Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

--- pl:reminder_rules [2024/09/26 15:11] – [Ogólne zasady] karolina
+++ pl:reminder_rules [2025/03/12 16:26] (aktualna) – karolina
@@ Linia 1: / Linia 1: @@
-FIXME **Ta strona nie jest jeszcze kompletnie przetłumaczona. Pomoc mile widziana.**\\ //(po skompletowaniu usuń ten komentarz)//
 ====== Przypomnienia o zaległych fakturach ======
@@ Linia 55: / Linia 53: @@
 :!: Pamiętaj, aby utworzyć osobny kod użytkownika, którego tak naprawdę nikt nie używa w normalnej pracy. Dotyczy to wyłącznie masowej wysyłki e-maili. Podaj użytkownikowi hasło i skonfiguruj swój serwer e-mail w sekcji „Użytkownik”.
-Instrukcję znajdziesz [[https://wiki.directo.ee/et/meiliserveri_seadistamine|**Tutaj>>**]].
+Instrukcję znajdziesz [[https://wiki.directo.ee/en/meiliserveri_seadistamine|**Tutaj>>**]].
 Jeśli planujesz rozpocząć wysyłanie przypomnień na fakturach klientów, nie ma potrzeby konfigurowania serwera poczty e-mail.
@@ Linia 62: / Linia 60: @@
-\\
-\\
 ===== Pola reguł przypomnień =====
@@ Linia 100: / Linia 96: @@
    * **Nazwa nadawcy (od)** - z tego menu rozwijanego możesz wybrać, skąd ma pochodzić nazwa nadawcy wiadomości e-mail z przypomnieniem. Jest używany, jeśli chcesz, aby przypomnienia były wysyłane osobiście przez wystawcę faktury lub menedżera klienta. Opcje:
-     * __Sprzedawca faktury__ - meili saatja nimeks pannakse ületähtaja arvel oleva müüja nimi. Seda valikut saab teha vaid juhul, kui arveid saadetakse eraldi.
+     * __Sprzedawca faktury__ - nazwa sprzedawcy na zaległej fakturze jest wprowadzana jako nadawca wiadomości e-mail. Tę opcję można wybrać tylko wtedy, gdy faktury są wysyłane osobno.
      * __Sprzedawca klienta__ - nazwa nadawcy wiadomości e-mail jest nazwą sprzedawcy widniejącą na karcie klienta na fakturze.
      * __Menedżer klienta__ - nazwa nadawcy wiadomości e-mail jest nazwą menedżera widniejącą na karcie klienta na fakturze.
@@ Linia 128: / Linia 124: @@
    * **Kolumna 1 do kolumny 7 tabeli treści wiadomości e-mail ** - pola stają się widoczne w przypadku zaznaczenia opcji, aby przypomnienia wysyłane były łącznie dla każdego klienta. W takim wypadku należy w treści maila zastosować zmienną {invoices_table}, dzięki czemu w mailu wyświetli się tabela zaległych faktur. W polach kolumn tabeli treści wiadomości e-mail należy wpisać żądany tytuł treści kolumny.
-Przykładowa treść maila z przypomnieniem i wypełnienie kolumn tabeli przez Klienta::\\
+Przykładowa treść maila z przypomnieniem i wypełnienie kolumn tabeli\\
-{{:et:evelin20231001-120302.png}}
+{{:pl:screenshot_107.png}}
 I w rezultacie dostępny e-mail, w którym zmienne są zaznaczone na czerwono:\\
-{{:et:evelin20231002-152720.png}}
+{{:pl:screenshot_108.png}}
+   * **Typ utworzonego zdarzenia , Status utworzonego zdarzenia i Użytkownik utworzonego wydarzenia** - te pola mają na celu określenie, z jakim typem, statusem i użytkownikiem zostanie utworzone wydarzenie podczas wysyłania przypomnienia z Directo. W ten sposób wysłane przypomnienia można śledzić także w Directo moduł ''OGÓLNE > Dokumenty > Wydarzenie'' oraz na liście raportów ''OGÓLNE > Raporty > Lista wydarzeń'' Możesz utworzyć typ wydarzenia przeznaczony wyłącznie dla przypomnień. Możesz tworzyć różne statusy w zależności np. od reguły przypomnienia.
