Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

--- pl:reminder_rules [2024/09/18 15:08] – karolina
+++ pl:reminder_rules [2024/09/26 16:16] (aktualna) – [Tłumaczenie] karolina
@@ Linia 19: / Linia 19: @@
   * **Warunki reguły** - w tej sekcji podejmujesz najważniejsze decyzje, czyli filtrujesz, do kogo, kiedy i na jakich warunkach wysyłane są przypomnienia.
     * **Czy monity o zaległe faktury wysyłane do klientów są grupowane, czyli klient otrzymuje zestawienie wszystkich zaległych faktur w jednym przypomnieniu, czy też do każdej faktury wysyłane jest osobne upomnienie?** Możesz także ustalić kilka zasad. Przykładowo dla klientów masowych, którzy kupują stale, zgrupuj zaległe faktury w jedno przypomnienie i opisz inną regułą, że przypomnienia wysyłane są do pozostałych klientów osobno dla każdej faktury. Jeżeli przypomnienie jest oddzielne dla faktury, jako załącznik do pisma zostanie dodany plik PDF faktury (jest to albo domyślny, albo wydruk wybrany na fakturze).
-    * **Czy utworzona reguła dotyczy konkretnych klientów? ** SMożesz użyć filtra klasy klienta lub dodatkowego pola klienta. Innymi słowy, możesz jednocześnie tworzyć różne przypomnienia dla różnych klas klientów, wykluczając konkretnych klientów poprzez dodatkowe pole klienta.
+    * **Czy utworzona reguła dotyczy konkretnych klientów? ** Możesz użyć filtra grupy klienta lub dodatkowego pola klienta. Innymi słowy, możesz jednocześnie tworzyć różne przypomnienia dla różnych klas klientów, wykluczając konkretnych klientów poprzez dodatkowe pole klienta.
     * **Jak często wysyłane są przypomnienia?** - Zastanów się dokładnie, jak często wysyłać przypomnienia klientom. Wysyłanie zbyt częste może nie zawsze dać pożądany rezultat. Możesz wybrać, czy przypomnienia mają być wysyłane w określonym dniu tygodnia, czy w określonym dniu (lub datach). Ponadto wybierz, o której godzinie mają być wysyłane przypomnienia.
     * **Za jakie faktury wysyłane są przypomnienia?**
@@ Linia 25: / Linia 25: @@
       * Jakie jest saldo klienta i faktury? - Możesz określić, ile musi wynosić saldo klienta, aby wysyłać przypomnienia i na jakie saldo rachunku ma być uwzględniona wysyłka.
-:?: Przypomnienia wysyłane są dla faktur spełniających warunki reguły i mających ustawione przypomnienia. Na karcie klienta znajduje się pole **Przypomnienia**, a na fakturze **znajduje się pole Przypomnienie** , które domyślnie jest zawsze wyświetlane u **Klienta** (czyli obowiązuje to, co jest podane na karcie klienta).\\
+:?: Przypomnienia wysyłane są dla faktur spełniających warunki reguły i mających ustawione przypomnienia. Na karcie klienta znajduje się pole **Przypomnienia**, także na fakturze **znajduje się pole Przypomnienie** , które domyślnie jest zawsze wyświetlane u **Klienta** (czyli obowiązuje to, co jest podane na karcie klienta).\\
 **Karta klienta**:\\
 {{:pl:screenshot_41.png|}}\\
@@ Linia 33: / Linia 33: @@
 {{:pl:screenshot_43.png}}
-:?: jeśli konkretna faktura spełnia regułę, ale nie chcesz wysyłać przypomnień o niej, wybierz opcję Nie z menu rozwijanego Przypomnienie na fakturze i zapisz fakturę. \\
+:?: jeśli konkretna faktura spełnia regułę, ale nie chcesz wysyłać przypomnień o niej, wybierz opcję **Nie** z menu rozwijanego **Przypomnienie** na fakturze i **zapisz** fakturę. \\
 {{:pl:screenshot_44.png|}}
-  * **Wynik** - tutaj opisujesz pożądany rezultat, czyli od kogo i do kogo zostanie wysłane przypomnienie spełniające warunki reguły, jaka jest treść listu oraz zdarzenie, które ma zostać utworzone.
