Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

--- pl:postkast [2025/04/18 15:55] – [Dostęp do przesłanych załączników] karolina
+++ pl:postkast [2025/04/18 16:36] (aktualna) – [Skrzynka pocztowa wydarzeń] karolina
@@ Linia 21: / Linia 21: @@
 Niepowiązane załączniki, czyli te, które zostały przesłane do Directo, ale nie są jeszcze powiązane z żadnym dokumentem, są widoczne w dwóch miejscach:
-  - **Widok załączników dokumentu:** Ten widok, dostępny podczas tworzenia lub edycji dokumentu, pozwala łączyć, usuwać i przeglądać załączniki.\\ {{ :pl:screenshot_383.png |}} \\ :!: Dokumenty, które mają dostęp do niepowiązanych załączników są wymieniane w ustawieniach systemowych '' USTAWIENIA -> Ustawienia podstawowe -> Ustawienia ogólne '' **Dokumenty, gdzie są wyświetlane niezwiązane załączniki**\\ {{:pl:screenshot_384.png |}} \\ :!: NAZWĘ, którą należy wpisać jest wskazana w linku załączników tego dokumentu.\\ {{ :pl:screenshot_385.png |}}\\ Dany przykład wskazuje, że jeśli chcesz aby niepowiązane załączniki wyświetlały się w dokumencie Płatności, musisz dodać do ustawień **tasumine**.
+. **Widok załączników dokumentu:** Ten widok, dostępny podczas tworzenia lub edycji dokumentu, pozwala łączyć, usuwać i przeglądać załączniki.\\ {{ :pl:screenshot_383.png }} \\ :!: Aby niepowiązane załączniki były widoczne w widoku załączników podczas tworzenia lub edycji konkretnego typu dokumentu, należy to skonfigurować w ustawieniach systemowych. Przejdź do: ''USTAWIENIA -> Ustawienia podstawowe -> Ustawienia ogólne '' **Dokumenty, gdzie są wyświetlane niezwiązane załączniki**\\ {{:pl:screenshot_384.png }} \\                                                          \\
-  - **Raport "Załączniki":** Znajdziesz **Ogólne > Raporty > Załączniki**, wybierając opcję "Typ" jako **Załączniki niepowiązane**.**Informacje wyświetlane w raporcie "Niepowiązane załączniki":**
-    * **Źródło załączników:** W tym miejscu wyświetlane są wszystkie niepowiązane załączniki, które zostały wysłane e-mailem do Directo lub przesłane z programu Outlook (jeśli integracja jest skonfigurowana). Jeśli załącznik został wysłany z Outlooka, ale tworzenie dokumentu nie zostało ukończone (np. dokument nie został zapisany), również pojawi się w tym raporcie.
-    * **Dodatkowe informacje dla wiadomości e-mail:** W kolumnie "Opis" wyświetlany jest nadawca i temat wiadomości e-mail, z której pochodzi załącznik.
-    * **Faktury elektroniczne:** Załączniki przesłane za pośrednictwem faktur elektronicznych również są wyświetlane w tym obszarze. Jednak dostęp do załącznika i możliwość utworzenia dokumentu na jego podstawie wymaga uprawnień do przesyłania dokumentów dla Twojego użytkownika/grupy użytkowników.
-    * **Podgląd załącznika:** Kliknięcie na nazwę załącznika powoduje wyświetlenie podglądu po prawej stronie.
-    * **Usuwanie załączników:** Możesz usunąć załącznik, naciskając przycisk "Usuń".
-    * **Tworzenie dokumentu:** W kolumnie "Typ" wybierz typ dokumentu, który chcesz utworzyć na podstawie załącznika, a następnie naciśnij przycisk "UTWÓRZ". Po utworzeniu i zapisaniu dokumentu, załącznik zostanie z nim powiązany.
-    * **Powiązywanie załączników z wieloma dokumentami:** W raporcie załączników, kliknij dwukrotnie komórkę "Liczba" znajdującą się obok załącznika. Wybierz dokument, z którym chcesz utworzyć łącze i zapisz zmiany. Powtórz dla każdego dokumentu, z którym chcesz powiązać załącznik.
