Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

--- pl:seeria [2024/11/28 16:15] – [Abi seeria] karolina
+++ pl:seeria [2025/01/29 09:53] (aktualna) – karolina
@@ Linia 1: / Linia 1: @@
 FIXME **Ta strona nie jest jeszcze kompletnie przetłumaczona. Pomoc mile widziana.**\\ //(po skompletowaniu usuń ten komentarz)//
-======Konfigurowanie szeregów liczbowych - numeracja ======
+====== Konfigurowanie szeregów liczbowych - numeracja ======
 Serie numerów to zasady w Directo, na podstawie których system przydziela numer dokumentowi podczas tworzenia nowego dokumentu. Numeracje mają ważność czasową i praca jest możliwa tylko w przypadku skonfigurowania numeracji obowiązującej w momencie powstania dokumentu.
-=====Ogólna numeracja=====
+===== Ogólna numeracja =====
-Te serie numeracyjne stosowane są dla wszystkich dokumentów, które nie są wprowadzanymi ręcznie księgami finansowymi (ewidencja typu FIN.xxx), czyli przy tworzeniu dokumentów takich jak faktury, zamówienia, faktury zakupowe itp.
-Ustawienia => Ustawienia ogólne => Numeracje => F2-Nowy
+Te serie numeracyjne stosowane są dla wszystkich dokumentów, które nie są wprowadzanymi ręcznie księgami finansowymi (ewidencja typu FIN.xxx), czyli przy tworzeniu dokumentów takich jak faktury, zamówienia, faktury zakupowe itp.
-{{:pl:screenshot_267.png|}}
+**''Ustawienia => Ustawienia ogólne => Numeracje => F2-Nowy''**
+{{:pl:screenshot_267.png}}
-====Pole numeracji====
+==== Pole numeracji ====
   * **Kod** - każdy ciąg liczb ma swój unikalny kod. Wybierając kod, warto unikać kodu będącego czystą liczbą (np. 2017), gdyż spowodowałoby to konflikt, gdyby w systemie istniał także dokument o dokładnie takim samym numerze. Rozsądne kody to na przykład DOK lub DOK2017
@@ Linia 22: / Linia 22: @@
     * Jeżeli w systemie znajdują się dokumenty, których numer mieści się w podanym zakresie, nowy dokument zostanie ponumerowany wartością odpowiadającą najwyższemu istniejącemu numerowi. Przykładowo jeśli w Directo jest przesyłka o numerze 212345 to dla tej serii pojawi się kolejna przesyłka o numerze 212346
     * Numery biegną oddzielnie dla każdego typu dokumentu. Na przykład, jeśli wystawisz trzy faktury sprzedaży w tej serii, będą one ponumerowane 100001, 100002, 100003. Teraz, jeśli wystawisz pierwszą fakturę zakupu, będzie ona numerowana 100001
-  * **Data od** ja **Data do** - okres czasu, w którym można wykorzystać tę serię. Czas utworzonego dokumentu musi mieścić się w tym przedziale, w przeciwnym razie dokument nie otrzyma numeru lub dokument nie zostanie zapisany/potwierdzony. Uwaga! w serii musi się także mieścić czas wpisania dokumentu
+  * **Data od** i **Data do** - okres czasu, w którym można wykorzystać tę serię. Czas utworzonego dokumentu musi mieścić się w tym przedziale, w przeciwnym razie dokument nie otrzyma numeru lub dokument nie zostanie zapisany/potwierdzony. Uwaga! w serii musi się także mieścić czas wpisania dokumentu
     * :!: Początek i koniec są zależne od czasu - oznacza to, że jeśli koniec serii jest ustawiony na 31.12.2017, dokumenty w tej serii można tworzyć np. do 30.12.2017 18:00, ale nie można utworzyć nowego dokumentu już nie utworzony, na przykład 31.12.2017 14:13. W związku z tym prawidłowy czas zakończenia serii w tym przypadku to**31.12.2017 23:59:59**
   * **Zamknięty** - jeśli TAK, seria ta nie może być wykorzystana i nie jest uwzględniana przy tworzeniu dokumentów
-  * **PRZYSZŁA NUMERACJA** - w razie potrzeby możesz umieścić tutaj kod innej serii, w której będziesz próbował utworzyć dokument w przypadku, gdy zostanie on utworzony z innego dokumentu należącego do tej serii, w momencie, gdy ta seria nie jest już aktualna. Przykładowo, jeśli Directos ma zamówienie należące do serii, która wygasa 31.12.2016, a zamówienie to zostało wysłane 03.04.2017, to do wysyłki używana jest seria będąca starą serią w polu Nowa seria. Seria znajdująca się w polu Nowa seria wykorzystywana jest także przy fakturowaniu zamówienia.
