pl:reminder_rules
Różnice
Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.
Poprzednia rewizja po obu stronachPoprzednia wersjaNowa wersja | Poprzednia wersja | ||
pl:reminder_rules [2024/09/27 15:57] – [Przykład 3: Różne przypomnienia dla zajęć klientów] karolina | pl:reminder_rules [2025/03/12 16:26] (aktualna) – karolina | ||
---|---|---|---|
Linia 1: | Linia 1: | ||
- | FIXME **Ta strona nie jest jeszcze kompletnie przetłumaczona. Pomoc mile widziana.**\\ //(po skompletowaniu usuń ten komentarz)// | ||
- | |||
====== Przypomnienia o zaległych fakturach ====== | ====== Przypomnienia o zaległych fakturach ====== | ||
Linia 55: | Linia 53: | ||
:!: Pamiętaj, aby utworzyć osobny kod użytkownika, | :!: Pamiętaj, aby utworzyć osobny kod użytkownika, | ||
- | Instrukcję znajdziesz [[https:// | + | Instrukcję znajdziesz [[https:// |
Jeśli planujesz rozpocząć wysyłanie przypomnień na fakturach klientów, nie ma potrzeby konfigurowania serwera poczty e-mail. | Jeśli planujesz rozpocząć wysyłanie przypomnień na fakturach klientów, nie ma potrzeby konfigurowania serwera poczty e-mail. | ||
Linia 98: | Linia 96: | ||
* **Nazwa nadawcy (od)** - z tego menu rozwijanego możesz wybrać, skąd ma pochodzić nazwa nadawcy wiadomości e-mail z przypomnieniem. Jest używany, jeśli chcesz, aby przypomnienia były wysyłane osobiście przez wystawcę faktury lub menedżera klienta. Opcje: | * **Nazwa nadawcy (od)** - z tego menu rozwijanego możesz wybrać, skąd ma pochodzić nazwa nadawcy wiadomości e-mail z przypomnieniem. Jest używany, jeśli chcesz, aby przypomnienia były wysyłane osobiście przez wystawcę faktury lub menedżera klienta. Opcje: | ||
- | * __Sprzedawca faktury__ - meili saatja nimeks pannakse ületähtaja arvel oleva müüja nimi. Seda valikut saab teha vaid juhul, kui arveid saadetakse eraldi. | + | * __Sprzedawca faktury__ - nazwa sprzedawcy na zaległej fakturze jest wprowadzana jako nadawca wiadomości e-mail. Tę opcję można wybrać tylko wtedy, gdy faktury są wysyłane osobno. |
* __Sprzedawca klienta__ - nazwa nadawcy wiadomości e-mail jest nazwą sprzedawcy widniejącą na karcie klienta na fakturze. | * __Sprzedawca klienta__ - nazwa nadawcy wiadomości e-mail jest nazwą sprzedawcy widniejącą na karcie klienta na fakturze. | ||
* __Menedżer klienta__ - nazwa nadawcy wiadomości e-mail jest nazwą menedżera widniejącą na karcie klienta na fakturze. | * __Menedżer klienta__ - nazwa nadawcy wiadomości e-mail jest nazwą menedżera widniejącą na karcie klienta na fakturze. | ||
Linia 196: | Linia 194: | ||
* W polu **Grupa klienta** zastosowano filtr **HURT** | * W polu **Grupa klienta** zastosowano filtr **HURT** | ||
- | | + | * **Imię nadawcy (od) oraz adres e-mail nadawcy** wybierane są przez **menadżera kart Klienta** , tj. preferowane jest ono względem wpisanego w polu **Nazwa nadawcy i adres e-mail nadawcy** .\\ |
- | | + | |
- | {{:et:evelin20231001-152433.png}} | + | {{:pl:screenshot_130.png}} |
- | Utwórz regułę dla klientów | + | Utwórz regułę dla klientów |
- | * W polu **Grupa klienta** używany jest filtr **JAE** | + | * W polu **Grupa klienta** używany jest filtr **DETAL** |
- | {{:et:evelin20231001-153301.png}} | + | {{:pl:screenshot_131.png}} |
Linia 211: | Linia 208: | ||
Chcesz wysyłać przypomnienia o różnej treści w zależności od tego, ile dni przeterminowania faktury. Aby to zrobić należy wysyłać przypomnienia dla każdej faktury z osobna i ustalać tyle reguł ile chcemy wysyłać różnych komunikatów. | Chcesz wysyłać przypomnienia o różnej treści w zależności od tego, ile dni przeterminowania faktury. Aby to zrobić należy wysyłać przypomnienia dla każdej faktury z osobna i ustalać tyle reguł ile chcemy wysyłać różnych komunikatów. | ||
- | Weź przykład 2 jako podstawę i utwórz na jego podstawie na przykład 3 reguły. Zmień pola Zaległe od i Zaległe | + | Weź przykład 2 jako podstawę i utwórz na jego podstawie na przykład 3 reguły. Zmień pola **Zaległe od** i **Zaległe |
- | Zasada 1: Faktury przeterminowane 5-10 dni: | + | :!: Upewnij się, że się zasady |
- | {{:et:evelin20231001-154430.png}} | + | \\ |
- | + | **Zasada 1**: Faktury przeterminowane 5-10 dni: | |
- | Zasada 2: Faktury zaległe o 11-20 dni:: | + | {{:pl:screenshot_132.png}} |
- | {{: | + | |
- | + | ||
- | Zasada 3: Faktury przeterminowane o 21 lub więcej dni, w przypadku których przypomnienia wysyłane są w czwartki oprócz poniedziałków: | + | |
- | {{: | + | |
- | :?: Jeżeli faktura jest przeterminowana o określoną liczbę dni i zostanie następnie przekazana firmie windykacyjnej, | + | **Zasada 2**: Faktury zaległe o 11-20 dni:: |
+ | {{: | ||
- | {{:et:evelin20231001-155629.png}} | + | **Zasada 3**: Faktury przeterminowane o 21 lub więcej dni, w przypadku których przypomnienia wysyłane są w czwartki oprócz poniedziałków: |
+ | {{:pl:screenshot_134.png}} | ||
pl/reminder_rules.1727441845.txt.gz · ostatnio zmienione: 2024/09/27 15:57 przez karolina