Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

--- pl:vizavimas [2025/06/11 07:06] – usunięto romuald
+++ pl:vizavimas [2025/06/11 15:09] (aktualna) – romuald
@@ Linia 1: / Linia 1: @@
+====== 1. Akceptacja ======
+Możliwość podpisywania dokumentów w systemie. Przyspiesza i ułatwia pracę, koordynację dokumentów i podpisywanie. Zmniejsza liczbę drukowanych dokumentów potrzebnych do podpisania.
+W systemie Directo można dokonać adnotacji następujących dokumentów:
+  * Faktury zakupowe
+  * Wydatki;
+  * Zamówienia
+  * Wypłaty wynagrodzeń
+  * Ruchy gotówkowe
+  * Faktury
+  * Przyjęcia magazynowe
+  * inne
+Dokumenty mogą być zatwierdzane zgodnie z różną logiką:
+  * Według hierarchii (różnych poziomów);
+  * Od pewnej kwoty;
+  * Z konkretnego obiektu lub projektu;
+  * Za pomocą punktów (użytkownicy mogą mieć różną liczbę punktów akceptacji)
+Inne opcje akceptacji:
+  * Osoby akceptujące mogą otrzymać wiadomość e-mail zawierającą informacje o dokumentach, do których jest wymagana akceptacja
+  * Można anulować dokumenty i powiadamiać o tym twórcę dokumentu oraz administratora za pomocą wiadomości
+  * Dokumenty mogą być zatwierdzane masowo za pośrednictwem raportu
+  * Możliwe jest tworzenie szablonów akceptacji
+  * Możliwość wyznaczenia innej osoby (zastępczej) do spraw akceptacji na określony okres:!: Zastępujący akceptant musi posiadać uprawnienia do niezbędnego dokumentu oraz przypisane punkty wymagane do wizytacji
+  * Uprawnienia administratora umożliwiają dodawanie i usuwanie osób akceptujących
+  * Po podpisaniu dokument można zatwierdzić i wysłać.
+===== 1.1. Ustawienia akceptacji =====
+Ustawienia akceptacji są następujące:
+. Kadry -> Dokumenty -> Pracownicy, sekcja **Akceptacja**
+{{ :pl:screenshot_2025-06-11_072629.png }}
+. ''Ustawienia -> Ustawienia ogólne -> Warunki potwierdzenia/ Akceptacja''
+{{ :pl:screenshot_2025-06-11_072847.png }}
+. ''Ustawienia -> Ustawienia ogólne -> Użytkownicy'', Kliknij na nazwę użytkownika.
+{{:pl:screenshot_2025-06-11_073252.png}}
+====== 2. Opcje akceptacji ======
+===== 2.1. Kiedy 2 osoby podpisują fakturę zakupu =====
+. Na Karcie Pracownika, w sekcji **Akceptacja**, musi być zaznaczona kolumna Nowa faktur zakupu.
+. W sekcji **Warunki potwierdzenia/Akceptacja** należy zaznaczyć opcję 100% (oznacza to, że dokument musi być w całości podpisany, aby mógł zostać zatwierdzony).
+. Na karcie użytkownika podpisującego wypełniamy uprawnienia modułu dla podpisywanego dokumentu i w kolumnie punkty wpisujemy dowolną liczbę punktów większą od 0.
+{{ :pl:screenshot_2025-06-11_074044.png }}
+===== 2.2. W przypadku gdy akceptant jest dodawany od określonego obiektu =====
+. Na karcie Pracownika, w sekcji **Akceptacja **należy wybrać obiekt, przy wybraniu którego w Zamówieniu zakupowym, zostanie dodana osoba zatwierdzającą.
+. W sekcji **Warunki potwierdzenia/Akceptacja** należy zaznaczyć opcję 100% (oznacza to, że dokument musi być w całości podpisany, aby mógł zostać zatwierdzony)
+. Na karcie użytkownika akceptującego wypełniamy uprawnienia modułu dla podpisywanego dokumentu i w kolumnie punkty wpisujemy dowolną liczbę punktów większą od 0.
+{{ :pl:screenshot_2025-06-11_075900.png }}
+===== 2.3. W przypadku gdy akceptant jest dodawany od określonego projektu =====
+. Na karcie Pracownika, w sekcji **Akceptacja **należy wybrać projekt, przy wybraniu którego w dokumencie  **Wydatki**, zostanie dodana osoba zatwierdzającą.
+. W sekcji **Warunki potwierdzenia/Akceptacja** należy zaznaczyć opcję 100% (oznacza to, że dokument musi być w całości podpisany, aby mógł zostać zatwierdzony)
+. Na karcie użytkownika akceptującego wypełniamy uprawnienia modułu dla podpisywanego dokumentu i w kolumnie punkty wpisujemy dowolną liczbę punktów większą od 0.