+{{:pl:screenshot_110.png}}
+{{:pl:screenshot_109.png}}
-   * **Typ utworzonego zdarzenia , Status utworzonego zdarzenia i Użytkownik utworzonego wydarzenia** - te pola mają na celu określenie, z jakim typem, statusem i użytkownikiem zostanie wygenerowane zdarzenie podczas wysyłania przypomnienia do Directo. W ten sposób wysłane przypomnienia można śledzić także w Directo w zakładce OGÓLNE>Dokumenty>Rejestr Zdarzenia oraz na liście raportów OGÓLNE>Raporty>Zdarzenia. Możesz utworzyć typ wydarzenia przeznaczony wyłącznie dla przypomnień. Możesz tworzyć różne statusy w zależności np. od reguły przypomnienia (jak bardzo jest ona rygorystyczna).
+:?: Dzięki utworzonym wydarzeniom informacja ta pozostaje powiązana z fakturą (jeśli przypomnienie jest wysyłane na fakturę) lub z klientem (jeśli przypomnienie jest wysyłane na klienta). Klikając w link Wydarzenia na fakturze lub karcie klienta , wśród nich wyświetlane są także przypomnienia:
+{{:pl:screenshot_111.png}}
-{{:et:evelin20231002-135442.png}}
-:?: Dzięki utworzonym zdarzeniom informacja ta pozostaje powiązana z fakturą (jeśli przypomnienie jest wysyłane na fakturę) lub z klientem (jeśli przypomnienie jest wysyłane na klienta). Klikając w link Wydarzenia na fakturze lub karcie klienta , wśród nich wyświetlane są także przypomnienia:
-{{:et:evelin20231002-153136.png}}
 ==== Testowanie====
-Testowanie jest bardzo ważne, aby nie wysyłać e-maili, które nie mają oczekiwanej treści lub zasad.
+Testowanie jest bardzo ważne, aby nie wysyłać e-maili do klientów, dopóki nie będzie uzgodniona treść wiadomości i zasady.
-W sekcji wyników reguł znajduje się pole **Testowy Email** , w którym możesz przetestować utworzoną regułę. Możesz przetestować regułę, gdy reguła jest zamknięta. Przykładowo wpisz w polu swój adres e-mail i naciśnij ZAPISZ, w wyniku czego wyświetli się również komunikat o badaniu. W tym oknie możesz także zrezygnować z testowania.\\
+W sekcji wyników reguł znajduje się pole **Testowy Email** , w którym możesz przetestować utworzoną regułę. Możesz przetestować tylko zamkniętą regułę. Przykładowo wpisz w polu swój adres e-mail i naciśnij ZAPISZ, w wyniku czego wyświetli się również komunikat. W tym oknie możesz także zrezygnować z testowania.\\
-{{:et:evelin20231004-144605.png}}
+{{:pl:screenshot_104.png}}
-W wyniku zapisu pole e-maila testowego zostanie ponownie wyczyszczone, ale jednocześnie w Directo zostaną utworzone zdarzenia, a wszystkie przypomnienia będą wysyłane e-mailem na testowy adres e-mail. Jednocześnie klienci nie będą do nas odsyłani!\\
+W wyniku zapisu pole e-maila testowego zostanie ponownie wyczyszczone, ale jednocześnie w Directo zostaną utworzone wydarzenia, a wszystkie przypomnienia będą wysyłane e-mailem na testowy adres e-mail.\\
+\\
 Jeśli dodasz e-mail testowy do reguły niezamkniętej, po wpisaniu otrzymasz ostrzeżenie:\\
-{{:et:evelin20231004-144758.png}}\\
+{{:pl:screenshot_105.png}}\\
-a po naciśnięciu przycisku ZAPISZ otrzymasz także ostrzeżenie, jak postępować:\\
+a po naciśnięciu przycisku **ZAPISZ** otrzymasz także ostrzeżenie, jak postępować:\\
-{{:et:evelin20231004-144900.png}}
+{{:pl:screenshot_106.png}}
@@ Linia 159: / Linia 155: @@
 Tłumaczenia są Ci potrzebne, jeśli są klienci, którym należy wysyłać przypomnienia w innym języku. Przypomnienie wysyłane jest do Klienta w innym języku, jeżeli w polu Język na karcie klienta zostanie wprowadzony język , dla którego w regulaminie upomnienia znajduje się tłumaczenie. W przypadku braku tłumaczenia wysyłane jest przypomnienie zawierające temat i treść zasady głównej. W przypadku tłumaczenia podaj temat e-maila, treść oraz tytuły kolumn tabeli dla języków, w których chcesz wysyłać przypomnienia.\\
+   * **Temat e-maila** - temat wiadomości e-mail
+   * **Treść wiadomości e-maila** - zasady dotyczące treści e-maila są takie same jak w przypadku pola głównego. Różnica polega na tym, że nie trzeba w tym polu wprowadzać symboli podziału wierszy i można je sformatować w oknie wprowadzania, naciskając klawisze **Alt+Z**:
+   * **Kolumny 1-7 tabeli treści wiadomości e-mail ** - nazwy nagłówków tabeli
