Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

--- pl:reminder_rules [2024/09/18 15:18] – [Näide 4: Meeldetuletused sõltuvalt üle tähtaja päevade arvust] karolina
+++ pl:reminder_rules [2024/09/26 16:16] (aktualna) – [Tłumaczenie] karolina
@@ Linia 19: / Linia 19: @@
   * **Warunki reguły** - w tej sekcji podejmujesz najważniejsze decyzje, czyli filtrujesz, do kogo, kiedy i na jakich warunkach wysyłane są przypomnienia.
     * **Czy monity o zaległe faktury wysyłane do klientów są grupowane, czyli klient otrzymuje zestawienie wszystkich zaległych faktur w jednym przypomnieniu, czy też do każdej faktury wysyłane jest osobne upomnienie?** Możesz także ustalić kilka zasad. Przykładowo dla klientów masowych, którzy kupują stale, zgrupuj zaległe faktury w jedno przypomnienie i opisz inną regułą, że przypomnienia wysyłane są do pozostałych klientów osobno dla każdej faktury. Jeżeli przypomnienie jest oddzielne dla faktury, jako załącznik do pisma zostanie dodany plik PDF faktury (jest to albo domyślny, albo wydruk wybrany na fakturze).
-    * **Czy utworzona reguła dotyczy konkretnych klientów? ** SMożesz użyć filtra klasy klienta lub dodatkowego pola klienta. Innymi słowy, możesz jednocześnie tworzyć różne przypomnienia dla różnych klas klientów, wykluczając konkretnych klientów poprzez dodatkowe pole klienta.
+    * **Czy utworzona reguła dotyczy konkretnych klientów? ** Możesz użyć filtra grupy klienta lub dodatkowego pola klienta. Innymi słowy, możesz jednocześnie tworzyć różne przypomnienia dla różnych klas klientów, wykluczając konkretnych klientów poprzez dodatkowe pole klienta.
     * **Jak często wysyłane są przypomnienia?** - Zastanów się dokładnie, jak często wysyłać przypomnienia klientom. Wysyłanie zbyt częste może nie zawsze dać pożądany rezultat. Możesz wybrać, czy przypomnienia mają być wysyłane w określonym dniu tygodnia, czy w określonym dniu (lub datach). Ponadto wybierz, o której godzinie mają być wysyłane przypomnienia.
     * **Za jakie faktury wysyłane są przypomnienia?**
@@ Linia 25: / Linia 25: @@
       * Jakie jest saldo klienta i faktury? - Możesz określić, ile musi wynosić saldo klienta, aby wysyłać przypomnienia i na jakie saldo rachunku ma być uwzględniona wysyłka.
-:?: Przypomnienia wysyłane są dla faktur spełniających warunki reguły i mających ustawione przypomnienia. Na karcie klienta znajduje się pole **Przypomnienia**, a na fakturze **znajduje się pole Przypomnienie** , które domyślnie jest zawsze wyświetlane u **Klienta** (czyli obowiązuje to, co jest podane na karcie klienta).\\
+:?: Przypomnienia wysyłane są dla faktur spełniających warunki reguły i mających ustawione przypomnienia. Na karcie klienta znajduje się pole **Przypomnienia**, także na fakturze **znajduje się pole Przypomnienie** , które domyślnie jest zawsze wyświetlane u **Klienta** (czyli obowiązuje to, co jest podane na karcie klienta).\\
 **Karta klienta**:\\
 {{:pl:screenshot_41.png|}}\\
@@ Linia 33: / Linia 33: @@
 {{:pl:screenshot_43.png}}
-:?: jeśli konkretna faktura spełnia regułę, ale nie chcesz wysyłać przypomnień o niej, wybierz opcję Nie z menu rozwijanego Przypomnienie na fakturze i zapisz fakturę. \\
+:?: jeśli konkretna faktura spełnia regułę, ale nie chcesz wysyłać przypomnień o niej, wybierz opcję **Nie** z menu rozwijanego **Przypomnienie** na fakturze i **zapisz** fakturę. \\
 {{:pl:screenshot_44.png|}}
-  * **Wynik** - tutaj opisujesz pożądany rezultat, czyli od kogo i do kogo zostanie wysłane przypomnienie spełniające warunki reguły, jaka jest treść listu oraz zdarzenie, które ma zostać utworzone.
+  * **Wynik** - tutaj opisujesz pożądany rezultat, czyli od kogo i do kogo zostanie wysłane przypomnienie spełniające warunki reguły, jaka jest treść listu oraz wydarzenie, które ma zostać utworzone.
