Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

--- pl:tr_dok [2026/02/09 13:54] – [3.1. Ustawienia systemowe] lida
+++ pl:tr_dok [2026/02/12 14:35] (aktualna) – [3.2. Ustawienia dostawcy] karolina
@@ Linia 125: / Linia 125: @@
   * **Domyślny użytkownik** – kod użytkownika. Po uzupenieniu aktywowane jest automatyczne generowanie dokumentów, a użytkownik jest przypisywany do pola dokumentu utworzonego z zaimportowanej e-faktury (faktury zakupu) **Użytkownik**. Wypełnienie tego pola jest obowiązkowe w celu tworzenia faktur automatycznych. Zalecamy utworzenie użytkownika wirtualnego z uprawnieniami do otwierania i tworzenia dokumentu oraz z przypisanym hasłem. Dodatkowo użytkownik musi posiadać uprawnienia do dokumentu **Transport dokumentów**. Aby to zweryfikować, przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy zalogować się jako użytkownik wirtualny.
-  * FIXME **Faktura zakupu/paragon utworzony w sekcji „Transport dokumentów” nie pozwala na ponowne utworzenie dokumentu z istniejącym numerem faktury dostawcy** – opcje Tak/Nie. Uniemożliwia/umożliwia utworzenie faktury zakupu/dokumentu magazynowego z istniejącym numerem faktury dostawcy z e-faktury w sekcji „Faktury zakupu/Paragony”. Dzieje się tak w przypadku, gdy faktura zakupu została już z jakiegoś powodu wprowadzona ręcznie, a użytkownik próbuje utworzyć ten sam dokument za pośrednictwem e-faktury.
+  * **Faktura zakupu/Przyjęcie magazynowe utworzone z transportu dokumentów nie zezwala na utworzenie dokumentu w przypadku, gdy w systemie są już dokumenty o tym samym numerze faktury od tego samego dostawcy** – opcje wyboru: **Tak/Nie**. Uniemożliwia/umożliwia utworzenie faktury zakupu/przyjęcia magazynowego z istniejącym numerem faktury dostawcy z e-faktury. Dzieje się tak w przypadku, gdy faktura zakupu została już z jakiegoś powodu wprowadzona ręcznie, a użytkownik próbuje utworzyć ten sam dokument za pośrednictwem e-faktury.
-  * **Pobieranie e-faktur Omniva/Finbite/EAK** – opcje Tak/Nie. To ustawienie dotyczy interfejsu e-faktur Poczty Estońskiej (Omniva). Określa, czy chcesz otrzymywać e-faktury od dostawców. Jeśli wybierzesz „Nie”, możesz samodzielnie wysyłać e-faktury, ale e-faktury od dostawców nie zostaną odebrane (w rejestrze przesyłek dokumentów nie zostaną utworzone żadne wpisy typu „eak_earve”).
+  * **Pobieranie e-faktur Omniva/Finbite/EAK** – opcje wyboru: **Tak/Nie**. To ustawienie dotyczy interfejsu e-faktur Poczty Estońskiej (Omniva). Określa, czy chcesz otrzymywać e-faktury od dostawców. Jeśli wybierzesz **Nie**, możesz samodzielnie wysyłać e-faktury, ale e-faktury od dostawców nie zostaną odebrane (w rejestrze przesyłek dokumentów nie zostaną utworzone żadne wpisy typu **eak_earve**).
-  * **Pobieranie załączników Omniva/Finbite/EAK** – opcje Tak/Nie. Umożliwia załadowanie do Directo dodatkowych załączników wysyłanych z e-fakturą. Domyślnie e-faktura zawiera jeden załącznik – obraz faktury, który nie jest uważany za załącznik w rozumieniu e-faktury. Jeśli operator e-faktury wybrany przez klienta Directo na to zezwoli, do e-faktury mogą zostać dołączone dodatkowe załączniki (na przykład dowód dostawy, dokument itp.), a po zaznaczeniu opcji „Tak” zostaną one dodane do dokumentu utworzonego w Directo.