+{{:pl:screenshot_125.png}}
-{{:et:evelin20230930-113321.png}}
-   * **Temat e-maila** - temat wiadomości e-mail
-   * **Treść wiadomości e-maila** - zasady dotyczące treści e-maila są takie same jak w przypadku pola głównego. Różnica polega na tym, że nie trzeba w tym polu wprowadzać symboli podziału wierszy i można je sformatować w oknie wprowadzania, naciskając klawisze Alt+Z::
-{{:et:evelin20231001-131848.png}}
-   * **Kolumny 1-7 tabeli treści wiadomości e-mail ** - nazwy nagłówków tabeli
-  \\
-\\
 ===== Sposoby użycia =====
@@ Linia 177: / Linia 169: @@
 Poniższa zasada przypomnienia powinna brzmieć: \\
   * 10 dnia każdego miesiąca o godzinie 10:00 na adres e-mail znajdujący się na karcie klienta do wszystkich klientów wysyłane jest przypomnienie, w którego treści znajdują się faktury, których saldo przekracza 1 euro i które są przeterminowane o co najmniej 7 dni.
-  * Nadawcą wiadomości e-mail jest XX Firma OÜ, a adres e-mail nadawcy wiadomości e-mail to vysuppidamine@xxfirma.ee
+  * Nadawcą wiadomości e-mail jest XX Firma, a adres e-mail nadawcy wiadomości e-mail to admin@xxfirma.pl
   * W momencie wysłania w Directo tworzone są zdarzenia z typem REM(Przypomnienie), statusem SUCC i użytkownikiem AUTOM.
+{{:pl:screenshot_126.png}}
-{{:et:evelin20231001-144851.png}}
+{{:pl:screenshot_127.png}}
-{{:et:evelin20231001-144920.png}}
@@ Linia 188: / Linia 179: @@
 Poniższa zasada przypomnienia powinna brzmieć:
   * W każdy poniedziałek o godzinie 10:00 na adres e-mail podany na koncie wysyłane jest przypomnienie o każdej fakturze z saldem większym niż 1 euro i przeterminowanej co najmniej 5 dni. Jeżeli na fakturze nie ma adresu e-mail, to na adres e-mail na karcie klienta.
-  * Nadawcą wiadomości e-mail jest XX Firma OÜ, a adres e-mail nadawcy wiadomości e-mail to vysuppidamine@xxfirma.ee
+  * Nadawcą wiadomości e-mail jest XX Firma , a adres e-mail nadawcy wiadomości e-mail to vadmin@xxfirma.pl
   * W momencie wysłania w Directo tworzone są zdarzenia z typem REM(Przypomnienie), statusem SUCC i użytkownikiem AUTOM
-{{:et:evelin20231001-150720.png}}
+{{:pl:screenshot_128.png}}
-{{:et:evelin20231001-150748.png}}
+{{:pl:screenshot_128.png}}
 ==== Przykład 3: Różne przypomnienia dla zajęć klientów ====
-**Legend** -  Klienci należą do dwóch klas klientów: HURTOWEGO i DETALICZNEGO. Klienci należący do klasy BULK dokonują zakupów regularnie, komunikacja z nimi ma charakter osobisty, a menadżerowie są przypisani do kart klientów. W klasie BULK są klienci, z którymi trwają zakupy i którym nie zaleca się wysyłania przypomnień. Klienci detaliczni dokonują zakupów nieregularnie. \\
+**Legend** -  Klienci należą do dwóch klas klientów: HURTOWEGO i DETALICZNEGO. Klienci należący do klasy HURT dokonują zakupów regularnie, komunikacja z nimi ma charakter osobisty, dlatego nie zaleca się wysyłania przypomnień. Klienci DETAL dokonują zakupów nieregularnie. \\
-**Możliwe rozwiązanie** - do klientów należących do klasy HURT można by wysyłać przypomnienia o kliencie łącznie i raz w miesiącu, do klientów należących do klasy DETALICZNEJ, o fakturach osobno i raz w tygodniu. W tym celu możesz utworzyć 2 reguły, które się nie pokrywają. Weźmy za podstawę przykłady 1 i 2 podane wcześniej i uzupełnijmy je. \\
+**Możliwe rozwiązanie** - do klientów należących do klasy HURT można by wysyłać przypomnienia o kliencie łącznie i raz w miesiącu, do klientów należących do klasy DETAL, o fakturach osobno i raz w tygodniu. W tym celu możesz utworzyć 2 reguły, które się nie pokrywają. Weźmy za podstawę przykłady 1 i 2 podane wcześniej i uzupełnijmy je. \\
-Utwórz regułę dla klientów BULK. Zasada ta różni się od przykładu 1 w następujący sposób:
+Utwórz regułę dla klientów HURT. Zasada ta różni się od przykładu 1 w następujący sposób:
-  * W polu **Grupa klienta** zastosowano filtr **BULK**
+  * W polu **Grupa klienta** zastosowano filtr **HURT**
-  * Klienci zakupowi mają na swojej karcie klienta dodatkowe pole i wyłączając je w regule, możesz wykluczyć wysyłanie do nich przypomnień.