+{{ :pl:screenshot_2025-06-11_081104.png }}
+===== 2.4. W przypadku gdy akceptant jest dodawany od określonej kwoty =====
+. Na karcie Pracownika w sekcji **Akceptacja **należy wybrać kwotę, przy przekroczeniu której w dokumencie **Zamówienia zakupowe**, zostanie dodana osoba zatwierdzającą.
+. W sekcji **Warunki potwierdzenia/Akceptacja** należy zaznaczyć opcję 100% (oznacza to, że dokument musi być w całości podpisany, aby mógł zostać zatwierdzony)
+. Na karcie użytkownika podpisującego należy wypełnić uprawnienia modułu dla podpisywanego dokumentu i wpisać dowolną liczbę punktów większą niż 0 w kolumnie Punkty.
+{{ :pl:screenshot_2025-06-11_081759.png }}
+===== 2.5. Kiedy istnieje kilka warunków =====
+W sekcji** Akceptacje **na karcie pracownika możesz określić wiele warunków zatwierdzania tego samego typu dokumentu.
+Jeżeli pola są wypełniane w jednym wierszu, są one powiązane ze sobą za pomocą operacji logicznej **AND**. Informacje z różnych wierszy są powiązane za pomocą operacji logicznej **OR.**
+  * **Od kwoty:** - Użytkownik jest dodawany do dokumentu, jeżeli dokument przekroczy określoną kwotę
+  * **Obiekt:** - Użytkownik jest dodawany do dokumentu w zależności od obiektu dokumentu
+  * **Kierownik:** - Użytkownik jest dodawany do dokumentu, jeżeli jest kierownikiem projektu określonego w dokumencie.
+  * **Członek:** - Użytkownik jest dodawany jako posiadacz akceptacji, jeżeli jest członkiem powiązanego projektu.
+  * **Konto:** - Użytkownik jest dodawany jako posiadacz akceptacji, jeżeli konto dokumentu jest ustawione
+Przykład:
+Użytkownik jest dodawany jako podpisujący na dokumencie Faktury zakupowej, gdy (obiekt jest ''SERWIS'' **ORAZ** projekt jest ''MAGAZYN'') **LUB** gdy (obiekt jest ''SPRZEDAŻ'' **ORAZ** projekt jest ''1'')
+^ Dokument ^ Obiekt ^ Projekt ^
+| Faktura zakupowa | SERWIS | MAGAZYN |
+| Faktura zakupowa | SPRZEDAŻ | 1 |
+{{ :pl:screenshot_2025-06-11_082815.png }}
+W powyższym przykładzie możliwych jest 8 scenariuszy:
+  * Obiekt ''X'', projekt ''Y''- osoba podpisująca dokument nie wpadnie
+  * Obiekt ''SERWIS'', projekt ''MAGAZYN''- osoba podpisująca dokument wpadnie
+  * Obiekt ''SERWIS'', projekt ''Y''- osoba podpisująca dokument nie wpadnie
+  * Obiekt ''X'', projekt ''MAGAZYN'' - osoba podpisująca dokument nie wpadnie
+**ALBO**
+  * Obiekt ''X'', projekt ''Y''- osoba podpisująca dokument nie wpadnie
+  * Obiekt ''SPRZEDAŻ'', projekt ''1''- osoba podpisująca dokument wpadnie
+  * Obiekt ''SPRZEDAŻ'', projekt ''Y''- osoba podpisująca dokument nie wpadnie
+  * Obiekt ''X'', projekt ''1'' - osoba podpisująca dokument nie wpadnie
+===== 2.6. Potwierdzenie faktur kredytowych =====
+W systemie Directo można również akceptować Faktury sprzedaży, których łączna kwota jest ujemna. Aby to zrobić, w karcie pracownika (Kadry -> Dokumenty -> Pracownicy) w sekcji **Akceptacja**, w polu **Kwota od** , należy wprowadzić kwotę ujemną, od której zostanie dodany pracownik zatwierdzający i będzie musiał zatwierdzić fakturę sprzedaży:
+{{ :pl:screenshot_2025-06-11_083835.png }}
+Dodatkowo w ustawieniach ''Ustawienia -> Ustawienia ogólne -> Warunki potwierdzenia/ Akceptacja''
+należy zaznaczyć pole wyboru 100% dla dokumentu Faktura sprzedażny:
+{{ :pl:screenshot_2025-06-11_084122.png }}
+W tym przypadku Faktury sprzedaży z kwotą dodatnią nie będą potrzebowały akceptacji. Jednak faktury sprzedaży z kwotą mniejszą niż 0 PLN i kwotą ujemną ukazana w karcie Pracownika, musza być podpisane.
+====== 3. Hierarchia wizowa ======
+Aby akceptowanie przebiegało zgodnie z określoną hierarchią, należy w prawach użytkowników ustawić punkty od najniższego do najwyższego. Oznacza to, że osoba posiadająca 2 punkty będzie wizować jako pierwsza, a osoba posiadająca 3 punkty będzie wizować po akceptacji przez pierwszą osobę.