+  * **Wynik** - tutaj opisujesz pożądany rezultat, czyli od kogo i do kogo zostanie wysłane przypomnienie spełniające warunki reguły, jaka jest treść listu oraz wydarzenie, które ma zostać utworzone.
   -   **Kto wysyła przypomnienie?** - nadawcę można pobrać z faktury lub karty klienta, ale można też ustawić ogólny adres e-mail.
   -   **Do kogo wysyłane jest przypomnienie?** - odbiorcę można określić na podstawie priorytetu, w jakim znajduje się odbiorca. Na przykład chcesz, aby najpierw preferowany był adres e-mail klienta zapisany w dodatkowym polu, a jeśli go nie ma, następnie adres e-mail klienta. Możesz także dodać do kogo list zostanie wysłany jako BCC.
   -   **Jaki jest list?** - możesz wpisać temat i treść wiadomości e-mail.
   -   **Jakie wydarzenie jest tworzone?** - utwórz oddzielny typ wydarzenia, status i użytkownika dla przypomnień. Ułatwia to wyszukiwanie wysłanych przypomnień. Możesz także utworzyć różne typy wydarzeń lub statusy dla różnych reguł przypomnień. W ten sposób w prosty sposób podsumujesz, na podstawie jakiej reguły zostało wysłane przypomnienie.
-  -   **Test!** - przeczytaj osobny rozdział poniżej o tym, jak przetestować utworzoną regułę. Zrób to na pewno, a nawet 10 razy. Upewnij się, że zaimplementowałeś reguły zgodnie z oczekiwaniami, a wynik jest zgodny z oczekiwaniami.
+  -   **Test!** - przeczytaj osobny rozdział poniżej o tym, jak przetestować utworzoną regułę. Zrób to na pewno, a nawet 10 razy. Upewnij się, że zaimplementowałeś reguły zgodnie z zasadami, a wynik jest zgodny z oczekiwaniami.
-  * **Tłumaczenie** - potrzebujesz tłumaczenia, jeśli różni klienci chcą otrzymywać przypomnienia w różnych językach. Wymaga to wypełnienia pola **Język** na karcie klienta .
+  * **Tłumaczenie** - potrzebujesz tłumaczenia, jeśli różni klienci chcą otrzymywać przypomnienia w różnych językach. Wymaga to wypełnienia pola **Język** na karcie klienta.
 :!: **Reguły przypomnień nie obsługują obecnie harmonogramów płatności!**
-\\
-\\
 ===== Warunki wysyłania przypomnień =====
@@ Linia 66: / Linia 62: @@
-\\
-\\
 ===== Pola reguł przypomnień =====
@@ Linia 132: / Linia 126: @@
    * **Kolumna 1 do kolumny 7 tabeli treści wiadomości e-mail ** - pola stają się widoczne w przypadku zaznaczenia opcji, aby przypomnienia wysyłane były łącznie dla każdego klienta. W takim wypadku należy w treści maila zastosować zmienną {invoices_table}, dzięki czemu w mailu wyświetli się tabela zaległych faktur. W polach kolumn tabeli treści wiadomości e-mail należy wpisać żądany tytuł treści kolumny.
-Przykładowa treść maila z przypomnieniem i wypełnienie kolumn tabeli przez Klienta::\\
+Przykładowa treść maila z przypomnieniem i wypełnienie kolumn tabeli\\
-{{:et:evelin20231001-120302.png}}
+{{:pl:screenshot_107.png}}
 I w rezultacie dostępny e-mail, w którym zmienne są zaznaczone na czerwono:\\
-{{:et:evelin20231002-152720.png}}
+{{:pl:screenshot_108.png}}
+   * **Typ utworzonego zdarzenia , Status utworzonego zdarzenia i Użytkownik utworzonego wydarzenia** - te pola mają na celu określenie, z jakim typem, statusem i użytkownikiem zostanie utworzone wydarzenie podczas wysyłania przypomnienia z Directo. W ten sposób wysłane przypomnienia można śledzić także w Directo moduł ''OGÓLNE > Dokumenty > Wydarzenie'' oraz na liście raportów ''OGÓLNE > Raporty > Lista wydarzeń'' Możesz utworzyć typ wydarzenia przeznaczony wyłącznie dla przypomnień. Możesz tworzyć różne statusy w zależności np. od reguły przypomnienia.
