pl:reminder_rules
Różnice
Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.
Poprzednia rewizja po obu stronachPoprzednia wersjaNowa wersja | Poprzednia wersja | ||
pl:reminder_rules [2024/09/18 15:13] – karolina | pl:reminder_rules [2024/09/26 16:16] (aktualna) – [Tłumaczenie] karolina | ||
---|---|---|---|
Linia 19: | Linia 19: | ||
* **Warunki reguły** - w tej sekcji podejmujesz najważniejsze decyzje, czyli filtrujesz, do kogo, kiedy i na jakich warunkach wysyłane są przypomnienia. | * **Warunki reguły** - w tej sekcji podejmujesz najważniejsze decyzje, czyli filtrujesz, do kogo, kiedy i na jakich warunkach wysyłane są przypomnienia. | ||
* **Czy monity o zaległe faktury wysyłane do klientów są grupowane, czyli klient otrzymuje zestawienie wszystkich zaległych faktur w jednym przypomnieniu, | * **Czy monity o zaległe faktury wysyłane do klientów są grupowane, czyli klient otrzymuje zestawienie wszystkich zaległych faktur w jednym przypomnieniu, | ||
- | * **Czy utworzona reguła dotyczy konkretnych klientów? ** SMożesz użyć filtra | + | * **Czy utworzona reguła dotyczy konkretnych klientów? ** Możesz użyć filtra |
* **Jak często wysyłane są przypomnienia? | * **Jak często wysyłane są przypomnienia? | ||
* **Za jakie faktury wysyłane są przypomnienia? | * **Za jakie faktury wysyłane są przypomnienia? | ||
Linia 25: | Linia 25: | ||
* Jakie jest saldo klienta i faktury? - Możesz określić, ile musi wynosić saldo klienta, aby wysyłać przypomnienia i na jakie saldo rachunku ma być uwzględniona wysyłka. | * Jakie jest saldo klienta i faktury? - Możesz określić, ile musi wynosić saldo klienta, aby wysyłać przypomnienia i na jakie saldo rachunku ma być uwzględniona wysyłka. | ||
- | :?: Przypomnienia wysyłane są dla faktur spełniających warunki reguły i mających ustawione przypomnienia. Na karcie klienta znajduje się pole **Przypomnienia**, | + | :?: Przypomnienia wysyłane są dla faktur spełniających warunki reguły i mających ustawione przypomnienia. Na karcie klienta znajduje się pole **Przypomnienia**, |
**Karta klienta**: | **Karta klienta**: | ||
{{: | {{: | ||
Linia 33: | Linia 33: | ||
{{: | {{: | ||
- | :?: jeśli konkretna faktura spełnia regułę, ale nie chcesz wysyłać przypomnień o niej, wybierz opcję Nie z menu rozwijanego Przypomnienie na fakturze i zapisz fakturę. \\ | + | :?: jeśli konkretna faktura spełnia regułę, ale nie chcesz wysyłać przypomnień o niej, wybierz opcję |
{{: | {{: | ||
- | * **Wynik** - tutaj opisujesz pożądany rezultat, czyli od kogo i do kogo zostanie wysłane przypomnienie spełniające warunki reguły, jaka jest treść listu oraz zdarzenie, które ma zostać utworzone. | + | * **Wynik** - tutaj opisujesz pożądany rezultat, czyli od kogo i do kogo zostanie wysłane przypomnienie spełniające warunki reguły, jaka jest treść listu oraz wydarzenie, które ma zostać utworzone. |
- **Kto wysyła przypomnienie? | - **Kto wysyła przypomnienie? | ||
- **Do kogo wysyłane jest przypomnienie? | - **Do kogo wysyłane jest przypomnienie? | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | + | - |
- | * **Tłumaczenie** - potrzebujesz tłumaczenia, | + | * **Tłumaczenie** - potrzebujesz tłumaczenia, |
:!: **Reguły przypomnień nie obsługują obecnie harmonogramów płatności!** | :!: **Reguły przypomnień nie obsługują obecnie harmonogramów płatności!** | ||