+  * **Pobieranie załączników Omniva/Finbite/EAK** – opcje wyboru: **Tak/Nie**. Umożliwia pobieranie do Directo dodatkowych załączników wysyłanych z e-fakturą. Domyślnie e-faktura zawiera jeden załącznik – obraz faktury, który nie jest uważany za załącznik w rozumieniu e-faktury. Jeśli operator e-faktury wybrany przez klienta Directo na to zezwoli, do e-faktury mogą zostać dołączone dodatkowe załączniki (na przykład dowód dostawy, dokument itp.), a po zaznaczeniu opcji **Tak **zostaną one dodane do dokumentu utworzonego w Directo.
-  * **Ceny zakupu towarów na paragonie utworzonym z pliku faktury przychodzącej są zawsze zerowe** – opcje Tak/Nie. Dotyczy paragonu magazynowego utworzonego z e-faktury. Określa, czy ceny przesłane z e-fakturą są używane jako ceny zakupu towarów.
+  * **Ceny zakupu artykułów importowanej faktury (pliku faktury) są zawsze zerowe** – opcje wyboru: **Tak/Nie**. Dotyczy przyjęcia magazynowego utworzonego z e-faktury. Określa, czy ceny przesłane z e-fakturą są używane jako ceny zakupu towarów.
-  * **Obiekt domyślny** – kod obiektu, który jest automatycznie przypisywany do pola importowanej e-faktury (faktury zakupu), ''Objekt''jeśli ''Transport''w sekcji karty dostawcy lub ''Üldinfo''w sekcji karty dostawcy nie ma przypisanego obiektu. Wypełnienie tego ustawienia nie jest obowiązkowe. W razie potrzeby obiekt można również ręcznie przypisać do każdej importowanej e-faktury.
+  * **Domyślny obiekt** – kod obiektu, który jest automatycznie przypisywany do pola importowanej e-faktury (faktury zakupu), jeżeli żaden objekt nie został dodany do karty dostawcy w sekcji **Transport **lub w sekcji **Podstawowa informacja**  Wypełnienie tego ustawienia nie jest obowiązkowe. W razie potrzeby obiekt można również ręcznie dodać do każdej importowanej e-faktury.
-  * **Projekt domyślny** – kod projektu, który jest automatycznie przypisywany do importowanej e-faktury (faktury zakupu) w polu ''Projekt''. Wypełnienie tego pola nie jest obowiązkowe. W razie potrzeby projekt można również ręcznie przypisać do każdej importowanej e-faktury.
+  * **Domyślny** **projekt **– kod projektu, który jest automatycznie przypisywany do importowanej e-faktury (faktury zakupu) w polu **Projekt**. Wypełnienie tego pola nie jest obowiązkowe. W razie potrzeby projekt można również ręcznie dodać do każdej importowanej e-faktury.
-  * **Seria domyślna** – seria numerów domyślnie przypisana do importowanej faktury zakupu. Po zaimportowaniu można ją w razie potrzeby zmienić na fakturze zakupu. Jeśli seria nie zostanie wpisana w tym miejscu, zostanie podjęta próba identyfikacji serii na podstawie daty jej utworzenia.
+  * **Domyślna numeracja** – kod domyślnej numeracji do importowanej faktury zakupu. Po zaimportowaniu można ją w razie potrzeby zmienić na fakturze zakupu. Jeśli seria nie zostanie wpisana w tym miejscu, zostanie podjęta próba identyfikacji serii na podstawie daty jej utworzenia.
-  * **Wykorzystanie informacji o koncie EAK** – określa, czy informacje o koncie finansowym wprowadzone na fakturach zakupu w środowisku przetwarzania e-faktur Poczty Estońskiej (Omniva) są uwzględniane i wykorzystywane podczas przesyłania e-faktury do Directo. To ustawienie nie jest domyślnie widoczne i może zostać włączone tylko przez obsługę klienta Directo.
