPISZ**. Raport bez tytułu nie może zostać zapisany, dlatego zostanie automatycznie **usunięty z menu użytkownika**.
-Salvestatud aruande kustutamiseks tuleb minna ''Isiklik seadistused > Salvestatud aruannete muutmine'' ja kustutada aruande pealkiri ning vajutada SALVESTA nuppu. Tühja pealkirjaga aruannet eksisteerida ei saa ja soovitud aruanne kustub kasutaja menüüst.
+{{:pl:screenshot_479.png}}
-==== Salvestatud aruannete automaatne meilimine ====
+==== 3. Grupowanie zapisanych raportów w kolumny ====
-Salvestatud aruandeid on võimalik automaatselt kindlal nädala- või kuupäeval soovitud e-maili(de)le saatma panna. E-mailid lähevad teele öise hoolduse ajal ning aruanne on vastavalt tehtud valikutele, kas kirja sisus võ manuses. Juhul kui on valitud ka väljatrükk, siis saadetakse meiliga väljatrükk. Iga välja saadetud aruande kohta tekib ka sündmus. Automaatse meilimise seadistamiseks tuleb minna ''Isiklik seadistused > Salvestatud aruannete muutmine''
+Dla lepszej organizacji możesz grupować zapisane raporty w kolumny tematyczne – np. „Finanse”, „Magazyn”.
-{{:et:evelin20230522-151727.png}}
+**Jak to zrobić:**
-  * **Väljatrükk** - kujundatud aruande väljatrüki valik. Väljatrüki valimisel saadetakse e-mailile ainult kujundatud aruande väljatrükk. Samuti avaneb kasutaja menüü all antud salvestatud aruande alt ainult vastav väljatrükk.
+  - Przejdź do: **''Ustawienia własne → Modyfikowanie własnych raportów''**.
-  * **Päevad** - nädalapäevad, millal salvestatud aruanne saadetakse.
+  - W polu **Nazwa kolumny raportu** wpisz nazwę grupy (np. „Sprzedaż”).
-  * **Kuu päevad** - kuu päevad, millal salvestatud aruanne saadetakse. Sisestatakse täpne päev kuus. Kui on soov saata mitmel kuupäeval, siis tuleb nimekiri sisestada komadega eraldatuna (ilma tühikuteta).
+  - Kliknij **Zapisz**.
-  * **Sisu** - saab valida, kas aruanne saadetakse PDF-manusena, kuvatakse meili sisus või lähevad mõlemad.
-  * **Meil** - e-mail, kuhu aruanne saadetakse, võib sisestada mitu aadressi komaga eraldatunda. Kui väli tühjaks jätta, läheb kiri aruande salvestanud kasutajakaardile märgitud e-mailile.
-  * **Meil nupp** - määrab aruande saatmisele (umbes veerand tunni jooksul, lisandub aruande käivitamise aeg). \\ :!: Hea kasutada testimiseks enne automaatse meilimise seadistamist. Seejuures soovitame mitte seadistada suuri aruandeid (näiteks aastaks tükeldamist), mis ei pruugi mahtuda vaikimisi A4 väljatrükile. Soovi korral on võimalik tellida näidise alusel kujundatud väljatrükk, et kõik soovitud info oleks kajastatud ning mahutatud.
-==== Salvestatud aruannete meilimine peamenüüst ====
+{{ :pl:screenshot_2025-05-05_104952.png }}
-Salvestatud aruandeid saad vajadusel otse peamenüüst meilida. Näiteks võib selline vajadus olla raamatupidajal, kes peale kuu lõpetamist soovib tulemused edastada ettevõtte juhile. Kuu lõpetamine toimub igas kuus erineval ajal ja seda ei saa teha kindlal kuupäeval (eelmises peatükis kirjeldatud viisil).
+==== 4. Sortowanie raportów w kolumnach ====
-Selleks salvesta soovitud aruanded õige perioodiga. Seejärel mine ''Isiklikud seadistused > Salvestatud aruannete muutmine'' ja lisa aruande real **Meili grupp** väljale nimetus, kuidas soovid aruannet peamenüüs näha.
+Jeśli masz wiele raportów w jednej kolumnie, możesz ustawić ich kolejność wyświetlania.
-{{:et:evelin20250416-113138.png}}
+**Jak to zrobić:**
-Kui määrad mitmele aruandele "Meili grupp" väljale sama nime, siis see tähendab, et peamenüüs on üks link, millele vajutamisel saadetakse e-mailiga kõik selle alla lisatud aruanded.
+  - Przejdź do: **''Ustawienia własne → Modyfikowanie własnych raportów''**.
