Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

--- pl:seeria [2024/12/13 14:30] – [Powiązanie serii z użytkownikiem] karolina
+++ pl:seeria [2025/01/29 09:53] (aktualna) – karolina
@@ Linia 1: / Linia 1: @@
 FIXME **Ta strona nie jest jeszcze kompletnie przetłumaczona. Pomoc mile widziana.**\\ //(po skompletowaniu usuń ten komentarz)//
-======Konfigurowanie szeregów liczbowych - numeracja ======
+====== Konfigurowanie szeregów liczbowych - numeracja ======
 Serie numerów to zasady w Directo, na podstawie których system przydziela numer dokumentowi podczas tworzenia nowego dokumentu. Numeracje mają ważność czasową i praca jest możliwa tylko w przypadku skonfigurowania numeracji obowiązującej w momencie powstania dokumentu.
-=====Ogólna numeracja=====
+===== Ogólna numeracja =====
-Te serie numeracyjne stosowane są dla wszystkich dokumentów, które nie są wprowadzanymi ręcznie księgami finansowymi (ewidencja typu FIN.xxx), czyli przy tworzeniu dokumentów takich jak faktury, zamówienia, faktury zakupowe itp.
-Ustawienia => Ustawienia ogólne => Numeracje => F2-Nowy
+Te serie numeracyjne stosowane są dla wszystkich dokumentów, które nie są wprowadzanymi ręcznie księgami finansowymi (ewidencja typu FIN.xxx), czyli przy tworzeniu dokumentów takich jak faktury, zamówienia, faktury zakupowe itp.
-{{:pl:screenshot_267.png|}}
+**''Ustawienia => Ustawienia ogólne => Numeracje => F2-Nowy''**
+{{:pl:screenshot_267.png}}
-====Pole numeracji====
+==== Pole numeracji ====
   * **Kod** - każdy ciąg liczb ma swój unikalny kod. Wybierając kod, warto unikać kodu będącego czystą liczbą (np. 2017), gdyż spowodowałoby to konflikt, gdyby w systemie istniał także dokument o dokładnie takim samym numerze. Rozsądne kody to na przykład DOK lub DOK2017
@@ Linia 28: / Linia 28: @@
   * **SERIA NUMERACJI** - nie wpływa na zachowanie systemu, stosowany jest jedynie przy projektowaniu wydruków
-=====Dobre praktyki i możliwe błędy=====
+===== Dobre praktyki i możliwe błędy =====
 ==== Ważność czasu ====
@@ Linia 47: / Linia 48: @@
 Taka seria może pomieścić 999998 dokumentów, co pod każdym względem jest wystarczające, aby pomieścić około 200 000 faktur sprzedaży, które mogą powstać w ciągu najbliższych dziesięciu lat.
 ==== Powiązanie numeracji z użytkownikiem ====
@@ Linia 53: / Linia 53: @@
 Aby użytkownik nie musiał ręcznie wybierać numeracji podczas tworzenia nowego dokumentu, numerację można zapisać na karcie użytkownika.
-Użytkownik może to zrobić na dwa sposoby
+Użytkownik może to zrobić na dwa sposoby:
 . klikając na swoje imię i nazwisko w górnej krawędzi menu głównego
@@ Linia 59: / Linia 59: @@
 . lub przez ustawienia **Ustawienia → Ustawienia własne**
-{{ :pl:screenshot_297.png }}:!:** Także administrator może zmienić numerację dla wszystkich użytkowników przez ustawienia.**
+{{ :pl:screenshot_297.png }}:!:** Także użytkownik, który ma pełne uprawienia może zmienić numerację dla wszystkich użytkowników przez ustawienia.**
 **''                 Ustawienia => Ustawienia ogólne => Użytkownicy''**
+Gdy otworzy się kartoteka użytkownika lub własna, trzeba znaleźć poniższe opcje //numeracji// i zmienić na nową.
 {{:pl:screenshot_298.png}}
@@ Linia 68: / Linia 71: @@
 Jeśli w Directo używane są **Lokalizacje**, numeracje mogą być również powiązane z konkretnym miejscem, więc tworząc nową serię, musisz upewnić się, że dla tych lokalizacji również ustawiono odpowiednią numerację.
 ==== MOŻLIWY BŁĄD: Nakładające się zakresy liczb ====
@@ Linia 91: / Linia 93: @@
 :!: Dla przejrzystości szereg można tak ustawić, aby początek i koniec miały równą liczbę miejsc.
 ====== Przywrócenie numeru ======
-Seria pomocy (tymczasowa seria pomocy) umożliwia przywrócenie numeru dokumentu, jeśli dokument został omyłkowo usunięty. Również wtedy, gdy dokument wymaga usunięcia, aby usunąć łącza z powiązanych dokumentów. Przykładowo: jeśli wystawiłeś fakturę do zamówienia i są one powiązane, ale istnieje potrzeba usunięcia tego linku, możesz usunąć tę fakturę i utworzyć nową korzystając z serii Pomoc.\\ Seria Pomoc jest również przydatna do utrzymywania porządku chronologicznego numerów dokumentów, jeśli nie chcesz, aby numery dokumentów pozostały nieużywane w zakresie numerów.
+Numeracja przywrócenia (tymczasowa seria pomocy) umożliwia przywrócenie numeru dokumentu, jeśli dokument został omyłkowo usunięty. \\ Numeracja przywrócenia jest również przydatna do utrzymywania porządku chronologicznego numerów dokumentów, jeśli nie chcesz, aby numery dokumentów pozostały nieużywane w zakresie numerów.