+  * **E-mail z powiadomieniem o zaimportowanej fakturze elektronicznej (transport dokumentów**) – adres e-mail, na który zostanie wysłane powiadomienie o otrzymaniu e-faktury, jeśli nie jest on skonfigurowany w karcie dostawcy. Wypełnienie tego pola nie jest obowiązkowe.
-  * **Powiadomienie e-mail o otrzymaniu e-faktury (transport dokumentów)** – adres e-mail, na który zostanie wysłane powiadomienie o otrzymaniu e-faktury, jeśli nie jest on skonfigurowany w karcie Dostawcy. Wypełnienie tego pola nie jest obowiązkowe.
 ==== 3.2. Ustawienia dostawcy ====
-W sekcji karty dostawcy ''Transport''możesz ''Automaatika''ustawić zachowanie Directo w zakresie e-faktur.
+W sekcji karty dostawcy **Transport**  można zrobić ustawienia domyślne w Directo w zakresie e-faktur.
-{{:et:triinp20220511-145127.png}}
+{{:pl:jhn8fskwfn.png}}
+  * **Powiadomienie e-mailem o otrzymaniu dokumentu **- adres e-mail, na który zostanie wysłane powiadomienie po otrzymaniu faktury elektronicznej od tego dostawcy.
+  * **Jaki użytkownik jest używany przy tworzeniu nowych dokumentów?** - kod użytkownika, który jest automatycznie przypisywany do pola **Użytkownik **importowanej e-faktury (Faktury zakupu) wysyłanej przez danego dostawcę.
+  * **Jaki obiekt jest używany przy tworzeniu nowych dokumentów?** - kod obiektu, który jest automatycznie przypisywany do pola **Obiekt **importowanej e-faktury (faktury zakupu) wysłanej przez danego dostawcę.
+  * ** Tekst dla pola artykułu, gdy nie znaleziono artykułu w dokumencie wejściowym** - opcja dodania zastępczego artykułu w przypadku, gdy brakuje artykułu, np. **FAKE **itp. Domyślnie zaznaczona jest tam wartość (brak).
+  * **Jaki zakres numeracji jest używany przy tworzeniu nowych dokumentów?** – kod numeracji przypisany domyślnie do importowanej faktury zakupu wysłanej przez danego dostawcę. Po zaimportowaniu można ją w razie potrzeby zmienić na fakturze zakupu. Jeśli numer nie zostanie wpisana w tym miejscu, zostanie podjęta próba identyfikacji serii na podstawie czasu utworzenia.
+  * **Konto do grupowania przychodzących wierszy faktur zakupu **– konto finansowe, na którym wszystkie pozycje e-faktury tego dostawcy są zaciągane do jednego wiersza w fakturze zakupu, ignorując pozycje wysłane z e-fakturą i tworząc pojedynczą fakturę zakupu. Na przykład, jeśli dostawca wysłał fakturę z 5 pozycjami, faktura zakupu utworzona z e-faktury będzie miała te pozycje skonsolidowane (zsumowane) w jedną, a pozycja będzie miała konto określone w tym miejscu.
+  * **Dokument generowany automatycznie po otrzymaniu e-faktury** – opcje wyboru: **-/Faktura zakupowa/Przyjęcie magazynowe**. Dzięki temu ustawieniu możesz określić, który dokument zostanie automatycznie utworzony z otrzymanej e-faktury. Oznacza to, że jeśli e-faktura danego dostawcy wpłynie do rejestru transportu dokumentów, określony tutaj dokument zostanie automatycznie utworzony z e-faktury. Pozwala to na wygodne konwertowanie e-faktur na dokumenty, jeśli dostawca zawsze wysyła dokumenty tego samego typu i nie musi tego robić ręcznie dla każdej e-faktury.
