Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

--- pl:tr_dok [2026/01/29 11:00] – [1. Rejestr transportu dokumentów] karolina
+++ pl:tr_dok [2026/01/29 11:42] (aktualna) – [2. Przetwarzanie e-faktury] karolina
@@ Linia 32: / Linia 32: @@
   * **Dokument - **Typ dokumentu utworzonego z e‑faktury (np. faktura zakupu, dokument magazynowy).
   * **Nr dok. - **Numer dokumentu wygenerowanego z e‑faktury.\\ Pole jest hiperłączem – kliknięcie otwiera dokument w nowym oknie.
-  * **Zamknięty (Tak/Nie) - **Informacja, czy e‑faktura została oznaczona jako zamknięta. Zamknięte pozycje są przekreślone w rejestrze. Szczegóły dotyczące zamykania znajdują się w rozdziale //„Przetwarzanie e‑faktur”//.
+  * **Zamknięty (Tak/Nie) - **Informacja, czy e‑faktura została oznaczona jako zamknięta. Zamknięte pozycje są przekreślone w rejestrze. Szczegóły dotyczące zamykania znajdują się w rozdziale //[[pl/tr_dok#przetwarzanie_e-faktury|Przetwarzanie e‑faktur]]//.
   * **Komentarz** - dodatkowa informacjadokumentu
@@ Linia 38: / Linia 38: @@
 ===== 2. Przetwarzanie e-faktury =====
-E-faktury można konwertować na faktury zakupu, potwierdzenia magazynowe, wydatki lub oznaczać jako zamknięte. Aby przetworzyć e-fakturę, należy ją najpierw otworzyć z rejestru „ **Transport Dokumentów”** , klikając odpowiedni **numer** rejestru e-faktur w kolumnie „Numer”. Otworzy się okno informacji o e-fakturze, w którym wyświetlana jest treść e-faktury odczytana z pliku XML (po lewej) oraz podgląd załącznika wysłanego z e-fakturą (po prawej):
+E‑faktury można przekształcać w **faktury zakupu**, **przyjęcie magazynowe**, **wydatki**, a także **oznaczać jako zamknięte**. Aby rozpocząć przetwarzanie e‑faktury, należy otworzyć ją z rejestru **Transport Dokumentów**, klikając numer w kolumnie **„Numer”**.
+Po otwarciu pojawi się okno informacji o e‑fakturze, w którym widoczne są:
+  * po lewej – treść e‑faktury odczytana z pliku XML,
+  * po prawej – podgląd załącznika przesłanego wraz z e‑fakturą.
 {{:et:jane:mspaint_xrausmej0w.png}}
-W nagłówku okna znajdują się przyciski służące do przetwarzania e-faktur:
+W nagłówku okna znajdują się przyciski umożliwiające wykonanie operacji ze‑faktury:
-**Utwórz fakturę zakupu** – tworzy fakturę zakupu z e-faktury. W oknie pojawi się informacja zwrotna o wyniku operacji wraz z numerem utworzonego dokumentu:
+**Utwórz fakturę zakupową** – Tworzy fakturę zakupu na podstawie e‑faktury.\\ Po wykonaniu operacji system wyświetli komunikat zwrotny z numerem utworzonego dokumentu.
 {{:et:jane20210526-173757.png}}
-Jeśli nadawca lub dostawca e-faktury nie znajduje się w rejestrze dostawców Directo (zidentyfikowany za pomocą kodu rejestru, numeru VAT, nazwy lub faktury), podczas tworzenia faktury zakupu zostanie podjęta próba utworzenia nowej osoby w rejestrze dostawców Directo. W tym celu najpierw pojawi się okno dialogowe z prośbą o pozwolenie na utworzenie nowego dostawcy. Jednocześnie zostaniesz zapytany o kod, którego chcesz użyć do utworzenia nowego dostawcy, sugerując kolejny kod w sekwencji. W razie potrzeby możesz tutaj umieścić kod (istniejącego) dostawcy, jeśli chcesz utworzyć dokument z istniejącym dostawcą (na przykład dostawca istniał w systemie, ale z jakiegoś powodu nie został zidentyfikowany):
+Jeśli nadawca e‑faktury nie istnieje w rejestrze dostawców Directo (identyfikacja odbywa się na podstawie kodu, numeru VAT, nazwy lub danych z faktury), system spróbuje utworzyć nowego dostawcę.
+W takim przypadku pojawi się okno dialogowe z prośbą o potwierdzenie utworzenia nowego dostawcy.\\ System zaproponuje kolejny wolny kod, ale możesz wprowadzić kod istniejącego dostawcy, jeśli chcesz powiązać dokument z już istniejącą kartoteką.