+  * **PRZYSZŁA NUMERACJA** - w razie potrzeby możesz umieścić tutaj kod innej serii, w której będziesz próbował utworzyć dokument w przypadku, gdy zostanie on utworzony z innego dokumentu należącego do tej serii, w momencie, gdy ta seria nie jest już aktualna. Przykładowo, jeśli Directo ma zamówienie należące do serii, która wygasa 31.12.2016, a zamówienie to zostało wysłane 03.04.2017, to do wysyłki używana jest seria będąca starą serią w polu Nowa seria. Seria znajdująca się w polu Nowa seria wykorzystywana jest także przy fakturowaniu zamówienia.
   * **SERIA NUMERACJI** - nie wpływa na zachowanie systemu, stosowany jest jedynie przy projektowaniu wydruków
-=====Dobre praktyki i możliwe błędy=====
+===== Dobre praktyki i możliwe błędy =====
 ==== Ważność czasu ====
@@ Linia 48: / Linia 49: @@
 Taka seria może pomieścić 999998 dokumentów, co pod każdym względem jest wystarczające, aby pomieścić około 200 000 faktur sprzedaży, które mogą powstać w ciągu najbliższych dziesięciu lat.
+==== Powiązanie numeracji z użytkownikiem ====
-==== Powiązanie serii z użytkownikiem ====
+Aby użytkownik nie musiał ręcznie wybierać numeracji podczas tworzenia nowego dokumentu, numerację można zapisać na karcie użytkownika.
-Aby użytkownik nie musiał ręcznie wybierać serii podczas tworzenia nowego dokumentu, kod serii można zapisać na karcie użytkownika. Użytkownik może to zrobić na stronie Ustawienia osobiste. Ustawienia osobiste można otworzyć na dwa sposoby - klikając na swoje imię i nazwisko w górnej krawędzi menu głównego lub Ustawienia → Ustawienia osobiste, administrator robi to w kolumnie **Ogólne** z opcji menu **Ustawienia Użytkownicy**
+Użytkownik może to zrobić na dwa sposoby:
-{{:et:mrtn20180723-152600.png}}
+. klikając na swoje imię i nazwisko w górnej krawędzi menu głównego
-:!: W przypadku zmiany stosowanej serii, np. w zeszłym roku zastosowano serię DOK2016, ale w tym roku planujemy zastosować serię DOK2017, to wraz z nadejściem nowego roku należy zadbać o to, aby żadna seria, której ważność wygasła został zapisany dla użytkowników.
+. lub przez ustawienia **Ustawienia → Ustawienia własne**
-Jeśli w Directo używane są **Miejsca** , serie mogą być również powiązane z konkretnym miejscem, więc tworząc nową serię, musisz upewnić się, że dla tych miejsc również ustawiono odpowiednie serie.
-Jeżeli z użytkownikiem nie jest powiązana żadna konkretna seria, ale jest wybrana opcja //Ostatnio zapisana// , to przy rozpoczęciu korzystania z nowej serii, aby powstał pierwszy dokument, należy wybrać serię poprzez dwukrotne kliknięcie w komórce numeru dokumentu.