- | |||
- | |||
- | \\ | ||
- | \\ | ||
===== Warunki wysyłania przypomnień ===== | ===== Warunki wysyłania przypomnień ===== | ||
Linia 66: | Linia 62: | ||
- | \\ | ||
- | \\ | ||
===== Pola reguł przypomnień ===== | ===== Pola reguł przypomnień ===== | ||
Linia 132: | Linia 126: | ||
* **Kolumna 1 do kolumny 7 tabeli treści wiadomości e-mail ** - pola stają się widoczne w przypadku zaznaczenia opcji, aby przypomnienia wysyłane były łącznie dla każdego klienta. W takim wypadku należy w treści maila zastosować zmienną {invoices_table}, | * **Kolumna 1 do kolumny 7 tabeli treści wiadomości e-mail ** - pola stają się widoczne w przypadku zaznaczenia opcji, aby przypomnienia wysyłane były łącznie dla każdego klienta. W takim wypadku należy w treści maila zastosować zmienną {invoices_table}, | ||
- | Przykładowa treść maila z przypomnieniem i wypełnienie kolumn tabeli | + | Przykładowa treść maila z przypomnieniem i wypełnienie kolumn tabeli\\ |
- | {{:et:evelin20231001-120302.png}} | + | {{:pl:screenshot_107.png}} |
I w rezultacie dostępny e-mail, w którym zmienne są zaznaczone na czerwono:\\ | I w rezultacie dostępny e-mail, w którym zmienne są zaznaczone na czerwono:\\ | ||
- | {{:et:evelin20231002-152720.png}} | + | {{:pl:screenshot_108.png}} |
+ | * **Typ utworzonego zdarzenia , Status utworzonego zdarzenia i Użytkownik utworzonego wydarzenia** - te pola mają na celu określenie, | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
- | * **Typ utworzonego zdarzenia , Status utworzonego zdarzenia i Użytkownik utworzonego wydarzenia** - te pola mają na celu określenie, | + | :?: Dzięki utworzonym |
- | + | {{:pl:screenshot_111.png}} | |
- | {{: | + | |
- | + | ||
- | :?: Dzięki utworzonym | + | |
- | {{:et:evelin20231002-153136.png}} | + | |
==== Testowanie==== | ==== Testowanie==== | ||
- | Testowanie jest bardzo ważne, aby nie wysyłać e-maili, | + | Testowanie jest bardzo ważne, aby nie wysyłać e-maili |
- | W sekcji wyników reguł znajduje się pole **Testowy Email** , w którym możesz przetestować utworzoną regułę. Możesz przetestować | + | W sekcji wyników reguł znajduje się pole **Testowy Email** , w którym możesz przetestować utworzoną regułę. Możesz przetestować |
- | {{:et:evelin20231004-144605.png}} | + | {{:pl:screenshot_104.png}} |
- | W wyniku zapisu pole e-maila testowego zostanie ponownie wyczyszczone, | + | W wyniku zapisu pole e-maila testowego zostanie ponownie wyczyszczone, |
+ | \\ | ||
Jeśli dodasz e-mail testowy do reguły niezamkniętej, | Jeśli dodasz e-mail testowy do reguły niezamkniętej, | ||
- | {{:et:evelin20231004-144758.png}}\\ | + | {{:pl:screenshot_105.png}}\\ |
- | a po naciśnięciu przycisku ZAPISZ otrzymasz także ostrzeżenie, | + | a po naciśnięciu przycisku |
- | {{:et:evelin20231004-144900.png}} | + | {{:pl:screenshot_106.png}} |
Linia 167: | Linia 161: | ||
* **Temat e-maila** - temat wiadomości e-mail | * **Temat e-maila** - temat wiadomości e-mail | ||
- | * **Treść wiadomości e-maila** - zasady dotyczące treści e-maila są takie same jak w przypadku pola głównego. Różnica polega na tym, że nie trzeba w tym polu wprowadzać symboli podziału wierszy i można je sformatować w oknie wprowadzania, | + | * **Treść wiadomości e-maila** - zasady dotyczące treści e-maila są takie same jak w przypadku pola głównego. Różnica polega na tym, że nie trzeba w tym polu wprowadzać symboli podziału wierszy i można je sformatować w oknie wprowadzania, |