+{{:pl:screenshot_110.png}}
+{{:pl:screenshot_109.png}}
-   * **Typ utworzonego zdarzenia , Status utworzonego zdarzenia i Użytkownik utworzonego wydarzenia** - te pola mają na celu określenie, z jakim typem, statusem i użytkownikiem zostanie wygenerowane zdarzenie podczas wysyłania przypomnienia do Directo. W ten sposób wysłane przypomnienia można śledzić także w Directo w zakładce OGÓLNE>Dokumenty>Rejestr Zdarzenia oraz na liście raportów OGÓLNE>Raporty>Zdarzenia. Możesz utworzyć typ wydarzenia przeznaczony wyłącznie dla przypomnień. Możesz tworzyć różne statusy w zależności np. od reguły przypomnienia (jak bardzo jest ona rygorystyczna).
+:?: Dzięki utworzonym wydarzeniom informacja ta pozostaje powiązana z fakturą (jeśli przypomnienie jest wysyłane na fakturę) lub z klientem (jeśli przypomnienie jest wysyłane na klienta). Klikając w link Wydarzenia na fakturze lub karcie klienta , wśród nich wyświetlane są także przypomnienia:
+{{:pl:screenshot_111.png}}
-{{:et:evelin20231002-135442.png}}
-:?: Dzięki utworzonym zdarzeniom informacja ta pozostaje powiązana z fakturą (jeśli przypomnienie jest wysyłane na fakturę) lub z klientem (jeśli przypomnienie jest wysyłane na klienta). Klikając w link Wydarzenia na fakturze lub karcie klienta , wśród nich wyświetlane są także przypomnienia:
-{{:et:evelin20231002-153136.png}}
 ==== Testowanie====
-Testowanie jest bardzo ważne, aby nie wysyłać e-maili, które nie mają oczekiwanej treści lub zasad.
+Testowanie jest bardzo ważne, aby nie wysyłać e-maili do klientów, dopóki nie będzie uzgodniona treść wiadomości i zasady.
-W sekcji wyników reguł znajduje się pole **Testowy Email** , w którym możesz przetestować utworzoną regułę. Możesz przetestować regułę, gdy reguła jest zamknięta. Przykładowo wpisz w polu swój adres e-mail i naciśnij ZAPISZ, w wyniku czego wyświetli się również komunikat o badaniu. W tym oknie możesz także zrezygnować z testowania.\\
+W sekcji wyników reguł znajduje się pole **Testowy Email** , w którym możesz przetestować utworzoną regułę. Możesz przetestować tylko zamkniętą regułę. Przykładowo wpisz w polu swój adres e-mail i naciśnij ZAPISZ, w wyniku czego wyświetli się również komunikat. W tym oknie możesz także zrezygnować z testowania.\\
-{{:et:evelin20231004-144605.png}}
+{{:pl:screenshot_104.png}}
-W wyniku zapisu pole e-maila testowego zostanie ponownie wyczyszczone, ale jednocześnie w Directo zostaną utworzone zdarzenia, a wszystkie przypomnienia będą wysyłane e-mailem na testowy adres e-mail. Jednocześnie klienci nie będą do nas odsyłani!\\
+W wyniku zapisu pole e-maila testowego zostanie ponownie wyczyszczone, ale jednocześnie w Directo zostaną utworzone wydarzenia, a wszystkie przypomnienia będą wysyłane e-mailem na testowy adres e-mail.\\
-Jeśli dodasz e-mail testowy do reguły niezamkniętej, po wpisaniu otrzymasz ostrzeżenie: a po naciśnięciu przycisku ZAPISZ otrzymasz także ostrzeżenie, jak postępować:
+\\
-Kui lisad testimise meili sulgemata reeglile, saad peale sisestamist hoiatuse:\\
+Jeśli dodasz e-mail testowy do reguły niezamkniętej, po wpisaniu otrzymasz ostrzeżenie:\\
-{{:et:evelin20231004-144758.png}}\\
+{{:pl:screenshot_105.png}}\\
-ja SALVESTA nupule vajutades samuti hoiatuse, kuidas toimida:\\