-:!: Uprawnienia:** Możliwe jest zablokowanie wyświetlania niepowiązanych załączników dla poszczególnych użytkowników lub grup w ustawieniach uprawnień użytkownika i grupy w obszarze Inne > Uprawnienia do wyświetlania
+**Ważne:**
-==== Powiadomienia o niepowiązanych załącznikach ====
+  * Należy wpisać dokładną nazwę dokumentu.
-Można włączyć powiadomienia e-mail, informujące o pojawieniu się nowych, niepowiązanych załączników.  Aby skonfigurować powiadomienia, przejdź do Üldine > Seadistused > Süsteemi seadistused (Ogólne > Ustawienia > Ustawienia systemowe) i ustaw następujące parametry:
+  * Nazwa dokumentu, którą należy wpisać, jest wskazana w linku załączników tego dokumentu.\\
-Interwał powiadomień o załącznikach nieskrępowanych (godziny) - Pełne godziny, o których wysyłane są powiadomienia.
+**Przykład:** Jeśli chcesz, aby niepowiązane załączniki wyświetlały się w dokumencie Płatności, musisz dodać do ustawień wartość **tasumine**{{:pl:screenshot_385.png }}\\
-Kod użytkownika powiadomienia o niezałączonym załączniku - Kod użytkownika, do którego będzie wysyłane powiadomienie.
-Po skonfigurowaniu tych ustawień, wyznaczony użytkownik będzie otrzymywał wiadomość e-mail zawierającą listę aktualnie niepowiązanych załączników w systemie Directo.
+.**Raport "Załączniki":** Znajdziesz **Ogólne > Raporty > Załączniki**, wybierając opcję "Typ" jako **Załączniki niepowiązane**. **Informacje wyświetlane w raporcie "Niepowiązane załączniki":**
-Ważne: Niepowiązane załączniki starsze niż rok są automatycznie usuwane.
-==== Automatyczne tworzenie dokumentów ====
+{{:pl:screenshot_386.png}}
-System Directo może automatycznie tworzyć dokumenty na podstawie załączników. Aby włączyć tę funkcję, aktywuj opcję Meil-earve dokumentide transpordi kirjete automaatloomine (Automatyczne tworzenie zapisów transportu dokumentów faktury e-mail) w ustawieniach systemowych.
+  * **Źródło załączników:** W tym miejscu wyświetlane są wszystkie niepowiązane załączniki, które zostały wysłane e-mailem do Directo.
-Pamiętaj: Automatyczne tworzenie dokumentów odbywa się co 15 minut!
+  * **Dodatkowe informacje dla wiadomości e-mail:** W kolumnie **Nazwa **wyświetlany jest nadawca i temat wiadomości e-mail, z której pochodzi załącznik.
- {{:et:toomas20241107-090436.png}}
+  * **Podgląd załącznika:** Kliknięcie na nazwę załącznika powoduje wyświetlenie podglądu po prawej stronie.
+  * **Usuwanie załączników:** Możesz usunąć załącznik, naciskając przycisk **Usuń**.
+  * **Tworzenie dokumentu:** W kolumnie **Typ** **dok **wybierz typ dokumentu, który chcesz utworzyć na podstawie załącznika, a następnie naciśnij przycisk **UTWÓRZ**. Po utworzeniu i zapisaniu dokumentu, załącznik zostanie z nim powiązany.
+  * **Powiązywanie załączników z wieloma dokumentami:** W raporcie załączników, kliknij dwukrotnie komórkę **Numer **znajdującą się obok załącznika. Wybierz dokument, z którym chcesz połączyć i zapisz zmiany. Powtórz dla każdego dokumentu, z którym chcesz powiązać załącznik.
-UWAGA! Automatyczne tworzenie dokumentów odbywa się w odstępach 15-minutowych!