+  - W polu **L.p. **wpisz np. 1, 2, 3 dla raportów w żądanej kolejności.
+  - Kliknij **Zapisz**.
-Kui aruanne on määratud meili gruppi, tekib kasutaja menüüsse eraldi sektsioon **Meili grupid**: {{:et:evelin20250416-113421.png}}
+==== 5. Automatyczne wysyłanie zapisanych raportów ====
-Meili grupis olevale lingile vajutamisel avaneb kinnituse aken, kas saata aruanded:\\  {{:et:evelin20250416-113849.png}}\\  Ja peale nõustumist kuvatakse teade meilimise järjekorda lisamise kohta:\\  {{:et:evelin20250416-113922.png}}\\
+System Directo może automatycznie wysyłać zapisane raporty e-mailem w określonych dniach.
-Meil võetakse salvestatud aruande seadistuse realt väljal Meil. Kui meili ei ole täidetud, siis küsitakse seda aruande lingile vajutamisel:\\  {{:et:evelin20250416-114125.png}}
+**Jak skonfigurować:**
-Kui ühes meiligrupis on mitu aruannet ja saadad selle ühe klikiga, siis kasutaja saab need aruanded eraldi meilidena. Näites toodud 'Kuu kokkuvõte', mis sisaldas Bilanssi ja Kasumiaruannet, saab meili saaja postkasti kaks meili: {{:et:evelin20250416-114458.png}}
+  - Wejdź w **''Ustawienia własne → Modyfikowanie własnych raportów''**.
+  - Wprowadź:
+    * **E-mail** – odbiorca. Adres e-mail, na który wysyłany jest raport, może zawierać wiele adresów oddzielonych przecinkami. Jeżeli pozostawisz to pole puste, wiadomość e-mail zostanie wysłana na adres e-mail wskazany na karcie użytkownika, który zapisał raport..
+    * **Dni / dni miesiąca** – kiedy wysyłać raport. Jeżeli raport ma być wysyłany w kilku terminach, należy wprowadzić listę w postaci przecinków.
+    * **Treść** – PDF w załączniku, w treści wiadomości lub oba.
+    * **Wydruk** – jeśli chcesz wysłać tylko sformatowany wydruk. Ponadto w menu użytkownika pod zapisanym raportem zostanie wyświetlony wyłącznie odpowiedni wydruk.
+{{ :pl:screenshot_2025-05-05_110244.png }}
+==== 6. Wysyłanie zapisanych raportów e-mailem z menu głównego“ ====
+W razie potrzeby zapisane raporty można wysłać e-mailem bezpośrednio z menu głównego. Na przykład użytkownik może chcieć podzielić się wynikami z kierownikiem po zakończeniu miesiąca. Zamknięcie miesiąca odbywa się każdego miesiąca w innym czasie, dlatego nie można go przeprowadzić w konkretnym dniu (jak opisano w poprzedniej sekcji).
+Aby to zrobić, zapisz wybrane raporty z odpowiednim okresem. Następnie przejdź do Ustawienia → Ustawienia własne→ Modyfikowanie własnych raportów i w polu Grupa pocztowa w wierszu dodaj nazwę raportu tak, jak chcesz, aby była wyświetlana w menu głównym.
+{{raport.png}}
+//Jeśli w polu Grupa pocztowa przypiszesz tę samą nazwę do kilku raportów, oznacza to, że w menu głównym pojawi się jeden link, po kliknięciu którego wszystkie przypisane do niego raporty zostaną wysłane e-mailem.//
+//Jeśli raport zostanie przypisany do grupy pocztowej, w menu użytkownika pojawi się osobna sekcja „Grupy pocztowe”.//
+{{raport2.png}}
+Po kliknięciu nazwy raportu w Grupie pocztowej otworzy się okno potwierdzenia z pytaniem, czy chcesz wysłać raporty.
+{{raport3.png}}
+Po zatwierdzeniu pojawi się komunikat informujący o dodaniu do kolejki e-mailowej.
+{{raport4.png}}
+Adres e-mail zostanie pobrany z wiersza konfiguracji zapisanego raportu, z pola „E-mail”. Jeśli pole z adresem e-mail nie jest uzupełnione, użytkownik zostanie poproszony o jego podanie po kliknięciu linku do raportu.
+{{raport5.png}}
+Jeśli w jednej grupie e-mailowej znajduje się kilka raportów i wyślesz je za pomocą jednego kliknięcia, użytkownik otrzyma te raporty jako osobne wiadomości e-mail. Na przykład w przypadku „Raport 2”, który zawierał dwa raporty – „Raport” i „Księga główna (DK)” – odbiorca otrzyma dwie oddzielne wiadomości e-mail.
+{{rapot6.png}}