Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

--- pl:tr_dok [2026/02/10 09:38] – [3.1. Ustawienia systemowe] lida
+++ pl:tr_dok [2026/02/12 14:35] (aktualna) – [3.2. Ustawienia dostawcy] karolina
@@ Linia 137: / Linia 137: @@
 ==== 3.2. Ustawienia dostawcy ====
-W sekcji karty dostawcy ''Transport''możesz ''Automaatika''ustawić zachowanie Directo w zakresie e-faktur.
+W sekcji karty dostawcy **Transport**  można zrobić ustawienia domyślne w Directo w zakresie e-faktur.
-{{:et:triinp20220511-145127.png}}
+{{:pl:jhn8fskwfn.png}}
+  * **Powiadomienie e-mailem o otrzymaniu dokumentu **- adres e-mail, na który zostanie wysłane powiadomienie po otrzymaniu faktury elektronicznej od tego dostawcy.
+  * **Jaki użytkownik jest używany przy tworzeniu nowych dokumentów?** - kod użytkownika, który jest automatycznie przypisywany do pola **Użytkownik **importowanej e-faktury (Faktury zakupu) wysyłanej przez danego dostawcę.
+  * **Jaki obiekt jest używany przy tworzeniu nowych dokumentów?** - kod obiektu, który jest automatycznie przypisywany do pola **Obiekt **importowanej e-faktury (faktury zakupu) wysłanej przez danego dostawcę.
+  * ** Tekst dla pola artykułu, gdy nie znaleziono artykułu w dokumencie wejściowym** - opcja dodania zastępczego artykułu w przypadku, gdy brakuje artykułu, np. **FAKE **itp. Domyślnie zaznaczona jest tam wartość (brak).
+  * **Jaki zakres numeracji jest używany przy tworzeniu nowych dokumentów?** – kod numeracji przypisany domyślnie do importowanej faktury zakupu wysłanej przez danego dostawcę. Po zaimportowaniu można ją w razie potrzeby zmienić na fakturze zakupu. Jeśli numer nie zostanie wpisana w tym miejscu, zostanie podjęta próba identyfikacji serii na podstawie czasu utworzenia.
+  * **Konto do grupowania przychodzących wierszy faktur zakupu **– konto finansowe, na którym wszystkie pozycje e-faktury tego dostawcy są zaciągane do jednego wiersza w fakturze zakupu, ignorując pozycje wysłane z e-fakturą i tworząc pojedynczą fakturę zakupu. Na przykład, jeśli dostawca wysłał fakturę z 5 pozycjami, faktura zakupu utworzona z e-faktury będzie miała te pozycje skonsolidowane (zsumowane) w jedną, a pozycja będzie miała konto określone w tym miejscu.
+  * **Dokument generowany automatycznie po otrzymaniu e-faktury** – opcje wyboru: **-/Faktura zakupowa/Przyjęcie magazynowe**. Dzięki temu ustawieniu możesz określić, który dokument zostanie automatycznie utworzony z otrzymanej e-faktury. Oznacza to, że jeśli e-faktura danego dostawcy wpłynie do rejestru transportu dokumentów, określony tutaj dokument zostanie automatycznie utworzony z e-faktury. Pozwala to na wygodne konwertowanie e-faktur na dokumenty, jeśli dostawca zawsze wysyła dokumenty tego samego typu i nie musi tego robić ręcznie dla każdej e-faktury.
+  * **E-faktury usuwa wiersze, których suma wynosi zero - **opcje **Tak/Nie**. Jeśli wybierzesz **Tak**, wiersze z zerową kwotą nie zostaną zaimportowane do faktury zakupu. Domyślna wartość ustawienia to **Nie**.
-  * **Adres e-mail z powiadomieniem o odebraniu dokumentu** - adres e-mail, na który zostanie wysłane powiadomienie po otrzymaniu faktury elektronicznej od tego dostawcy.
-  * **Użytkownik, za pomocą którego tworzone są dokumenty przychodzące** - kod użytkownika, który jest automatycznie przypisywany do pola Użytkownik importowanej e-faktury (Faktury zakupu) wysyłanej przez danego dostawcę.
-  * **Jaki obiekt będzie używany do tworzenia dokumentów przychodzących** - kod obiektu, który jest automatycznie przypisywany do pola Obiekt importowanej e-faktury (faktury zakupu) wysłanej przez danego dostawcę.
-  * **Tekst do pola artykułu, jeśli w dokumencie wejściowym brakuje artykułu** - opcja dodania zastępczego artykułu w przypadku, gdy brakuje artykułu, np. FAKE itp. Domyślnie zaznaczona jest tam wartość (brak).
-  * **Dokumenty przychodzące zostaną utworzone w serii** – seria numerów przypisana domyślnie do importowanej faktury zakupu wysłanej przez danego dostawcę. Po zaimportowaniu można ją w razie potrzeby zmienić na fakturze zakupu. Jeśli seria nie zostanie wpisana w tym miejscu, zostanie podjęta próba identyfikacji serii na podstawie czasu utworzenia.
-  * **Konto, na którym konsolidowane są pozycje wprowadzonej faktury zakupu** – konto finansowe, na którym wszystkie pozycje e-faktury tego dostawcy są konsolidowane w fakturze zakupu, ignorując pozycje wysłane z e-fakturą i tworząc pojedynczą fakturę zakupu. Na przykład, jeśli dostawca wysłał fakturę z 5 pozycjami, faktura zakupu utworzona z e-faktury będzie miała te pozycje skonsolidowane (zsumowane) w jedną, a pozycja będzie miała konto określone w tym miejscu.
-  * **Automatycznie generowany dokument po otrzymaniu e-faktury** – opcje Faktura zakupu/Przychodzące. Dzięki temu ustawieniu możesz określić, który dokument zostanie automatycznie utworzony z otrzymanej e-faktury. Oznacza to, że jeśli e-faktura danego dostawcy wpłynie do rejestru transportu dokumentów, określony tutaj dokument zostanie automatycznie utworzony z e-faktury. Pozwala to na wygodne konwertowanie e-faktur na dokumenty, jeśli dostawca zawsze wysyła dokumenty tego samego typu i nie musi tego robić ręcznie dla każdej e-faktury.
 ===== Automatyczne tworzenie faktury zakupu z faktury elektronicznej =====
 === 1. Faktury elektroniczne dostarczane za pośrednictwem kanałów e-faktur ===
+FIXME
 Aby faktura zakupu była generowana automatycznie, wszystkie kanały e-faktur – Finbite, Telema, RIK itp. – muszą mieć wyznaczonego użytkownika, pod którym dokument jest tworzony. Musi to być prawdziwy użytkownik z rzeczywistymi uprawnieniami.
@@ Linia 166: / Linia 170: @@
 {{:et:vilja20250514-174229.png}}
 === 2. Faktury elektroniczne dostarczane e-mailem ===
@@ Linia 176: / Linia 181: @@
 ===== 5. Tworzenie faktury elektronicznej z faktury PDF za pomocą Directo AI =====
+FIXME
 Directo AI to narzędzie oparte na sztucznej inteligencji, które automatycznie konwertuje **faktury tekstowe w formacie PDF ** **na faktury elektroniczne** .
@@ Linia 206: / Linia 213: @@
 \\
 ==== Jak działa Directo AI? ====