Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

--- pl:mr_laekumine [2025/05/29 11:30] – [8.1. Import of factory receipts] lida
+++ pl:mr_laekumine [2025/05/29 13:37] (aktualna) – lida
@@ Linia 1: / Linia 1: @@
-FIXME **Ta strona nie jest jeszcze kompletnie przetłumaczona. Pomoc mile widziana.**\\ //(po skompletowaniu usuń ten komentarz)//
 ====== Otrzymane wpłaty ======
@@ Linia 146: / Linia 145: @@
-===== 7. Zaliczka via PreID =====
+===== 7. Zaliczka i PreID =====
 Wiersze wpłat, które nie odnoszą się do żadnej konkretnej faktury sprzedaży, wpływają na saldo przedpłat w rejestrze sprzedaży oraz na saldo przedpłat klientów w bilansie. System Directo generuje unikalny identyfikator przedpłaty (**PreID**) dla każdego wiersza przedpłaty gdy kwota jest dodatnia. Ten identyfikator może być później użyty do powiązania faktury sprzedaży z konkretną przedpłatą.
@@ Linia 193: / Linia 192: @@
-===== 9. Placing several invoices in a row =====
-Double click on the invoice number cell, opens the list of invoices. Activate the **Multiple record paster** (the window does not close) under ”Settings“
-{{:et:triinp20221221-153438.png}}
-===== 10. Refund to the customer =====
+===== 8. Zwrot przedpłaty =====
+Zwroty przedpłaty powinny być wprowadzane za pomocą dokumentu **Otrzymane wpłaty**.
+W nagłówku dokumentu uzupełniamy:
+  * **Data - **data zwrotu przedpłaty
+  * **Sposób płatności - **wybieramy sposób z odpowiednim kontem bankowym do księgowania
+W wierszu dokumentu uzupełniamy:
+  * **Klient **- wybieramy odpowiedniego klienta
+  * **PREID **- odpowiednią przedpłatę do zwrotu. Suma w polu **Suma banku** powinna być ujemna. Jeżeli chcemy zmniejszyć sumę zwrotną - zmniejszamy ujemną sumę. Jeżeli mamy klika przedpłat do zwrotu - odpowiednio wybieramy je w kilku wierszach.
+{{:pl:wplaty10.png}}
+[isauth @lt_user,@user]
-Refunds can be made directly to the customer from Directo. Convenient for incorrect receipts, prepayments, deposits. The bank account to which the money is to be transferred is marked either on the credit invoice or customer card or directly on the receipt document.
-For successful refund export :
-  * IBAN (bank account) must be indicated on receipt. Customer card corresponding field is filled in for frequent returns.
-  * The customer must have a **one-row minus sum** return in the Bank sum field
-  * The **SEPA export** button is generated only from unconfirmed receipts
-  * Nettings must be made and confirmed on the second receipt.
-  * If rows with both plus and minus sums are placed on the receipt, the refund to the customer will only look at the minus sums.
-New design  {{:et:triinp20221222-095439.png}}
 ===== 11. Przykłady =====
+FIXME
 ==== 11.1. System setting - Finance transactions from ledgers in rows ====
@@ Linia 374: / Linia 382: @@
 The finance transaction is created after receipt confirmation: {{:et:triinp20221222-151921.png}}
+[/isauth]