-{{:et:nele20221020-135259.png}}
+{{:pl:screenshot_299.png}}
-**Kod** - Kod seryjny można dowolnie wybierać. Kod może być numeryczny lub słowny, ale nie może zawierać symboli.\\ **Nazwa** - nazwa serii Pomocy widoczna dla użytkownika. Powinien opisywać charakter sprawy. Na przykład: „Odzyskaj dokument”. To jest pole informacyjne.\\ **Początek serii** - w przypadku przywracania dokumentu w tym polu należy wpisać numer poprzedzający dokument, który ma zostać przywrócony. Przykładowo: jeśli konieczne jest przywrócenie dokumentu o numerze 209978, to liczba poprzedzająca ten numer to 209977.\\ **Koniec serii** - Numer dokumentu, który wymaga przywrócenia.\\ **Godzina rozpoczęcia i godzina zakończenia** – należy tu wpisać przedział czasu, który obejmuje godzinę utworzonego dokumentu oraz dzień dzisiejszy.\\
+  * **Kod** - Kod seryjny można dowolnie wybierać. Kod może być numeryczny lub słowny, ale nie może zawierać symboli.
+  * **Nazwa** - nazwa widoczna dla użytkownika. To jest pole informacyjne.
+  * **Numeracja rozpoczyna się cyframi** - w przypadku przywracania dokumentu w tym polu należy wpisać numer poprzedzający dokument, który ma zostać przywrócony. Przykładowo: jeśli konieczne jest przywrócenie dokumentu o numerze 999, to liczba poprzedzająca ten numer to 998.
+  * **Numeracja kończy się cyframi** - Numer dokumentu, który wymaga przywrócenia, np. 999
+  * **Data od i data do** – należy tu wpisać przedział okresu, który obejmuje datę dokumentu oraz dzień dzisiejszy.
+  * **Seria **-jeśli jest używana
 Pozostałe pola nie muszą być wypełniane.\\
-Podczas tworzenia serii Pomocy na ekranie może pojawić się ostrzeżenie, że numer tworzonego dokumentu serii Pomocy odpowiada aktualnej serii. Nie uniemożliwia to zapisywania i korzystania z serii Pomocy.\\
+Podczas tworzenia numeracji na ekranie może pojawić się ostrzeżenie, że numer tworzonego dokumentu  odpowiada aktualnej numeracji.\\
-{{:et:nele20221013-095228.png}}
+{{:pl:screenshot_300.png}}
-**Przykład:** Co zrobić, jeśli dokument został usunięty.\\ 1. W sekcji Seria numerów utwórz serię Pomocy z numerem usuniętego dokumentu.\\
+**Działania:** __Co zrobić, jeśli dokument został usunięty?__\\ 1. Tworzymy numer **''Ustawienia => Ustawienia ogólne => Numeracje => F2-Nowy''**\\
-{{:et:nele20221025-225321.png}}
+{{:pl:screenshot_302.png}}
-. Utwórz dokument i wypełnij niezbędne pola. Domyślna seria pojawi się automatycznie podczas tworzenia dokumentu. Możesz wybrać serię pomocy przed zapisaniem dokumentu, a także po zapisaniu. W tym celu należy dwukrotnie kliknąć pole numeru dokumentu, co spowoduje otwarcie okna „Umieść serię”.\\
+. Utwórz dokument, gdzie potrzebujesz numeracji i kliknij dwukrotnie w polu **numer **co spowoduje otwarcie okna Numeracji. Z spisu wybierz swoją utworzoną numerację.\\
-{{:et:nele20221025-225944.png}}
+{{:pl:screenshot_304.png}}
-. Wybierz utworzoną serię Pomocy, a po zapisaniu zostanie wygenerowany numer dokumentu.{{:et:nele20221021-154649.png}}
+. Po zapisaniu zostanie wygenerowany numer dokumentu.{{:pl:screenshot_305.png}}
-:!: Po uporządkowaniu i zatwierdzeniu dokumentu należy usunąć serię Pomocy pod serią numerów.\\
+:!: Po uporządkowaniu i zatwierdzeniu dokumentu należy usunąć utworzoną numerację.\\
-{{:et:nele20221020-140416.png}}
+{{:pl:screenshot_303.png}}
 ===== Numeracja finansowa =====
-Wszystkie powyższe zasady dotyczą szeregów finansowych. Ustawienia dokonuje się za pomocą opcji Szereg finansowy w ustawieniach kolumny Księga.
+Numeracje finansowe wykorzystywana są wyłącznie dla zapisów typu FIN, czyli poleceń księgowych, które nie powstały w wyniku potwierdzenia dokumentu, ale zostały utworzone bezpośrednio przez moduł
+**''Finanse i księgowość => Dokumenty => Zapisy księgowe => F2 - nowy''**
+{{:pl:screenshot_301.png}}
-Serie te wykorzystywane są wyłącznie dla zapisów typu FIN, czyli zapisów finansowych, które nie powstały w wyniku zatwierdzenia dokumentu w żadnym podsystemie, ale zostały utworzone w kolumnie Księga rejestru dokumentów Zapisy za pomocą operacji Dodaj nowy.
+Szczegółowo jak uzupełnić numerację czytaj [[pl/seeria#ogolna_numeracja|tu]].