   -   **Kto wysyła przypomnienie?** - nadawcę można pobrać z faktury lub karty klienta, ale można też ustawić ogólny adres e-mail.
   -   **Do kogo wysyłane jest przypomnienie?** - odbiorcę można określić na podstawie priorytetu, w jakim znajduje się odbiorca. Na przykład chcesz, aby najpierw preferowany był adres e-mail klienta zapisany w dodatkowym polu, a jeśli go nie ma, następnie adres e-mail klienta. Możesz także dodać do kogo list zostanie wysłany jako BCC.
   -   **Jaki jest list?** - możesz wpisać temat i treść wiadomości e-mail.
   -   **Jakie wydarzenie jest tworzone?** - utwórz oddzielny typ wydarzenia, status i użytkownika dla przypomnień. Ułatwia to wyszukiwanie wysłanych przypomnień. Możesz także utworzyć różne typy wydarzeń lub statusy dla różnych reguł przypomnień. W ten sposób w prosty sposób podsumujesz, na podstawie jakiej reguły zostało wysłane przypomnienie.
-  -   **Test!** - przeczytaj osobny rozdział poniżej o tym, jak przetestować utworzoną regułę. Zrób to na pewno, a nawet 10 razy. Upewnij się, że zaimplementowałeś reguły zgodnie z oczekiwaniami, a wynik jest zgodny z oczekiwaniami.
+  -   **Test!** - przeczytaj osobny rozdział poniżej o tym, jak przetestować utworzoną regułę. Zrób to na pewno, a nawet 10 razy. Upewnij się, że zaimplementowałeś reguły zgodnie z zasadami, a wynik jest zgodny z oczekiwaniami.
-  * **Tłumaczenie** - potrzebujesz tłumaczenia, jeśli różni klienci chcą otrzymywać przypomnienia w różnych językach. Wymaga to wypełnienia pola **Język** na karcie klienta .
+  * **Tłumaczenie** - potrzebujesz tłumaczenia, jeśli różni klienci chcą otrzymywać przypomnienia w różnych językach. Wymaga to wypełnienia pola **Język** na karcie klienta.
 :!: **Reguły przypomnień nie obsługują obecnie harmonogramów płatności!**
-\\
-\\
 ===== Warunki wysyłania przypomnień =====
@@ Linia 66: / Linia 62: @@
-\\
-\\
 ===== Pola reguł przypomnień =====
@@ Linia 132: / Linia 126: @@
    * **Kolumna 1 do kolumny 7 tabeli treści wiadomości e-mail ** - pola stają się widoczne w przypadku zaznaczenia opcji, aby przypomnienia wysyłane były łącznie dla każdego klienta. W takim wypadku należy w treści maila zastosować zmienną {invoices_table}, dzięki czemu w mailu wyświetli się tabela zaległych faktur. W polach kolumn tabeli treści wiadomości e-mail należy wpisać żądany tytuł treści kolumny.
-Przykładowa treść maila z przypomnieniem i wypełnienie kolumn tabeli przez Klienta::\\
+Przykładowa treść maila z przypomnieniem i wypełnienie kolumn tabeli\\
-{{:et:evelin20231001-120302.png}}
+{{:pl:screenshot_107.png}}
 I w rezultacie dostępny e-mail, w którym zmienne są zaznaczone na czerwono:\\
-{{:et:evelin20231002-152720.png}}
+{{:pl:screenshot_108.png}}
+   * **Typ utworzonego zdarzenia , Status utworzonego zdarzenia i Użytkownik utworzonego wydarzenia** - te pola mają na celu określenie, z jakim typem, statusem i użytkownikiem zostanie utworzone wydarzenie podczas wysyłania przypomnienia z Directo. W ten sposób wysłane przypomnienia można śledzić także w Directo moduł ''OGÓLNE > Dokumenty > Wydarzenie'' oraz na liście raportów ''OGÓLNE > Raporty > Lista wydarzeń'' Możesz utworzyć typ wydarzenia przeznaczony wyłącznie dla przypomnień. Możesz tworzyć różne statusy w zależności np. od reguły przypomnienia.