+{{ :pl:screenshot_297.png }}:!:** Także użytkownik, który ma pełne uprawienia może zmienić numerację dla wszystkich użytkowników przez ustawienia.**
+**''                 Ustawienia => Ustawienia ogólne => Użytkownicy''**
+Gdy otworzy się kartoteka użytkownika lub własna, trzeba znaleźć poniższe opcje //numeracji// i zmienić na nową.
+{{:pl:screenshot_298.png}}
+Jeżeli z użytkownikiem nie jest powiązana żadna konkretna seria, ale jest wybrana opcja //Ostatnio zapisana// , to przy rozpoczęciu korzystania z nowej numeracji, aby powstał pierwszy dokument, należy wybrać numerację poprzez dwukrotne kliknięcie w komórce numeru dokumentu.
+Jeśli w Directo używane są **Lokalizacje**, numeracje mogą być również powiązane z konkretnym miejscem, więc tworząc nową serię, musisz upewnić się, że dla tych lokalizacji również ustawiono odpowiednią numerację.
 ==== MOŻLIWY BŁĄD: Nakładające się zakresy liczb ====
@@ Linia 83: / Linia 93: @@
 :!: Dla przejrzystości szereg można tak ustawić, aby początek i koniec miały równą liczbę miejsc.
 ====== Przywrócenie numeru ======
-Seria pomocy (tymczasowa seria pomocy) umożliwia przywrócenie numeru dokumentu, jeśli dokument został omyłkowo usunięty. Również wtedy, gdy dokument wymaga usunięcia, aby usunąć łącza z powiązanych dokumentów. Przykładowo: jeśli wystawiłeś fakturę do zamówienia i są one powiązane, ale istnieje potrzeba usunięcia tego linku, możesz usunąć tę fakturę i utworzyć nową korzystając z serii Pomoc.\\ Seria Pomoc jest również przydatna do utrzymywania porządku chronologicznego numerów dokumentów, jeśli nie chcesz, aby numery dokumentów pozostały nieużywane w zakresie numerów.
+Numeracja przywrócenia (tymczasowa seria pomocy) umożliwia przywrócenie numeru dokumentu, jeśli dokument został omyłkowo usunięty. \\ Numeracja przywrócenia jest również przydatna do utrzymywania porządku chronologicznego numerów dokumentów, jeśli nie chcesz, aby numery dokumentów pozostały nieużywane w zakresie numerów.
-{{:et:nele20221020-135259.png}}
+{{:pl:screenshot_299.png}}
-**Kod** - Kod seryjny można dowolnie wybierać. Kod może być numeryczny lub słowny, ale nie może zawierać symboli.\\ **Nazwa** - nazwa serii Pomocy widoczna dla użytkownika. Powinien opisywać charakter sprawy. Na przykład: „Odzyskaj dokument”. To jest pole informacyjne.\\ **Początek serii** - w przypadku przywracania dokumentu w tym polu należy wpisać numer poprzedzający dokument, który ma zostać przywrócony. Przykładowo: jeśli konieczne jest przywrócenie dokumentu o numerze 209978, to liczba poprzedzająca ten numer to 209977.\\ **Koniec serii** - Numer dokumentu, który wymaga przywrócenia.\\ **Godzina rozpoczęcia i godzina zakończenia** – należy tu wpisać przedział czasu, który obejmuje godzinę utworzonego dokumentu oraz dzień dzisiejszy.\\
+  * **Kod** - Kod seryjny można dowolnie wybierać. Kod może być numeryczny lub słowny, ale nie może zawierać symboli.
+  * **Nazwa** - nazwa widoczna dla użytkownika. To jest pole informacyjne.