+a po naciśnięciu przycisku **ZAPISZ** otrzymasz także ostrzeżenie, jak postępować:\\
-{{:et:evelin20231004-144900.png}}
+{{:pl:screenshot_106.png}}
@@ Linia 163: / Linia 156: @@
-Tõlkeid vajad juhul, kui on kliente, kellele tuleks saata meeldetuletusi teises keeles. Teises keeles saadetakse kliendile meeldetuletus juhul, kui kliendikaardile väljale **Keel** on sisestatud keel, millele esineb meeldetuletuse reeglites tõlge. Kui tõlget ei leita, siis meeldetuletus saadetakse põhireegli teema ja sisuga. Täida tõlke osas ära meili teema, sisu ja tabeli tulpade pealkirjad nende keelte kohta, milles meeldetuletusi saata soovid.\\
+Tłumaczenia są Ci potrzebne, jeśli są klienci, którym należy wysyłać przypomnienia w innym języku. Przypomnienie wysyłane jest do Klienta w innym języku, jeżeli w polu Język na karcie klienta zostanie wprowadzony język , dla którego w regulaminie upomnienia znajduje się tłumaczenie. W przypadku braku tłumaczenia wysyłane jest przypomnienie zawierające temat i treść zasady głównej. W przypadku tłumaczenia podaj temat e-maila, treść oraz tytuły kolumn tabeli dla języków, w których chcesz wysyłać przypomnienia.\\
 {{:et:evelin20230930-113321.png}}
-   * **Meili teema** - meili teema
+   * **Temat e-maila** - temat wiadomości e-mail
-   * **Meili sisu** - meili sisu reeglid on samad, mis põhiväljal. Erisus on, et sellele väljale ei pea sisestama reavahetuse sümboleid ja saad formaatida sisestusaknas, kui vajutad klahve Alt+Z:
+   * **Treść wiadomości e-maila** - zasady dotyczące treści e-maila są takie same jak w przypadku pola głównego. Różnica polega na tym, że nie trzeba w tym polu wprowadzać symboli podziału wierszy i można je sformatować w oknie wprowadzania, naciskając klawisze **Alt+Z**:
 {{:et:evelin20231001-131848.png}}
-   * **Meili sisu tabeli tulp 1-7** - tabeli päiste nimed
+   * **Kolumny 1-7 tabeli treści wiadomości e-mail ** - nazwy nagłówków tabeli
-\\
+===== Sposoby użycia =====
-\\
-===== Kasutusviisid =====
-Leiad siin praktilisi näiteid, kuidas meeldetuletusi luua. Võid luua palju reegleid, kuid jälgi, et need ei kattuks.
+Tutaj znajdziesz praktyczne przykłady tworzenia przypomnień. Możesz utworzyć wiele reguł, ale upewnij się, że nie nakładają się na siebie.
-==== Näide 1: Meeldetuletused kliendi arvete kohta kokku ====
+==== Przykład 1: Suma przypomnień o fakturach klientów ====
-Allolevat meeldetuletuse reeglit tuleks lugeda nii: \\
+Poniższa zasada przypomnienia powinna brzmieć: \\
-  * Iga kuu 10ndal kuupäeval kell 10 saadetakse kõigile klientidele kliendikaardil olevale meilile meeldetuletus, mille sisus on välja toodud arved, mille saldo on suurem kui 1 euro ja mis on üle tähtaja vähemalt 7 päeva.
+  * 10 dnia każdego miesiąca o godzinie 10:00 na adres e-mail znajdujący się na karcie klienta do wszystkich klientów wysyłane jest przypomnienie, w którego treści znajdują się faktury, których saldo przekracza 1 euro i które są przeterminowane o co najmniej 7 dni.
-  * Meili saatjaks on XX Firma OÜ ja saatja meiliks raamatupidamine@xxfirma.ee
+  * Nadawcą wiadomości e-mail jest XX Firma OÜ, a adres e-mail nadawcy wiadomości e-mail to vysuppidamine@xxfirma.ee
-  * Saatmise hetkel luuakse Directosse sündmused tüübiga REM(Meeldetuletus), staatusega SUCC ja kasutajaga AUTOM.