+{{:pl:screenshot_110.png}}
+{{:pl:screenshot_109.png}}
-   * **Typ utworzonego zdarzenia , Status utworzonego zdarzenia i Użytkownik utworzonego wydarzenia** - te pola mają na celu określenie, z jakim typem, statusem i użytkownikiem zostanie wygenerowane zdarzenie podczas wysyłania przypomnienia do Directo. W ten sposób wysłane przypomnienia można śledzić także w Directo w zakładce OGÓLNE>Dokumenty>Rejestr Zdarzenia oraz na liście raportów OGÓLNE>Raporty>Zdarzenia. Możesz utworzyć typ wydarzenia przeznaczony wyłącznie dla przypomnień. Możesz tworzyć różne statusy w zależności np. od reguły przypomnienia (jak bardzo jest ona rygorystyczna).
+:?: Dzięki utworzonym wydarzeniom informacja ta pozostaje powiązana z fakturą (jeśli przypomnienie jest wysyłane na fakturę) lub z klientem (jeśli przypomnienie jest wysyłane na klienta). Klikając w link Wydarzenia na fakturze lub karcie klienta , wśród nich wyświetlane są także przypomnienia:
+{{:pl:screenshot_111.png}}
-{{:et:evelin20231002-135442.png}}
-:?: Dzięki utworzonym zdarzeniom informacja ta pozostaje powiązana z fakturą (jeśli przypomnienie jest wysyłane na fakturę) lub z klientem (jeśli przypomnienie jest wysyłane na klienta). Klikając w link Wydarzenia na fakturze lub karcie klienta , wśród nich wyświetlane są także przypomnienia:
-{{:et:evelin20231002-153136.png}}
 ==== Testowanie====
-Testowanie jest bardzo ważne, aby nie wysyłać e-maili, które nie mają oczekiwanej treści lub zasad.
+Testowanie jest bardzo ważne, aby nie wysyłać e-maili do klientów, dopóki nie będzie uzgodniona treść wiadomości i zasady.
-W sekcji wyników reguł znajduje się pole **Testowy Email** , w którym możesz przetestować utworzoną regułę. Możesz przetestować regułę, gdy reguła jest zamknięta. Przykładowo wpisz w polu swój adres e-mail i naciśnij ZAPISZ, w wyniku czego wyświetli się również komunikat o badaniu. W tym oknie możesz także zrezygnować z testowania.\\
+W sekcji wyników reguł znajduje się pole **Testowy Email** , w którym możesz przetestować utworzoną regułę. Możesz przetestować tylko zamkniętą regułę. Przykładowo wpisz w polu swój adres e-mail i naciśnij ZAPISZ, w wyniku czego wyświetli się również komunikat. W tym oknie możesz także zrezygnować z testowania.\\
-{{:et:evelin20231004-144605.png}}
+{{:pl:screenshot_104.png}}
-W wyniku zapisu pole e-maila testowego zostanie ponownie wyczyszczone, ale jednocześnie w Directo zostaną utworzone zdarzenia, a wszystkie przypomnienia będą wysyłane e-mailem na testowy adres e-mail. Jednocześnie klienci nie będą do nas odsyłani!\\
+W wyniku zapisu pole e-maila testowego zostanie ponownie wyczyszczone, ale jednocześnie w Directo zostaną utworzone wydarzenia, a wszystkie przypomnienia będą wysyłane e-mailem na testowy adres e-mail.\\
+\\
 Jeśli dodasz e-mail testowy do reguły niezamkniętej, po wpisaniu otrzymasz ostrzeżenie:\\
-{{:et:evelin20231004-144758.png}}\\
+{{:pl:screenshot_105.png}}\\
-a po naciśnięciu przycisku ZAPISZ otrzymasz także ostrzeżenie, jak postępować:\\
+a po naciśnięciu przycisku **ZAPISZ** otrzymasz także ostrzeżenie, jak postępować:\\
-{{:et:evelin20231004-144900.png}}
+{{:pl:screenshot_106.png}}
@@ Linia 167: / Linia 161: @@
    * **Temat e-maila** - temat wiadomości e-mail
-   * **Treść wiadomości e-maila** - zasady dotyczące treści e-maila są takie same jak w przypadku pola głównego. Różnica polega na tym, że nie trzeba w tym polu wprowadzać symboli podziału wierszy i można je sformatować w oknie wprowadzania, naciskając klawisze Alt+Z::
+   * **Treść wiadomości e-maila** - zasady dotyczące treści e-maila są takie same jak w przypadku pola głównego. Różnica polega na tym, że nie trzeba w tym polu wprowadzać symboli podziału wierszy i można je sformatować w oknie wprowadzania, naciskając klawisze **Alt+Z**:
 {{:et:evelin20231001-131848.png}}
    * **Kolumny 1-7 tabeli treści wiadomości e-mail ** - nazwy nagłówków tabeli
-  \\
-\\
 ===== Sposoby użycia =====