+  * **E-faktury usuwa wiersze, których suma wynosi zero - **opcje **Tak/Nie**. Jeśli wybierzesz **Tak**, wiersze z zerową kwotą nie zostaną zaimportowane do faktury zakupu. Domyślna wartość ustawienia to **Nie**.
-  * **Adres e-mail z powiadomieniem o odebraniu dokumentu** - adres e-mail, na który zostanie wysłane powiadomienie po otrzymaniu faktury elektronicznej od tego dostawcy.
-  * **Użytkownik, za pomocą którego tworzone są dokumenty przychodzące** - kod użytkownika, który jest automatycznie przypisywany do pola Użytkownik importowanej e-faktury (Faktury zakupu) wysyłanej przez danego dostawcę.
-  * **Jaki obiekt będzie używany do tworzenia dokumentów przychodzących** - kod obiektu, który jest automatycznie przypisywany do pola Obiekt importowanej e-faktury (faktury zakupu) wysłanej przez danego dostawcę.
-  * **Tekst do pola artykułu, jeśli w dokumencie wejściowym brakuje artykułu** - opcja dodania zastępczego artykułu w przypadku, gdy brakuje artykułu, np. FAKE itp. Domyślnie zaznaczona jest tam wartość (brak).
-  * **Dokumenty przychodzące zostaną utworzone w serii** – seria numerów przypisana domyślnie do importowanej faktury zakupu wysłanej przez danego dostawcę. Po zaimportowaniu można ją w razie potrzeby zmienić na fakturze zakupu. Jeśli seria nie zostanie wpisana w tym miejscu, zostanie podjęta próba identyfikacji serii na podstawie czasu utworzenia.
-  * **Konto, na którym konsolidowane są pozycje wprowadzonej faktury zakupu** – konto finansowe, na którym wszystkie pozycje e-faktury tego dostawcy są konsolidowane w fakturze zakupu, ignorując pozycje wysłane z e-fakturą i tworząc pojedynczą fakturę zakupu. Na przykład, jeśli dostawca wysłał fakturę z 5 pozycjami, faktura zakupu utworzona z e-faktury będzie miała te pozycje skonsolidowane (zsumowane) w jedną, a pozycja będzie miała konto określone w tym miejscu.
-  * **Automatycznie generowany dokument po otrzymaniu e-faktury** – opcje Faktura zakupu/Przychodzące. Dzięki temu ustawieniu możesz określić, który dokument zostanie automatycznie utworzony z otrzymanej e-faktury. Oznacza to, że jeśli e-faktura danego dostawcy wpłynie do rejestru transportu dokumentów, określony tutaj dokument zostanie automatycznie utworzony z e-faktury. Pozwala to na wygodne konwertowanie e-faktur na dokumenty, jeśli dostawca zawsze wysyła dokumenty tego samego typu i nie musi tego robić ręcznie dla każdej e-faktury.
 ===== Automatyczne tworzenie faktury zakupu z faktury elektronicznej =====
 === 1. Faktury elektroniczne dostarczane za pośrednictwem kanałów e-faktur ===
+FIXME
 Aby faktura zakupu była generowana automatycznie, wszystkie kanały e-faktur – Finbite, Telema, RIK itp. – muszą mieć wyznaczonego użytkownika, pod którym dokument jest tworzony. Musi to być prawdziwy użytkownik z rzeczywistymi uprawnieniami.
@@ Linia 167: / Linia 170: @@
 {{:et:vilja20250514-174229.png}}
 === 2. Faktury elektroniczne dostarczane e-mailem ===
@@ Linia 177: / Linia 181: @@
 ===== 5. Tworzenie faktury elektronicznej z faktury PDF za pomocą Directo AI =====
+FIXME
 Directo AI to narzędzie oparte na sztucznej inteligencji, które automatycznie konwertuje **faktury tekstowe w formacie PDF ** **na faktury elektroniczne** .
@@ Linia 207: / Linia 213: @@
 \\
 ==== Jak działa Directo AI? ====