+  * **Numeracja rozpoczyna się cyframi** - w przypadku przywracania dokumentu w tym polu należy wpisać numer poprzedzający dokument, który ma zostać przywrócony. Przykładowo: jeśli konieczne jest przywrócenie dokumentu o numerze 999, to liczba poprzedzająca ten numer to 998.
+  * **Numeracja kończy się cyframi** - Numer dokumentu, który wymaga przywrócenia, np. 999
+  * **Data od i data do** – należy tu wpisać przedział okresu, który obejmuje datę dokumentu oraz dzień dzisiejszy.
+  * **Seria **-jeśli jest używana
 Pozostałe pola nie muszą być wypełniane.\\
-Podczas tworzenia serii Pomocy na ekranie może pojawić się ostrzeżenie, że numer tworzonego dokumentu serii Pomocy odpowiada aktualnej serii. Nie uniemożliwia to zapisywania i korzystania z serii Pomocy.\\
+Podczas tworzenia numeracji na ekranie może pojawić się ostrzeżenie, że numer tworzonego dokumentu  odpowiada aktualnej numeracji.\\
+{{:pl:screenshot_300.png}}
+**Działania:** __Co zrobić, jeśli dokument został usunięty?__\\ 1. Tworzymy numer **''Ustawienia => Ustawienia ogólne => Numeracje => F2-Nowy''**\\
+{{:pl:screenshot_302.png}}
-{{:et:nele20221013-095228.png}}
+. Utwórz dokument, gdzie potrzebujesz numeracji i kliknij dwukrotnie w polu **numer **co spowoduje otwarcie okna Numeracji. Z spisu wybierz swoją utworzoną numerację.\\
-**Przykład:** Co zrobić, jeśli dokument został usunięty.\\ 1. W sekcji Seria numerów utwórz serię Pomocy z numerem usuniętego dokumentu.\\
+{{:pl:screenshot_304.png}}
-{{:et:nele20221025-225321.png}}
+. Po zapisaniu zostanie wygenerowany numer dokumentu.{{:pl:screenshot_305.png}}
-. Utwórz dokument i wypełnij niezbędne pola. Domyślna seria pojawi się automatycznie podczas tworzenia dokumentu. Możesz wybrać serię pomocy przed zapisaniem dokumentu, a także po zapisaniu. W tym celu należy dwukrotnie kliknąć pole numeru dokumentu, co spowoduje otwarcie okna „Umieść serię”.\\
+:!: Po uporządkowaniu i zatwierdzeniu dokumentu należy usunąć utworzoną numerację.\\
-{{:et:nele20221025-225944.png}}
+{{:pl:screenshot_303.png}}
-. Wybierz utworzoną serię Pomocy, a po zapisaniu zostanie wygenerowany numer dokumentu.{{:et:nele20221021-154649.png}}
+===== Numeracja finansowa =====
-:!: Po uporządkowaniu i zatwierdzeniu dokumentu należy usunąć serię Pomocy pod serią numerów.\\
+Numeracje finansowe wykorzystywana są wyłącznie dla zapisów typu FIN, czyli poleceń księgowych, które nie powstały w wyniku potwierdzenia dokumentu, ale zostały utworzone bezpośrednio przez moduł
-{{:et:nele20221020-140416.png}}
+**''Finanse i księgowość => Dokumenty => Zapisy księgowe => F2 - nowy''**
+{{:pl:screenshot_301.png}}
-=====Finantsseeriad=====
+Szczegółowo jak uzupełnić numerację czytaj [[pl/seeria#ogolna_numeracja|tu]].
-Finantsseeriate puhul pädevad kõik ülaltoodud põhimõtted. Seadistamine käib Raamatu tulba seadistuste valikust Finantsseeriad.
-Neid seeriaid kasutatakse ainult FIN tüüpi kannete puhul, st finantskannete, mis pole tekkinud ühegi alamsüsteemi dokumendi kinnitamise teel, vaid mida luuakse Raamatu tulbas dokumendiregistri Kanded operatsiooniga Lisa uus.