+  * **Imię nadawcy (od) oraz adres e-mail nadawcy** wybierane są przez **menadżera kart Klienta** , tj. preferowane jest ono względem wpisanego w polu **Nazwa nadawcy i adres e-mail nadawcy** .\\
-  * **Imię nadawcy (od) oraz adres e-mail nadawcy** wybierane są przez m**enadżera kart Klienta** , tj. preferowane jest ono względem wpisanego w polu **Nazwa nadawcy i adres e-mail nadawcy** .\\
-{{:et:evelin20231001-152433.png}}
+{{:pl:screenshot_130.png}}
-Utwórz regułę dla klientów JAE. Zasada ta różni się od tej z Przykładu 2 w następujący sposób:
+Utwórz regułę dla klientów DETAL. Zasada ta różni się od tej z Przykładu 2 w następujący sposób:
-  * W polu **Grupa klienta** używany jest filtr **JAE**
+  * W polu **Grupa klienta** używany jest filtr **DETAL**
-{{:et:evelin20231001-153301.png}}
+{{:pl:screenshot_131.png}}
@@ Linia 218: / Linia 208: @@
 Chcesz wysyłać przypomnienia o różnej treści w zależności od tego, ile dni przeterminowania faktury. Aby to zrobić należy wysyłać przypomnienia dla każdej faktury z osobna i ustalać tyle reguł ile chcemy wysyłać różnych komunikatów.
-Weź przykład 2 jako podstawę i utwórz na jego podstawie na przykład 3 reguły. Zmień pola Zaległe od i Zaległe na . Uwaga! Upewnij się, że się nie pokrywają! Zmień także temat i treść maila, czyli jaką wiadomość chcesz przekazać w zależności od długości zadłużenia.
+Weź przykład 2 jako podstawę i utwórz na jego podstawie na przykład 3 reguły. Zmień pola **Zaległe od** i **Zaległe do**.\\
-Zasada 1: Faktury przeterminowane 5-10 dni:
+:!: Upewnij się, że się zasady nie pokrywają! Zmień także temat i treść maila. W zależności od terminu zadłużenia, zmienia się tekst wiadomości.\\
-{{:et:evelin20231001-154430.png}}
+\\
+**Zasada 1**: Faktury przeterminowane 5-10 dni:
-Zasada 2: Faktury zaległe o 11-20 dni::
+{{:pl:screenshot_132.png}}
-{{:et:evelin20231001-154817.png}}
-Zasada 3: Faktury przeterminowane o 21 lub więcej dni, w przypadku których przypomnienia wysyłane są w czwartki oprócz poniedziałków:
-{{:et:evelin20240122-175510.png}}
-:?: Jeżeli faktura jest przeterminowana o określoną liczbę dni i zostanie następnie przekazana firmie windykacyjnej, ostatnia zasada również może zakończyć się na tych dniach, a e-mail z przypomnieniem może dotyczyć odpowiedniej cesji wierzytelności.
+**Zasada 2**: Faktury zaległe o 11-20 dni::
+{{:pl:screenshot_133.png}}
-{{:et:evelin20231001-155629.png}}
+**Zasada 3**: Faktury przeterminowane o 21 lub więcej dni, w przypadku których przypomnienia wysyłane są w czwartki oprócz poniedziałków:
+{{:pl:screenshot_134.png}}