+  * W momencie wysłania w Directo tworzone są zdarzenia z typem REM(Przypomnienie), statusem SUCC i użytkownikiem AUTOM.
 {{:et:evelin20231001-144851.png}}
@@ Linia 191: / Linia 181: @@
-==== Näide 2: Meeldetuletus iga arve kohta eraldi ====
+==== Przykład 2: Przypomnienie dla każdej faktury osobno ====
-Allolevat meeldetuletuse reeglit tuleks lugeda nii: \\
+Poniższa zasada przypomnienia powinna brzmieć:
-  * Igal esmaspäeval kell 10 saadetakse iga arve kohta, mille saldo on suurem kui 1 euro ja mis on üle tähtaja vähemalt 5 päeva, meeldetuletus arvel olevale meilile. Kui arvel meil puudub, siis kliendikaardil olevale meilile.
+  * W każdy poniedziałek o godzinie 10:00 na adres e-mail podany na koncie wysyłane jest przypomnienie o każdej fakturze z saldem większym niż 1 euro i przeterminowanej co najmniej 5 dni. Jeżeli na fakturze nie ma adresu e-mail, to na adres e-mail na karcie klienta.
-  * Meili saatjaks on XX Firma OÜ ja saatja meiliks raamatupidamine@xxfirma.ee
+  * Nadawcą wiadomości e-mail jest XX Firma OÜ, a adres e-mail nadawcy wiadomości e-mail to vysuppidamine@xxfirma.ee
-  * Saatmise hetkel luuakse Directosse sündmused tüübiga REM(Meeldetuletus), staatusega SUCC ja kasutajaga AUTOM.
+  * W momencie wysłania w Directo tworzone są zdarzenia z typem REM(Przypomnienie), statusem SUCC i użytkownikiem AUTOM
 {{:et:evelin20231001-150720.png}}
 {{:et:evelin20231001-150748.png}}
-==== Näide 3: Kliendiklasside lõikes erinev meeldetuletus ====
+==== Przykład 3: Różne przypomnienia dla zajęć klientów ====
-**Legend** -  Kliendid kuuluvad kahte kliendiklassi: HULGI ja JAE. HULGI klassi kuuluvad kliendid ostavad regulaarselt, nendega suhtlus on personaalne ja kliendikaartidele on määratud haldurid. HULGI klassis on kliente, kellega on pooleli hange ja kellele meeldetuletusi saata ei soovita. JAE klassi kuuluvad kliendid ostavad pigem ebaregulaarselt. \\
+**Legend** -  Klienci należą do dwóch klas klientów: HURTOWEGO i DETALICZNEGO. Klienci należący do klasy BULK dokonują zakupów regularnie, komunikacja z nimi ma charakter osobisty, a menadżerowie są przypisani do kart klientów. W klasie BULK są klienci, z którymi trwają zakupy i którym nie zaleca się wysyłania przypomnień. Klienci detaliczni dokonują zakupów nieregularnie. \\
-**Võimalik lahendus** - HULGI klassi kuuluvatele klientidele võiks saata meeldetuletusi kliendi kohta kokku ja kord kuus, JAE klassi kuuluvatele klientidele arvete kohta eraldi ja kord nädalas. Selleks võiks luua 2 reeglit, mis omavahel ei kattu. Võtame aluseks varem toodud näited 1 ja 2 ja täiendame neid. \\
+**Możliwe rozwiązanie** - do klientów należących do klasy HURT można by wysyłać przypomnienia o kliencie łącznie i raz w miesiącu, do klientów należących do klasy DETALICZNEJ, o fakturach osobno i raz w tygodniu. W tym celu możesz utworzyć 2 reguły, które się nie pokrywają. Weźmy za podstawę przykłady 1 i 2 podane wcześniej i uzupełnijmy je. \\
-Loo reegel HULGI klientidele. See reegel erineb näitest 1 järgmiselt:
+Utwórz regułę dla klientów BULK. Zasada ta różni się od przykładu 1 w następujący sposób:
-  * **Kliendiklass** väljal on kasutatud filtrit **HULGI**
-  * Hankeklientidel on kliendikaardil kasutusel lisaväli ja selle välistamisel reeglis saab nendele meeldetuletuste saatmise välistada.