{{: | {{: | ||
* **Kolumny 1-7 tabeli treści wiadomości e-mail ** - nazwy nagłówków tabeli | * **Kolumny 1-7 tabeli treści wiadomości e-mail ** - nazwy nagłówków tabeli | ||
- | \\ | + | |
- | \\ | + | |
===== Sposoby użycia ===== | ===== Sposoby użycia ===== | ||
Linia 198: | Linia 191: | ||
{{: | {{: | ||
- | ==== Näide | + | ==== Przykład |
- | **Legend** - | + | **Legend** - |
- | **Võimalik lahendus** - HULGI klassi kuuluvatele klientidele võiks saata meeldetuletusi kliendi kohta kokku ja kord kuus, JAE klassi kuuluvatele klientidele arvete kohta eraldi ja kord nädalas. Selleks võiks luua 2 reeglit, mis omavahel ei kattu. Võtame aluseks varem toodud näited | + | **Możliwe rozwiązanie** - do klientów należących do klasy HURT można by wysyłać przypomnienia o kliencie łącznie i raz w miesiącu, do klientów należących do klasy DETALICZNEJ, |
- | Loo reegel HULGI klientidele. See reegel erineb näitest | + | Utwórz regułę dla klientów BULK. Zasada ta różni się od przykładu |
- | * **Kliendiklass** väljal on kasutatud filtrit | + | |
- | * Hankeklientidel on kliendikaardil kasutusel lisaväli ja selle välistamisel reeglis saab nendele meeldetuletuste saatmise välistada. | + | * W polu **Grupa klienta** zastosowano filtr **BULK** |
- | * **Saatja nimi (kust)** ja **Saatja meil** on valitud **Kliendikaardi haldur** ehk seda eelistatakse **Saatja nimi** ja **Saatja meil** väljale sisestatule.\\ | + | * Klienci zakupowi mają na swojej karcie klienta dodatkowe pole i wyłączając je w regule, możesz wykluczyć wysyłanie do nich przypomnień. |
+ | * **Imię nadawcy | ||
{{: | {{: | ||
- | Loo reegel | + | Utwórz regułę dla klientów |
- | * **Kliendiklass** väljal on kasutatud filtrit | + | |
+ | * W polu **Grupa klienta** używany jest filtr **JAE** | ||
{{: | {{: | ||
- | ==== Näide | + | ==== Przykład |
- | Soovid saata erineva sisuga meeldetuletusi sõltuvalt sellest mitu päeva on arve üle tähtaja maksmata. Selleks tuleks saata meeldetuletusi iga arve kohta eraldi ja teha niipalju reegleid, mitu erinevat sõnumit edastada soovid. \\ | + | Chcesz wysyłać przypomnienia o różnej treści w zależności od tego, ile dni przeterminowania faktury. Aby to zrobić należy wysyłać przypomnienia dla każdej faktury z osobna i ustalać tyle reguł ile chcemy wysyłać różnych komunikatów. |
- | + | Weź przykład | |
- | Võta aluseks näide | + | Zasada |
- | + | ||
- | Reegel | + | |
{{: | {{: | ||
- | Reegel | + | Zasada |
{{: | {{: | ||
- | Reegel | + | Zasada |
{{: | {{: | ||
- | + | :?: Jeżeli faktura jest przeterminowana o określoną liczbę dni i zostanie następnie przekazana firmie windykacyjnej, ostatnia zasada również może zakończyć się na tych dniach, a e-mail z przypomnieniem może dotyczyć odpowiedniej cesji wierzytelności. | |
- | :?: Kui arve on üle tähtaja kindel arv päevi ja see antakse seejärel üle inkasso firmale, siis võib viimane reegel ka lõppeda nende päevade arvuga ja meeldetuletuse meil vastavale nõude loovutamisele viidata. | + | |
{{: | {{: |
pl/reminder_rules.1726661616.txt.gz · ostatnio zmienione: 2024/09/18 15:13 przez karolina