Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

--- pl:oarve_earve [2026/10/30 14:04] – [AUTOMATING E-INVOICE POSTING] karolina
+++ pl:oarve_earve [2026/10/30 14:16] (aktualna) – karolina
@@ Linia 1: / Linia 1: @@
-FIXME **Ta strona nie jest jeszcze kompletnie przetłumaczona. Pomoc mile widziana.**\\ //(po skompletowaniu usuń ten komentarz)//
+====== Automatyzacja księgowania e-faktur ======
+W Directo obsługa otrzymanej e-faktury może być zautomatyzowana w całości (od utworzenia do automatycznego zatwierdzenia) lub tylko na wybranych etapach. Proces składa się z następujących kroków:
+  - E-faktura trafia do **Transportu dokumentów**.
+  - E-faktura jest przetwarzana, czyli tworzony jest dokument następczy.
+  - Dokument następczy jest uzupełniany, tzn. pozycje dokumentu są wzbogacane przez automatyzację dostawcy.
+  - Faktura zakupu przechodzi proces akceptacji i zostaje zatwierdzona.
+Directo oferuje automatyzację każdego z tych etapów, co ogranicza ilość pracy ręcznej. Możesz wdrożyć automatyzację krok po kroku lub pozostawić cały proces, od początku do końca, systemowi Directo. Przykładowo faktury zakupu mogą być tworzone i księgowane automatycznie, podczas gdy proces akceptacji i zatwierdzania będzie wymagał działania użytkownika.
+----
+===== Otrzymywanie e-faktur w Transporcie dokumentów =====
+Jeśli odbieranie e-faktur nie zostało jeszcze skonfigurowane w Twojej bazie danych, informacje o integracjach Directo z operatorami e-faktur oraz szczegółowe instrukcje konfiguracji znajdziesz w odpowiedniej dokumentacji.
+Oprócz integracji e-faktury, na podstawie których można utworzyć faktury zakupu, mogą trafiać do Directo również wtedy, gdy **Directo AI** utworzy e-fakturę z faktury PDF. Oznacza to, że jeśli wyślesz fakturę PDF na firmową skrzynkę **data.directo.ee**, system automatycznie utworzy z niej e-fakturę, którą można przetwarzać tak samo jak zwykłą e-fakturę. Więcej informacji znajdziesz w odpowiedniej instrukcji.
+Możesz również tworzyć faktury zakupu z dokumentów kosztowych (paragonów, faktur, zrzutów ekranu), które pracownik sfotografował telefonem lub przesłał z galerii w MyDirecto. Dokumenty są digitalizowane przez AI i przesyłane bezpośrednio do Directo. Więcej informacji znajdziesz w odpowiedniej instrukcji.
+----
+===== Automatyczne tworzenie faktury zakupu z e-faktury =====
+==== 1. E-faktury otrzymane przez kanały e-faktur ====
+Jeśli chcesz, aby faktury zakupu były tworzone automatycznie, dla wszystkich kanałów e-faktur (Finbite, Telema, RIK itp.) należy określić użytkownika, w imieniu którego dokument będzie tworzony. Musi to być rzeczywisty użytkownik posiadający odpowiednie uprawnienia.
+Utwórz domyślnego (wirtualnego) użytkownika, który może się logować, czyli ma ustawione hasło.
+Ten wirtualny użytkownik zostanie wpisany w polu **Użytkownik** faktury zakupu utworzonej z zaimportowanej e-faktury. Kod tego użytkownika należy wprowadzić w ustawieniu:
+**Ustawienia systemowe → Transport → Domyślny użytkownik**
+Domyślny użytkownik musi posiadać uprawnienia do **Transportu dokumentów** oraz do **Faktur zakupu**, czyli prawo do tworzenia faktur zakupu, ponieważ dokument zostanie utworzony właśnie przez tego użytkownika.
+Na karcie dostawcy, w zakładce **Transport**, ustaw:
+**Automatycznie generowany dokument po otrzymaniu e-faktury → Faktura zakupu**
+==== 2. E-faktury otrzymane e-mailem ====
+Jeśli e-faktura jest dostarczana e-mailem, ustaw parametr:
+**Automatyczne generowanie wpisu w Transporcie dokumentów dla e-faktury otrzymanej e-mailem = TAK**
+Przykładowo faktury otrzymywane przez **CostPocket** są w rzeczywistości e-fakturami przesyłanymi pocztą elektroniczną. Aby były poprawnie przetwarzane, to ustawienie musi być aktywne.