+{{:pl:screenshot_387.png}}
+:!: **Uprawnienia:** Możliwe jest zablokowanie wyświetlania niepowiązanych załączników dla poszczególnych użytkowników lub grup w ustawieniach uprawnień użytkownika i grupy w obszarze ''Inne -> Prawa widoczności  -> Niepowiązane załączniki''
+{{:pl:screenshot_388.png}}
+==== Powiadomienia o niepowiązanych załącznikach ====
+Można włączyć powiadomienia e-mail, informujące o pojawieniu się nowych, niepowiązanych załączników.  Aby skonfigurować powiadomienia, przejdź do: '' Ustawienia -> Ustawienia podstawowe -> Ustawienia ogólne'':
+  * **Czas powiadomień o niezwiązanych załącznikach (godziny, w których będą wysyłane powiadomienia)** - Pełne godziny, o których wysyłane są powiadomienia.
+  * **Kod użytkownika powiadomienia o niezwiązanych załącznikach (do kogo jest wysyłana poczta)** - Kod użytkownika, do którego będzie wysyłane powiadomienie.
+{{ :pl:screenshot_389.png |}}
+Po skonfigurowaniu tych ustawień, wyznaczony użytkownik będzie otrzymywał wiadomość e-mail zawierającą listę aktualnie niepowiązanych załączników w systemie Directo. Ważne: Niepowiązane załączniki starsze niż rok są automatycznie usuwane.
 ===== Skrzynka pocztowa wydarzeń =====
-Każda firma korzystająca z Directo automatycznie ma adres e-mail do wysyłania zdarzeń do Directo, który jest nazwą bazy danych bez prefiksu ocra_, tzn. jeśli baza danych to ''ocra_kalapood'', to adres e-mail to''kalapood@event.data.directo.ee''
+Każda firma korzystająca z Directo automatycznie otrzymuje adres e-mail dedykowany do przesyłania wydarzeń bezpośrednio do systemu. Adres ten jest tworzony na podstawie nazwy bazy danych, usuwając prefiks **ocra_**. Przykładowo, jeśli nazwa bazy danych to **ocra_directopolska_pl**, to adres e-mail będzie miał postać **directopolska_pl@event.data.directo.ee**.
+Wszystkie wiadomości e-mail wysłane na ten adres zostaną automatycznie przekształcone w nowe wydarzenie w module wydarzeń Directo, a sama wiadomość e-mail zostanie dołączona jako załącznik do tego wydarzenia.
+**Automatyczne rozpoznawanie klienta i użytkownika:**
+  * System automatycznie próbuje zidentyfikować klienta powiązanego z wydarzeniem na podstawie adresu "DO" (odbiorcy) wiadomości e-mail. System przeszukuje klientów i kontakty klientów w bazie danych.
+  * System automatycznie próbuje zidentyfikować użytkownika Directo powiązanego z wydarzeniem na podstawie adresu "FROM" (nadawcy) wiadomości e-mail. System przeszukuje adresy e-mail użytkowników Directo.
+**Ustawienia systemowe statusu i typu zdarzenia:**
+Możesz zdefiniować domyślny status i typ wydarzenia dla wiadomości e-mail przychodzących do skrzynki pocztowej wydarzeń. Ustawienia te znajdziesz w ''Ustawienia -> Ustawienia podstawowe -> Ustawienia wydarzeń''
+  * **Status wydarzenia:** Status wydarzenia podczas wysyłania maila
+  * **Typ wydarzenia:** Typ wydarzenia podczas wysyłania maila
-  * Wszystkie wiadomości e-mail wysyłane na ten adres będą trafiać do modułu zdarzeń Directo jako osobne zdarzenie, a wiadomość e-mail będzie wysyłana jako załącznik.
+{{:pl:screenshot_390.png}}
-  * System próbuje zidentyfikować klienta na podstawie adresu DO (na podstawie klientów i kontaktów klientów) oraz użytkownika na podstawie adresu FROM (na podstawie adresów e-mail użytkowników Directo).
-  * Możliwa jest oddzielna konfiguracja/wykrywanie/przetwarzanie zgodnie z potrzebami firmy. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z [[info@directo.ee]]
-  * Status i typ zdarzenia przychodzącego można ustawić w Ustawieniach systemowych zgodnie z
-    * Status wydarzenia W przypadku wiadomości e-mail otrzymanej w skrzynce odbiorczej wydarzenia
-    * Typ wydarzenia Dla wiadomości e-mail otrzymanej w skrzynce odbiorczej wydarzenia