 {{:et:jane:chrome_rfknpijqp0.png}}
-Aby kontynuować tworzenie faktury dostawcy i zakupu, kliknij przycisk: **Utwórz/Edytuj dostawcę, a następnie ponownie utwórz dokument** . Pojawi się okno z następującym komunikatem informującym o pomyślnym wykonaniu operacji:
+Aby kontynuować:
+  - Kliknij **Utwórz/Edytuj dostawcę**,
+  - Następnie ponownie wybierz opcję utworzenia dokumentu.
+Po pomyślnym zakończeniu operacji pojawi się komunikat potwierdzający.
 {{:et:jane:chrome_dcffupvjfo.png}}
-Pola w utworzonej fakturze zakupu są automatycznie wypełniane informacjami ze standardowych pól pliku XML e-faktury. Załączniki zawarte w e-fakturze są również uwzględniane w fakturze zakupu.
+Utworzona faktura zakupu zostanie automatycznie wypełniona informacjami z pliku XML. Załączniki przesłane z e‑fakturą zostaną również dołączone do dokumentu.
+**Utwórz przyjęcie magazynowe**– Tworzy dokument przyjęcia magazynowego na podstawie e‑faktury. Proces przebiega analogicznie do tworzenia faktury zakupu.
+**Utwórz wydatek** –Tworzy dokument wydatków na podstawie e‑faktury. Proces przebiega analogicznie do tworzenia faktury zakupu.
+**Utwórz fakturę korygującą **–
-**Utwórz paragon** – tworzy paragon magazynowy z e-faktury. Do tej czynności stosuje się te same instrukcje, co do przycisku Utwórz **fakturę zakupu** .
+**Utwórz zamówienie zakupowe **– Tworzy dokument zamówienia zakupowego na podstawie e‑faktury. Proces przebiega analogicznie do tworzenia faktury zakupu.
-**Utwórz wydatek** – tworzy wydatek z e-faktury. Do tej czynności stosuje się te same instrukcje, co do przycisku Utwórz **fakturę zakupu** .
+**XML** – Otwiera e‑fakturę w formacie XML. Można wykorzystać tę funkcję np. do tworzenia reguł automatyzacji na podstawie opisów pozycji lub kodów artykułów.
-**XML** – otwiera fakturę elektroniczną w formacie XML, aby na podstawie opisów pozycji i kodów artykułów w pliku XML utworzyć np. odpowiednie reguły automatyzacji
+**Ustaw jako zamknięte** – Oznacza e‑fakturę jako zamkniętą, co uniemożliwia utworzenie z niej faktury zakupu, przyjęcia magazynowego lub innych możliwych dokumentów. Opcja ta jest przydatna, gdy e‑faktura nie wymaga utworzenia dokumentu księgowego, ale chcesz oznaczyć ją jako przetworzoną.
-**Ustaw jako zamkniętą** – umożliwia zamknięcie przychodzącej e-faktury, aby uniemożliwić utworzenie faktury zakupu, paragonu magazynowego lub wydatku na jej podstawie. Ta akcja jest przeznaczona dla przypadków, gdy przychodząca e-faktura nie wymaga utworzenia dokumentu księgowego, ale nadal chcesz oznaczyć ją jako przetworzoną.
+**Uwaga:**\\ Otrzymanych e‑faktur **nie można usuwać** z rejestru transportu dokumentów.\\ Po oznaczeniu e‑faktury jako zamkniętej znikają przyciski, co uniemożliwia dalsze tworzenie dokumentów na jej podstawie.
-:!:Otrzymanych e-faktur nie można usunąć z rejestru transportu dokumentów użytkownika! W wyniku oznaczenia jako zamknięte, przyciski „ **Utwórz fakturę zakupu”** , **„Utwórz przychód”** i **„Utwórz wydatek** ” znikną z danego okna e-faktury , a wraz z nimi możliwość tworzenia dokumentów uzupełniających.
+Po zamknięciu e‑faktury w oknie pojawi się przycisk **Ustaw jako otwarte**, który umożliwia ponowną aktywację rekordu, jeśli został zamknięty przez pomyłkę.
 {{:et:triinp20220511-142747.png}}
-W oknie faktury elektronicznej pojawi się przycisk **Ustaw jako otwarte** , który umożliwia ponowną aktywację danego rekordu, jeśli poprzednie zamknięcie zostało dokonane przez pomyłkę.
 ==== 2.1. Faktura zakupu utworzona z e-faktury ====