+Dzięki temu w Transporcie dokumentów automatycznie tworzony jest wpis tego samego typu, jak w przypadku przesłania e-faktury z plikiem PDF na adres **data.directo.ee**.
+----
+===== Automatyczne księgowanie faktur zakupu =====
+Gdy faktura zakupu jest tworzona automatycznie, Directo wypełnia nagłówek i pozycje dokumentu w taki sam sposób, jak zrobiłby to użytkownik: konto księgowe i kod VAT są pobierane z karty dostawcy.
+Zasady automatycznego księgowania opierają się na polu **Opis (Descr.)** w pozycji faktury zakupu, dlatego przed tworzeniem reguł warto sprawdzić, w jaki sposób pole to jest budowane na podstawie danych XML e-faktury.
+Po utworzeniu faktury zakupu z otrzymanej e-faktury automatycznie uruchamiana jest funkcja **uzupełniania pozycji faktury zakupu** (Supplier automation).
+Celem jest wzbogacenie danych wierszy w taki sposób, aby użytkownik musiał wykonać jak najmniej pracy przy uzupełnianiu dokumentu i przekształcaniu go w poprawny dokument księgowy. Funkcja ta pozwala również zaoszczędzić dużo czasu w przypadku faktur zawierających wiele pozycji (np. faktury za usługi telefoniczne).
+W automatyzacji dostawcy definiuje się reguły określające, jaki tekst musi zawierać pozycja e-faktury, aby zastosować do niej określone konto, kod VAT, obiekty itp.
+Oprócz konkretnego tekstu można również wymagać powiązania z rejestrem pracowników, aby rozpoznać osobę/pracownika, którego dotyczy pozycja faktury, i na tej podstawie automatycznie uzupełnić odpowiednie pola.
+----
+===== Automatyczne zatwierdzanie faktur zakupu =====
+W automatyzacji dostawcy można skonfigurować automatyczne zatwierdzanie wszystkich faktur zakupu albo wyłącznie tych e-faktur, które spełniają określone reguły.
+Można również zdefiniować reguły, według których faktury zakupu są tworzone automatycznie, ale zawsze pozostają niezatwierdzone.
+Jeżeli przy regule automatyzacji zaznaczone jest pole **Zatwierdź (Confirm)**, faktura zakupu utworzona z e-faktury zostanie zatwierdzona automatycznie.
+>Jeśli faktura zakupu nie została zatwierdzona pomimo obowiązywania reguły „Zatwierdź”, spróbuj zatwierdzić ją ręcznie. Jeżeli nie jest to możliwe, sprawdź, czy spełnione są wszystkie wymagania, np. uzupełniono wymagane poziomy obiektów, istnieją odpowiednie konta księgowe i kody VAT itp.
+----
+===== Automatyczne zatwierdzanie podczas procesu akceptacji =====
+Aby faktury zakupu były zatwierdzane automatycznie po przejściu procesu akceptacji, należy wskazać użytkownika-robota w ustawieniu:
+**Ustawienia systemowe → Transport → Automatycznie zatwierdzający akceptujący (Auto confirming proceeder)**
+Ten użytkownik będzie zawsze automatycznie kończył proces akceptacji faktury zakupu.
+Można użyć tego samego użytkownika, który został utworzony do automatycznego tworzenia faktur zakupu (**Ustawienia systemowe → Transport → Domyślny użytkownik**).
+Użytkownik służący do automatycznego zatwierdzania nie musi należeć do żadnej grupy użytkowników ani posiadać punktów akceptacyjnych dla faktur zakupu. Ważne jest jednak, aby był to oddzielny użytkownik, który nie uczestniczy w standardowym procesie akceptacji dokumentów.
 ====== AUTOMATING E-INVOICE POSTING ======
@@ Linia 13: / Linia 104: @@
 <del>Przekreślenie</del>
 ===== E-invoice arrival in Document transport =====