+{{ :pl:screenshot_2025-06-11_084928.png }}
+Istnieją również dodatkowe ustawienia, które pozwolą otrzymywać powiadomienia o wymaganej akceptacji. Przejdź do: ''Ustawienia -> Ustawienia ogólne -> Warunki potwierdzenia/ Akceptacja''.
+Powiadomienie o procedurze dla poszczególnych ról (tutaj możno wybrać, kto otrzyma powiadomienie o dokumencie, który należy podpisać):
+  * niepowiadamia  – powiadomienie nie będzie wysyłane;
+  * zapoznać się – powiadomienie otrzymuje tylko osoba poinformowana;
+  * sygnatariusz – powiadomienie otrzymuje tylko akceptujący;
+  * zapoznać się i sygnatariusz – powiadomienie otrzymują zarówno akceptujący, jak i osoba poinformowana.
+Powiadomienia o odrzuceniu (otrzymanie powiadomienia w przypadku odrzucenia dokumentu, którego dotyczy akceptacja):
+  * Twórca – wiadomość otrzymuje osoba, która utworzyła dokument;
+  * Administrator – wiadomość otrzymuje kierownik odpowiedzialny za akceptowanie. Kierownik jest wskazany na karcie pracownika, w sekcji **Akceptacja**.
+  * Twórca i Administrator – wiadomość otrzymują twórca dokumentu i kierownik;
+  * Wszyscy podpisujący i Administrator -  wiadomość otrzymują wszyscy podpisujące dokument i kierownik
+  * not sent – wiadomość nie jest wysyłana.
+**''Czas powiadomień o dokumentach dla akceptacji (godziny, w których będą wysyłane powiadomienia)''**: Tutaj wpisuje się godziny, o których zostanie wysłane przypomnienie. Jeżeli przypomnienie ma być wysyłane więcej niż raz, godziny oddziela się przecinkiem. Np. jeżeli chcemy, aby powiadomienia były wysyłane o 8 rano, wpisujemy 8, jeżeli chcemy, aby były wysyłane o 8 i 14, wpisujemy 8,14.
+{{ :pl:screenshot_2025-06-11_091041.png }}
+===== 3.1. Warunki potwierdzenia/ Akceptacja =====
+Więcej o ustawieniu **''Warunki potwierdzenia/ Akceptacja''**:
+''Ustawienia -> ustawienia ogólne -> Warunki potwierdzenia/ Akceptacja''
+{{ :pl:screenshot_2025-06-11_091435.png }}
+  * **__Dokument__** - dokument, dla którego chcemy przypisać akceptacje
+  * **__Punkty__** – Ilość punktów (akceptacji), które są wymagane do potwierdzenia dokumentu;
+  * **__Zamknięcie__** - Data rozpoczęcia zamknięcia finansów. Jeżeli nie wypełniono, używane jest ustawienie główne: 01.01.1980.
+Jeśli w dokumencie podamy datę 31.10.2019, a wartość **Zamknięcie** wynosi 30.10.2019, podczas zatwierdzania otrzymamy komunikat o błędzie: **Dokument jest wcześniejszy niż data zamknięcia modułu 31.10.2019 przed 30.10.2019** :?: Dokument nie zostanie zatwierdzony.
+  * **__Ostrzeżenie__** — Jeśli wypełnione, ostrzega przy kliknięciu przycisku zatwierdzenia o zamknięciu finansów, jeśli data dokumentu jest wcześniejsza niż określona tutaj
+Jeśli data dokumentu to 29.10.2019, a wartość **Ostrzeżenia** to 31.10.2019, otrzymamy komunikat o błędzie podczas zatwierdzania: **Czy na pewno chcesz zatwierdzić dokument z datą 29.10.2019 (wcześniejszą niż ostrzeżenie o zamknięciu 31.10.2019)?** :?: Dokument zostanie zatwierdzony.
+  * **__Ostrzeżenie przyszłości__**:**__:__** - Ostrzega przy kliknięciu przycisku zatwierdzenia, jeśli data dokumentu jest w przyszłości
+Jeśli data dokumentu to 19.11.2019, a data wprowadzenia dokumentu do systemu to 20.11.2019 i **zaznaczono Ostrzeżenie przyszłości:** podczas zatwierdzania, otrzymamy komunikat o błędzie: Dokument ma przyszłą datę :?: . Dokument zostanie zatwierdzony.
+  * **__Zakazać zapisy w przyszłości:__** - Nie pozwala zatwierdzić dokumentów z datą w przyszłości
+Jeżeli data dokumentu to 19.11.2019, a data wprowadzenia dokumentu do systemu to 20.11.2019 i jest ona oznaczona jako **Zakazać zapisy w przyszłości:** podczas zatwierdzania dokumentu pojawi się komunikat o błędzie **Dokument ma przyszłą datę** :?: Dokument nie zostanie zatwierdzony.