+  * W polu **Grupa klienta** zastosowano filtr **BULK**
-  * **Saatja nimi (kust)** ja **Saatja meil** on valitud **Kliendikaardi haldur** ehk seda eelistatakse **Saatja nimi** ja **Saatja meil** väljale sisestatule.\\
+  * Klienci zakupowi mają na swojej karcie klienta dodatkowe pole i wyłączając je w regule, możesz wykluczyć wysyłanie do nich przypomnień.
+  * **Imię nadawcy (od) oraz adres e-mail nadawcy** wybierane są przez m**enadżera kart Klienta** , tj. preferowane jest ono względem wpisanego w polu **Nazwa nadawcy i adres e-mail nadawcy** .\\
 {{:et:evelin20231001-152433.png}}
-Loo reegel JAE klientidele. See reegel erineb näites 2 toodust järgmiselt:
+Utwórz regułę dla klientów JAE. Zasada ta różni się od tej z Przykładu 2 w następujący sposób:
-  * **Kliendiklass** väljal on kasutatud filtrit **JAE**
+  * W polu **Grupa klienta** używany jest filtr **JAE**
 {{:et:evelin20231001-153301.png}}
-==== Näide 4: Meeldetuletused sõltuvalt üle tähtaja päevade arvust ====
+==== Przykład 4: Przypomnienia w zależności od ilości dni opóźnienia ====
-Soovid saata erineva sisuga meeldetuletusi sõltuvalt sellest mitu päeva on arve üle tähtaja maksmata. Selleks tuleks saata meeldetuletusi iga arve kohta eraldi ja teha niipalju reegleid, mitu erinevat sõnumit edastada soovid. \\
+Chcesz wysyłać przypomnienia o różnej treści w zależności od tego, ile dni przeterminowania faktury. Aby to zrobić należy wysyłać przypomnienia dla każdej faktury z osobna i ustalać tyle reguł ile chcemy wysyłać różnych komunikatów.
+Weź przykład 2 jako podstawę i utwórz na jego podstawie na przykład 3 reguły. Zmień pola Zaległe od i Zaległe na . Uwaga! Upewnij się, że się nie pokrywają! Zmień także temat i treść maila, czyli jaką wiadomość chcesz przekazać w zależności od długości zadłużenia.
-Võta aluseks näide 2 ja loo selle alusel näiteks 3 reeglit. Muuda välju **Üle tähtaja alates** ja **Üle tähtaja kuni**. NB! Jälgi, et need ei kattuks! Samuti muuda meili teemat ja sisu ehk millist sõnumit soovid edastada sõltuvalt võlgnevuse pikkusest.\\
+Zasada 1: Faktury przeterminowane 5-10 dni:
-Reegel 1: Arved, mis on üle tähtaja 5-10 päeva:
 {{:et:evelin20231001-154430.png}}
-Reegel 2: Arved, mis on üle tähtaja 11-20 päeva:
+Zasada 2: Faktury zaległe o 11-20 dni::
 {{:et:evelin20231001-154817.png}}
-Reegel 3: Arved, mis on üle tähtaja 21 või rohkem päeva, kus meeldetuletusi saadetakse lisaks esmaspäevale ka neljapäeviti:
+Zasada 3: Faktury przeterminowane o 21 lub więcej dni, w przypadku których przypomnienia wysyłane są w czwartki oprócz poniedziałków:
 {{:et:evelin20240122-175510.png}}
+:?: Jeżeli faktura jest przeterminowana o określoną liczbę dni i zostanie następnie przekazana firmie windykacyjnej, ostatnia zasada również może zakończyć się na tych dniach, a e-mail z przypomnieniem może dotyczyć odpowiedniej cesji wierzytelności.
-:?: Kui arve on üle tähtaja kindel arv päevi ja see antakse seejärel üle inkasso firmale, siis võib viimane reegel ka lõppeda nende päevade arvuga ja meeldetuletuse meil vastavale nõude loovutamisele viidata.
 {{:et:evelin20231001-155629.png}}